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沪指失守3100点、创业板指跌近2% 电力股逆市掀涨停潮

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-27

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(5月24日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.88%失守3100点,收报3088.87点;深证成指跌1.23%,收报9424.58点;创业板指跌1.81%,收报1818.56点。沪深两市成交额仅有7639亿元,较上个交易日缩量838亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,电力行业逆市掀涨停潮,电网设备农牧饲渔板块涨幅居前,房地产服务航天航空工程咨询服务电子化学品房地产开发半导体板块跌幅居前。

综合分析

  光大证券:沪指或在3100点附近触底反弹

  光大证券表示,参考3、4月份沪指在3000-3100点之间区间震荡的走势,5月以来,沪指有在3100-3200点区间震荡的迹象,接下来,沪指或在3100点附近触底反弹。

  天风证券:集运涨价,航运、造箱、货代等迎来投资机会

  天风证券研报指出,4月下旬以来,船舶绕航、停航、堵港等,货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨,航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。欧美航线受供需影响较大,运价大幅上涨,未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船,带动运价上涨。集运货代公司受益于涨价,综合物流服务模式下,单箱利润有望增加;航空货运受益于集运货物溢出,带动运价上涨。集装箱制造受益于缺箱,2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。

  中信证券:超长特别国债下发,“两重”领域投资关注三条主线

  中信证券研报认为,万亿超长期特别国债于5月起陆续发行,聚焦国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,首批项目已梳理完成。参考此前的政策文件和官方表态,此次特别国债的投向将聚焦两大关键词:1)安全,包括科技自立自强、国防安全、能源资源安全、粮食安全等;2)发展,包括未来产业发展、新型城镇化建设、人口高质量发展、美丽中国建设等。考虑到外部环境的复杂性和不确定性,建议当下重点关注新型基础设施建设、空天产业和能源资源领域。

  华泰证券:云厂AI算力自用需求或超预期,关注海外及国产算力产业链

  华泰证券研报表示,云厂商自用推理需求值得高度关注。若大模型实现在传统业务场景的算法替代,云厂商自用的AI推理需求将加速释放。云厂对AI算力自我消化能力或超市场预期。云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景,自用场景下的推理需求,存在较大市场预期差,大模型在推荐/搜索等场景落地,或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链,其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜在变化。

  国泰君安:供需改善预期与价格底部临近,看好光伏行业边际向上

  国泰君安研报指出,光伏行业高质量发展座谈会召开,光伏行业发展有望继续高质量发展,供需格局改善预期有望加强。硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在山东考察。他强调,山东要在全国发展大局中定好位、挑大梁,完整准确全面贯彻新发展理念,以进一步全面深化改革为动力,奋力谱写中国式现代化山东篇章。

  2、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律,引导有序竞争,更好赋能产业链上下游发展。

  3、证监会:《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》发布。一方面,坚持分类施策,进一步规范大股东特别是控股股东、实际控制人的减持行为,督促其专注公司发展和经营、关注投资者回报水平,减少减持套利空间;另一方面,按照实质重于形式的原则,强化穿透式监管,全面封堵可能存在的规则漏洞,严格防范各类“绕道减持”行为,织密减持制度网。

  4、金融监管总局:李云泽最新发声,打好商品房烂尾风险处置攻坚战。金融监管总局党委书记、局长李云泽日前在贵州调研城市房地产融资协调机制落实情况时强调,地方政府、房地产企业、金融机构各尽其责,继续坚持因城施策,以城市为主体、以项目为中心,严格把好“白名单”准入关,按照分类推进处置的要求,重点支持在建已售未交付住宅项目,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战。

  5、证券时报网:消息人士称,英伟达下调供应中国市场的H20人工智能芯片价格。去年开始,华为展开与英伟达的竞争,华为今年将大幅增加其Ascend 910B芯片的出货量,且该芯片在一些关键指标上的表现优于H20。

宏观经济

  新华社:国务院总理李强在首尔出席第九次中日韩领导人会议期间会见韩国总统尹锡悦。李强指出,中韩产业链供应链深度互嵌,经贸合作基础扎实、潜力巨大,双方要携手开拓新领域、拓宽合作面,共同抢抓更多发展机遇,抵制把经贸问题泛政治化、泛安全化,维护两国和全球产业链供应链稳定畅通。

  新华社:国务院总理李强在首尔出席第九次中日韩领导人会议期间会见韩国三星集团会长李在镕。李强表示,希望两国企业围绕高端制造、数字经济、人工智能、绿色发展、生物医药等新领域深挖合作潜力,推动中韩经贸合作不断提质升级,更好实现合作共赢。

  商务部:1—4月,我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币,同比增长18.7%。其中,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资777.7亿元人民币,同比增长20.4%。

  央行:5月18日至5月24日,央行开展了100亿元逆回购及700亿元国库现金定存操作,因有120亿元逆回购到期,净投放680亿元。5月25日至5月31日,央行公开市场将有100亿元逆回购到期。

  券商中国:世界卫生组织(WHO)发布的报告称,在两年多时间里,估计有1300万人因新冠疫情死亡,这场大流行病“抹去了近十年”在提高预期寿命方面取得的进步。2019年至2021年期间,全球预期寿命下降了1.8岁,降至71.4岁,已经回到2012年的水平。

  中国证券报:国产樱桃如“红灯”等品种大量上市,批发零售价格相比前期的确出现了明显的回落。目前“红灯”批发价普遍在6-7元/斤左右。早熟的国产樱桃现在开始大规模上市,一些主流品种还没有熟,过一阵都熟了(再上市),樱桃价格还会继续降。

  中国电力企业联合会:2024年以来,我国电力企业绿色投资建设提速。一季度,我国清洁能源完成投资超千亿元;在建规模51205万千瓦,同比增长30.97%;投资完成额1173亿元,同比增长6.64%。

  经济日报:5月25日8时40分,随着X8157次中欧班列(西安—马拉舍维奇)从西安国际港站开出,中欧班列累计开行突破9万列,发送货物超870万标箱、货值超3800亿美元,保持安全稳定畅通运行。

行业动态

  中国证券报:第七届数字中国建设峰会开幕式和主论坛在福建省福州市举行,国家数据局局长刘烈宏表示,要全面加强统筹推进,提升数字中国建设质效。健全数字中国建设指标体系,强化常态化监测评估,全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性。

  新华社:人社部发布公示,拟增加网络主播、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师、智能网联汽车测试员、云网智能运维员、文创产品策划运营师、智能制造系统运维员、工业互联网运维员、生物工程技术人员等19个新职业,同时增加移动操作系统应用设计员等29个新工种。

  第一财经:上海市四部门日前发布《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》。其中提出,到2025年,绿电绿证交易机制逐步完善,相关示范工程建设扎实推进,为经营主体提供功能健全、友好易用的绿电绿证交易服务,绿电消费能力显著提升,绿电交易规模达到50亿千瓦时以上

  财联社:有消息称,太盟考虑收购近500座万达广场,估值1000亿元。一位业内专业人士分析称,此传言存在多处错误,应为不实消息。

  每日经济新闻:华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文透露,问界新M7 Max焕新版将搭载问界M9同款192线激光雷达。问界新M7 Max焕新版发布会将于2024年5月31日19:30举行。

  财联社:知情人士透露,谷歌母公司Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc.已与好莱坞主要电影公司进行了讨论,希望电影公司能授权IP内容用于这两家科技巨头的人工智能视频生成软件。此外,微软支持的竞争对手OpenAI也在进行类似的对话。

  财联社:Counterpoint Research的数据显示,按第一季度收入计算,国内晶圆代工厂“一哥”中芯国际首次超越格罗方德和联华电子,跃升全球第三大芯片代工企业。今年第一季度,中芯国际在全球占据的市场份额为6%,高于去年的5%。

股市聚焦

  21财经:珠海出台房地产新政,推出一揽子促进房地产市场平稳健康发展的措施,包括全面取消商品住房限购、取消商品住房限售年限、鼓励支持住房“以旧换新”以及将双缴职工公积金贷款最高限额调整为100万元等。

  中国证券报:北京市住建委近日印发文件,明确要求在住宅工程验收前加强分户验收并试行业主查验,将新房验收、交付纠纷问题前置并推动解决,进一步健全工程质量保障体系,为人民群众住上好房子保驾护航。

  江苏省南京市:要从供需两端靶向发力,统筹推进消化存量房产和优化增量住房,更加有效去库存、扩需求、调结构、提品质。要支持改善性住房需求释放,在存量住房“以旧换新”试点基础上,进一步增加参与企业主体和改善型住房房源,促进区域市场良性循环。

  安徽省合肥市:在运河新城区域购买新建商品住房,按照每套商品住房总房价100万元以下给予5000元,100万元(含)-150万元给予10000元,150万元(含)以上给予20000元消费券。本次优惠政策暂定5月15日起至6月30日。

  澎湃新闻:5月24日,除广州、深圳两个一线城市外,广东省内19个地市的房贷政策进行了调整,实施个人首套房贷首付比例15%、二套房贷首付比例25%的新标准,取消个人住房贷款利率政策下限。

来源:东方财富


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