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A股三大指数收涨:沪指涨逾1%,光刻机概念股爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-28

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(5月27日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨1.14%收复3100点,收报3124.04点;深证成指涨0.88%,收报9507.75点;创业板指涨0.68%,收报1830.96点。沪深两市今日成交额7748亿,较上个交易日增加109亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,光刻机概念股爆发,电子化学品半导体、电网设备、航运港口物流行业涨幅居前,光伏设备农牧饲渔航天航空板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:稳步上行态势将延续,围绕三大主题布局

  市场步入存量状态,全球资金再平衡冲动降温,基于预期修复的行情结束,现实逐步验证后,稳步上行态势将延续,配置上建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题布局,减少轮动博弈。一方面,市场的流动性状况已不支持纯粹预期修复驱动的行情,活跃私募进一步加仓空间有限,ETF呈现持续小幅流出,海外风险资产在修复,全球资金再平衡冲动降温。另一方面,行情转向由政策、基本面和风险偏好逐步改善推动的稳步上行趋势,有四个因素的验证至关重要:一是地产政策转向的效果及后续进一步的政策应对有待验证,二是旨在优化供给端的产业政策需要时间逐步起效,三是三中全会各项改革方针的推出值得期待,四是复杂的地缘环境对市场风险偏好的影响需要消化。

  中信建投:战略上对A股仍可持乐观态度

  地产政策落地后,我们提示战术上短期见好就收,上周市场如期调整。近期美联储降息预期继续后移,汇率压力上升,中国发行特别国债,但前期市场的降准降息预期未兑现,净投放也未出现。A股减持新规落地,同时近期IPO审核重启,宽基ETF呈现流出,微观流动性边际收缩。出口景气仍在,内需修复仍待观察。我们认为战略上对A股仍可持乐观态度,战术上短期以守为主,耐心等待。配置上仍以红利底仓配置,同时关注具备独立基本面逻辑的行业。重点关注方向及相关ETF:关注红利等,电力、养殖、有色、工程机械等。

  中金公司:历经调整后指数有望重拾升势

  结合当前市场环境,稳增长政策的落实力度可能是后续市场方向性选择的关键。后续我国经济层面的政策和改革力度有望继续加码,并带动投资者预期的继续修复,近期A股市场阶段性调整并不意味着2月以来的修复行情结束,历经调整后主要指数有望重拾升势。目前市场估值虽有修复,但沪深300指数前向市盈率也仅为10.5倍,距离历史均值(过去十年均值在12.6倍左右)尚有距离,且一季度过后盈利预期的边际修复也有助于后市指数表现。配置方面,外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会;部分涨价板块如公用事业等市场关注度有所抬升;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于扭转投资者预期。

  国泰君安:投资机会在年中,敢于逆向布局

  冬天过后,春天依然在。上周股市调整,表观原因在于市场对于地缘风险的担忧升温。我们认为尽管外部地缘依然严峻,但过去两到三年市场并未给与过高期待。更重要的在于,应该看到经济社会内部不确定性正在下降,这是驱动本轮市场行情的核心要素。与多数审慎共识不同,我们认为预期不再下修,不确定性下降,是中国股市能够上升的关键动力。尽管在过去巨大不确定性下依然有行为和思维惯性,表现为数据疲弱与股市反复。但人民币币值稳定+内需政策发力+改革预期升温的边际组合令中国资产逻辑变得顺畅。投资机会在年中,敢于逆向布局,股市震荡上升。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,要充分发挥科教资源集聚的优势,坚持创新驱动发展,加强原创性科技攻关。要因地制宜发展新质生产力,加快构建现代化产业体系,做大做强实体经济,统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋划布局未来产业。

  2、上海发布:上海市四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。包括首套房首付20%,外环内二手房放开非本市户籍单身限购等。

  3、证券时报网:近日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元人民币,远超此前的市场预期,其中,国有六大行合计出资额达1140亿元。华鑫证券认为,大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外,更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。中航证券此前预计,美国重点限制环节或为大基金三期投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。

  4、界面新闻:近日,有市场传闻称国泰君安与海通证券可能要合并,对此,有内部人士回应称:“不属实。”另有相关人士表示:“从未听说过这类合并事项。”

  5、21财经:有地方证监局要求上市公司上报募集资金使用情况,对每笔资金使用情况进行详细说明,对于转变募集资金用途的,需要解释原因;存在问题的,则需上报调整措施。此番募集资金严查并非仅针对IPO项目,而是包括定增、可转债等各类募资。一些企业与投行已因募资使用不当而收下罚单。

宏观经济

  国务院总理李强:出席第九次中日韩领导人会议时强调,开启中日韩合作新征程,为地区繁荣稳定作出更大贡献;尊重彼此核心利益与重大关切,深化经贸互联互通,引领科技创新合作,加强协同创新和前沿领域合作。

  国家卫健委:2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》发布。其中提到,聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理,重点惩治本人或指使亲友,利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题

  国家统计局:1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元,同比增长4.3%1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7396.4亿元,同比下降2.8%;股份制企业实现利润总额15508.1亿元,增长0.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元,增长16.7%;私营企业实现利润总额5448.0亿元,增长6.4%。

  央行:5月27日,央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

  国家知识产权局:9部门日前印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》。其中提出,完善保护政策制度。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。继续推动构建数据知识产权保护规则。

  公安部:2019年以来,5000万农业转移人口进城落户,2023年底全国户籍人口城镇化率达到48.3%。

行业动态

  广东省深圳市:印发《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》,目标推动2024年社会消费品零售总额增速超7%,力争全年新增限额以上汽车零售额100亿元以上,新增汽车销售企业入库30家以上,推动汽车、家电、通讯器材类商品以旧换新占比超24%。

  北京市公安局:5月28日至5月31日,在本市行政区域内,禁止一切单位、组织和个人利用无人机等“低慢小”航空器,进行各类体育、娱乐、广告性飞行活动。

  山西省:对符合通航产业发展方向要求,且投资额达到5000万元以上的重大产业项目,给予一定奖励;对在晋航空制造企业取得国家通用航空器整机型号合格证及生产许可证的,给予不超过1000万元奖励。

  央视新闻:由中国船舶大连造船研发建造的,17.5万立方米LNG(液化天然气)运输船5月27日完成下水,意味着我国又增加一家具备建造最高端船舶能力的造船厂。

  高盛:由于电动汽车的普及速度可能放缓,预计石油消费量将在2034年达到峰值,这将使炼油厂在本十年末之前保持高于平均水平的运行速度。

  Sensor Tower:4月,全球手游在App Store和Google Play的下载量为40.9亿次,环比下降4.5%。印度市场以7.85亿次下载排名第一,占全球总下载量的19.2%。

  证券时报网:有科技媒体透露,马斯克的人工智能初创公司xAI,正计划建造一台超级计算机,为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。马斯克表示,希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来,并补充说,xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。今年早些时候,马斯克表示,训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU,并补充说,Grok 3型号及以上型号将需要10万个英伟达H100芯片。有分析人士指出,“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。

  澎湃新闻:据外媒报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方预计将于6月10日举办的WWDC 2024特别活动上公布合作伙伴关系。不过,由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商,苹果也在努力与谷歌达成协议,让谷歌大模型Gemini成为另一种选择。

  财联社:据报道,苹果将在WWDC2024上推出一套名为Project Greymatter的AI工具,该工具将被集成到Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统,用户可在iOS 18和macOS 15中应用Project Greymatter。

股市聚焦

  上海市:探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源;取消离异购房合并计算住房套数规定;二孩及以上多子女家庭可再购买1套住房,优化首套住房套数认定;对符合条件的“以旧换新”居民家庭,给予住房置换期间过渡租房、装修搬家等适度补贴;降低房贷利率后,百万房贷30年可省7万元。

  中国证券报:5月份以来,北京二手房成交量出现明显企稳迹象5月1日至5月26日,北京二手房成交量超过1.4万套,全月预估成交量约1.7万套,超过1.5万套“荣枯线”。

  福建省:截至5月27日,辖区两批“白名单”102个项目实际融资需求226.91亿元,发放贷款58亿元,累计为65个民营房地产企业项目授信114.62亿元。

  黑龙江省:取消首套、二套房商业性个人住房贷款利率政策下限,并降低商业性个人住房贷款最低首付比至全国政策下限水平。

来源:东方财富


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