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A股收跌:深成指与创业板指跌逾1%,超4100股下跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-29

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(5月28日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.46%,收报3109.57点;深证成指跌1.23%,收报9391.05点;创业板指跌1.35%,收报1806.25点。沪深两市成交额仅有7417亿元,较上个交易日缩量300多亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,电力行业电网设备电子化学品板块涨幅居前,房地产服务家用轻工房地产开发文化传媒游戏板块跌幅居前。

综合分析

  国金证券:建议维持“大盘价值防御”策略

  国金证券表示,维持“大盘价值防御”策略,关注防御性较高、具备持续超额收益品种银行+黄金,次选高股息。扩散策略包括:1、对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品;2、具备“困境反转”逻辑,供给出清、需求稳定甚至回升的行业;3、对于价格敏感度较低的高股息行业;4、具备“相对收益”受益于海外较强的基本面及流动性。

  中信证券:大基金三期启航,建议持续关注相关领域龙头企业

  中信证券指出,国家集成电路产业投资基金(大基金)三期正式成立,从本次出资情况来看侧重金融支持实体以及壮大耐心资本的导向,在委托管理模式和投资期限方面都可能较一期二期出现一些调整优化,采取长期目标导向有助于避免短视,有助于长期产业发展。预计三期投向中,半导体制造仍为最大,并有望进一步加大支持设备、材料、零部件、EDA、IP等领域,建议持续关注相关领域龙头企业。

  华泰证券:防御型行业为资金配置底仓,地产链偏出口为资金关注方向

  华泰证券认为,上周地产政策预期兑现叠加海内外因素扰动,市场震荡回落,行业快速轮动但资金流入持续性不强,防御型行业涨幅居前。具体来看:1、行业快速轮动下,短线资金以净流出为主;外资小幅净流入,其中主动配置外资净流出规模收窄至去年7月以来最小值,被动配置型大幅净流入→配置型外资连续两周流入;长线资金稳定入市,5.24《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及其配套细则出台后,产业资本生态有望改善;2、防御型行业为资金共识配置的底仓,资金虽流入有色、电新等行业,但持续性较低,除此之外,资金共识关注地产链中偏出口(轻工制造)的方向,其他方向仍存分歧。

  中金公司:年初以来产业资本减持金额明显回落,推动A股资金面边际改善

  中金研报表示,自2023年8月27日证监会出台落实活跃资本市场重要政策,规范股份减持行为以来,上市公司股东、董监高等产业资本减持规模整体处于低位水平。2024年年初至今(截至2024年5月24日),产业资本减持规模为335亿元,增持规模为328亿元,最终产业资本净减持规模为7亿元,去年同期产业资本减持、增持、净减持规模分别为1908、325、1583亿元。个股层面,年初至今,共有522家上市公司的股东及高管开展过减持,共有781家上市公司的股东及高管开展过增持。整体上,在减持制度优化背景下,产业资本减持规模明显回落,开展增持的上市公司多于进行减持的上市公司,推动A股资金面边际改善。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央政治局5月27日下午就促进高质量充分就业进行第十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要坚持以人民为中心的发展思想,全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针,持续促进就业质的有效提升和量的合理增长,不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

  2、南方日报:广州发布房贷新政,优化调整房地产政策措施,具体措施包括首套房首付最低15%、取消房贷利率下限等。同日,广州主要银行开会就房贷利率达成共识,广州首套房利率3.4%,二套房利率3.8%。

  3、深圳特区报:深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%,二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP,二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。

  4、蓝鲸财经:网传消息称,楼市新政颁布后,上海离婚预约登记已经排至半月后。另有截图显示,上海某婚姻登记点6月15号的预约已全部排满。对此,闵行区婚姻登记中心工作人员表示,一般选择周六登记的人会比较多,所以周六约满是很正常的。周六离婚登记爆满或与新政无关

  5、每日经济新闻:武汉市中院一审对金凰珠宝及其实控人贾志宏等18名被告公开宣判,贾志宏被判无期徒刑,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利终身。金凰珠宝曾凭借表面镀金、内部成分为铜合金的假黄金共获取了金融机构约200亿元融资,未到期融资额约160亿元,对应质押黄金超过80吨。

宏观经济

  国资委:国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调,推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效,积极布局产业新赛道,因地制宜发展新质生产力,大力培育发展新动能。

  央行:5月28日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,因当日20亿元逆回购到期,单日完全对冲到期量。同日,央行开展2024年第五期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月,当日有50亿元央票互换到期。

  证券日报:多家银行消费贷产品最低利率已降至“2字头”。部分银行通过“拼团”等营销手段,将贷款年化利率(单利)拉低至2.88%;多地官宣房贷利率“不设下限”,部分地区主流银行已将首套房贷利率调降至3.15%。未来存贷款利率大概率还会继续下行。

  上海市民政局等四部门:发布首个婚姻介绍服务机构合规指引。3-7天冷静期内,实体婚介机构门店一般不开展服务,征婚者有权解除合同且不承担违约责任。征婚者要求解除合同的,婚介机构一般应退还除已实际发生的合理支出外的全部服务费用。

  交通运输部:4月,全国港口完成货物吞吐量14.6亿吨,同比增长2.7%;完成跨区域人员流动量51.8亿人次,同比增长3.1%。截至2023年,农村公路总里程从2014年底的388.16万公里增长到了460万公里,增长18.5%。

  央视新闻:5月28日,日本债券市场上,作为长期利率指标的10年期新发国债收益率一度上升至1.035%,12年以来的最高水平。

  日本财务省:2023年末政府、企业及个人持有的对外净资产余额达471.3万亿日元,同比增加12.2%。由于日元贬值,外币资产日元换算额增加,该数字连续5年刷新历史最高纪录。日本连续33年成为世界第一对外净资产国。

  泰国旅游和体育部:截至5月26日,今年以来泰国共接待外国游客1430万人次,同比增长38%。中国游客以280万人次位居榜首。外国游客共消费6830亿泰铢。

  埃及旅游局:预测今年将有30万人次的中国游客前往埃及旅游,去年接待了23万人次的中国游客。

行业动态

  发改委等六部门:印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,明确将“实施高清超高清设备更新提升行动”作为八大重点任务之一。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。

  工信部:1-4月,我国软件业务收入3.8万亿元,同比增长11.6%。利润总额4314亿元,同比增长14.3%。软件业务出口154.9亿美元,同比下降0.4%。

  中国信通院:4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%;5G手机2023.2万部,同比增长52.2%,占总出货量的84.1%。1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占总出货量的83.8%。

  上海证券报:锂电池“减铜”材料复合集流体迎来了发展“窗口期”。不少公司已可以生产复合集流体样品,进入送样阶段。市场各方都在翘首以待下半年行业的一件“风向标”事件,即标志性头部电池厂开始应用铜复合集流体。

  Counterpoint Research:第一季度中国手机市场销量仅增长2%的背景下,折叠屏手机销量同比增长48%,继续保持强劲增长势头。“书本式”(左右折叠)销量增长91%,而小折叠(上下折叠)屏幕设备销量同比下滑1%。

  证券时报:业内人士表示,国家大基金三期将有望聚焦在“大型半导体制造厂以及卡脖子”的设备、材料、零部件等环节,其中就包括从事HBM(高带宽内存)的晶圆厂商,可能将高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

  36氪:苹果公司的iPhone手机4月在中国实现反弹,出货量增长52%,这得益于零售合作伙伴的一系列折扣活动。

  腾讯应用宝:Microsoft Store达成合作,实现应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架,同时Windows用户可以无缝在平台下载安装移动应用。

  抖音:5月27日起实施热点内容核实机制。在平台以热点事件当事人身份发声的用户,将联系当事人进行身份认证。逾期未认证的用户,将采取包括强提醒标注、禁言等一系列措施,直至用户提供可信材料方可解除限制。

  证券时报网:上海蓝箭鸿擎科技有限公司向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。如果该计划通过且得到实施,将媲美SpaceX的星链计划。公开资料显示,目前星链升空卫星为6507颗。

  证券时报网:西北工业大学网络空间安全学院胡伟教授团队RISC-VSonicBOOM处理器设计中挖掘出中危漏洞。这是国内首个自主挖掘的RISC-V处理器设计上可远程利用的中危漏洞,也是国内首个处理器硬件安全领域国家重点研发计划项目——纳米级芯片硬件综合安全评估关键技术研究的重要进展。

  财联社:“第七届数字中国建设峰会·智算云生态大会”的“京质领航,智启新篇”分论坛上,中国电信京津冀智算中心超大规模算力集群正式发布。北京电信同时表示,将在今年6月底建成京津冀万卡算力资源池

  界面新闻:发表在《Nature》子刊《国际阳痿研究杂志》上的一篇研究表明,服用司美格鲁肽的非糖尿病男性更容易出现勃起功能障碍

  TrendForce:受惠于来自AI服务器的订单需求支撑,以及ICT产品需求虽不见节庆备货的高成长,但仍较一季度维持低成长,因此预估第二季MLCC出货量将季增6.8%,12345亿颗,同步带动二季度营收呈现小幅成长。

  Omdia:预计2023年-2031年,移动PC市场对OLED显示屏的需求将以37%的年复合增长率增长。显示了越来越多的品牌选择在其高端笔记本电脑、平板电脑上采用OLED面板的趋势。

  Gartner:2024年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达到6754亿美元,同比增长20.4%。推动这一增长的两大因素是生成式人工智能(GenAI)和应用现代化改造。

股市聚焦

  金融监管总局:金融监管总局召开党委会议。会议强调,要促进金融与房地产良性循环,进一步发挥城市房地产融资协调机制作用,满足房地产项目合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险,指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

  中国房地产业协会:高品质住房建设与创新运维服务现场交流会在河南商丘召开。中国房地产业协会副会长兼秘书长陈宜明提到,房地产已经进入深度调整阶段,唯一的出路就是卧薪尝胆,奋发图强,盖好房子。

  21世纪经济报道:受利好政策刺激,开发商售楼处到访量激增,已有业主趁热涨价。以广东东莞为例,一套79平方米四房商墅从258万元涨到了330万元,一夜之间涨了72万元

  江苏省:全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。单笔贷款具体首付比例和利率,由商业银行根据自身经营和客户风险状况等因素,自主确定。

  辽宁省沈阳市:今年计划新建商品住房供应348万平方米;新增供应商品住房用地185.1公顷;计划筹集配售型保障性住房0.42万套;筹集保障性租赁住房0.5万套;实现发放公租房租赁补贴3.5万户。

  21世纪经济报道:5月28日,上海完成今年第二批次土拍,4宗地总出让面积约15.49万平方米,总成交金额99.84亿,其中两宗地溢价率10%。本次土拍也是自2021年以来,上海土地出让面积和成交总金额最低的一次。

来源:东方财富


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