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A股三大指数震荡整理,消费电子板块大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-06-03

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(5月31日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指跌0.16%,收报3086.81点;深证成指跌0.22%,收报9364.38点;创业板指跌0.44%,收报1805.11点。沪深两市成交额达到7150亿元,较上个交易日萎缩近百亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,消费电子板块大涨,游戏航天航空计算机设备通信服务互联网服务板块涨幅居前,光伏设备化肥行业电子化学品能源金属板块跌幅居前。

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综合分析

  光大证券:预计A股市场有望延续强势表现

  光大证券认为,A股市场有望震荡上行。配置方向上,当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况。不过高股息板块的交易拥挤度目前偏高,可等股价或交易拥挤度回落后再进行配置。此外,顺周期板块也值得关注。

  高盛:当前是入市的好时

  高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队在报告中指出,近期股市出现回调并不令人意外,反而为投资者提供了一个更好的入市机会。高盛称,自5月20日触及年内高点以来,MSCI中国指数和沪深300指数分别回落了4%和2%,引发了投资者对中国股市反弹持久性的质疑。高盛表示,从经验上看,牛市(或周期中期)回调很常见,由于投资者可能需要时间去消化近期的政策消息和市场涨幅,因此短期内离岸市场出现进一步盘整也不足为奇。

  万联证券游戏市场有望呈现增长趋势

  万联证券研报指出,2024年游戏版号持续加码发放,头部厂商优质爆款新游持续推出,海外市场头部产品表现良好,中国自研游戏出海收入维稳。整体来看,游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

  华泰证券:节能降碳行动方案有利于用能设备等改造和光伏供需格局改善

  华泰证券指出,2024年5月29日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。提出化石能源消费减量替代行动与非化石能源消费提升行动,同时开展八大领域的节能降碳行动,包括:钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、建筑节能、交通运输、公共机构、用能产品设备。相关政策将利于高耗能行业系统优化和用能设备更新改造,且针对光伏等新能源行业针对性政策利于行业供需格局改善和产能出清。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华网:《求是》发表国家主席习近平重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。文章指出,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。第一,大力推进科技创新;第二,以科技创新推动产业创新;第三,着力推进发展方式创新;第四,扎实推进体制机制创新;第五,深化人才工作机制创新。

  2、证监会:近日,证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定,对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元,对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。

  3、广州市政府:广州市低空经济发展实施方案发布。目标到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。城市先进空中交通商业运营方面,推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。

  4、苏州发布:苏州市出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》,全市范围内不再审核购房资格。实施换购住房个税退税优惠;实施购房契税补贴,对购买新建商品住房的给予50%契税补贴,对“卖旧买新”的实施分层次购房契税补贴。在本市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员,可以申请办理落户。取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

  5、券商中国:5月31日尾盘集合竞价时段,中国神华、迈瑞医疗、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘竞价跳水。分析人士认为,尾盘异动的主要原因还是MSCI指数调整。本轮MSCI CHINA共计新纳入8只A股(中信特钢、海信家电、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展)及2只港股(海信家电H、五矿资源),41只A股及15只港股被剔除,集中在医药、地产板块,或需留意所调出个股的短期流动性压力。

宏观经济

  央视新闻:中国国防部长董军在香格里拉对话会围绕“中国的全球安全观”作大会主旨发言,表示谁胆敢把台湾从中国分裂出去,必将粉身碎骨、自取灭亡。他表示,中方历来尊重各国的合理关切,同样,中国的核心利益神圣而不可侵犯,维护国家主权和领土完整是中国军队的神圣使命。

  国家统计局:5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比4月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落。从企业规模看,大型企业PMI为50.7%,比4月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI为49.4%和46.7%,比4月下降1.3和3.6个百分点。

  财联社:美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%,为2023年12月以来新低,预估为0.3%,前值为0.3%;美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%,预估为2.8%,前值为2.8%。美国PCE数据公布后,利率互换市场定价保持稳定,预计2024年美联储至少有一次降息。

  央行:5月27日~5月31日,央行公开市场实现净投放6040亿元。6月3日~6月7日,央行公开市场将有6140亿元7天期逆回购到期。

  澎湃新闻:端午假期出境游火热,酒店的搜索热度相较2019年同期已经上涨50%。日本、泰国、中国港澳地区、韩国和马来西亚为出境酒店热门目的地。出于就近原则、货币汇率变化等因素,日本成端午包车旅游最热门出境目的地,目前预订量同比上涨超一倍。距离较近的免签目的地都更受欢迎。

  麦肯锡:预计到2030年,生成式人工智能将帮助美国和欧洲近三分之一的工作时间实现自动化。人工智能的快速发展可能使就业市场两极分化,一方面,高技能和高薪岗位难以招募到合适人才;另一方面,低薪行业可能出现劳动力过剩的情况。预计在欧洲,高薪职位的比例将增加1.8%,而低薪职位比例将减少1.4%。

行业动态

  工信部:工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》。其中提到,培育壮大新兴产业,用好国内大市场和丰富应用场景,系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设,推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展

  上海市经信委:上海市多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。在集成电路、航空航天、船舶海工、汽车制造、能源装备、先进材料等重点领域推动创新产品应用,推进创新替代计划,提高创新设备投资规模占比5个百分点。

  上海市经信委:上海市9部门联合出台了《关于进一步促进工业降本增效推进新型工业化的若干措施》。其中明确对数字供应链、数字化绿色化协同等示范项目给予最高5000万元支持。《若干措施》还提出创新金融服务模式,用好200亿元市中小微企业政策性融资担保基金,支持政府性融资担保机构降费让利,平均担保费率降至1%(含)以下。

  证券时报:6月第一天,多家车企如期对外公布了5月销量成绩单。从目前公布的数据看,多家车企5月交付量无论是同比还是环比均实现大幅增长。其中,理想汽车5月交付量超3.5万辆,蔚来汽车交付量超2万辆,极氪汽车、小鹏汽车等车企交付量超1万辆。业内人士指出,随着以旧换新的国家政策落地实施、各地相应政策出台跟进措施,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场已进入相对较好阶段。

  证券时报网:当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

  证券时报网:全球第二大集装箱港口—新加坡的拥堵已达到临界水平。最近几周,新加坡的航运延误增加了一倍多,集装箱船短缺以及港口拥堵导致供应链危机迫在眉睫。港口运营商新加坡港务集团表示,波动性可能还会持续下去。

  证券时报:5月31日晚,华为举行问界新M7焕新发布会,问界新M7 Ultra发布。据介绍,此次问界新M7 Ultra采用家族化前脸设计,全新星际蓝配色与赤茶橘内饰;全新升级CDC连续可变阻尼减振器,ADS预瞄联动CDC调节,使驾驶更稳定。性能方面,四驱版零百加速为4.8s,增程版纯电续航240km,综合续航1300km。智驾方面,升级192线激光雷达,搭载华为ADS2.0。

  界面新闻:微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称,5月31日,有外媒报道称,微信支付被要求降低市场份额,引发市场关注。经确认,相关传闻不实,纯属谣言。

  财联社:知情人士对媒体透露,苹果公司计划用更先进的人工智能(AI)对其虚拟助手Siri进行全面升级,此举将使用户能够用声音控制各个应用程序的功能。此次升级是该公司更宏伟的人工智能战略的一部分,该战略细节将在6月10日的全球开发者大会(WWDC)上公布。据媒体报道,苹果正在准备几项功能,包括语音备忘录转录和摘要、网站和通知的快速回顾、自动消息回复、高级照片编辑和人工智能生成的表情符号。

  财联社:截至目前,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家大行已悉数官宣拟进行中期分红。不完全统计,包括大行、城农商行等在内的拟中期分红的银行已逾十家。业内人士表示,国有大行引领银行板块推动中期分红,预计更多银行将效仿新“国九条”倡导,后续或仍有更多中小银行在考虑实际条件的情况下推动实施中期分红。银行股长期以来都是高分红标杆板块,实施中期分红将进一步提升高股息红利价值。

股市聚焦

  上海市公积金管理中心:《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》审议通过。自2024年6月1日起,职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房,符合规定的购房情形,并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的,主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。

  潮新闻客户端:5月,杭州十区新房共成交5500套,成交量环比4月上涨17.7%。“5.9”楼市新政开始,新房成交发力,日均成交突破200套,而4月商品房日均成交只有150多套。

来源:东方财富


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