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A股三大指数收涨,CPO概念大涨、券商股午后走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-06-17

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(6月16日)A股三大指数今日集体小幅收涨,截至收盘沪指涨0.12%,收报3032.63点;深证成指涨0.50%,收报9252.25点;创业板指涨0.76%,收报1791.36点。沪深两市成交额达到8481亿元,较上个交易日放量956亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,证券板块午后走强,多元金融电网设备房地产开发保险板块涨幅居前,船舶制造医疗服务航天航空生物制品板块跌幅居前。


综合分析

  国盛证券:指数或延续震荡格局,关注科技方向布局机会

  国盛证券表示,近期市场持续弱势震荡,情绪面也相对较弱。目前最大的问题还是量能不足,增量资金匮乏导致板块轮动加快,题材持续性较差,外加近期权重板块调整,对指数上涨形成压制效应,使得市场缺乏弱转强的动力。总的来说,短期市场想要上行,核心变盘点是权重板块企稳以及增量资金入场,否则指数将延续弱势震荡格局。策略上,继续保持谨慎观望,在指数未出现企稳信号前尽量保持多看少动。科技股是目前资金重点关注的方向,尤其是半导体通信设备消费电子这几个板块出现底部抬升的弱转强趋势,近期可密切关注,寻找逢低布局的机会。

  光大证券:看好配电网及其数字化、电力设备出口、特高压及主网环节

  光大证券研报指出,看好配电网及其数字化、电力设备出口、特高压及主网环节。1)配电网及其数字化:配网是我国电力系统相对薄弱的环节。当前我国配电网加速建设的确定性较高,数字化亦是其重要发展趋势。;2)电力设备出口:海外电网设备更新、AI 应用提升用电需求、新能源消纳等因素,推动设备需求提升且持续性较强,有利于国内电力设备公司出口。股价前期上涨较多,基于多重逻辑共振,长期趋势仍在,电力设备出口环节依然具有长期投资价值。3)特高压及主网:国内特高压建设持续加速,叠加柔直渗透率提升和特高压出海逻辑,相关公司业绩增长确定性高。

  国金证券:苹果AI正式发布,有望推动应用端加速发展

  国金证券研报表示,近期AI催化不断。计算机行业观点,从AI落地和投资节奏看,中美巨头投入持续加码,上游算力环节业绩先后进入释放阶段;而落地应用环节进度相对偏慢,业绩贡献还不大,核心原因之一可能是大模型性价比不够。传媒行业观点,短期苹果WWDC发布会内容亮眼,关注垂类AI应用未来发展以及近期Vision Pro国内发售带来的相关机会;中长期关注AI工具或模型迭代带来的相关投资机会。电子行业观点,云端AI持续迭代,苹果发布Apple Intelligence有望推动端侧AI。通信行业观点,全球科技领域的巨头持续向AI投入资源,加速产业发展进程,对通信行业相关板块带动作用明显。

  东莞证券:终端去库进入尾声,AIPC有望拉动增长

  东莞证券研报指出,终端去库进入尾声,AI PC有望拉动增长。AI PC能够流畅运行由本地部署的大模型与本地知识库组合构成的个人大模型,为用户提供个性化服务,体验效果好、数据安全性高。随着芯片厂商密集发布AIPC处理器,终端厂商积极推出相关产品,预计将对结构件、电池、散热等零部件提出更高要求。目前PC市场库存逐步恢复到健康水平,在AI PC新品拉动下,全球PC市场有望迎来回暖。

二    操盘必读

每日精选

  1、证监会:针对近日“转融通大量新增导致市场持续下跌”的传言,证监会新闻发言人6月16日表示,6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”。下一步,证监会将持续加大行为监管和穿透式监管力度,对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为,依法严肃查处。

  2、新华社:国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体,全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体,加快完善产业创新组织机制。

  3、央行:2024年4月,央行银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,近期,央行与科技部遴选了首批近7000家符合条件的企业,向21家全国性银行推送。首笔科技创新贷款近日已发放,后续其他贷款将陆续投放。央行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价,遴选企业名单推送给银行。

  4、财联社:多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后,备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案

  5、沪深交易所:沪港通、深港通业务实施办法发布,主要是调整沪股通、深股通、港股通ETF范围。一是调整有关规模和权重占比的调入要求。沪深股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元;调入比例调整为“跟踪的标的指数成份证券中,深交所和上交所上市股票权重占比不低于60%,且深股通股票和沪股通股票权重占比不低于60%”。

宏观经济

  央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。

  央行:6月17日-21日公开市场将有80亿元逆回购到期,其中18日至21日分别到期20亿元。此外,17日将有2370亿元MLF到期,19日将有700亿元国库现金定存到期。

  中新经纬:欧洲杯开赛前两周开始,国内电竞酒店的预订热度上涨310%,国内前往德国的机票、酒店以及度假产品预订热度也全线飙升,其中涨幅较高的产品主要来自欧洲杯赛事举办城市。

  国铁集团:5月,中欧班列累计开行1724列,发送货物18.6万标箱,同比分别增长14%和13%,创单月运量历史新高,货物品类不断拓展,运量持续强劲增长,较好地服务了中欧经贸往来。

  农业农村部:截至6月15日17时,全国已收获冬小麦面积达3.1亿亩,收获进度过九成。

  医保局:将各地原有产科类医疗服务价格项目整合为30项,促进生育服务提升优化。医疗服务价格项目是医疗机构收取手术费、治疗费、诊疗费等医疗服务费用的计价单元。

  香港运输及物流局局长林世雄:香港跨境旅游在2023年二月全面复常,全速迈向复苏,访港旅客持续增加,2023年的访港旅客达3400万人次,高于2023年年初估计的2580万人次。今年首五个月,访港旅客超过1800万人次。

  河南省广播电视局:推进微短剧产业高质量发展,组织微短剧企业、行业专家、河南省直相关部门等召开座谈会。指导成立河南省视听业协会,吸收100余家省内知名视听企业和郑州大学等院校专家学者,引导行业发展。

  安徽省量子信息工程技术研究中心:科大国盾量子技术股份有限公司自主研发了高性能抗干扰氧化钌温度计,产品起测温度接近6毫开尔文(mK),刷新了国内纪录,标志着我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平。

  上海航交所:上周,中国出口集装箱运输市场行情继续呈现稳中向好的走势,运输需求保持高位,多数远洋航线市场运价走高,带动综合指数继续上涨。6月14日,上海出口集装箱综合运价指数为3379.22点,较上期上涨6.1%。

  广东交通集团:深中通道6月16日通过交工验收,这标志着历经7年建设的世界级跨海集群工程圆满完成各项建设任务,工程质量通过“大考”。深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”于一体,全长约24公里,是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

  中国基金报:进入6月以来,理财公司再掀“降费潮”,不少产品甚至一度降至零费率。整体来看,不同产品降费程度不一。如在固定管理费率上,不少固收类理财产品将管理费率下调到0.15%左右。而大多现金管理类理财产品下调到0.1%以下,部分产品甚至一度降为零费率。

  央视新闻:当地时间6月14日,智利国际经济关系副部长萨纽埃萨,提交智利加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的申请。

  中信证券:当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大信号在三季度逐步验证,A股有望迎来拐点,配置上,拐点明确之前建议聚焦绩优龙头,之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。

行业动态

  中汽协:中国5月新能源汽车销量同比增长33.3%,1月至5月新能源汽车销量同比增长32.5%5月,我国经济总体产出继续扩张,企业生产经营活动保持恢复发展态势。当月,汽车销量环比、同比均实现小幅增长,新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势,中国品牌也继续保持良好表现。

  证券时报网:深圳市发展和改革委员会日前印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》提出,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新,开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目,经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

  证券时报网:浙商证券援引欧盟文件指出,针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示,对龙佰集团及其下属公司加征39.7%关税,金星钛业(中核钛白)加征14.4%关税,对其他公司加征39.7%关税。本次关税政策超市场预期,市场预期约为10%—20%

  界面新闻:工信部、国家自然科学基金委员会签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。工信部部长金壮龙表示,要加强大飞机人才队伍建设,依托项目培养人才,依靠人才发展项目,发掘和培育一批大飞机领域基础和创新拔尖人才,不断壮大大飞机人才队伍。

  财联社:世界足球顶级赛事之一欧洲杯重燃战火,本届欧洲杯也充满“中国元素”,不仅有来自中国的观赛设备、文创周边亮相绿茵场,作为旅游修复后的首场顶级海外赛事,本届欧洲杯亦拉动主题旅游与消费出海龙头在品牌影响力方面的布局

  央视新闻:当地时间6月14日,国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中说:“创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步,这项提议将给电竞界带来一场热潮,我们也非常高兴。”

  中国基金报:最新数据显示,华为Harmony OS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上升至2024年一季度的17%,首次超越苹果iOS,成为中国市场第二大智能手机操作系统。华为将在一周后举办开发者大会2024,届时有望发布酝酿已久的HarmonyOS NEXT星河版,这一版本鸿蒙系统也被视为“纯血鸿蒙”。

  财联社:据摩根士丹利的报告称,华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%,因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。有半导体行业从业者表示,中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月,且近期不再有进行降价谈判的意愿。

  上海证券报:6月16日,小鹏汇天宣布受邀参加了由商务部、海关总署、河北省政府共同主办的2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会。在展会上,小鹏汇天旅航者X2进行了飞行展示。借助本次机会,小鹏汇天也完成了京津冀地区飞行汽车首飞。

  财联社:韩国央行公布的数据显示,以周期性著称的存储行业正在从低迷中迅速反弹,按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。据悉,继4月份上涨41.4%后,5月的增幅是有记录以来最快的。

  财联社:美国前总统唐纳德·特朗普日前到访国会,与共和党国会议员们会面,并且与众议院共和党人举行了非公开会议。据参会议员的说法,特朗普在会议中抨击了现任总统拜登的电动汽车政策。他还表示,如果他在今年11月份入住白宫,将撤销这些政策

股市聚焦

  央视新闻:截至目前,全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策,期望以此来激活房地产市场。目前一些城市的“以旧换新”措施已经产生了一定效果。

  21世纪经济报道:央行行长潘功胜在此前在保障性住房再贷款工作推进会上表示,央行已向21家全国性银行印发了《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》。据悉,《通知》的新增信息主要包括,保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式,按季度发放。对于符合要求的贷款,按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款

  南方财经网:央行日前宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,目前该项政策已基本落地,除北京、上海、深圳外,全国其余城市均已取消房贷利率下限。部分金融机构反映,城市房贷利率下限取消后,利率会有下降,市场充分竞争后将形成新的均衡水平,有利于满足居民合理购房需求,带动新发放房贷增加。

  武汉市长江新区:6月1日至12月31日期间,在长江新区就业创业、毕业6年内的博士研究生、硕士研究生、全日制本科生,购买长江新区新建商品住宅,按照个人(家庭)给予购房款10%的补贴,其中博士最高补贴10万元、硕士最高补贴6万元、全日制本科最高补贴3万元。

  海南省海口市:14个项目开工,总投资85.9亿元。其中,作为公共服务类之一的海口江东新区起步区保障性租赁住房项目总投资2.85亿元,建成后主要为符合条件的新市民、青年人等群体供应小户型、低租金的租赁住房。

  中信建投:517多部委房产新政则通过央行再贷款支持地方收购保障房、降低居民首付比例增强购买力等方式,目前已进入落地见效阶段,供需关系有望走向再平衡。若重点35城与80城均将库存去化周期降至18个月以下,所需的资金体量分别为1.1万亿、1.8万亿。

来源:东方财富


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