一 重要信息
行业方面,行业板块多数收涨,消费电子与半导体板块大涨,电子元件、电子化学品、光学光电子、通信设备、计算机设备板块涨幅居前,农牧饲渔板块跌幅居前。
➢综合分析
海通证券:基本面更优的中国优势制造或成股市中期主线
三中全会有望提振情绪,叠加基本面和资金面改善下半年市场中枢或上台阶,结构上关注高端制造。具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。中高端制造方面,以汽车、家电、机械等行业为代表的中高端行业或是白马板块里面率先破局的重要主线。科技制造方面,细分领域中可关注以下领域:一是AI技术赋能推动复苏的消费电子。当前消费电子市场复苏趋势逐渐明显,23Q4/24Q1全球智能手机出货量同比增速均已转正。二是AI浪潮带动下周期回升的半导体。从产业周期看,全球半导体周期已处在明显回升趋势中。
中金公司:静待信心修复
虽然2月份以来的修复行情近期面临波折,但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及即将召开的三中全会有望推进中长期改革,投资者信心有望回稳。配置方面,临近三中全会,改革关注度提升,部分领域如财税体制改革相关个股近期表现较为活跃;半年报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;景气提升结合政策支持,关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;外需仍有韧性,在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会;红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。
方正证券:预计乘用车公司业绩分化明显,板块整体同比有望增长
方正证券研报指出,2024年上半年以旧换新政策出台,叠加汽车市场价格战影响下,车市价格进一步下探,预计乘用车公司业绩分化明显,板块整体同比有望增长。自主乘用车龙头依托优异成本把控能力,预计业绩表现好于预期。出海方面,出口车企海外销量持续突破,在汽车出海大趋势下实现出口增量,海外盈利贡献突出有望部分抵减国内下滑部分,带动二季度业绩同比上行。华为系方面,AITO问界品牌系列新车/改款销量催化,以及高单车盈利能力带动下业绩有望大幅改善。
中信建投:消费税潜在改革,有望利好免税价差
中信建投指出,消费税改革的方向总体利好免税理论价差,实际价格吸引力仍需考虑多渠道问题。高档产品本身全渠道加价率较高,若消费税改革且高端奢侈品率先试点,预计明显强化免税渠道价格优势,有助于拉开免税渠道和其他渠道价差,但仍需视有税渠道各环节如何进行利润分配和终端定价,以及整体竞争态势对终端定价的影响,另外免税渠道消费因为仍存在出行半径或出境壁垒的成本,而免税线上平台基本为完税商品的形式,故而具体对免税消费的拉动作用仍需观察。
二 操盘必读
1、央视网:国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调,巩固和增强经济回升向好态势,要坚持创新驱动发展,培育壮大新动能。要发挥企业主体作用,有针对性地加大政策支持,促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制,更好调动各方面积极性主动性创造性,把全社会的创新活力充分激发出来,把各类创新资源组织好、运用好,持续释放巨大创新力量。
2、人民日报:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办高度重视,组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究,成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人,将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三,组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。
3、工信部:对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
4、财联社:东兴证券向客户发送短信,其中提到,拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能,随后东兴证券也在官网发布了相应信息。此前,已有多家券商就“严禁利用融券变相T+0交易”向投资者发布通知,包括中信证券、南京证券、华西证券、广发证券、中信建投证券、山西证券等。
5、中国证券报:中证协日前起草制定了《程序化交易委托协议(示范文本)》下发给券商征求意见,《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条,主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容,对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。
国务院总理李强:影响经济增长的因素较以往更为复杂。要实事求是分析形势,既看到成绩,也不回避问题,做好科学决策。要围绕实现全年经济发展预期目标,实施好宏观政策,持续用力、形成合力。
央行:7月9日,央行开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与此前持平。
第一财经:随着广大居民赶在7月前办理个税年度汇算,个人所得税APP“收入纳税明细”中增加展示的“利息”项引起关注,也再度引发市场上关于存款利息征税的讨论。据了解,相关展示项的增加,主要是为了便于纳税人查询相关收入情况,增加了查询途径,相关收入属于个税纳税收入范围但不参与年度汇算清缴,因此对个税年度汇算无实际影响。
美国运输安全管理局:上周日(7月7日),全美所有机场总计有301.3万位旅客通过安检,超过了6月23日创下的299万人的纪录。最近航空旅行日繁忙,部分原因是当前航班机票价格极为便宜、美元走强以及年轻人极度渴望度假,美国人出境旅游热情正愈发高涨。
36氪:二季度,普工求职活跃度位居榜首,服务员延续招就两旺态势;从人才流动趋势来看,东莞地区企业招聘需求名列前茅,普工和包装工的招聘规模明显增长;新一线城市吸引更多求职者的目光,成都成为最受求职者青睐城市。
中国新闻网:广州连日持续高温,用电负荷逐渐攀升。7月8日13时40分,广州电网统调创历史新高达到2248.9万千瓦。目前电网整体用电形势平稳。
香港财政司司长陈茂波:去年国际投资者投资内地债券的交易总量超过了15万亿元,其中大概有三分之二是通过债券通进行。去年5月“互换通”的北向业务上线之后,境外投资者可以更好地管理债券和各类人民币资产的利率风险,与债券通的发展相辅相成。
中国证券报:央行金融市场司副司长江会芬在“债券通周年论坛2024”上表示,将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务,这一业务将进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景,有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券,也有利于降低境外机构参与互换通的成本。
证券时报网:近日,在广州电力交易中心绿电绿证平台,广东能源集团、深圳能源集团等654家经营主体达成2482万张绿证交易,折合电量约248亿千瓦时。这是目前我国最大规模的单批绿证交易。随着我国能源绿色低碳转型不断加速,绿色电力交易规模快速增长。今年前5个月,全国绿色电力(绿证)消费总量1871亿千瓦时,同比增长327%。
证券时报网:有外媒报道称,因看好AI、减碳市场将扩大,索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等8家日本企业将在截至2029年,对半导体投资5兆日元,用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。
证券时报:6月下旬开始,国内鸡蛋价格快速上行,半月涨幅超两成。分析师称,当前盘面对蛋价上涨预期已经有一定反应,预计短期大概率维持震荡,但考虑到目前供应情况仍处于宽松状态,不排除未来需求表现一般的基础上有回落的可能性。
澎湃新闻:有博主发布视频称,根据行车轨迹,核查涉事车辆曾送过货的食用油企业,发现涉事车辆“6月4日在陕西咸阳咸兴路的金龙鱼工厂卸货”。对此,金龙鱼相关负责人表示,已关注到相关信息,待核查后反馈。更早前,金龙鱼相关负责人曾表示,公司对食用油运输有严格监管,此事件对其没有影响。
云南省能源局:随着澜沧江上游托巴水电站2台机组近日正式投入运行,全省水电装机累计达到8270万千瓦,清洁能源装机容量超过1.2亿千瓦,占比超过90%。
央视新闻:我国深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米,最深达4102.8米,在国内首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采等深海采矿领域多项技术。
中汽协:1-5月,中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元,同比增长13.3%,占汽车商品出口总额的55.2%。其中,出口汽车整车156.5万辆,同比增长29.5%,占汽车整车出口总量的64%。
36氪:7月9日,蔚来汽车自研的智能驾驶芯片已经流片。据悉,芯片团队已经领了军令状,明年新车ET9一定要上自家芯片。小鹏自研的智驾芯片已经送去流片,预计8月回片。理想智驾芯片也将于年内完成流片。
IDC:2023下半年,中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元,同比增长85.8%。其中,智算集成服务市场规模为36.0亿元,同比增长129.4%;GenAI IaaS市场从0到1爆发式增长,在下半年规模达到32.2亿元;Non-GenAI IaaS市场规模达到45.9亿元,以较低增速保持增长。
财联社:上海迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍,共出让4宗地块,起始出让总价84.2亿元。最终,4宗地块全部成交,成交总金额91.33亿元。自该批次起,上海取消自2021年实行集中供地起的溢价率10%土拍封顶原则,成交地价由市场化竞价确定。分析人士指出,本次出让地块未在出让条件中规定相关房地联动价,这将进一步提升土地资源市场化配置效率。
宁波市住建局:7月9日起,职工个人住房公积金可贷额度由借款人及其共同借款人在申请贷款日缴存账户余额的15倍调整为20倍。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。在全市购买自住住房的,贷款首付比例为不低于20%;购买第二套自住住房的,贷款首付比例为不低于25%。
中指院:1-6月,房地产行业共实现债券融资2791.6亿元,同比下降26.9%,降幅同比扩大。其中信用债同比下降21.9%,海外债下降54.8%,ABS下降33.3%,各渠道同比均出现下降。
上海市:7月9日迎来土地调整限价后首场土拍。共出让4宗地块,起始出让总价84.2亿元。其中,在与华润、中海、招商等房企经过60轮竞价后,保利发展以22.03亿元竞得杨浦区平凉社区地块,成交楼面价8.85万元/平方米,溢价率达21.18%。
湖南省长沙市:7月9日迎来4宗住宅用地正式出让,总出让面积18.6万平方米,起始总价共计16.07亿元。3宗地块底价成交,1宗地块溢价成交,成交总价17.16亿元
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔