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A股三大指数收跌,无人驾驶概念股逆市掀涨停潮

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-07-11

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(7月10)A股三大指数今日表现依然疲软,截至收盘沪指跌0.68%,收报2939.36点;深证成指跌0.10%,收报8697.22点;创业板指跌0.06%,收报1651.11点。沪深两市今日成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,能源金属、汽车整车、汽车零部件板块涨幅居前,煤炭行业、教育、电力行业、房地产服务、采掘行业跌幅居前。

综合分析

  光大证券:市场上行可期,高股息及“科特估”值得长期关注

  中长期资金积极入市,底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看,预计政策将会是三季度市场的重要催化因素,而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上,关注高股息及“科特估”板块。当前的市场环境下,高股息板块值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块情况;“科特估”方面,国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间。且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引,而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。

  招商证券:预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹

  7月三中全会将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性较大。从经济数据来看,基数影响告一段落后,经济数据有望企稳;7月是半年报业绩预告披露高峰期,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧。增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头,以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面,重点关注半年报业绩有望超预期的领域、出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。

  兴业证券:旺季+涨价+降息预期,聚焦资源品

  7月是全年最看业绩的月份之一,旺季交易有效性也较强,市场将更加注重关注旺季品种和业绩确定性强的方向。这其中,资源品受益于旺季+涨价+降息预期的共振,有望成为后续市场的共识方向。

  天风证券新能源领域铜需求量有望持续上涨,成为铜消费增长主力

  天风证券研报认为,再全球化过程中,资源品价值正在经历重估。供给面临刚性收缩,看起来不错的价格仍难刺激真正有效的供给。传统需求范式正被逐步打破,地域上和结构上存在双重预期差。中长期来看,在“双碳”背景下的新能源行业转型趋势中,新能源领域铜需求量有望持上涨,成为铜消费增长主力。其他潜力场景,AI算力有望成为铜需求新动能。随着科技的不断进步和新材料技术的开发,铜的应用场景有望进一步扩展,拉动铜消费量上行。

二    操盘必读

每日精选

  1、证监会:批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。

  2、证监会:证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示,将进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性,降低程序化交易的消极影响,一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则;二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准;三是加强与香港方面沟通协调;四是明确高频量化交易差异化收费安排;五是持续强化交易行为监测监管。

  3、财联社:美东时间周三,美联储主席鲍威尔再访国会山,如期出席了美国众议院半年度货币政策报告听证会。鲍威尔表示,美联储在抗击通胀方面取得了相当大的进展,且不需要等到通胀率降至2%才开始降息

  4、界面新闻:上海市近日发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》,加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设,创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用

  5、证券时报:网传百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑在武汉规模已破1000辆。对此,百度有关人士回应称,公司没有公布过在武汉投放萝卜快跑的数量,网传的“千辆”不实。此前关于武汉无人出租车规模达千辆的相关自媒体文章已经删除。

宏观经济

  统计局:6月,CPI同比上涨0.2%,环比下降0.2%。其中,食品价格环比下降0.6%,同比来看,猪肉价格上涨18.1%,影响CPI上涨约0.21个百分点;PPI环比下降0.2%,同比下降0.8%。

  商务部:商务部决定自2024年7月10日起就欧盟《外国补贴条例》调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。

  商务部:2024年7月11日起,对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税,实施期限为5年。征收反倾销税的产品范围是原反倾销措施所适用的产品,与商务部2015年第25号公告中的产品范围一致。

  央行:7月10日央行开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与上期持平。

  中新经纬:北大博雅特聘教授、国发院经济学教授姚洋在2024网易经济学家年会夏季论坛上表示,交个税的人比例不到20%,提高个税起征点将更没人交税,提出提高起征点是“何不食肉糜”的人的想法

  马蜂窝:超八成受访者将旅行当做“解压神器”,每年出游三次以上的年轻人超过41%,66.1%的年轻人愿意为美食留出最多预算;越来越多的年轻人也开始尝试利用AI工具做攻略。

  21世纪经济报道:有部分公募人士指出,年内公司有QDII基金经理曾前往美国又或是东南亚国家,以调研当地资本市场的上市企业,但不存在、或尚未听闻有为调研A股上市公司海外业务而出国的情况。多家大型主观私募机构称,公司的投研团队看好出口概念投资方向,不过目前以观察为主,并未有国外实地调研行为。

  上海证券报:截至7月2日,证券分析师共计5138名,较年初增加358人,增幅超7%。表明证券、基金行业对专业研究人才的需求仍然旺盛。分仓佣金是目前券商研究所主要收入来源。

  央视新闻:7月10日起,港澳永久性居民中的非中国籍人员可申办来往内地通行证,这部分人员来往内地将更加高效便捷。持证人在证件5年有效期内可以多次来往内地。每次停留不超过90日。

  央视新闻:截至7月9日,美国约有1.62 亿人处在高温警告之下,约是总人口的一半。前一天,俄勒冈州尤金、塞勒姆最高气温均达到近40摄氏度,刷新当地高温纪录。

行业动态

  中国充电联盟:截至6月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩312.2万台。2023年7月-2024年6月,月均新增公共充电桩约8.1万台。1-6月,充电基础设施增量为164.7万台,桩车增量比为1:3。

  中汽协:6月,新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆,同比分别增长28.1%和30.1%,市场占有率达到41.1%1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。

  第一财经:上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》,从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力,加快汽车更新消费。《行动方案》明确,到2027年,上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆,较2023年增长50%;二手车出口量达到1.5万辆,较2023年增长一倍;报废汽车回收量达到5万辆,较2023年增加一倍。

  民航局:上半年,新注册的无人机将近60.8万架,较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时,同比增加了13.4万小时。

  财联社:截至目前已披露的业绩预告中,已有8家光伏企业中报预亏上限超过10亿元,其中隆基绿能预亏上限达到55亿元。对于亏损原因,多家企业在公告中提到,报告期内产品价格持续下降导致毛利率下滑,以及降价所导致的存货跌价准备大幅上升。

  财联社:国内某知名数码博主连续爆料有关三折折叠屏手机消息,先是表示某厂的全球首个三折叠屏手机样机已出,称“里面塞了不少遥遥领先的新技术”,后又称三折屏手机“遥遥领先那边内部排期最快是今年Q4”,均指向华为的三折屏折叠机已经“在路上”

  红星资本局:格力文传官方微博发布消息称,格力电器诉小米电风扇侵权一案已获最高人民法院判决,获赔185万元。7月10日,小米在微博回应称,并未受到任何环境电器相关诉讼。同日,格力文传再度发微博回应称,“小米官方旗舰店”销售的产品“米家小米电风扇BPTS01DM”侵犯了格力电器相关专利,制造商已更名为“造梦者(浙江)科技有限公司”,该公司已向格力电器支付185万元

  红星资本局:据悉,普华永道上海所通知员工放“职业间歇假”,不少于15天,期间发放20%薪资。普华永道有放“职业间歇假”的习惯,但以往都是员工自己申请,由公司主动通知员工的情况很少见。

  证券时报网:美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助开发出廉价且能快速充电的大容量电池,以用于电动汽车和电网。研究团队认为,新研制出来的钠电池结构稳定,可循环数百次。去除阳极并用钠代替锂,使新型电池的生产过程变得更加经济环保。创新性的固态设计也提高了电池的安全性。

  澎湃新闻:三星电子规模最大的工会“全国三星电子工会”在其网站上表示,计划无限期罢工。韩媒称,半导体部门的员工是此次罢工的主力。三星公司则称半导体生产线的运行没有受到重大影响,但韩媒指出,即使许多生产线实现了自动化,操作这些生产线的重要人员也很难替换。半导体生产线一旦停止运转,恢复生产需要耗费大量时间和成本。

  Canalys:第二季度,全球个人电脑市场蓄力增长,台式机和笔记本的出货量达6280万台,同比增长3.4%。联想继续领跑全球,出货量达1470万台,同比增长4%。

  中国汽车动力电池产业创新联盟:6月,在新能源汽车市场带动下,中国动力电池和其他电池合计产量为84.5GWh,环比增长2.2%,同比增长28.7%。1-6月,中国动力电池和其他电池累计产量为430.0GWh,累计同比增长36.9%。

  SEMI:2024年原设备制造商的半导体制造设备,全球总销售额预计将达到1090亿美元,同比增长3.4%,将创下新的纪录。2025年销售额预计将实现约17%强劲增长,创下1280亿美元新高。

  TechInsights:半导体销售额预计将在未来十年增长80%。2034年,集成电路(IC)销售总额预计将达到1万亿美元。DRAM预计将呈现出最强劲的增长势头,未来十年的收入将翻一番以上。

股市聚焦

  上海市:7月10日公布今年第四批住宅用地出让计划,涉及浦东、虹口、青浦等五个区域,共计5宗地块。出让面积11.56万平方米,起始总价97.7亿元。其中,徐汇区斜土街道地块起始楼面价达10.1万元/平方米,成为焦点。

  每日经济新闻:有市场消息称,李嘉诚在东莞的项目大降价,推出30套特价房,最低约1.3万元/平方米,两房总价90万元起,首付13万元;三房总价120万元,首付10万元等,部分自媒体甚至将此形容为“史无前例大降价”。对此,项目置业顾问表示,1.3万元/平方米的没有了,都是噱头,现在只有1.4万元/平方米的。

  每日经济新闻:深圳南山区华侨城纯水岸(十一期)一栋建筑面积为463.91平方米的别墅法拍房,以2.32亿元总价成交,折合单价约50万元/平方米,创下深圳法拍房单价和总价新高。拍卖信息显示,此次拍卖的权利人为陈远芬,其名字与年龄特征均与洪涛集团董事长刘年新的妻子相同,查封的被执行人包括“深圳市荣麟投资有限公司和陈远芬”。

  江苏省苏州市:7月10日迎来3宗住宅用地正式出让,根据成交结果,3宗宅地中2宗溢价、1宗底价成交,共计成交总价约21.18亿元。

  CBRE世邦魏理仕:上半年,北京物业投资市场共录得17笔交易,交易额同比上升51%达185.5亿元,其中二季度完成8笔交易共计121.0亿元,主要受两笔30亿元以上的非市场化交易带动,刨除这两笔成交,二季度及上半年市场活跃度恢复仍显滞缓。

  南方都市报:有消息称,“广州的普华永道要关闭了,基本所有人N+1, 7天内离职,深圳正常”,普华永道回应称,广州分所并未关所,由于外部客观情况的变化,根据市场需求相应优化了组织架构。因为恒大事件,最近裁员大部分是属于审计部。

来源:东方财富


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