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A股三大指数收涨:创业板指涨逾1%,光刻机概念股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-07-19

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(7月18日)A股三大指数今日集体反弹,截至收盘沪指涨0.48%,收报2977.13点;深证成指涨0.50%,收报8879.33点;创业板指涨1.25%,收报1717.71点。沪深两市今日成交额6723亿,较上个交易日缩量27亿。

  行业方面行业板块涨跌互现,教育、电子化学品、铁路公路、航天航空、船舶制造板块涨幅居前,消费电子、光学光电子、电子元件、汽车服务板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:短期可以选择基本面相对稳健的低估值家居公司择机配置

  中信证券研报指出,家居板块已进入2024年Q2业绩反馈期,行业层面来看内销收入普遍面临下滑挑战,外销订单虽优于内销,但发货节奏受运力紧张影响,实际收入兑现料弱于订单,且利润率受汇率波动拖累同比预计承压,因此2024年Q2家居基本面呈现弱势运行状态。考虑到家居板块估值已回落至历史低位,地产政策存在进一步放松的可能性,短期可以选择基本面相对稳健的低估值公司择机配置,把握窗口型估值修复的机会;中长期关注引领行业份额提升的维度。

  中金公司:多维积极变化有望加速Robotaxi产业发展

  中金研报指出,Robotaxi直接探索L4级别高阶无人驾驶。过去近10年,行业投融资表现几度浮沉,背后折射出市场对其商业化落地的担忧。得益于地方政策与产业端的共同催化,Robotaxi近期受到了广泛的关注。短期来看,政策和降本路径的探索有望催化产业扩张效应;长期来看,Robotaxi商业化需要技术、成本、生态、监管多位一体的推动。沙利文预计至2030年,中国L4及以上无人驾驶渗透率有望达9.5%,Robotaxi市场规模有望达4888亿元人民币,潜在市场空间广阔。

  中信建投AI投资下半年有两大方向,端侧AI打开更多可能性

  中信建投研报指出,算力仍然是大模型持续迭代的根本动力,AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持,更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年,有两大投资方向:一是全球产业趋势,核心是算力;二是围绕国内政策拉动内需,尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。

  华泰证券:看好磷酸铁锂龙头及负极二线头部企业市占率提升

  华泰证券研报指出,电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性,供应稳定性强,少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期,当前行业处于下行期,需求增速放缓,盈利普遍承压,龙头优势趋于巩固,2024年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节,集中度较高锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于40-50%,产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节,龙头较早实现高市占率。向后展望,磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低,磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势,或有望凭借成本优势持续提升市占率。

二    操盘必读

每日精选

  新华社:中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,于2024年7月15日至18日在北京举行,审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会提出,到二〇三五年,全面建成高水平社会主义市场经济体制;要深化教育综合改革,深化科技体制改革,深化人才发展体制机制改革。中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届三中全会精神。

  中国证券报:中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长樊大志在中国纪检监察报刊文称,推动加大对资本市场行贿行为的综合惩戒力度,发挥好监管惩戒机制作用,真正让行贿者付出应有代价,着力净化政治生态和市场生态。

  财联社:据知情人士透露,一批重量级美国企业高管下周将前往北京,希望与中方官员会面,以便亲自深入了解情况。这些高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等在中国有大量业务的公司。此次访问将由美中贸易全国委员会具体协调。

  上海证券报:根据最新披露的基金2024年二季报,今年二季度,中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末,中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现,今年上半年,中央汇金申购这4只宽基ETF,总耗资或达2330亿元

  每日经济新闻:宗庆后之女宗馥莉辞任娃哈哈副董事长的函件在网上流传。天眼查APP显示,目前,娃哈哈集团法人代表,依旧为宗庆后。在目前娃哈哈集团管理层,宗馥莉既不是副董事长,也不是总经理。此前有网传举报信称“宏胜集团总裁宗馥莉侵占娃哈哈集团巨额国有资产”,对此,杭州市上城区国资委宣传部门表示正了解核实情况。

宏观经济

  中共二十届三中全会公报:坚持稳中求进工作总基调,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。以经济体制改革为牵引,以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点,更加注重系统集成,更加注重突出重点,更加注重改革实效。

  中共二十届三中全会公报:科学的宏观调控、有效的政府治理是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须完善宏观调控制度体系,统筹推进财税、金融等重点领域改革,增强宏观政策取向一致性。

  中共二十届三中全会公报:强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。落实好宏观政策,积极扩大国内需求,因地制宜发展新质生产力,加快培育外贸新动能,扎实推进绿色低碳发展,切实保障和改善民生。总结评估“十四五”规划落实情况,切实搞好“十五五”规划前期谋划工作。

  中共二十届三中全会公报:必须更好发挥市场机制作用,创造更加公平、更有活力的市场环境,实现资源配置效率最优化和效益最大化,“放得活”又“管得住”,更好维护市场秩序、弥补市场失灵,畅通国民经济循环,激发全社会内生动力和创新活力。

  中共二十届三中全会公报:要完善意识形态工作责任制,优化文化服务和文化产品供给机制,健全网络综合治理体系,构建更有效力的国际传播体系。

  央行:7月18日,央行开展490亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与上期持平。

  财联社:随着7月份LPR调整时间节点临近,市场对利率下调的预期再度抬头。虽然7月MLF维持不变,但专家认为,央行将采取“不一样”的降息,7月LPR可能单独下调10BP-20BP。主要依据是2023年以来LPR的调降幅度已脱离MLF的束缚,单独调降LPR可以引导实体融资成本下行,以促进经济增长。

  证券日报:7月以来,银行理财产品存量规模持续增长。根据普益标准最新披露数据,截至7月12日,7月以来银行理财规模累计增加1.28万亿元。预计下半年理财规模将集中冲量,或能冲击31万亿元的关口。

  证券时报网:美联储发布最新一期记载12家地方联储系统经济状况的《褐皮书》,该报告称,由于种种不确定性,人们对美国未来经济的预期增速放缓;通胀压力、消费降级也是普遍发生的状况。

  财联社:欧洲央行维持三大关键利率不变,符合市场预期。主要再融资利率4.25%,存款机制利率3.75%,边际借贷利率4.50%。欧洲央行称,经济数据将决定政策限制的水平和持续时间,管理委员会决心确保通胀适时回到2%的中期目标。

  央视新闻:经过近三年的建设,巴黎奥运会奥运村正式开放,预计在奥运会期间将接待约14000名运动员和工作人员,残奥会期间将接待约9000名运动员和工作人员。

行业动态

  澎湃新闻:复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性 (bulksuperconductivity),其超导体积分数达到86%,这意味着又一新型高温超导体被发现

  中国证券报:近期,海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营,线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景,居民科技出行、智慧生活再进一步。而在Robotaxi、Robobus(自动驾驶巴士)等城市公共交通领域应用之外,Robovan(自动驾驶货车)、Robosweeper(自动驾驶环卫车)等自动驾驶汽车也已深入更多特定场景。

  澎湃新闻:近日,大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟随宝马退出价格战,蔚来等品牌或将有轻微优惠退坡,不过业内人士指出,车企此番是“进入季节性休整期”,并不意味着价格战就此结束

  澎湃新闻:香港消委会发布澄清声明称,与农夫山泉的代表会面和作深入交流后,了解到有关产品既不是天然矿泉水,亦非纯净水,而是饮用天然水,样本归类出现落差,可安全饮用

  证券时报:“华为终端”官方微博宣布,Pura70系列推出500元到1000元的限时优惠。据了解,Pura70 Ultra和Pura70 Pro以“先锋计划”的形式上市之后在不到一分钟的时间内售空,随后该系列手机市场热度居高不下。

  每日经济新闻:7月19日晚,雷军将举办第5次雷军年度演讲,主题是《勇气》,将介绍造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事。

  科创板日报:台积电公布了2024年二季度财报,核心财务指标实现同环比双增。台积电称,3nm制程产品对业绩做出了贡献,该业务收入占本季度晶圆总收入的15%,3nm制程需求非常强劲,不排除将更多5nm制程转换为3nm

  证券时报网:近日,杜克-新加坡国立大学医学院的研究团队发表研究论文,报道了促炎蛋白IL-11的促衰老效应。这一发现将推动通过干预IL-11以延缓人体衰老的临床试验,开发全新抗衰老疗法以应对全球老龄化浪潮。

  财联社:最新数据显示,年内商业银行金融债发行利率持续下行,部分银行发债成本已显著低于市场同期限存款利率,苏州银行、南京银行、中信银行等多家上市城商行及股份行发行最新一期金融债3年期票面利率已降至2.10%左右,今年6月份,银行存款利率继续下行,整存整取存款3年期平均利率降至2.507%。

  Counterpoint:第二季度,全球PC出货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动,这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。

  Canalys:第二季度,在印度大选、季节性需求低迷以及部分地区极端天气等各种因素的影响下,印度智能手机市场微增1%,总出货量达3640万台。小米在六个季度后,670万台出货量及18%的市场份额,重夺榜首。

  美国农业部:美国6月碎牛肉价格一个月内涨了6.294%,达到了每磅5.472美元,约合42元/斤,创下历史新高。价格上涨的主因是市场供应下降,加上夏季烧烤季节的到来,市场消费处于旺盛阶段。

股市聚焦

  财联社:中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议指出,要统筹好发展和安全,落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措

  湖北省孝感市:7月1日至2025年6月30日,进一步扩大购房补贴力度,在职教师、医务人员、警察、消防员等家庭可享受1万元补贴,同时支持居民通过“卖旧”购买改善性新建商品住房,更好满足居民刚需和改善性住房需求。

  江苏省南京市:发布国有建设用地使用权挂牌出让公告(2024年宁出第09号),共推出了2幅地块,商住混合用地和单身职工公寓用地各1幅,用地面积约1.9公顷,起拍总价3.547亿元。两宗地块将于8月16日上午9:30开始网上限时竞价。

  中国房地产报:上半年以来安徽省、湖北省、宁夏回族自治区、广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房,部分地方如杭州临安区、贵阳、临沧、大理州等地发布征集商品房用作保障性住房的公告,由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。

  北京商报:偃旗息鼓多年后,房贷“返点”渐呈抬头之势,近日,上海等地被曝出有银行联合房地产中介在个人住房按揭贷款中“返点”拉客的情况。返点重出背后是银行业绩承压的现状,但此类行为极易引发房贷业务的恶性竞争,扰乱市场秩序。

来源:东方财富


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