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A股三大指数收涨:创业板指四连阳,半导体板块大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-07-22

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(7月19日)A股三大指数今日集体收涨,创业板指日线四连阳。截至收盘沪指涨0.17%,收报2982.31点;深证成指涨0.27%,收报8903.23点;创业板指涨0.45%,收报1725.49点。沪深两市成交额达到6698亿元,较上个交易日缩量23亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,半导体板块大涨,交运设备电子元件电子化学品通信服务软件开发板块涨幅居前,贵金属房地产服务珠宝首饰房地产开发板块跌幅居前。

综合分析

  中信建投:看好白电的出海前景

  中信建投研报指出,看好中国白电的出海前景,中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力,目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低,海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低,下行空间小,安全边际强。

  开源证券:金价上行有利行业长期景气,但也需警惕“涨价陷阱”

  开源证券研报指出,多因素驱动金价持续上行,看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短期快速上涨有助于品牌方盈利能力提升,但也需警惕“涨价陷阱”,即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪,进而对终端动销产生抑制。终端动销是短期主要矛盾,后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。

  中信证券:拥抱端侧AI,看好果链及AIoT成长机遇

  中信证券研报指出,2024年,头部厂商AI大模型多模态能力和整体智能水平全面提升,推理端降本速度超预期,大模型进一步朝“实时AI助理”迈进,端侧AI落地已到达爆发的临界点。从发展顺序上看,从产品落地端侧AI的可行性和必要性角度看,AI终端后续的发展顺序将是重量级产品先行(AI Phone);轻量级产品跟进(AIoT),且远期有望与手机产品融合。AI Phone方向,建议关注苹果供应链中受益弹性靠前的公司;AIoT方向,短期看带摄像头的耳机或者智能眼镜等产品,远期AI+AR眼镜具备想象空间,重点关注在SoC、光学及组装环节具备优质卡位的公司。

  中金公司:中游机械行业需求处于弱修复态势,推荐结构性机会

  中金公司研报指出,当前下游需求和投资强度总体偏弱,中游机械行业需求处于弱修复态势。往前看,我们推荐结构性机会,包括替换和增补带来的船舶、轨交需求,资源品价格驱动的能矿设备需求,新技术变革带来的专用设备需求,以及中国企业海外份额提升带来的长期出口增长机遇。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》。进一步全面深化改革的总目标。继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年,全面建成高水平社会主义市场经济体制,中国特色社会主义制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化,基本实现社会主义现代化,为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。

  2、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施,会议决定,统筹安排超长期特别国债资金,进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。审议通过《退役军人安置条例(草案)》。会议还研究了其他事项。

  3、央行:央行行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调,金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。一是坚定落实党中央对金融工作的集中统一领导,把党的领导贯穿于工作的各方面、全过程;二是立足服务高质量发展首要任务,加快完善中国特色现代货币政策框架;三是健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制,守住不发生系统性金融风险的底线;五是建设更高水平开放型金融新体制,积极参与全球经济金融治理。

  4、证监会:证监会主席吴清主持召开党委(扩大)会议。会议强调,一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题,增强资本市场内在稳定性;二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性,培育壮大耐心资本;三是完善强监管、严监管的制度机制,加强上市公司全链条监管,大力加强投资者保护,强化监管问责;四是统筹发展和安全,维护资本市场基础设施运行安全;五是坚定不移正风肃纪反腐,打造监管铁军。

  5、央视新闻:美国总统拜登宣布退出2024年总统大选。当地时间21日,拜登在其个人社交媒体上发布的一封信中表示,他本打算寻求连任,但为了民主党和美国的最佳利益,他决定退出总统竞选,并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称,他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。拜登表示,将全力支持和认可美国副总统哈里斯获得民主党总统候选人的提名。

宏观经济

  金融监管总局:金融监管总局局长李云泽主持召开党委(扩大)会议。会议指出,要强化统筹推进,精心研究谋划下一步金融监管工作,稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,为全面深化改革营造良好金融环境。

  财政部:财政部部长蓝佛安主持召开党组专题会议。会议强调,要深化财税体制改革,建立健全与中国式现代化相适应的财政制度,为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。

  农业农村部:农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组会议。会议强调,要抓紧谋划健全种粮农民收益保障机制,统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制,推动尽快迈出实质性步伐。

  商务部:有媒体报道,美国正考虑采取更严厉措施,对日本和荷兰等国企业施加压力,以进一步限制对中国的芯片贸易。对此,商务部新闻发言人表示,一段时间以来,美国频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,中方对此一贯坚决反对。希望相关国家坚持市场原则与契约精神,抵制美经济胁迫做法,共同维护全球产业链供应链稳定。

  国家能源局:6月份,全社会用电量8205亿千瓦时,同比增长5.8%。从分产业用电看,第一产业用电量128亿千瓦时,同比增长5.4%;第二产业用电量5304亿千瓦时,同比增长5.5%;第三产业用电量1607亿千瓦时,同比增长7.6%;城乡居民生活用电量1166亿千瓦时,同比增长5.2%。

  央行:7月19日,央行开展590亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与上期持平。

行业动态

  财联社:上海市三部门印发《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》。其中提到,要优化金融支持,支持金融机构在风险可控的前提下,适当放宽汽车消费信贷申请条件,降低汽车贷款首付比例,延长贷款期限,合理确定信贷额度,降低汽车消费门槛。

  第一财经:礼来替尔泊肽注射液(商品名:穆峰达)长期体重管理适应证获得国家药品监督管理局(NMPA)批准。这是继诺和诺德司美格鲁肽之后,第二款在国内获批的GLP-1减重药物,也是继今年5月21日,替尔泊肽获批用于治疗成人2型糖尿病患者血糖控制之后的第二个适应证。

  界面新闻:消息人士称,欧盟委员会已向大众和宝马发出信号,可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan,自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉,欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”,使之关税降至20.8%。

  第一财经:联发科发布关于澄清媒体报道的公告。针对“华为向联发科提出可能涉及移动通信技术专利诉讼”的消息,联发科表示,此诉讼案件对公司无重大影响,该案已进入司法程序,公司不予评论。一位接近联发科人士表示,与华为方面在两三年前就相关专利费用开始有分歧,直到前段时间双方就价格问题“谈崩了”

  澎湃新闻:OpenAI正与包括博通在内的半导体设计公司就开发新芯片进行洽谈,以减轻对英伟达的依赖并加强供应链。谈判尚处于早期阶段,OpenAI已经“与整个行业进行了接触”。除了加速推进自研芯片,OpenAI也开始入局小型模型,日前,OpenAI推出GPT-4o mini,称其为当前最强大、最具成本效益的小型模型,目前初期仅支持文字和图像生成任务,后续将为该模型整合图像、视频和音频功能。

  财联社:微软表示,导致故障的原因已经得到解决。此前,网络安全软件公司Crowdstrike发布消息称,公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告。因大范围系统故障,19日全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。

  界面新闻:美国前总统特朗普在提名演讲中抨击美国总统拜登的电动汽车政策,誓言要在上任第一天采取相反行动。我上任第一天就终结电动汽车指令”特朗普说。他说,这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业,并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。

股市聚焦

  界面新闻:中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在中共中央新闻发布会上表示,要加快构建房地产发展新模式,更好满足刚性和改善性住房需求,并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。我国新型城镇化仍在持续推进,房地产高质量发展还有相当大的空间

  新京报:北京市商品住房“以旧换新”活动启动,通过为居民出售二手住房和购买新房搭建“桥梁”,企业提供优惠和服务,方便居民置换住房,更好地支持居民合理的梯度置业需求。新京报记者获悉,首批参加倡议的新建商品房项目共31个,涉及房源9000余套、房地产经纪机构11家

来源:东方财富


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