一 重要信息
行业方面,行业板块罕见全线上扬,证券、医疗服务、多元金融、生物制品、教育、能源金属、旅游酒店、电机、软件开发、化学制药、医疗器械、文化传媒、美容护理板块涨幅居前。
➢综合分析
山西证券:设备更新补贴力度加大,预期下游景气行业效果将更加显著
山西证券表示,本轮超长期特别国债的落地,很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题,此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上,我们认为下游处于景气区间的行业,客户更新动力、需求持续性将会更强。
东兴证券研报指出,长期看好银行板块配置价值,短期关注业绩弹性标的。1、利率中枢下行趋势之下,继续看好高股息红利资产配置价值。银行虽然经营景气度偏弱,但估值低、股息率高,具有类固收的特征。2、板块估值溢价有所收敛,下半年建议关注业绩确定性银行估值修复机会。近几年上市银行板块内估值收敛较多,PB—ROE曲线逐渐平坦化。考虑当前银行板块内业绩分化,以及从资金层面来看,以险资为代表的绝对收益考核资金存在止盈诉求,建议关注业绩确定性领先的部分城农商行。
天风证券:消费品以旧换新补贴或加速AIPC渗透率提升,看好产业链投资机会
天风证券研报指出,消费品以旧换新补贴或加速AI PC渗透率提升,看好产业链投资机会。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台,在各大电脑厂商推出AI PC之际,消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求,加速AI PC渗透率的提升,相关产业链如EC芯片、触控芯片等有望受益于换机。
光大证券:接下来光伏行业有望加速去产能,技术领先的龙头企业有望受益
光大证券指出,目前,光伏行业产能过剩、竞争激烈,今年以来,有关部门已开始推动行业去产能,随着重磅会议的定调,接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能,促进行业恢复健康发展,技术领先的龙头企业有望受益。
二 操盘必读
1、财联社:美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变。美联储主席鲍威尔表示,九月份降息“可能在考虑之中”,委员会的共识正逐渐接近于降息,最快9月份就会下调政策利率。
2、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议强调,要优化强化宏观政策,加大宏观调控力度,既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度,也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
3、新华社:国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确,经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。
4、商务部:三部门发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告。公告提到,对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器,出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的,不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口,商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的,由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。
5、界面新闻:有市场传言,中金公司、中国银河即将合并,并称“目前汇金已经批了”。对此,中金公司和中国银河证券均表示,“没有这样的消息,我们都没听说,以官方消息为准。”因同属于汇金体系,中国银河证券与中金公司的合并预期由来已久,早在去年10月,中金公司和中国银河证券的人事变动就曾成为业内关注的焦点。
外交部:拜登政府计划公布一项新规定,美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。对此,外交部发言人林剑表示,中方已多次就美国恶意封锁打压中国的半导体产业,阐明严正立场。遏制打压,阻挡不了中国的发展,只会增强中国科技自立自强的决心和能力。中方将密切关注有关动向,坚决维护自身的合法权益。
新华社:中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时发表重要讲话。习近平指出,要坚持边运行、边改革、边完善,优化边海防领导管理体制,完善跨军地协调机制,加强相关法制建设,确保边海防各项工作规范有序、顺畅高效。要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式,构建现代人民防空体系。
财政部:财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示,在现行规模较大的几个税种中,消费税全部归属中央,主要在生产和进口环节征收。下一步,考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方,统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素,分品目、分步骤稳妥实施,拓展地方收入来源,引导地方改善消费环境。
国家统计局:7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比6月略降0.1个百分点,制造业景气度基本稳定。从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比6月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比6月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。
央行:7月31日,央行开展2516.7亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%。
券商中国:日本央行宣布,加息15个基点,将政策利率上调至0.15%—0.25%,日本央行以7:2的投票比例通过利率决议。这一加息动作超出市场预期,市场预计7月加息可能性仅约40%。同时,日本央行公布缩表计划,每个季度减少约4000亿日元,到2026年第一季度月度购债规模将减少至3万亿日元(约合人民币1413亿元)。
财联社:美国7月ADP就业人数增加12.2万人,低于预期,为今年1月以来最小增幅,预估为增加15万人,前值为增加15万人。
国家药监局:印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。其中提到,优化创新药临床试验审评审批机制,强化药物临床试验申请人主体责任,提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力,探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,缩短药物临床试验启动用时。
国是直通车:人力资源和社会保障部正式增设网络主播为国家新职业。新职业的确定,能进一步增强网络主播从业者的职业归属感,相关从业者还将享受国家职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴等有关政策待遇,以及高技能人才与专业技术人才职业发展相关政策。
乘联会:7月1-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比去年7月同期下降3%,较6月同期下降11%;乘用车新能源车市场零售72.2万辆,同比去年7月同期增长31%,较6月同期下降5%。
央视新闻:近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得新的突破。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备,为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑,对开发新型储能体系等具有重要意义。
证券时报网:公安部、网信办日前就《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。机构表示,网络身份认证有望推广加速,CTID平台是数字身份证的核心,有望实现百亿市场空间 ,CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。
证券时报网:近日国芯科技自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功,适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用。在汽车芯片领域,我国汽车和科技企业已开始布局追赶。有观点认为,国产整车操作系统的未来方向,大概率会采用“国产芯片+国产操作系统”的方案,从“缺芯少魂”到“有芯有魂”,立足从源头和底层技术实现关键性突破。
券商中国:德国汽车零部件巨头采埃孚集团近日宣布,预计将在2028年年底前在德国减少多达14000个工作岗位,占其德国员工总数的约四分之一。随着全球汽车产业加速向电动化转型,传统内燃机汽车市场急剧萎缩,这对采埃孚集团等欧洲传统零部件供应商带来了前所未有的挑战,据近日公布的数据,德国汽车零部件行业甚至已经出现了“破产潮”。
中指研究院:2024年1-7月,TOP100房企销售总额为23909.4亿元,同比下降40.1%,降幅较6月继续收窄1.5个百分点。而7月单月,TOP100房企销售额同比下降19.4%,环比降低35.2%。此外,1-7月销售总额超千亿房企6家,较去年同期减少4家,百亿房企51家,较去年同期减少34家。
证券时报网:在7月销售淡季,新房市场让利活动层出不穷。近期东莞一楼盘即推出了“买一套送一套”的活动,即买一套东莞大户型住宅送一套惠州公寓房。“买一套送一套”虽然吸引眼球,不过估算实际折扣幅度仅约为95折。
每日经济新闻:郑州市住房保障和房地产管理局发布通知,住房保障部门不再对新建商品住房销售价格进行指导,开发企业按照自主定价进行销售、办理商品房预(销)售许可(备案)手续。此前,郑州已取消限购、限售。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔