一 重要信息
行业方面,行业板块涨跌互现,交运设备、汽车整车、航天航空、汽车服务、教育板块涨幅居前,能源金属、酿酒行业、商业百货、美容护理、煤炭行业跌幅居前。
➢综合分析
华泰证券:预计美联储9月首次启动降息,全年累计降息2次
华泰证券研报指出,随着通胀风险回落,联储对就业市场恶化的担忧上升,基准情形下,联储9月首次启动降息,全年累计降息2次。二季度通胀整体回落超预期,二季度私人部门就业成本指数(ECI)折年增速降至3.4%,接近2019年水平(3%)。当前就业市场虽然维持韧性,但出现边际恶化迹象,例如失业率上行至4.1%。鲍威尔在记者会上也表示,就业市场的下行风险是切实存在的(real),联储在密切监测就业市场表现;经济回到2019年水平,货币政策维持较强的限制性。考虑到鲍威尔给出了较为明确的降息指引,如果7-8月数据不出现特别超预期的情况,预计联储9月18日会议将调整点阵图,开启降息周期。
中信证券:低空经济发展加速,建议关注包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设
中信证券研报指出,空域管理改革步伐有望加快,为低空经济发展提供充足的空域资源。近期,中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减,使得低空经济保持着较高的关注热度和蓬勃的发展态势。低空经济腾飞,基础设施先行,建议关注包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设。
中原证券:国内电网建设加速,海外需求维持稳定,关注电气设备板块龙头企业
中原证券研报指出,需求方面,全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期,出口保持乐观,国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速器,电气设备需求预计整体向好。成本端,大宗商品价格下行,对电气设备价格形成一定压力,同时也降低了电气设备生产成本,企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。
华西证券:2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年
华西证券研报指出,今年上半年火箭发射热度不减,预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点,且在政策端、发射端等均具备坚实基础,具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切,2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。
二 操盘必读
1、新华社:国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。《指导意见》要求,明晰各方责任,落实依法参保;完善政策措施,鼓励连续参保;提升服务质量,强化有感参保。
2、国家发改委:国家发改委副秘书长袁达在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置,促进汽车、家电等大宗商品消费,推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容,支持文体旅游高质量发展,不断优化人员往来便利措施。
3、交通运输部、财政部:印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,其中提到,对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况,合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元,其中,对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元。
4、证券时报:在自动驾驶迈入发展快车道的同时,地方立法也进入先行先试阶段。广州近期发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿·征求意见稿)》,意见稿明确提出,支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口、车站等干线和交通枢纽开展创新应用,支持用于城市公交、出租车等城市出行服务,除危险货物运输外的物流配送、快递配送等应用场景。此外,目前已有包括北京、上海、深圳、无锡、苏州、杭州等多个城市推进地方自动驾驶立法,为更大规模的自动驾驶技术应用和场景落地提供支持。
5、证券时报:英国央行降息25个基点至5%,符合市场预期,为2020年3月以来首次降息。自2023年8月以来,英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。
发改委:抓紧完善有利于全国统一大市场建设的基础制度;及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措;落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,进一步做好保交房工作;抓紧制定出台“软建设”配套政策和改革举措,促进实现“两重”目标。
河北证监局:对券商微信展业管控失效问题,员工超越授权执业问题,文件错报、漏报、迟报、质量不高问题均提出了明确要求。要切实承担合规管控职责,经营机构应对员工微信展业情况建立事前警示、事中监控、事后纠错机制,确保及时发现员工违规执业行为,及时应对可能涉及的舆情事件。
中国证券报:存款利率全面下调引发连锁反应,多家银行大额存单出现断货情况,催生黄牛代抢生意。专家提醒,黄牛代抢存在个人信息泄露和资金安全风险。投资者需对此谨慎看待,以防财产损失。
央行:8月1日,央行开展103.7亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%。
界面新闻:7月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.8,较6月下降2个百分点,2023年11月以来首次低于荣枯线,景气水平明显回落。
北京市政府:发布关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见。其中提出,优化交通运输结构,完善新能源汽车强产业、增设施、促消费、优通行等“一揽子”支持政策,加快充换电、加氢站等设施建设,推动公共、社会领域车辆“油换电”“油换氢”。
气象局:8月上中旬,我国还有两次明显的高温天气过程,黄淮南部、江淮、江南北部、福建北部等地有4-8天35-38℃的高温天气。8月下旬,高温天气将趋于缓和。
日本农林水产省:截至6月底,日本民间大米库存156万吨,同比减少41万吨,为1999年有可比数据以来最低水平。库存下降原因包括2023年酷暑天气、消费市场上入境游客增多等。
美国:上周首次申领失业救济人数为24.9万人,为2023年8月5日当周以来新高,预估23.6万人,前值23.5万人。
工信部:公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知(征求意见稿)》的意见。《征求意见稿》提出,完善新技术产品技术管理要求,加强组合驾驶辅助准入管理,深化组合驾驶辅助沙盒监管,加强OTA升级活动监督管理。
国家能源局:上半年,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,占新增电力装机的88%;风电和太阳能发电新增装机约1.28亿千瓦,占新增电力装机的84%。上半年,全国可再生能源发电量1.56万亿千瓦时,同比增长22%,约占全部发电量的35.1%,其中,风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时,同比增长23.5%,超过了同期第三产业用电量和城乡居民生活用电量。上半年,全国光伏发电量同比增长47%。
财联社:韩国政府公布的贸易数据显示,由于芯片需求持续强劲,韩国7月份出口同比增速创下六个月来最快水平。其中,对中国的出口同比增长14.9%,达到114亿美元,创过去21个月新高。
证券时报网:日前,巴斯夫(BASF)最大一体化生产基地发生爆炸,作为全球维生素重要的提供商之一,其爆炸传导至维生素产业链。7月31日,维生素价格出现暴涨。机构表示,短期内市场接单重心预计将继续趋高运行。
财联社:全球最大锂矿商美国雅宝对外表示,已开始对其成本和运营结构进行全面评估,这将包括叫停其在澳大利亚克默顿(Kemerton)工厂的一条锂加工生产线的建设,并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。
第一财经:2024年暑运过半,暑期国内机票(经济舱)不含税均价800元,同比下降15%,同比2019年下降2%;国际机票(经济舱)含税均价2183元,同比下降26.3%,同比2019年下降12.14%。
第一财经:一张网络流传的红旗汽车海报显示,红旗汽车针对两款车型开展“购车送茅台酒”的活动。一汽红旗方面表示,在调查中,促销活动不属实,Logo都不对。
Omdia:预计到2027年,全球人型机器人出货量将超过10000台,到2030年将达到38000台,2024-2030年的复合年增长率将达到83%。
国铁集团:铁路暑运自7月1日启动,至7月31日时间过半,全国铁路累计发送旅客4.23亿人次,同比增长4.0%,日均发送旅客1363万人次。
TrendForce:8月多晶硅排产或将延续缩量态势,在价格与成本继续倒挂的阶段,大部分厂商仍在亏损生产出货,本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期,月内整体排产或继续调整至14万吨附近。
TechInsights:2024年Q2,笔记本电脑出货量同比增长4%,达到4970万台。这是笔电市场在经历2022年和2023年下滑后,连续第三个季度实现增长。
大湾区之声:上半年,珠海港口岸高栏港区完成外贸货物吞吐量2643万吨,同比增长26.8%;外贸集装箱吞吐量37万标箱,同比增长43.8%。
央视网:今年1—6月份,全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。其中,江苏、辽宁、山东、河北等10个地区开工率超过70%。据介绍,今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。
广州住房公积金管理中心:发布关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知。在广州市行政区域内购买新建商品住房的住房公积金缴存人,可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。
江西省南昌市:近日印发《关于进一步推动我市房地产市场平稳健康发展若干措施意见》。参与居民选定新房后,与房地产开发企业签订购房意向协议,鼓励房地产开发企业设定一定期限的“解约保护期”(建议不少于90天)。
克而瑞:7月土地市场供求双降,呈现冷热分化局面,上海、杭州相对火热,苏州、西安趋冷。拿地预期仍需等待楼市修复的进度,短期投资氛围以谨慎为主,但部分有实力房企将对优质地块展开积极角逐。
上海证券报:近日,东莞一楼盘推出“买一套赠一套”活动引发关注。广州、江门、深圳、北京通州等地此前也有楼盘推出类似活动,这类“买一赠一”的优惠活动,赠送的都是小面积的公寓,背后是公寓去化难的严峻形势
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔