一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,消费电子、医疗器械、光学光电子、化学制药板块涨幅居前,工程咨询服务、房地产服务、贵金属、装修建材、航天航空板块跌幅居前。
➢综合分析
中信建投:医疗龙头公司业绩确定性和估值有望逐步修复
中信建投研报指出,三季度中期开始医疗行业合规性要求提升导致的去年同期业绩低基数情况开始展现,电生理、骨科、人工晶体等多个领域高值耗材带量采购的影响逐步出清,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。近期海外器械龙头陆续发布了二季度财报,全球业绩稳健增长的公司主要靠创新产品放量驱动,医疗设备龙头的中国区业务大多短期有所承压。建议把握下半年环比上半年基本面改善、今明年业绩确定性较强个股的投资机会。
天风证券:水泥利润底部基本夯实,供给侧有望逐步发力
天风证券研报认为,2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实,对未来水泥价格保持相对乐观。一方面,当前水泥行业整体亏损情况较为严重,强利润诉求下,预期头部央国企竞争策略或将有所调整,对价格的推涨力度也会加大;另一方面,新开工或已接近底部位置,地产对需求的拖累将逐步减弱,短期来看,错峰生产仍是供给侧最有效手段,而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降,水泥企业分红能力逐渐增长,红利属性仍然突出。
中原证券:建议投资者短线关注通信服务、文化传媒、游戏以及金融等行业的投资机会
中原证券表示,鉴于维持高利率的负反馈尚未完全显现,以及部分投资指标回落、通胀数据回落、美国经济衰退预期显著提升,市场对于美联储今年降息预期持续增强。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注通信服务、文化传媒、游戏以及金融等行业的投资机会。
海通证券:中疾控发布7月流感样病例数据,关注呼吸道病原体检测相关需求
海通证券表示,2024年8月8日,中国疾病预防控制中心发布7月全国哨点医院流感样病例新冠和流感病毒阳性率情况。流感样病例新冠病毒阳性率从第27周(7月1日-7月7日)的8.9%持续上升至第30周(7月22日-7月28日)的18.7%。我们认为,伴随呼吸道相关疾病感染情况的波动,可能再次拉动院端及居家的呼吸道病原体检测需求。
二 操盘必读
1、新华社:国务院总理李强主持召开国务院第五次全体会议。会议强调,要切实用党中央精神统一思想、统一意志、统一行动,集中力量抓好改革部署的落实,以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
2、央视新闻:第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台。相比4月份发布的首轮实施细则,这次的新政策有很大变化。对于有换车需求的消费者来说,是一大利好。具体来看,这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面,补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元,分别提高到2万元和1.5万元,都增长了一倍及以上。
3、上交所:对《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》进行修订。本次修订主要对投资者参与科创板网下发行业务,增加了持有科创板市值的要求。自2024年10月1日起,网下投资者及其管理的配售对象参加科创板新股网下发行的,除需符合现行市值门槛要求外,主承销商还应要求其在基准日(初步询价开始日前两个交易日)前20个交易日(含基准日)所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元(含)以上。
4、证券时报网:近日,司法部会同财政部、证监会起草了《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(征求意见稿)》。《规定》提出相关主体的执业规范与收付费具体要求。明确证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件,律师事务所不得违反司法行政等部门关于律师服务收费的相关规定;中介机构及其从业人员收费的禁止性行为;发行人的信息披露责任;地方人民政府不得为公司上市给予奖励。
5、证监会:近日发布多份行政处罚决定书。其中,高飞、龙杰、尤立峰三人与朗源股份原实控人合谋操纵股价,被证监会罚没2.2亿;冯越峰、宋晓平操纵“镇海股份”等4股获利2400万,被证监会罚没超9600万;天职国际在奇信股份年报审计中未勤勉尽责,被证监会罚没超2700万并暂停证券业务资格6个月。
新华社:商务部新闻发言人何亚东宣布,经中俄双方商定,中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议将于8月19日-20日在俄罗斯莫斯科举行。国务院副总理何立峰将与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持会议。
商务部:将继续放宽外资市场准入,尽快修订和发布新版外资准入负面清单,在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”,推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。推动开展服务业扩大开放的试点示范。此外,商务部还将修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制,拓宽外商投资的渠道,引导更多的优质外资进入资本市场长期投资。
国家发改委:联合有关部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制,进一步促进民间投资发展。通知提出,国家发展改革委将滚动接续地向民间资本推介项目,并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目,将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。
金融监管总局:起草《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《办法》确立了依法合规等五大原则,包括强调金融机构应当深化合规文化建设,在总部设置首席合规官,在省级(计划单列市)分支机构或者一级分支机构设置合规官等。
海关总署:发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。公告提到,来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。
央行:8月16日,央行开展1378亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
经济日报:近段时间以来,“币圈”又遭遇一波地震。比特币接连下跌,从7月末的7万美元上方下挫至8月16日的5.8万美元左右。尤其是8月5日,比特币一度跌破5万美元,创近一年以来新低,日内跌幅达15%,超27万人爆仓,爆仓总金额逾10亿美元。谨慎对待虚拟货币投资。
中国基金报:美东时间8月16日,受美元走软、美联储9月降息预期及中东地缘政治紧张局势等多重因素影响,国际金价再创历史新高。现货黄金价格首次突破每盎司2500美元的大关。
上海海关:前7个月,长三角地区进出口总值9.1万亿元,规模创历史新高,同比增长5.8%,占全国进出口总值36.7%。
新华社:抵达西太平洋首个作业区的“蛟龙号”搭载2024西太平洋国际航次首席科学家许学伟,潜航员齐海滨、张奕完成航次首潜。这也是我国自主设计、自主集成的首台7000米级大深度载人潜水器“蛟龙号”的第300次下潜。
上海航交所:上周,中国出口集装箱运输市场总体平稳,主要远洋航线运价涨跌互现,综合指数小幅波动。8月16日,上海出口集装箱综合运价指数为3281.36点,较上期上涨0.8%。
新华社:今年以来,不仅越南游客钟情云南等地,越南也成为许多中国人出境游的热门目的地。今年5月,赴越中国游客达35.7万人次,超过连续4年领先的韩国,重新成为越南第一大旅游客源国。
财政部:四部门发布关于彩票兑奖与适用税法有关口径的公告。公告中提到,继续执行有关彩票一次中奖收入不超过10000元暂免征收个人所得税的政策规定。
上海市政府:印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。其中提到,到2027年,建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系,打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地,核心产业规模达到500亿元以上,在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。
上海市通信局:发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》,提出分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖,到2026年建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络。
证券时报网:吉林和陕西两省宣布,自9月1日起氢能汽车高速免通行费。据悉,氢能汽车高速免通行费已经在部分省市实施。今年以来,除了上述两省,已有山东、四川、内蒙古鄂尔多斯三地发布了氢能车辆高速费减免的相关政策。
中国基金报:华为全联接大会2024官宣将于9月19日~21日在上海举行,以“共赢行业智能化”为主题。本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛,拥有2万+平方米展区,地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。
证券时报网:拜登政府宣布与制药公司的谈判达成了“历史性”协议。白宫公布的数据显示,首批列入谈判的10种药物,降价幅度从38%到79%不等。美国总统拜登和副总统哈里斯举行了自拜登退出2024年竞选以来的首次联合活动。拜登在活动上称:“我们终于击败了大型制药公司。”
乘联会秘书长崔东树:内销车型合格证电池装车的三元占比逐步恢复。动力电池装车的需求增长是波动的。2023年装车388GWh。2024年7月的锂电池装车42GWh,同比增29%。
中国证券报:七夕前夕,LV在上海开设国内首家巧克力专卖店,产品最低240元/盒,引发抢购。LV巧克力爆火后,预约一票难求,“黄牛”现象严重,甚至出现配货才能买到巧克力的现象。
灯塔专业版:截至8月17日23时25分,2024年暑期档(6月-8月)档期总票房(含预售)突破100亿。当前档期票房榜前5位为《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》《死侍与金刚狼》《神偷奶爸4》。
证券时报:近日,由中国电建EPC总承包的西藏才朋光储项目二期开工,项目建设场址海拔在5046米至5228米区间,刷新了该项目一期工程场址最高海拔5100米的纪录,成为全球海拔最高的在建光储项目。
农业农村部:8月1日到8月8日,全国范围内西瓜平均批发价整体呈现上涨趋势,由每公斤2.89元涨至3.31元。
澎湃新闻:半年涨价三到四成,3桶羽毛球价格直逼1克黄金。近期,“羽毛球价格上涨”等话题登上社交媒体热搜。价格上涨的同时,羽毛球货源不足。
央视新闻:今年暑期,整个旅游市场热度不断攀升,各地景区成为热点。为满足游客参观需求,全国多家博物馆延长了开放时间,并推出富有特色的“夜游”活动。
第一财经:智元机器人8月18日早晨称,今年机器人出货量会超过百台以上。智元机器人的创始人是彭志辉,他此前以“天才少年”而广为人知。智元公司成立一年多来,员工发展到了300多人。
第一财经:8月17日,位于上海黄浦区董家渡板块的融创外滩壹号院二期再度开盘,110套房源一小时内便售罄,当日实现总成交金额56.74亿元,去化率100%。
证券时报网:继深圳官宣收购商品房用作保障房后,接下来将有多个一线城市出台相关政策文件收储商品房。其中,南京市计划出台收购已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案;杭州市收购商品房用作保障性住房相关政策目前正在研究制定中;天津市的收购商品房用作保障性住房政策正在制定过程中;成都市住局正在开展保障性住房相关政策的制定和研究;青岛市正摸清保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况,完善重置价格、资金监管等配套政策。
安徽省合肥市:新建住宅项目按照每百户不得低于30平方米建筑面积、单体建筑面积不得低于350平方米的标准配套建设养老服务设施,已建成住宅项目按照每百户不得低于20平方米建筑面积标准配置养老服务设施。
证券时报:在深圳多个片区实探发现,一些同时拥有商务公寓和住宅的新房项目,商务公寓的销售情况竟然比住宅还要好,而这些公寓都有一个特点,与住宅一样的70年产权以及民水民电通燃气。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔