一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,能源金属、电池、教育、贵金属、铁路公路板块涨幅居前,游戏、文化传媒、中药、化学制药、多元金融板块跌幅居前。
➢综合分析
中信证券:风电装机需求超预期,量利迎修复拐点
中信证券研报指出,在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下,国内风电项目经济性优势凸显,装机规模有望迎来加速放量,2025年陆上风电装机规模增长有望超预期。受益于供需格局边际改善,出口稳步回升,以及下游压价压力或将减弱的预期,风机和零部件环节价格有望趋于平稳。此外,风电零部件环节排产出货有望于24Q3迎来显著上行拐点,产能利用率提升将带动成本摊薄;且相关原材料成本或将持续下降,料将推动铸件、主轴等“打铁类”零部件毛利率进一步改善。我们看好24H2起风电行业量利齐升的机会,重点推荐零部件环节优质供应商和整机龙头厂商。
招商证券:核电全产业链有望迎来高景气周期,长期看好核电投资价值
招商证券研报表示,2019年起我国核电核准提速,2022年、2023年我国分别新增核准10台核电机组,截至2023年底,我国在建核电机组增加至26台,装机容量为30.3GW。本次共核准11台机组,保持高核准量,再次表明政策对核电发展的支持力度加强。据中国核能行业协会预计,到2035年,我国核电发电量在总发电量中的占比将达到10%,当前我国核电发电量占比不足5%,仍有较大提升空间。预计未来一段时间我国核电保持每年6—10台的核准节奏,假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元,将带来1200亿—2000亿元的年均建设投资,核电全产业链有望迎来高景气周期,长期看好核电投资价值。
华泰证券:水利/电力投资延续景气,电力工程政策持续催化
华泰证券发文称,据国家统计局,24年1-7月基建(不含电力)/地产/制造业投资累计同比+4.9%/-10.2%/+9.3%,较1-6月增速-0.5/-0.1/-0.2pct,投资增速延续回落,但铁路/水利/电力等细分领域仍延续景气,1-7月投资累计同比+17.2%/+28.9%/+23.8%。8月国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设,有望继续提振电力工程及相关材料需求。短期建筑建材行业推荐高股息及内需受益弹性大的品种。
天风证券:看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长
天风证券表示,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。该方案主要围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力满足需求。华为海思作为国产芯片龙头企业,新产品推出有望加速相关领域国产替代,我们看好华为海思“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章,预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。
中信建投表示,8月20《黑神话:悟空》正式上线,并迅速在全球游戏市场引发风潮。根据国游畅销榜统计,截至目前,《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份,加上wegame、epic和ps平台,目前总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。当前,游戏steam好评率维持在95%+的水平,其中,中文评论占比约为90%。Steam平台最新数据显示,在近期全球热销游戏中,《黑神话:悟空》都持续霸榜第一名。《黑神话:悟空》爆火,看好游戏关注度持续。
二 操盘必读
1、新华社:中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出,完善市场准入负面清单管理模式;科学确定市场准入规则;合理设定市场禁入和许可准入事项;明确市场准入管理措施调整程序;加强内外资准入政策协同联动;有序放宽服务业准入限制;优化新业态新领域市场准入环境;加大放宽市场准入试点力度等。
2、商务部:对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查,本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日,产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。
3、新华社:国家金融监管总局发布最新统计,目前,商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个,审批通过融资金额近1.4万亿元。
4、央视新闻:2024世界机器人大会在北京开幕。大会分为论坛、博览会、大赛三个组成部分。博览会突出技术创新与应用成效,169家企业将展出600余件创新产品,其中首发新品60余款。27款人形机器人整机将在博览会亮相,创历届之最。
5、中国证券报:鹏辉能源发布消息称,全固态电池取得重大突破,2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开,系列重磅新品即将发布。日前,鹏辉能源在互动平台表示,公司半固态电池和固态电池有自己的研发路线图,目前的产品处于送样测试阶段,目前下游应用领域以数码类产品为主,后续会持续进行迭代升级。
央行:8月21日,央行开展2580亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
中纪委:招商银行股份有限公司原党委委员、副行长丁伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。
金融监管总局:金融监管总局副局长肖远企表示,下一步要引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。在绿色金融方面,进一步完善相关统计制度,同时丰富绿色金融产品供给,提升绿色金融服务的精准性和有效性。
国是直通车:上周,全国286家批发市场19种蔬菜平均价格为4.97元/公斤,比前一周上升10.9%,同比上升36.2%。专家表示,蔬菜价格虽会在一定时期内稳步上扬,但一般资本炒不动,目前部分蔬菜价格已在回调,将在两三周之内会全面回归。
卓创资讯:7-8月白条猪肉价格再度开启上涨模式,且创年内新高。截至8月20日,全国瘦肉型白条猪肉交易均价为26.46元/公斤,较年初上涨44%,同比涨幅22.65%,主要原因是供应收紧。
中国证券报:入夏以来,全球多地遭遇高温“烤”验。罕见高温令中国各类解暑降温商品在海外迅速“走红”。中国外贸企业凭借敏锐的嗅觉,抢抓商机,“清凉”相关的产品出口火热。
中证网:今年以来债市不断走强。持有债券型基金成为不少“收蛋”基民的狂欢派对,部分中长期纯债型产品,凭借久期偏长、回报稳定、收益增厚等特点备受投资者追捧。
财联社:日本财务省公布了日本7月进出口数据。数据显示,日本7月出口增速略低于预期,同时出口量延续了下滑趋势。这加剧了人们对日本经济前景的疑虑,也令日本央行进一步加息的道路上出现更重的迷雾。
财联社:在美联储降息已成板上钉钉之时,叠加地缘政治紧张,近日国际金价再度攀升至历史新高。美国贵金属交易所认为,如果全球地缘政治不确定性加剧,全球央行持续买入黄金,国际金价可能在明年达到3000美元/盎司。
国家发改委、国家能源局:印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。目标到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
网信办、工信部:联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》。在北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个城市部署IPv6流量提升专项行动。
中国汽车流通协会:上半年,超一半汽车经销商亏损,其中新车毛利贡献为负数,且亏损持续扩大;平均单店毛利总额较2023年有较大幅度缩减,平均单店亏损额达178万元。
证券时报网:2024世界动力电池大会新闻发布会在成都举行,发布会介绍,2024世界动力电池大会将于9月1日至2日在四川省宜宾市举办,将集中签约一批重大项目,宁德时代、比亚迪、特斯拉等180余家企业已确认参展,动力电池和新能源汽车产业链企业嘉宾占比超70%。
山西省统计局:前7个月,全省煤层气总产量79.2亿立方米,同比增长22.3%,创历史同期产量新高。
证券时报网:根据世界肥胖联盟的数据,2020年全球约有38%的人BMI在25以上,并且超重/肥胖率持续上升;预计到2035年,全球将有超过40亿人超重或肥胖。到2030年,肥胖药物的市场规模预计超过540亿美元,有望超过PD-1/PD-L1成为全球市场规模最大的药品。
每日经济新闻:消息人士透露,由于对特斯拉软件在美国引发的事故以及数据安全问题的担忧,审批部门目前尚未批准特斯拉的最新自动驾驶技术,如果特斯拉FSD服务获批,初期可能只限于上海等少数几个城市试行。对此,特斯拉中国相关工作人员表示,市场上有许多未经证实的猜测,暂无信息透露。
第一财经:SpaceX“北极星黎明号”任务的四名机组人员抵达佛罗里达州,他们将于8月26日执行首次私人“太空行走”任务。这是一项此前仅有政府支持的宇航员才能完成的冒险活动,并且将是自美国宇航局(NASA)的“阿波罗计划”以来人类距离地球最远的一次飞行。
证券时报网:特斯拉Optimus(擎天柱)人形机器人在2024世界机器人大会上亮相,它表示,自己的全身控制能力和平衡性都得到进化。根据计划,特斯拉将从明年开始小批量生产人形机器人,特斯拉工厂在明年部署超过1000个人形机器人协助人类工作。
财联社:韩国海关数据显示,韩国8月出口增长势头增强,8月前20天,韩国半导体出货量较上年同期增长42.5%,占出口总额的20.3%。这不仅提振了韩国经济增长前景,也暗示全球半导体需求依然强劲。
CINNO Research:第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部,同比增长125%,已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。
TrendForce:由于地缘问题与经济影响,消费者在预算分配上趋于保守,预估2024年全球笔记本电脑出货量将达1.7亿台,同比增长3.7%。
证券时报:近期全球MDI行业突发的多个事件,让产品价格走强的预期不断升温。突发事件和停产检修,二者使全球MDI受影响产能约达24%。业内人士称确有涨价传闻,但目前MDI价格大涨并未出现。
RUNTO:上半年,中国消费级XR设备(包括AR和VR)的全渠道销量为26.1万台,同比下降20.4%。消费级VR设备的全渠道销量为15.1万台,同比下降41%。
SEMI:第二季度,全球集成电路销售额同比增长27%,预计第三季度将进一步增长29%,超过2021年的历史记录。
上海市市长龚正:全市大量房屋开始步入“中老年”。要建立房屋定期体检制度、房屋安全保险制度以及房屋养老金制度。
上海市临港新片区:进一步放宽居转户的要求。居转户年限由7年缩短为5年的,新片区工作时间由不低于3年,减少为不低于2年;居转户年限由7年缩短为3年。
证券日报:近期多家上市公司处置了其所持有的房产资产。今年以来,已有13家A股上市公司计划出售房产,盘活闲置资产,回笼资金。
上观新闻:上海市金山区发放并使用的首张房票,能够根据家庭情况、经济条件、个性需求,更为灵活自主地选择高品质商品住宅。
财联社:日前有市场消息称,停工一年多的深圳勤诚达誉府项目在恢复销售后,由于部分房源降价幅度较大,其以近5折的价格销售引发前期购房业主抵制,目前项目已暂停销售。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔