一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,消费电子、医疗器械、光学光电子、化学制药板块涨幅居前,工程咨询服务、房地产服务、贵金属、装修建材、航天航空板块跌幅居前。
➢综合分析
中信建投:医疗龙头公司业绩确定性和估值有望逐步修复
中信建投研报指出,三季度中期开始医疗行业合规性要求提升导致的去年同期业绩低基数情况开始展现,电生理、骨科、人工晶体等多个领域高值耗材带量采购的影响逐步出清,相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。近期海外器械龙头陆续发布了二季度财报,全球业绩稳健增长的公司主要靠创新产品放量驱动,医疗设备龙头的中国区业务大多短期有所承压。建议把握下半年环比上半年基本面改善、今明年业绩确定性较强个股的投资机会。
天风证券:水泥利润底部基本夯实,供给侧有望逐步发力
天风证券研报认为,2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实,对未来水泥价格保持相对乐观。一方面,当前水泥行业整体亏损情况较为严重,强利润诉求下,预期头部央国企竞争策略或将有所调整,对价格的推涨力度也会加大;另一方面,新开工或已接近底部位置,地产对需求的拖累将逐步减弱,短期来看,错峰生产仍是供给侧最有效手段,而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降,水泥企业分红能力逐渐增长,红利属性仍然突出。
中原证券:建议投资者短线关注通信服务、文化传媒、游戏以及金融等行业的投资机会
中原证券表示,鉴于维持高利率的负反馈尚未完全显现,以及部分投资指标回落、通胀数据回落、美国经济衰退预期显著提升,市场对于美联储今年降息预期持续增强。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注通信服务、文化传媒、游戏以及金融等行业的投资机会。
海通证券:中疾控发布7月流感样病例数据,关注呼吸道病原体检测相关需求
海通证券表示,2024年8月8日,中国疾病预防控制中心发布7月全国哨点医院流感样病例新冠和流感病毒阳性率情况。流感样病例新冠病毒阳性率从第27周(7月1日-7月7日)的8.9%持续上升至第30周(7月22日-7月28日)的18.7%。我们认为,伴随呼吸道相关疾病感染情况的波动,可能再次拉动院端及居家的呼吸道病原体检测需求。
二 操盘必读
1、新华社:中共中央政治局常委、国务院总理李强参观调研2024世界机器人博览会。他强调,要深入贯彻落实习近平总书记关于机器人产业的重要指示精神,深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇,大力推动机器人科技创新和产业发展,加快培育新质生产力,塑造发展新动能新优势,不断增进民生福祉。
2、证监会:发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告。证监会下一步将继续做好以下工作,一是梳理审阅发现的上市公司问题线索,及时跟进并按规定进行后续监管处理。二是就监管工作中发现的典型问题,组织召开年度会计监管协调会,统一监管口径。三是密切跟踪市场热点难点会计处理问题,继续以案例解析等形式加强实践指导,提升资本市场执行企业会计准则和财务信息披露规则的一致性和有效性。
3、金融监管总局:就《小额贷款公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,小额贷款公司对同一借款人的各项贷款余额不得超过其净资产的百分之十,对同一借款人及其关联方的各项贷款余额不得超过其净资产的百分之十五。网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币二十万元,对单户用于生产经营的各项贷款余额不得超过人民币一千万元。
4、澎湃新闻:当地时间8月23日,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表演讲时坦言,目前,通胀已接近美联储所设定的2%的目标,劳动力市场也已从从前过热的状态降温。“现在是时候调整政策了。”
5、央视新闻:国务院食安办通报对媒体反映的“罐车运输食用植物油乱象问题”调查处置情况。联合调查组在全国范围内组织开展全链条清理排查,从各地清查情况看,截至目前,未发现其他同类问题。
新华社:中共中央政治局召开会议,审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出,西部大开发是党中央作出的重大战略决策,要深刻领会党中央战略意图,准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命,保持战略定力,一以贯之抓好贯彻落实,聚焦大保护、大开放、高质量发展,加快构建新发展格局,提升区域整体实力和可持续发展能力。
央视网:央行行长潘功胜在接受采访时表示,将继续坚持支持性的货币政策立场,引导货币信贷合理增长,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度,更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合。
国家发改委:国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会,与多弗集团、赛力斯集团、亨通集团、传音控股、快手科技等民营企业负责人进行了交流讨论,全面深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受,认真听取意见建议,推动解决困难问题,进一步营造良好环境、增强发展信心。
证监会:近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会,与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流,充分听取意见建议。会党委委员、副主席李超参加座谈。吴清强调,希望机构投资者继续坚定信心,保持定力,坚持长期主义、专业主义。
商务部:近日,美商务部以涉俄为由,宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部回应称,中方对此强烈不满,坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法,并将采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。
央行:8月23日,央行开展3793亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
上海辟谣平台:一则关于“房屋养老金的收费标准”的传言在社交平台引起热议。据上海辟谣平台从上海市住建委、市房管局获悉,该传言不实。在相关政策解读中明确,公共账户的款项来自于公共资金,按照“不增加个人负担,不减损个人权益”的原则,由地方政府探索资金筹集渠道,不会加重业主负担。
界面新闻:今日俄罗斯(RT)在其官方微博发布声明,称8月17日其账号发布的“159个国家将采用金砖国家新支付系统”经查证为假新闻。对不实消息的发布,今日俄罗斯深表歉意。今日俄罗斯称,现已将这则不实消息从RT所有发布平台上删除,并将加强新闻发布审核机制,以防止类似事件再次发生,维护RT新闻的可信度。
工信部:发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起,暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求,继续公示、公告钢铁产能置换方案的,将视为违规新增钢铁产能,并作为反面典型进行通报。工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法,进一步健全完善产能置换政策措施,广泛征求各有关方面的意见建议后印发实施。
商务部:商务部财务司负责同志主持召开会议,听取业界和专家学者对提高大排量燃油车进口关税的意见建议。有关行业组织、研究机构和汽车企业代表参会。
新华社:中共中央政治局委员、国务院副总理张国清近日在海南调研商业航天发展和安全监管等工作。他强调,要强化创新驱动,严格安全监管,扎实推动商业航天高质量发展,加快建设航天强国,更好助力发展新质生产力、推进中国式现代化。
央视新闻:商务部等四部门发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知。通知提到,每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。鼓励地方采用支付立减、发放个人实名代金券等不同方式,尽快让真金白银的优惠直达消费者,提升消费者享受补贴体验和获得感。
证券时报:多名业内人士透露,近日硅片大厂TCL中环率先减产,开工率降至70%。不过,TCL中环方面则回应称,公司开工率稍微调整了一些,(但下调)没那么夸张。另外一家硅片大厂隆基绿能的硅片开工率变化不大,业内人士表示,隆基绿能有提产但负荷依然不高。此外,硅业分会也罕见地没有公布近一周硅片开工率情况,对此,业内人士反馈是考虑到会影响到企业,故未发布相关数据。
证券时报网:日前,中国汽车报社和罗兰贝格联合编制的《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》正式发布。其中,“全球汽车供应链百强”和“中国汽车供应链百强”两份名单引起业界广泛关注。百强榜单中,有三家中国企业进入前二十,分别是宁德时代、潍柴集团和华域汽车,这代表着中国零部件企业的深厚积累与创新能力。
证券时报网:据《黑神话:悟空》官方消息,截至2024年8月23日21点整,《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套。高盛在最新的报告中指出,基准情景下《黑神话:悟空》在Steam上售出超1200万份,收入超过30亿元人民币,而乐观情况下则可能售出2000万份,收入超过50亿元人民币,这还不包括WeGame和PlayStation平台销售。
财联社:Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会,活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料,Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜,二者前后仅相隔一周。
住建部:住建部副部长董建国在新闻发布会上表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点。
上海证券报:上海市银行同业公会近日发布关于进一步加强上海银行业个人住房贷款业务自律的通知。通知表示,自8月16日起,各会员单位严禁向房屋合作机构等支付佣金,存量业务需自本通知下发后一周(7个自然日)内整改完成。
澎湃新闻:截至8月24日,超过80个城市宣布支持国有平台企业等收购商品住房,用于保障性住房、安置房、人才房、周转房等。其中,至少36个城市已经发布征集房源的公告。国企收储未售新房去库存效果最为直接。
中国证券报:有网友称自己的存量房贷利率由4.25%降至3.45%。其实是购房者申请了顺位抵押方式的“商转公”贷款业务,在无需结清原商业贷款的情况下,将按揭贷款转为公积金贷款。目前,郑州、张家口、湖南、河北等地区支持该政策。
财联社:近日有媒体报道杭州拱墅万达广场整体出售的消息,据接近万达集团人士称,此消息不实,目前万达并没有该项目的出售计划。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔