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A股三大指数震荡整理,固态电池概念股掀涨停潮

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-08-27

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(8月26日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指涨0.04%,收报2855.52点;深证成指涨0.16%,收报8194.65点;创业板指跌0.10%,收报1545.31点。沪深两市成交额达到5265亿元,较上周五放量164亿。

  行业方面行业板块多数收涨,电池能源金属采掘行业工程咨询服务化肥行业燃气小金属石油行业消费电子板块涨幅居前,教育铁路公路板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:政策仍需发力,量价继续磨底

  国内存量政策正有序落地,后续增量政策仍需发力,政策起效仍需观察,外部信号显示美元降息9月料将落地,本周中报集中披露期过后,市场情绪有望见底回升,投资者对流动性预期比较敏感,而封闭型公募产品到期开放的规模和实际影响十分有限,预计市场量价继续磨底,当前依然建议聚焦红利与出海两条主线,待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。首先,政策起效方面,与去年同期节奏类似,在今年7月底政治局会议提到的领域,存量政策相关抓手正有序落地,但政策起效仍需观察,后续增量政策仍有发力的空间和必要性。其次,事件影响方面,即将进入最后一周中报披露高峰期,之后市场情绪有望见底回升,而9月美联储降息有望如期落地,美国大选辩论后,外部信号也将更加清晰。最后,流动性预期方面,市场交投平淡,存量资金调仓缓慢且保守,大小风格估值分化日益明显,而投资者对流动性预期过于敏感,下半年封闭型公募产品月均到期开放规模不足百亿,8月这个到期高峰将过,后续实际影响预计十分有限。

  国泰君安:保持耐心,胜而后战

  股市短期缩量企稳,但中线行情能否启动仍有赖于预期层面有力的进展或估值调整出足够的安全边际,否则高度不足,等候合适的时机挥杆一击。从交易低位反弹到重新重视基本面假设,稳定现金流预期或优质科技增长供给非常重要,港股蓝筹股优势更突出。在此前红利板块调整后,前期提示了重新重视稳定现金流特征的板块,尽管债券市场利率在政策干预后有所上升,但人心中的无风险利率并未上调,这一变化会反映在股市上:1)“红利缩圈”的背后是确定性来源的减少,但在红利广泛共识的当下短期选股要聚焦经营久期长与资产价值稳定:电力公用、运营商、国有行、公路港口、煤炭。但随着标的的减少远期要关注微观交易结构问题。2)产业周期底部向上+政策发力国产替代+科创并购重组预期,电子半导体、通信、军工等仍有主题机会。3)港股估值调整更为充分,资产回报预期更为稳健,低位布局优质的港股高分红与互联网龙头。

  中信建投:市场转机正在逐步孕育

  市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时美联储9月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似2012—2013年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略,推动养老事业和养老产业协同发展”为主题,进行第九次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要大力推动银发经济扩容提质,加强老年用品研发和推广,不断丰富养老服务场景,强化质量监管,更好满足老年人需求。

  2、新华社:中共中央国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见。意见提出,到2035年,教育家精神成为广大教师的自觉追求,实现教师队伍治理体系和治理能力现代化,数字化赋能教师发展成为常态,教师地位巩固提高,教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一,形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。

  3、财联社:自上周五以来,舆论圈对房屋养老金制度的讨论持续在升温。26日,住建部下属《建筑杂志社》发布社评文章称,房屋养老金制度被外界误读,公共账户并不需要老百姓出钱。业内人士则表示,20多年新房交楼时均须配套缴纳维修基金,每套房在银行有专户,专户资金总体上使用率不高。

  4、上海市政府:上海市发改委日前印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》。方案提出,2024年,启动首轮海上光伏项目竞争配置,规模不低于100万千瓦2025年,开展其余海上光伏项目竞争配置和开发建设。投资主体配套建设新型储能装置,出力不低于海上光伏装机容量的20%(额定充放电时长不少于2小时)。新型储能可通过自建、合建或容量租赁的模式实现,与海上光伏同步建成并网。

  5、证券时报:8月26日下午,华为举行鸿蒙智行新品发布会,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东现场发布了问界新M7 Pro版,并首次亮相了华为与奇瑞汽车合作打造的第二款车型、鸿蒙智行旗下首款轿跑SUV智界R7,目前智界R7已开启预约。余承东在现场表示,问界新M7 Pro版每卖一辆亏2-3万元,将成为25万级最好的SUV。

宏观经济

  国家医保局:三部门发布《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》。《通知》明确,2024年各级财政继续加大对居民医保参保缴费补助力度,同时居民个人缴费增幅适当降低,财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元,每人每年分别不低于670元和400元。

  财政部:1—7月,全国一般公共预算收入135663亿元,同比下降2.6%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.2%左右。印花税2120亿元,同比下降20.9%。其中,证券交易印花税576亿元,同比下降55%

  央行:8月26日,央行公开市场开展4710亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%,与此前持平,同日开展3000亿元1年期MLF操作,中标利率维持2.30%不变。当日有521亿元逆回购到期,8月有4010亿元MLF到期。

  财联社:本周,美国政府可能将宣布对部分中国进口商品大幅提高关税的最终决定。不过,在美国多个行业人士的强烈反对下,美国政府原本计划的关税提高计划正面临强烈的舆论阻力,这可能令美国政府放弃部分计划。

  券商中国:近日,泰国卫生部门确认该国出现首例猴痘Ib变异株病例,这也是世卫组织为猴痘疫情拉响全球公共卫生警报后全球第二例、亚洲首例Ib变异株病例。

  央视新闻:世界卫生组织启动了一项全球战略准备和应对计划,以通过全球、地区和国家的协调努力,阻止猴痘在人际间的传播。据介绍,该计划涵盖2024年9月至2025年2月的6个月,预计需要1.35亿美元的应对资金。为满足实施该计划的需要,世卫组织将发出筹资呼吁。

行业动态

  工信部:两部门印发物联网标准体系建设指南(2024版)。其中提出,到2025年,新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上,引导社会团体制定先进团体标准,加强标准宣贯和实施推广,参与制定国际标准10项以上,引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

  交通运输部:截至2024年6月底,全国共有3286家网络货运企业(含分公司),接入社会运力804.4万辆、驾驶员737.7万人。上半年共上传运单8087.7万单,同比增长52.8%

  中国物流与采购联合会:随着消费者对消费品质的需求提升,今年上半年,我国冷链物流市场规模持续扩大,冷链基础设施建设不断加快。上半年,全国冷库项目资金投入207.18亿元,同比增长11.39%,冷链物流总额为3.22万亿元,同比增长3.9%。

  应急管理部:日前,应急管理部组织中国航空工业集团有限公司研发设计的 2 架新舟 60 型灭火飞机正式交付,标志着我国大中型固定翼灭火飞机实现零的突破

  中国新闻网:我国首个区块链专用计算硬件开放架构 BUDA“菩提”发布。据介绍,这套架构可大幅度提升区块链网络中数据要素安全可信流通的效率,为扩大区块链应用生态,全面加速国家级区块链网络建设,实现我国数据要素互联互通提供更高效能。

  证券时报网:淘宝和小米合作的虚拟试车项目宣布最新进展,各项功能进入内测,将于9月9日正式上线。这是全球首个面向消费者发布的“虚拟试车”产品,让用户把车直接“开”进家里。

股市聚焦

  证券时报网:据阿里资产司法拍卖平台公开信息,位于上海市世纪大道100号上海环球金融中心71层的整层办公房产,已经在网络上公开变卖近2个月,将于8月30日10时结束变卖,是否会有买家出现引发关注。据了解,该资产评估价约4.81亿元,曾先后经历三次拍卖,但都流拍了。目前进入变卖阶段,变卖价3亿元,相当于打了6.3折

  诸葛找房数据研究中心:上半年重点50城租金回报率较上年上升0.07个百分点至2.03%,创自2019年以来新高。

  澎湃新闻:这次建立的房屋养老金制度,主要是使用公共资金、建立房屋养老金公共账户。目前,房屋养老金公共账户的款项来自于公共资金,按照“不增加个人负担,不减损个人权益”的原则,由地方政府探索资金筹集渠道。

来源:东方财富


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