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A股三大指数涨跌不一,光伏设备板块大涨,两市成交额放量

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-08-30


一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(8月29日)A股三大指数今日涨跌不一。截至收盘沪指跌0.50%,收报2823.11点;深证成指涨0.94%,收报8154.44点;创业板指涨0.65%,收报1541.40点。两市成交额6072亿元,较昨日放量1107亿。

  行业方面行业资金方面,截至收盘,光伏设备酿酒行业光学光电子等净流入排名靠前,其中光伏设备净流入14.41亿。

综合分析

  华西证券:龙头轻工出口企业外销业务增长未来可期

  华西证券研报指出,我国轻工出海企业凭借自身全球产业链一体化布局、完善的供应链、高效的组织管理能力、成熟的生产工艺、稳定强大的渠道力和优质的客户资源,同时受益于部分出口政策红利,有望持续抢占海外市场份额。伴随着出口需求逐渐恢复,海外库存去化叠加各公司积极开拓自主品牌和新客户,龙头轻工出口企业外销业务增长未来可期。看好下游需求景气良好,以及在出口产业链中具有较强议价能力的公司。

  国金证券C919批产提速,大飞机产业链蓄势待发

  国金证券研报表示,建议关注C919机体结构产业链相关标的及C919机载系统、发动机国产替代对产业链的带动作用与相关投资机遇。随着C919批产放量,1)国产化率较高的民机机体结构产业链或将率先受益,航空锻造、大部段装配环节确定性较强;2)随着航空工业机载落户上海、CJ-1000研发持续推进,C919机载系统、发动机国产替代有望提速;3)通过自主研制,我国掌握了民机产业链发展统筹权,民机后市场航空维修、航材分销等领域有望受益。

  国投证券ETF超配+市场低配+抛压小的方向将获得持续定价

  国投证券发布研究报告称,四大行上涨更多基于是沪深300ETF按照超过10%比例的银行超配+机构低配的情况+没有明显抛压等交易因素相关,这点可以从招商银行明显不如四大行以及中国建筑上涨得到侧面印证。若未来权益ETF被动式投资作为增量资金主体,不仅仅是短期维稳的因素,而是在当前股市生态环境下中期大发展是不可逆趋势,那么ETF超配+市场低配+抛压小的方向将能够获得持续定价。

  中信证券:市内免税店政策落地,核心仍是消费回流

  中信证券研报表示,市内免税店政策当前时点出台意义显著,对降低消费外流影响、鼓励旅游购物消费提供支持,其中中国中免及参股的中出服作为当前政策施行下的核心城市的经营主体最为受益。当前政策下,必须在口岸提货点提货携带出境,对购物便利性形成一定限制,放长以韩国等经验来看,我们认为放开入境提货虽然政策突破难度大但存在概率。考虑到市内免税店购物场所更大和购物时间更充裕,有利于增加精品等品类销售,预计将与香化、烟酒品类为主的机场免税店互为补充,共同承接海外消费回流,建议观察后续市内免税店的品牌引进、品类战略情况,以更加明确测算潜力空间。

  中金公司:盈利承压+扩产放缓+需求快速增长,三氯蔗糖价格有望见底回升

  中金公司发文称,由于目前生产企业盈利承压,同时考虑到三氯蔗糖行业产能集中度高,以及行业新产能扩张放缓,盈利承压下企业协同有望逐步增强,叠加下游需求持续快速增长,我们预计三氯蔗糖价格有望见底回升。

  华泰证券:房屋养老金制度或有助于行业筑底企稳,抑或能给物业企业带来业务机会

  华泰证券在研报中称,房屋养老金制度2022年以来持续推进,目前上海等22个城市正在陆续推进试点。试点重点任务是建立公共账户,不增加个人负担为原则,但需要关注部分年代较为久远的住宅是否需要个人补缴相关资金。我们认为房屋养老金制度是加强既有房屋安全管理的重要手段之一,亦是房地产新模式的关键一环。或有助于行业筑底企稳,抑或能给物业企业带来业务机会。目前公共账户还处于探索阶段,资金来源可能由地方政府通过财政、土地出让金、住房公积金收益等方式筹集。今年1月烟台发布《关于加强城市住宅全生命周期管理工作的意见》,通过列入土地出让成本、财政预算拨款和建设单位缴纳、个人缴纳等方式筹集资金,用于房屋体检、购买房屋保险、公共部位维修补贴等。8月上海也提出将探索实施三项制度,其中房屋养老金制度主要服务于房屋体检、房屋保险以及房屋“小修小补”的支付,今年先行在浦东等区开展试点,在试点基础上明年全市推开。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国家主席习近平8月29日上午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。他强调,进一步全面深化改革是在新时代以来全面深化改革基础上推进的,具备坚实基础和有利条件。要运用好已有的改革成果和重要经验,解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,充分调动各方面积极性,全力抓好改革任务的组织实施

  2、央视新闻:8月29日下午,国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国总统国家安全事务助理沙利文。习近平指出,面对变乱交织的国际形势,各国需要团结协作,而不是分裂对抗;人民希望开放进步,而不是封闭倒退。中美作为两个大国,应该对历史、对人民、对世界负责,成为世界和平的稳定源和共同发展的推进器。

  3、央行:央行行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会。潘功胜表示,要继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期调节,综合运用多种货币政策工具,加大金融对实体经济的支持力度。同时,研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合,支持巩固和增强经济回升向好态势。

  4、央行:8月29日,央行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债

  5、中国基金报:8月29日,此前不断创下新高的银行股,迎来大调整,国有大行股价跌幅均在4%左右。此外,高股息红利板块也集体大跌。市场有声音传出,当前机构投资者在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团,这种行为不仅是战略方面的问题,而且是以抱团为名行投机之实。市场分析,这段话对于A股风格切换起到了一个催化剂的作用,导致银行抱团瓦解。此外,部分银行股业绩不理想,可能影响到整个板块。

宏观经济

  商务部:经双方商定,中美两国商务部拟于9月7日在天津举行中美商贸工作组第二次副部长级会议。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文将与美商务部副部长拉戈共同主持本次会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。

  新华社:国务院国资委党委书记、主任张玉卓在接受采访时表示,要在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本,有力推动“三个集中”,向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。

  新华社:中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰在京会见桥水基金创始人达利欧。他表示,中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化,今年以来经济延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。希望达利欧先生继续发挥桥梁作用,推动美国企业把握机遇,深化对华互利合作。

  央行:8月29日,央行开展1509亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。

  国家卫生健康委:发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》。根据《公报》,我国人均预期寿命达到78.6岁,孕产妇死亡率下降到15.1/10万,婴儿死亡率下降到4.5‰,均为历史最好水平。

  央行主管媒体:目前我国货币供应量指标已沿用近30年,其间随着金融基础设施建设和金融产品的创新,指标创设时的各类存款和金融工具的流动性已发生了重大变化。因此,可考虑与时俱进地优化货币供应量等数量型指标口径。

  澎湃新闻:截至8月29日11时,上海边检总站上海机场边检站在浦东国际机场口岸查验出入境人员总量已突破2000万人次,是去年同期的2倍,超过去年全年总量的20%,稳居全国空港口岸首位。

  新华网:韩国将在中秋节假期前向市场创纪录地投放17万吨农食产品,并提供700亿韩元(约合5263万美元)主要农产品和水产品价格补贴,以遏制通货膨胀,保证民众过节需求。

  美国劳工部:美国上周首次申领失业救济人数23.2万人,预估23.2万人,前值22.7万人。

行业动态

  商务部:发布关于原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查初步裁定的公告。调查机关初步认定,原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销,国内相关白兰地产业受到实质损害威胁,而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。

  新华社:国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书指出,中国制定了中长期发展规划,到2035年,中国将基本实现社会主义现代化,能源绿色生产和消费方式广泛形成,非化石能源加速向主体能源迈进,新型电力系统为能源转型提供坚强支撑,美丽中国目标基本实现。

  市场监管总局:决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2024年9月2日。请登录国家标准委网站的计划公示网页,查询项目信息和反馈意见建议。

  中国物流与采购联合会:今年以来,我国物流需求稳定恢复,结构优化持续推进,物流运行的质量在不断提高。1—7月份,全国社会物流总额为197.7万亿元,同比增长5.5%。从需求结构来看,占社会物流总额近七成的工业品物流稳定性明显增强。41个工业大类行业中,有33个行业的物流总额实现同比正增长。

  能源局:十年来,中国成为全球能耗强度降低最快的国家之一,累计节约能源消费约14亿吨标准煤,中国以年均3.2%的能源消费增速支撑了年均6%的经济增长。

  21世纪经济报道:随着国航和南航的加入,C919飞机的运营机队已经扩张至三家。去年5月,C919首家用户中国东方航空公司开启商业首航以来,已连续平稳运行15个月,执飞5条定期航线,飞行1万小时。

  乘联会:7月,世界汽车销量达722万台,同比下降1%,环比下降8%。较2018年7月峰值仍稍低1%,处历年的中位水平。此外,7月中国车企的世界份额31%。

  CNNIC:截至6月,我国网民规模近11亿人,较2023年12月增长742万人,互联网普及率达78.0%。

  Omdia:预计到2029年,AI数据中心芯片市场规模将最终达到1510亿美元。2026年可能会出现一个明显的拐点,推动增长的动力将从技术采用转向人工智能应用需求的变化。

  粮储局:目前,全国累计收购夏粮超6000万吨,同比增加400万吨左右,收购量处于近年来较高水平,当前夏粮旺季收购进展总体顺利。

  TrendForce:以消费产品为主的存储器现货价格开始走弱,第二季价格较第一季下跌超过30%。第二季模组厂在消费类NAND Flash(闪存)零售渠道的出货量已大幅年减40%,反映出全球消费性存储器市场正面临严峻挑战。

  财联社:欧洲7月份汽车销量总体低迷,原因是该地区最大的汽车市场德国对电动汽车的需求进一步减弱。在德国等欧洲国家停止或减少对电动车补贴激励之后,欧洲的电动车需求出现颓势。在这一背景下,欧盟若仍然坚持提高对中国电动汽车的关税,可能令欧洲的电动汽车市场需求进一步降温

  证券时报网:多位知情人士透露,苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎,并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件,至少比去年约8000万部新iPhone的初始订单高出10%

  证券时报网:近日,瑞士洛桑联邦理工学院科学家成功开发出一种高性能的小型化脑机接口(MiBMI),能直接将大脑中的信号转化为文本MiBMI不仅提高了脑机接口的效率和可扩展性,也有望催生实用且完全可植入的设备。

股市聚焦

  上海市房管局:印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》。商品住宅房屋维修资金归集标准,按照每平方米建筑面积成本价计价。公有住房售后房屋维修资金归集标准,按照本市公有住房出售政策中有关规定执行(包括房屋维修资金、电梯水泵大修更新资金、街坊公共设施管理维修资金),三项资金合并使用。上述归集标准由上海市房管局适时调整并公布。

  证券时报网:南京市住房公积金新一轮贷款优化政策已于近日公布,新政在公积金贷款年限、住房套数认定、贷款次数认定等多方面进行了调整。据了解,这次南京公积金政策调整,南京都市圈9城共享。

  21世纪经济报道:目前一线城市中,广州首套房贷利率最低已经可以做到2.89%,该利率水平已经与公积金贷款利率的2.85%相差无几。

  浙江省杭州市:8月29日完成2024年第十一批住宅用地出让,4宗地块全部溢价成交,共计成交金额57.32亿元,平均溢价率达27.32%。

来源:东方财富


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