一 重要信息
行业方面,行业板块多数收跌,医药商业、电池板块逆市走强,采掘行业、消费电子、石油行业、通信服务、工程咨询服务板块跌幅居前。
➢综合分析
华泰证券:市场或仍有较高不确定性,建议把握四条高胜率线索
当前海外降息/大选交易和国内中报/政策交易交织下,市场或仍有较高不确定性,配置上建议把握四条高胜率线索:1)AH溢价收敛——增配港股;2)红利“平替”——ROE和派息稳定、估值偏低的A50;3)景气有持续性+中报业绩改善的交集——消费电子/船舶等;4)降息预期升温——降息强受益的医药、港股互联网。
海通证券:海外流动性宽松对A股外资或有短期影响
借鉴历史,海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流,但基本面或是决定整体外资流向的关键。结构上,海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。政策发力下国内基本面或见转机,叠加海外流动性改善,内外因素共振望支撑A股中枢抬升,中国优势制造或是中期主线。
光大证券:A股有望筑底企稳
下行空间有限,底部上行可期。近期A股市场运行偏弱,估值处于历史相对低位,具有一定的性价比。从历史来看,A股市场偏弱运行时,通常伴随着极端风险因素,而当前市场面临的风险因素或相对偏小,预计未来市场的下行空间有限。未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。配置方向上,重点关注高股息方向。从历史的情况来看,除了股市快速上行时中证红利指数可能没有超额收益之外,在其它的时候中证红利指数往往均能跑赢市场整体。从当前的情况来看,市场出现快速上行的可能性相对较低,因此预计高股息方向仍然值得长期关注。
二 操盘必读
1、新华社:国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。韩正表示,愿同俄共享发展机遇,用更多成果惠及两国人民,促进共同发展振兴。普京表示,俄中关系正处于历史最好时期,俄高度重视两国经贸、人文、地方等各领域合作,期待同中方探索更多新的发展机遇。
2、财政部、税务总局:发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》。《公告》中提到了多种免税情况,对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权,债务人因债务转为资本而增加的实收资本(股本)、资本公积合计金额,免征印花税;对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据,免征印花税;对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据,免征印花税。
3、券商中国:9月4日,淘宝公告计划新增微信支付能力,允许商户接入微信支付方式。作支付宝对此表示,开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神,也是行业发展的大势所趋。同一天,美团外卖、美团酒店正式入驻支付宝。行业人士指出,中国互联网行业将开启新一轮“互联互通”。
4、新华财经:在经过多次庭审后,近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告投资损失,上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。值得注意的是,徐翔经法院合法传唤,无正当理由未到庭参加诉讼,未提交书面答辩意见,也未聘请代理律师,因此法院进行了缺席判决。
5、每日经济新闻:9月3日升能集团股价一路大跌,盘中最高跌幅度达到99%,14时50分,升能集团突然暂停交易。4日,集团发布公告解释暴跌原因,称控股股东所持3.7亿股股份被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。此前,升能集团曾被香港证监会点名指出,公司股权高度集中。4日,升能集团复牌后涨幅高达78.46%,成交额超过4.4亿港元。
工信部:近日印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》,旨在支持中小企业用好两个市场、两种资源,促进中小企业高质量发展。依据《暂行办法》,工信部近日将加强资源协调、动态跟踪和业务指导,统筹推进合作区建设发展工作。
市监局:日前出台了《市场监管部门优化营商环境重点举措(2024年版)》。旨在持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,围绕整体优化目标,按照既要“放得活”又要“管得住”的要求,提出当前和今后一段时期市场监管领域优化营商环境的重点政策举措。
央行:9月4日,央行开展7亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
中国物流与采购联合会:8月份中国仓储指数为50.2%,较上月回升3.7个百分点,重回扩张区间。期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有回升,仓储业务活动趋于活跃,商品周转效率加快,企业备货积极性提高,库存止跌回稳。
第一财经:加拿大央行连续第三次降息25个基点,将利率下调至4.25%,符合市场预期。
澎湃新闻:过去一年,中国消费者共消费了超过213.1亿杯现制茶,伴随着约43.04万吨塑料垃圾的产生。如果不采取措施,到2030年,新茶饮行业每年产生的总废弃物量将达到124.1万吨,是2023年的2.8倍。
央视新闻:个别网民为博眼球、求关注,频繁发布“改头换面、张冠李戴”式不实信息,进行造谣诽谤、恶意炒作。对此,公安机关网安部门高度重视,指导超大型互联网平台切实压紧压实主体责任,充分发挥公约协议的自律自治作用,共同营造清朗网络空间。
美国:7月JOLTs职位空缺767.3万人,预期810万人,前值818.4万人。职位空缺降至2021年初以来的最低水平,与其他劳动力需求放缓的迹象一致。
工信部:十一部门发布关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知。通知提到,要优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策,引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设,推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。
工信部:发布关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知,聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。先导区试点以城市(地级及以上城市)为单位进行申报,地域相近、优势互补的城市可联合申报,工作流程主要包括申报、评审、批复、跟踪评价等环节。
国家医保局:国家医保局副局长施子海带队赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作,实地考察天津市医药采购中心、医疗机构,听取有关方面意见建议。施子海指出,要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购,将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围。
乘联会:初步统计,8月1-31日,乘用车市场零售191.0万辆,同比下降1%,环比增长11%,今年以来累计零售1,347.7万辆,同比增长2%;8月1-31日,全国乘用车厂商批发212.8万辆,同比下降5%,环比增长8%,今年以来累计批发1,584.9万辆,同比增长3%。
第一财经:据报道,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。旗滨集团相关负责人表示,会议确实存在,但对供需格局的实际影响效果暂时不确定,预计玻璃环节的供需平衡难在短期内实现。多位行业内人士称,截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天,能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。
证券时报网:近日,全固态电池材料又有新突破。中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料,能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路,与目前已商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出1倍有余,且成本更低。
澎湃新闻:马斯克在X平台上宣布,旗下人工智能初创企业x.AI打造的超级人工智能训练集群已经正式上线,该集群名为“Colossus(巨人)”。他透露,团队花了122天来完成Colossus的上线过程。Colossus还将在未来几个月内增加10万颗GPU,其中,5万颗将是更为先进的英伟达H200,这意味着Colossus的算力将再次翻倍。
证券时报:深圳公共资源交易中心挂牌的A219-0080宗地,当中的一条竞拍要求——全部现房销售,引起市场关注。公告显示,该宗地位于宝安区航城街道、福永街道,地块起拍价66.65亿元,拟于2024年10月8日15时出让。与此同时,该地块住宅部分为普通商品住房,按照“价高者得”的原则确定竞得人。
每日经济新闻:在7月创下新高后,8月深圳二手房未能延续该走势。8月深圳一手住宅网签2537套,环比下滑3.0%;二手住宅过户3804套,环比下滑16.8%,二手成交套数为近6个月最低水平。
上海证券报:8月,上海商品住宅市场成交规模为55.02万平方米,环比增长4.82%,同比增长4.8%;成交均价环比大幅上涨19.04%。上半年,千万级豪宅成交套数占比升至26%;3000万元以上产品市场份额,由2020年上半年的占比2%增至6%。
江西省赣州市南康区:允许规划未建、在建未交付的人才配套住房,保持原规划不变的情况下,开发企业按不低于土地成本加建设成本的价格进行协商,向政府进行回购,转成商品房进行销售,回购款可一次性付清和分批分套进行支付。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔