一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,医疗服务板块大涨,多元金融、商业百货、旅游酒店、医疗器械板块涨幅居前,贵金属、铁路公路、汽车整车、煤炭行业、银行板块跌幅居前。
➢综合分析
光大证券:前期强势的银行板块补跌或许是一个积极的信号,投资者可在底部区域适当进行左侧布局
光大证券指出,银行的补跌或许同样是市场将要见底的信号。当前市场情绪已经非常低迷,随着前期强势板块的补跌,市场情绪可能已经低迷到了极致。此外,自银行板块补跌以来,也有一些行业出现了上涨,如汽车、传媒、计算机等,这可能也是市场“跌不动”的信号之一。因此,我们认为前期强势的银行板块补跌或许是一个积极的信号,投资者可在底部区域适当进行左侧布局。
中金公司:市场显现较多底部特征
市场显现较多底部特征,但信心修复仍需更多积极因素支持。展望后市,尽管近期内外部仍有较多压制因素,但市场本身处于价值区间,指数调整期间关注积极因素边际变化。近期市场已具备部分偏底部特征:以自由流通市值计算的A股换手率降至1.5%的历史偏底部水平;估值层面,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1.1个百分点,沪深300指数估值处于历史底部一倍标准差附近,市场具备较好的估值吸引力;强势股补跌也往往是历史阶段性底部的常见现象。后续关注财政支出进展,以及美联储降息节奏对我国货币政策、汇率、资本市场的边际影响。配置方面,红利板块经历调整后吸引力回升,当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性;7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整,估值不高,叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素,或有望出现阶段性行情;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响短期回调后或有所分化。
中信建投:底部条件具备,三条线伺机布局
近期盈利预期下修,投资者情绪低迷,但综合看我们认为市场已具备底部条件。近期市场位置与现象呈现底部区域特征,但联储降息及国内政策发力都将改善估值与盈利预期,加之基数效应四季度基本面同比数据也有望呈现向上趋势。投资者后续宜伺机布局。可考虑沿设备更新与消费品以旧换新新线索下的景气现实改善、中报具备韧性的内需强相关板块后续景气弹性、预期见底具备自身产业逻辑的成长方向的估值修复三条线索底部布局。重点关注:家电、汽车、非银、军工、锂电池、电子、医药等。
二 操盘必读
1、财联社:北京时间周二凌晨1点,苹果举行秋季发布会。本次发布会的重磅产品iPhone 16全系列的芯片配置支持苹果的个人智能化系统Apple Intelligence。“苹果智能”对于英语的支持首先将会在下个月登场,也就是说会错过本月的首发。值得关注的是,苹果表示将在明年推出支持中文的“苹果智能”。苹果iPhone 16系列国行版售价5999元起。9月13日晚8点接受预购,9月20日发售。
2、外交部:应沙特王储兼首相穆罕默德、阿联酋副总统兼总理穆罕默德邀请,国务院总理李强将于9月10日至13日赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。
3、国家统计局:2024年8月份,全国居民消费价格同比上涨0.6%。1--8月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。2024年8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%,环比下降0.7%;工业生产者购进价格同比下降0.8%,环比下降0.6%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%,工业生产者购进价格下降2.1%。
4、央视新闻:《人工智能安全治理框架》1.0版正式发布。针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险,《框架》提出相应技术应对和综合防治措施,以及人工智能安全开发应用指引,为促进人工智能健康发展和规范应用,提供了基础性、框架性技术指南。
5、证券时报:国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发的MVA株猴痘减毒活疫苗获得国家药品监督管理局签发的临床试验通知书,这是我国首款获批临床的猴痘疫苗,有望在我国对猴痘病毒导致疾病的预防和控制中发挥重要作用。
国资委:日前召开国有企业经济运行座谈会。会上,航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言,涉及装备制造、能源资源、生物医药、冶金矿产等行业。
商务部:原产于加拿大的进口油菜籽以低于正常价值的价格向中国出口销售,存在倾销。同时,该产品进入中国市场数量大幅增长,价格持续下降,对中国国内产业同类产品价格造成削减和抑制,中国国内产业遭受了实质损害。商务部决定自2024年9月9日起对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。
央视新闻:在厦门举行的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上,福建省重大项目集中签约仪式举行,该省集中签约项目50个,计划投资1100.4亿元。
央行:9月9日,央行开展915亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
商务部:近年来中国与加勒比国家贸易规模稳步增长。2023年,中加贸易额达到118亿美元,在20年间增长了10倍,特别是2018—2023年,中与加勒比国家贸易年均增速达到10.2%。
财联社:由于登革热病例不断增加,当地时间9月8日,菲律宾中部保和省宣布进入灾难状态。今年以来,菲律宾全国确诊登革热病例已超13万例。目前已进入登革热流行季,我国也有多地提醒市民预防登革热。
央视新闻:在免签政策利好以及暑期航空市场的强劲推动下,9月8日,首都机场国际及地区航线旅客吞吐量突破1000万人次大关,同比增长约130%。
上海市发改委:上海市多部门日前发布《关于贯彻促进消费品以旧换新决策部署进一步支持本市新能源汽车以旧换新有关工作的通知》,加快推动新能源汽车以旧换新,对于符合有关要求的个人用户,在特定情形下可以申领新能源汽车专用牌照额度。
乘联会:8月广义乘用车市场零售192.1万辆,同比下降1.1%。今年1-8月,广义乘用车市场累计零售1359万辆,比上年同期增长1.6%。
证券时报网:近期稀土多个品种价格持续反弹数据显示,截至9月8日,镨钕氧化物报价43.25万元/吨,相比本月初上涨了5.49%,相比7月底上涨了16.89%。氧化钕报价44万元/吨,较7月底上涨18.12%;氧化镨报价43.75万元/吨,较7月底上涨15.89%;镨钕合金报价53.25万元/吨,较7月底上涨17.03%。机构指出,《稀土管理条例》落地生效时点(10月1日)越来越近,叠加配额增速放缓和旺季备库,稀土价格上行趋势刚刚开始,价格持续看涨。
第一财经:近期飞天茅台原箱的市场批发价出现了连续下跌,比8月底相比有145元/瓶左右的跌幅。据业内反馈,跌价主要是市场需求不及预期,叠加节日市场供给增加所致。半年报业绩会上,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事长张德芹回应茅台酒市场价格变化相关问题时表示,(茅台酒)市场情况整体较为稳定。
每日经济新闻:此前有消息称,华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会。不过,据知情人士了解,该大会可能已延期举行。
人民日报:我国高校院所科技成果转化金额总体呈现上升趋势,以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务6种方式转化科技成果的总合同金额,由2019年的1085.9亿元增长到2023年的2054.4亿元。
深圳商报:深圳已累计建成超充站550座,V2G(车网互动)站145座,充电设施达374000个,成为全国首个实现超充站、充电枪数量超过加油站、加油枪数量的“双超”城市。
中国新闻网:亚洲首个专业货运机场—湖北鄂州花湖国际机场单周国际货运航班首次突破200架次,创历史新高,每周可为中外经贸往来提供近13000吨航空运力。
央视新闻:我国首个在海上的二氧化碳封存项目,埋藏的二氧化碳已经突破了5000万立方米。
TrendForce:第二季度,NAND Flash(闪存)价格持续上涨,但因为PC和智能手机厂商库存偏高,导致位元出货量季减1%,平均销售单价上涨了15%,总营收达167.96亿美元,环比增长了14.2%。
中国酒业协会:目前已有45家威士忌酒厂在我国建厂,其中26家投产,会在3年后迎来一波威士忌产品集中上市期;从产能看,实际蒸馏产量45000千升,总产能发展规划250000千升。
灯塔专业版:截至9月9日19时37分,2024中秋档新片预售票房突破3000万元,《野孩子》《出走的决心》《祝你幸福!》暂列当前中秋档新片预售票房前三位。
财联社:合肥安居集团发布通告,其计划开展收购已建成存量商品房用作配售型或配租型保障性住房工作,向合肥市相应行政区域内展开征集。
河南省郑州市:调整部分住房公积金贷款政策。家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的,住房公积金贷款最高额度调整为130万元;多子女家庭住房公积金贷款最高额度按照对应额度上浮20%。
澎湃新闻:上半年,房企销售额、利润仍在下降,但业绩下滑逐月趋缓。政策宽松下现房销售有所复苏。2023年至今,商品住宅销售分化明显,全国商品房市场中现房销售增速显著优于期房。
保利发展:8月实现签约面积125.43万平,同比减少21.83%;签约金额221.15亿元,同比减少29.36%。1-8月累计实现签约面积1224.64万平,同比减少28.89%;签约金额2207.69亿元,同比减少26.20%。
万科企业:8月实现合同销售面积122.7万平,同比减少22.1%;合同销售金额172.4亿元,同比减少23.8%。1-8月累计实现合同销售面积1207.6万平,同比减少26.7%;合同销售金额1637.8亿元,同比减少34.1%。
龙湖集团:8月实现合同销售面积49.5万平,同比减少27.4%;合同销售金额65.1亿元,同比减少50%;截至8月末,累计实现合同销售面积474.5万平,同比减少34.8%;合同销售金额651.4亿元,同比减少47%。
来源:东方财富
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