一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,电源设备、采掘行业、游戏、软件开发、互联网服务、通信设备板块涨幅居前,旅游酒店、保险、医药商业、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。
➢综合分析
中信建投:底部条件具备,三条线伺机布局
近期盈利预期下修,投资者情绪低迷,但综合看我们认为市场已具备底部条件。近期市场位置与现象呈现底部区域特征,但联储降息及国内政策发力都将改善估值与盈利预期,加之基数效应四季度基本面同比数据也有望呈现向上趋势。投资者后续宜伺机布局。可考虑沿设备更新与消费品以旧换新新线索下的景气现实改善、中报具备韧性的内需强相关板块后续景气弹性、预期见底具备自身产业逻辑的成长方向的估值修复三条线索底部布局。重点关注:家电、汽车、非银、军工、锂电池、电子、医药等。
申万宏源:市场博弈政策,仍是不见兔子不撒鹰
短期,经济数据验证偏弱,二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前,市场可能沿着原路径运行。现阶段,管理层政策表述,暂不支持特别乐观的政策预期发酵,市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。抛开所有复杂的讨论,短期A股面临的环境就是基本面偏弱+政策预期模糊。市场的原路径就是弱势震荡。三季报消费服务可能更多体现需求回落(二季报并未充分体现),人民币升值,出口链当期营收可能进一步承压,叠加三季报高基数,在现有路径下,三季报盈利增速可能进一步回落。这种情况下,突破市场原路径,需要政策预期产生重大变化,特别是货币政策。现阶段,央行表述支持宽松方向,但幅度力度相关表述仍克制。不支持特别乐观的政策预期。市场博弈政策,仍是不见兔子不撒鹰。基本面偏弱,政策制定、执行、效果可见度都偏低的阶段,市场延续弱势。
海通证券:从中报找配置线索
中报有三大线索值得关注,一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。稳增长政策推动基本面改善,叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升,中国优势制造或成主线。
招商证券:追求高内在回报率
8月底以来市场风格发生一些变化,红利资产出现明显调整,而半年报结束后,市场也开始布局新的方向,消费、制造、科技成长板块有明显上涨。后续来看,我们认为当前盈利趋于低增速低波动,追求高内在回报率和局部景气向上仍然是后续市场的选择。行业方面,重点推荐关注预计率先企稳的领域,如消费服务板块的汽车、家电、商贸零售;中高端制造业中的电网设备、机械设备;以及科技医药领域的电子、医药等。
二 操盘必读
1、新华社:全国教育大会9日至10日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。他强调,建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望,是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑,必须朝着既定目标扎实迈进。
2、央视新闻:十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。
3、界面新闻:据知情人士透露,欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中,对从中国进口的特斯拉电动汽车,加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉,欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前,就拟议的最终关税进行表决。
4、界面新闻:美国众议院以306票对81票通过了H.R.8333号法案,即《生物安全法案》(The Biosecure Act)。该法案以“国家安全”为由,限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来,并点名了5家中国公司,分别是中国合同研究组织(CRO)巨头药明康德、其姊妹公司药明生物、华大基因集团、华大基因关联公司华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics。
5、证券时报网:华为在深圳举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。在发布会上,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东,正式发布全球首款三折叠屏手机——华为Mate XT,售价从19999元起至23999元。
新华社:十四届全国人大常委会第十一次会议在京举行。会议听取了宪法和法律委员会副主任委员周光权作的关于能源法草案修改情况的汇报。草案二审稿增加能源用户节约能源、参与绿色能源消费,进一步促进能源绿色低碳转型,加强电源电网协同建设、构建新型电力系统,促进储能发展等方面的规定。
海关总署:今年前8个月,我国货物贸易进出口总值28.58万亿元,同比增长6%。其中,出口16.45万亿元,增长6.9%。进口12.13万亿元,增长4.7%。
国家医保局:今年1—7月,职工医保个人账户家庭共济金额达到227亿元。预计到年底,各地将实现个人账户省内共济,明年起将探索推动跨省共济,并且跨省直接结算门诊慢特病有望从5种增加到10种。
医保局:六年来,通过谈判降价和医保报销,累计7.2亿人次获益,累计为群众减负超过7000亿元。预计到今年年底,各地将实现职工医保个人账户的省内共济。
解放日报:上海市国资委党委书记、主任贺青发文称,要聚焦核心竞争力深化国资国企改革,统筹推进数字赋能、设备更新、工艺升级、管理创新,出台绿色低碳转型行动方案,加快人工智能、区块链等新技术应用,常态化向全社会发布应用场景,提升传统产业竞争优势。
央行:9月10日,央行开展1860亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
央视新闻:国家体育总局、公安部召开职业联赛“假赌黑”专项整治发布会。公布相关涉案人员的行业处罚,查实涉嫌赌球、假球比赛120场,对83名涉案球员、裁判员、教练员、俱乐部管理人员依法采取刑事强制措施。
天津市:印发《天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》到2024年底,更新购置新能源公交车1000辆以上,更换新能源公交车动力电池100套以上,更新居民室内老旧供暖设施10万户左右。
新华社:截至9月10日1时,南水北调中线工程累计向天津市调水超100亿立方米,1300多万人受益。
中国证券报:8月底以来,微众银行、网商银行、辽宁振兴银行等多家民营银行下调部分期限存款利率,调整幅度在10个基点到30个基点。下调后,部分民营银行长期限存款利率仍在3%以上。
美团:8月以来,“中秋赏月”搜索量上涨167%,“赏月航班”搜索量环比增长超2倍,“赏月酒店”搜索量同比上涨114%,“新中式全家福”搜索量上涨484%。
上海证券报:上半年A股上市银行旗下理财子公司整体取得不俗的业绩,同比增长14%,净利润突破11亿元的公司增至6家,同比增加了一倍。招银理财、兴银理财和信银理财规模依旧为前三甲,但国有大行理财子公司的规模增速明显,差距不断缩小。
国家发改委:四部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。其中提到,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)项目规模,丰富车网互动应用场景,以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制,以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式,力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。
中汽协:8月,汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆,环比分别增长9%和8.5%,同比分别下降3.2%和5%。新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆,同比分别增长29.6%和30%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。
汽车动力电池产业创新联盟:8月,我国动力和其他电池销量为92.8GWh,环比增长7.5%,同比增长43.2%。其中,动力电池销量为68.4GWh,环比增长10.0%,同比增长26.6%。
界面新闻:北京时间9月10日17:23分,美国太空探索技术公司(SpaceX)旗下搭载“龙”飞船的“猎鹰9号”火箭,从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,执行“北极星黎明”任务。四名私人宇航员组成的机组人员搭乘飞船进入地球辐射带,并计划进行首次商业太空行走。
第一财经:苹果在欧盟最高法院的爱尔兰税收案件中败诉,这意味着苹果将支付高达130亿欧元的税收。同日,谷歌也因滥用其垄断权压制竞争对手被欧盟罚款24亿欧元。
Canalys:2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动,2023年-2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。
中经网:从多家在线旅游平台获悉,“十一”假期国内、出境长线游以及入境游市场均增长迅速,受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好,机票价格同比回落均超20%,酒店价格也有一定的回落。
央视财经:中老年游客是今年秋季旅游“主力军”。相比暑期,各地秋季跟团游价格大幅度下滑。华东五市游暑期售价3580元左右,目前推出的纯玩无购物产品售价1990元。
天津市:个人消费者出售本人名下符合条件的旧车,购入符合条件的新能源乘用车给予1.5万元补贴,购入符合条件的燃油乘用车给予1万元补贴。
证券日报:多家户外用品企业高度重视中秋短途游的时间窗口,在运动套装、背包帐篷、供电装置、户外炊具等细分领域推出新品,深挖短途游带来的市场需求。
IDC:第二季度中国学习平板市场出货量达106.5万台,同比增长2.7%。未来中国学习平板市场短期内将呈现持平微增的趋势。
中国新闻网:2024年泰国大米对中国出口量将从2023年的47万吨降至46万吨,同比下降2%。气候变化将导致同一年内发生干旱和洪灾,这将使泰国三大稻米产区的产量均比2023年下降。
界面新闻:距离香港楼市“撤辣”半年,在大批购买力被消化后,香港楼市又重归冷清。据香港土地注册处数据,8月香港整体物业注册量录4729宗,较7月5262宗下跌约10.1%,创近半年来的新低,内地买家较高峰期大幅减少近七成。
广东省深圳市:拟出让后海总部基地、宝安中心区、空港门户区3宗优质居住用地,并适时作出竞拍价高者得、交地即交证、现房销售、交房即发证等多个重要规则优化调整。
湖南省湘潭市:调整住房公积金资金低位和正常运行模式下房屋套数认定政策。公积金贷款偿还期限可延长至法定退休时间后5年,最长贷款偿还期限不超过30年。
甘肃省庆阳市:发布《庆阳市激活房地产投资和消费若干措施》,不再实行新建商品住房销售价格备案制度,由开发企业根据市场需要自主定价,全面实现新建商品住房价格市场化。
浙江省杭州市桐庐县:9月10日-12月31日期间,领取购房消费券并购买新建商品住宅的,给予每套3万元的购房补助,补助总额度600万元,实施期限内额度满即止。
来源:东方财富
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