一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,保险、煤炭行业、采掘行业、公用事业、电网设备板块涨幅居前,电子化学品、电池、医药商业、能源金属、游戏板块跌幅居前。
➢综合分析
中信证券:水泥行业已处于周期性盈利底部
中信证券研报指出,水泥行业已处于周期性盈利底部,随着中小产能的出清,供给格局的改善有望带动盈利能力恢复。玻璃行业高龄产线比例较大,潜在冷修减产空间大,供给端有望改善;玻纤价格实现触底反弹。地产需求预期有所改善,龙头公司盈利质量及稳定性均有所增强,同时积极提升分红水平或回购来加大投资者回报力度,且当前估值已处于历史较低水平,未来具备回升空间。
国泰君安:基础化工行业有望在下半年迎来反弹
国泰君安研报指出,2024年上半年基础化工指数先反弹后下跌,总体与两大指数走势共振。五月涨价行情反弹后受行业景气下行影响,整体表现不佳。“金九银十”旺季来临,国内稳增长政策发力叠加海外流动性宽松,基础化工行业有望在下半年迎来反弹。
海通证券研报指出,消费电子行业进入成熟期后逐步兼具周期和成长属性,体现在其存量市场需求随全球经济周期波动、增量成长空间取决于技术突破式创新。回顾A股消费电子板块,系统性行情开启往往伴随着多项基本面指标回暖,其中有主题催化的细分板块超额收益更优。后续消费电子存在两大主要关注点:AI赋能新产品对消费电子需求有多大拉动、全球宏观趋势是否企稳回升。
中原证券研报指出,8月锂电池板块走势弱于沪深300指数,主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑,以及细分领域价格短期仍承压。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气度总体持续向上,短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期,短期建议适度关注板块投资机会,同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
二 操盘必读
1、央视新闻:国家主席习近平在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。其中提到,各地区各部门要抓好三季度末和四季度经济工作,努力完成全年经济社会发展目标任务;大力发展绿色低碳经济,有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设,加快重点行业清洁能源替代;深化国资国企改革,全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。
2、辽宁日报:证监会党委书记、主席吴清在辽宁省调研时表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,充分发挥多层次资本市场体系功能,支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大,多措并举活跃并购重组市场,不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平,为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。
3、深交所:组织召开座谈会,围绕推进ETF市场高质量发展、构建“长钱长投”市场体系听取意见建议,并就中证A500产品的长期配置价值进行研讨,25家基金、券商、银行、保险机构负责人参会。深交所负责同志表示,深交所正在按照证监会统一部署,从前中后端持续发力,营造更加适配中长期资金入市的环境,加快推动ETF市场高质量发展。
4、国家卫健委:国家卫健委副主任于学军在新闻发布会上表示,要大力提倡适龄婚育、优生优育,倡导夫妻共担育儿责任,尊重生育的社会价值。引导广大青年树立积极的婚恋观、生育观、家庭观,构建新型婚育文化,营造生育友好的社会环境。
5、上观新闻:上海市宝山区人民检察院召开新闻发布会,通报一起涉网络安全典型案例。案例中,时任上海证券研究所所长助理、首席市场分析师的上海知名股评师蔡某某在短视频平台以直播方式,先后将被害人引流至其他平台,以推荐投资方式诱骗被害人在虚假投资平台“投资”并向诈骗集团控制的账号转账,致40余人被骗3000多万。
民政部:全国老龄办主任会议在北京召开。会议强调,要强化知责尽责,在权益保障、社会敬老、社会参与、养老服务、社会救助保障、老年宜居环境建设等方面加大工作力度。加强基础建设,进一步增强基层工作力量,推动创新老龄社会治理。
商务部:商务部新闻发言人何咏前在答记者问时表示,商务部部长王文涛近日将访问欧洲,9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈,就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。访问情况及磋商进展,会及时发布消息。
财政部:为扩大对最不发达国家单边开放,实现共同发展,自2024年12月1日起,对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中,关税配额产品仅将配额内关税税率降为零,配额外关税税率不变。
商务部:商务部积极推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定,中非合作论坛北京峰会期间,中方已与22个非洲国家就框架协定达成一致,并分别签署。中方将继续与有意愿的非洲国家加强沟通,落实峰会成果,扩大自主开放,争取协定及后续成果早日惠及双方企业和人民。
辽宁省:印发《辽宁省进一步推动经济以进促稳稳中提质若干措施》,加大存量资产盘活力度。对租用国有闲置存量厂房的,结合市场需求,对于租赁期较长的,在租赁期内可予以1年以上租金减免。
卫健委:我国重大慢性病过早死亡率已从2015年的18.5%下降到2023年的15.0%,降幅达18.9%。
中国天气:9月12日,杭州拿下今年第60个高温日,超过了2022年的59天,打破当地1951年以来全年高温日数最多纪录。
界面新闻:欧洲央行将三大利率非对称下调,符合市场预期。其中存款机制利率调降25个基点,主要再融资和边际借贷利率下调60个基点。此次降息后,主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。欧洲央行此次非对称降息旨在通过调整存贷款利差确保缩表时市场状况可控。
美国:8月PPI同比上升1.7%,预估1.8%,前值2.1%;环比上升0.2%,预估0.1%,前值0%。上周首次申领失业救济人数23万人,预估23万人,前值22.8万人。
工信部:1-7月,规上家具制造业企业营业收入3643.9亿元,同比增长4.3%;实现利润总额177.9亿元,同比增长12.4%。
国际能源署:全球石油供应将在2024年增加66万桶/日,2025年增加210万桶/日。
证券时报网:国家数据局首次发布城市全域数字化转型典型案例,涉及北京、上海、重庆等50个地方,涵盖无证明办事、康养智能诊断、居民碳账户、数据跨境流动等一批新场景。此前国家数据局表示,我国数据产业发展初见成效,未来几年有望保持20%以上年均增长速度。
财联社:尽管各大白酒品牌在今年中秋季加大了促销力度,但业内普遍反馈动销“不太好”,销售同比下降两三成是普遍现象,终端渠道商依然面临库存过高的情况。四川酒类流通协会高层张强表示,预计今年中秋动销普遍下降20%-30%。
上海证券报:8月,主要制造企业销售各类挖掘机14647台,同比增长11.8%。其中出口7953台,同比增长6.95%。时隔14个月,挖掘机出口销量同比增速再次回正。
乘联会崔东树:7月零售冲刺温和,没有对8月形成过度透支,加之报废更新的新能源补贴提升至2万元,因而8月新能源渗透率达到54%。
证券时报网:9月12日,淘宝网新增的微信支付能力逐步向所有淘宝网卖家开放。已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项,用户也可以在淘宝天猫 APP直接使用微信支付。
小红书:近一年来,美护新增相关搜索超180亿次,新增笔记内容超1亿,超4000万用户在小红书种草并直接下单。
灯塔专业版:截至9月12日11时49分,2024中秋档新片预售票房(含点映)突破5000万。《野孩子》《出走的决心》《祝你幸福!》暂列当前中秋档新片预售票房前三位。
新华社:北京时间18时多,美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动,这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。
界面新闻:梅赛德斯-奔驰与美国初创电池公司Factorial Energy宣布,双方将共同开发一款新型固态电池。这款电池被命名为“Solstice”,预计将在2030年前实现量产。据奔驰方面介绍,该电池技术在减轻40%电池重量的同时,能够增加电动汽车的80%的续航能力,预计续航里程可达1000公里。今年7月,奔驰已经开始对Solstice固态电池的B样产品进行测试。
证券时报网:深圳市场越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场,在靠近前海片区的一处商办公寓,营销人员提供的价格为每平方米4.2万元左右,这个价格几乎是周边住宅的四折到五折。有业内人士表示,这样的现象背后折射出房企的资金压力,或在一定程度上打击市场情绪。
广东省梅州市:在全国住房公积金行业中首个实行定期存款等额债券质押机制。参与定期资金存放的竞标银行须提供1:1等额合格债券作质押担保,并由财政部唯一授权的全国国债托管系统中央国债登记结算公司进行抵押登记。
山东省菏泽市:支持提取住房公积金支付购房首付款。提取住房公积金支付购房首付款政策所涉及的房产,不仅有新建商品房,还包含保障性住房。
证券日报:今年以来,已有超50地推出房票安置政策,并出台相关优惠政策鼓励房票安置。在消化存量住房的背景下,各地在城市更新、城中村改造过程中积极探索房票安置形式。
日经中文网:7月,东京都心6区二手房平均期望售价为1亿2276万日元(约合人民币599.94万元),环比上涨1.8%,已连续18个月上涨。
来源:东方财富
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