一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线上扬,食品饮料、酿酒行业、有色金属、农牧饲渔、计算机设备、软件开发、装修建材、商业百货板块涨幅居前,仅保险与船舶制造板块逆市下跌。
➢综合分析
华泰证券:接近支撑位的信号增多
8月社融、通胀数据显示实体部门内生需求仍待修复,但投资者对该利空信息反应钝化表明市场或已处于底部区间。强势资产(红利行业)补跌程度或也是市场底部的观察指标之一,目前浮筹出清或接近尾声,股债性价比回落至去年底部水平或指示红利资产投资性价比有所回升。除此之外,融资平仓压力或接近尾声,估值分化系数也回落至2018年水平,但从资金面底部特征来看,近1月产业资本净增持额仍未转正,相比历次大底构筑或仍稍有欠缺。配置上建议关注非金融A50、供需双向改善行业、降息强受益的医药/港股等。
申万宏源:市场来到了可能变化的窗口
市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱+政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。现阶段,市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰。需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。稳定资本市场预期政策逐步发力,风格从偏向价值,切换为偏向成长。短期市场“跷跷板效应”显著,总体市场赚钱效应并未有效扩散。后续稳定资本市场预期效果提升,可能仍需要政策着力点风格更加均衡。
民生证券:转机或已出现
转机或已出现。过去2个月,无论是市场整体还是实物资产面对了系统性的逆风,其中包括了:国内房地产需求的进一步下滑,财政的阶段性收缩以及更重要的海外的衰退交易。在实物资产回撤过程中,市场也出现了螺旋下跌,从反面验证了实物消耗这一市场主线。当下,压制性的因素正在渐渐褪去,房地产投资在更低的平台震荡,财政支出有了边际改善的迹象,而更重要的是持续强劲的出口与海外降息让以大宗商品为代表的实物资产正在积聚反弹的力量。同样,市场出现2024年2月—4月反弹的概率也在增加。
平安证券:A股估值整体处于历史偏低水平
综合来看,当前A股估值整体处于历史偏低水平,关注积极因素的边际变化,海外流动性转松进一步打开国内宽松空间,A股市场并购重组渐入活跃期,硬科技企业并购、央国企专业化整合等持续推进。结构上继续建议关注政策长期支持和产业催化活跃的方向,如代表成长风格的新质生产力(TMT/电力设备/国防军工/机械设备等)、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。
二 操盘必读
1、央视网:国务院召开实施渐进式延迟法定退休年龄工作动员部署视频会议,中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调,稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革,为推进中国式现代化提供重要支撑。
2、国家发改委:国家发改委发言人在新闻发布会上表示,加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。深入实施就业优先政策,多渠道增加居民收入,不断提高居民消费能力。
3、合肥市市监局:针对近期网络反映的涉及三只羊网络科技有限公司有关问题,合肥市市场监管局已与商务局、公安局等部门成立联合调查组,依法依规核查处理,坚决维护消费者合法权益。
4、券商中国:在美联储罕见降息50个基点后,全球多地掀起了一轮“降息潮”,中国香港金管局、科威特央行、巴林央行、阿联酋央行、卡塔尔央行等集体宣布降息。此前已经有多家央行“抢跑”降息,其中加拿大央行已连降三次。市场普遍预计,日本央行将维持关键的隔夜拆款利率在0.25%不变,但12月的会议可能会再度加息。多家机构认为,我国货币政策基调获得了难得的调整时间窗口,具备了推动新一轮降准、降息的空间。
5、证券时报网:9月19日,A股成交金额明显放大,人民币盘中突然反转。在美联储降息之后,市场亦传来利好消息,9月20日,9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。还有一些关于经济刺激和消费刺激传闻传出。虽然目前无官方证实,但市场显然将此当成了利好在炒作。
发改委:1-8月,共审批核准固定资产投资项目83个,总投资6731亿元,其中审批53个,核准30个,主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。
央行:9月19日,央行开展5236亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
自然资源部:自然资源部副部长刘国洪表示,自然资源部将从三个方面深化土地制度改革,一是改革完善耕地占补平衡制度,实行“以补定占”。二是完善建设用地管理制度,进一步提升土地要素精准保障水平,同时建立新增城镇建设用地指标与常住人口增加相协调的配置机制。三是健全盘活存量土地和低效用地政策体系,加快构建城乡统一的建设用地市场。
证券时报:1-8月,全国铁路发送旅客近30亿人次,同比增长14.5%,创历史同期新高,全国铁路运输安全平稳有序。
证券日报:自9月1日起,普通型保险产品预定利率上限将降至2.5%。除了传统型增额终身寿险等储蓄型保险产品之外,采取保底+浮动收益模式的分红险产品成为银行重点发力方向。
央视新闻:当地时间9月19日,英国中央银行英格兰银行宣布,将基准利率维持在5%。8月1日,英格兰银行将基准利率从5.25%下调至5%。此前,由于英国通胀高企,英格兰银行曾多次提高利率,控制物价水平。
韩国统计厅:离校超过三年但仍在家休息不找工作的青年(15至29岁)人数达到8万多人。其中,选择“在家休息”的占比最多(34.2%),这一数字自2021年至2023年逐年减少,今年重新反弹。
央视新闻:欧洲议会当地时间9月19日通过一项决议,要求欧盟国家取消对乌克兰使用西方武器系统打击俄罗斯军事目标的限制。
证券时报:十部门印发关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施,力争到2027年,动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通,运输效率稳步提升,综合运输结构进一步优化,运输安全保障水平大幅提升,保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定,为更好服务外贸“新三样”,全力支撑经济高质量发展,加快构建新发展格局提供有力支撑。
工信部:公开征求对《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》强制性国家标准的意见。其中为了保障骑行安全,优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法,最高设计车速不超过25km/h,还增加了北斗定位、实时通信功能。
中国民航局:9月19日起,中国国航、东方航空、南方航空从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班,将正式加注可持续航空燃料。
市场监管总局:近日印发《关于严禁制售“特供酒”的公告》。从生产、销售、餐饮、广告、宣传、印刷等6个方面,严禁各类生产经营主体从事“特供酒”制售违法行为。
乘联会:内部市场预测团队对8月乘用车市场月前预测是乐观度63%,9月初的月后满意度评估为67%。目前对9月市场的乐观度达到93%,这是近期的最高市场乐观点。国家推出报废更新政策,并进一步承担九成左右的报废更新补贴资金,这是很好的促消费示范效应,引导各地推进相应的以旧换新鼓励政策并及时出台实施细则。
光明网:9月19日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级,成功发射第五十九颗、六十颗北斗导航卫星。这次发射的两颗卫星,将在确保北斗三号全球卫星导航系统精稳运行的基础上,开展下一代北斗系统新技术试验试用。
第一财经:华为轮值董事长徐直军在2024华为全联接大会上表示,大模型的技术突破大大加速了智能化的进程,一段时间以来,各行各业几乎言必称大模型,纷纷建设AI算力,纷纷训练大模型。不过从长远发展角度考虑,不是每个企业都要建设大规模AI算力。
华为:过去5年,打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。未来三年,每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展。
证券时报网:阿里国际AI团队发布多模态大模型Ovis,该模型可应用在数学推理问答、物体识别、文本提取和复杂任务决策等方面。此外,中国科学院地理科学与资源研究所正式发布全球首个多模态地理科学大模型“坤元”(Sigma Geography),旨在推动地理学与人工智能深度融合。
上海证券报:近日,脑机接口公司Neuralink宣布,公司已获得美国食品药品监督管理局(FDA)对“盲视”(Blindsight)项目的突破性医疗器械认证。马斯克在社交媒体上表示,这种被称为“盲视”的实验装置将使那些失去双眼和视神经的人也能看到东西。
央视财经:近期,英国多地巧克力价格大幅上涨,部分产品的涨价幅度达到88%,远高于英国8月食品价格指数同比涨幅。在过去一年里,非洲西部天气异常,导致可可产量不佳,可可价格屡创新高。
央广网:第14号台风“普拉桑”其中心于9月19日18时50分在浙江省岱山登陆,登陆时中心附近最大风力10级(25米/秒,强热带风暴级),中心最低气压990百帕。
澎湃新闻:针对广州南沙区“买房即可落户”的消息,南沙区人社局相关工作人员回应,目前南沙区并无购买商品房后能够直接入户南沙的政策。此外,近日市场还传出“南沙全面放开限购,不需要社保年限、不限购套数”的消息,相关工作人员表示“没有收到文件”。
贵州省遵义市:对新建楼盘项目,取得预售许可证即可办理楼栋公积金贷款准入;楼栋形象进度达70%后开始办理公积金贷款。支持房地产项目并购重整。鼓励金融机构为优质房地产企业开展房地产项目兼并收购贷款业务。
广东省广州市:从9月23日起,优化调整平台存量房房源信息发布规则。此次调整的规则主要包括,在房地产互联网平台发布房源信息的房地产中介机构应是在房地产行政主管部门办理机构备案的公司。
越秀集团:旗下广州越秀金融城发展有限公司以底价约35.6亿元摘得海珠区AH050314地块。上述地块为商住混合用地,计算容积率建筑面积104692.5平方米,起始总价355955万元
来源:东方财富
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