一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,橡胶制品、综合行业、生物制品、农药兽药、造纸印刷板块涨幅居前,风电设备、光伏设备、船舶制造、电池、航天航空板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量超过2100只。并购重组概念股维持强势,电投产融、华立股份、大唐电信、松发股份等20余股涨停。
➢综合分析
华泰证券:国内进入政策落地期与基本面观察期,建议积极寻找结构性和主题机会
华泰证券表示,复盘日股几轮牛市可以发现,在日本私人部门资产负债表衰退的下行周期中,股市难有长牛行情,短期拐点重点看财政。日股长期拐点需要通过总量和结构性政策配合,解决经济更深层次矛盾,走出通缩螺旋,资产负债表停止收缩等条件。本周资产配置建议,美国大选投票日临近,特朗普交易明显升温,后续更多关注预期差。国内进入政策落地期与基本面观察期,对美国大选等尚未给予充分定价,短期市场波动或仍较大,但活跃度仍保持高位,建议积极寻找结构性和主题机会。
中信建投:A股和港股有望继续走强,黄金价格上行格局至少有两点支撑
中信建投研报认为,A股和港股有望继续走强,货币政策宽松周期刚刚开启,无风险利率下行,长期资金入市有序推进,稳增长政策全面放开,对国内外投资者仍有较大吸引力。国内债市近期仍有波动,随时等待配置机会,关注股债跷跷板效应和债基、理财赎回风险。黄金价格的上行格局至少有两点支撑,一是来自实际利率的下行预期,二是全球部分主要经济体央行从2018年以来的持续性增持黄金。
中信证券:看好算力成为科技核心主线
中信证券研报表示,AI仍是目前最具成长性的科技领域,当前我们继续看好算力成为科技板块核心主线。我们认为全球算力产业链景气仍然持续,且在开放设计方案的推动下,产业链各环节进一步标准化,有望助推国产供应链厂商获取市场份额。另外AI算力作为全球各国科技必争之地,产业新周期开启的关键钥匙,国产AI算力需求明确,当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化,逐渐成型,国产算力份额有望持续提升,成为算力产业中的主线。
中国银河证券表示,中央会议释放坚决稳增长信号,钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益,超额收益可期。目前钢铁需求从房地产向高端制造转型过程中,国内制造业有望不断转型升级,钢厂有望继续复产,制造业对钢材需求存在刚性支撑。基建需求有望集中释放,出口需求存在韧性,总需求方面有望好于上半年。我们认为传统“金九银十”钢材消费旺季到来,行业供需格局有望进一步改善,催化钢价反弹,具备经营韧性和竞争优势的制造业核心资产有望迎来盈利复苏与价值重估。建议关注:普钢板块和特钢板块相关龙头公司等。
二 操盘必读
1、央视网:国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研。在宁东200万千瓦复合光伏基地,李强听取宁夏构建新型能源体系等汇报。他说,推动煤炭资源就地深加工,充分发挥综合效应。要面向更多应用场景,加大政策引导,用好建筑物外立面特别是屋顶空间,进一步释放光伏等新能源发展潜力。
2、央视新闻:国家发展改革委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会。国家发展改革委有关负责人表示,为促进民营经济高质量发展,将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。
3、商务部:近日,美国宣布制裁参与开发、生产及运输俄罗斯远程攻击无人机的两家中国实体和一家俄罗斯实体。对此,商务部新闻发言人表示,中国对军品和军民两用品出口都有严格管制措施,中方坚决反对没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。对于任何以涉俄为由恶意打压制裁中国企业的恶劣行径,中方将坚决维护自身合法权益。
4、证券时报:深圳市市委金融办发布关于公开征求《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》意见的通告。《行动方案》提到,加快壮大深圳市“20+8”产业集群基金体系,加快基金投资进度,提升深圳市政府引导基金的使用效能,支持国资基金大胆试错,发挥好财政资金的杠杆放大作用。
5、财联社:特斯拉股价大涨近22%,创2013年5月以来最大单日涨幅,市值增加约1500亿美元。特斯拉Q3盈利超市场预期。马斯克表示,特斯拉计划2025年上半年开始推出更“实惠”的车型。由于成本较低的汽车和自动驾驶的到来,特斯拉明年的汽车销量将增长20%至30%。
商务部:商务部新闻发言人在答记者问时表示,不可靠实体清单工作机制正在依法有序推进针对美国PVH集团的调查工作。调查期间,我们将充分保护PVH集团陈述、申辩权利。之后,工作机制将依照《不可靠实体清单规定》,根据调查情况,作出相应决定。
国家医保局:2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日—30日在北京开展,预计11月份公布调整结果,新版药品目录将于2025年1月1日起实施。6年来,谈判新增的446个药品,协议期内医保基金累计支出超3400亿元,惠及8亿人次,带动相关药品销售总额近5000亿元。
北京商报:北京市发改委召开新闻发布会。会上提出,展望四季度,随着加力落实一揽子增量政策、加快推进重点改革任务落地、统筹推进教育科技人才一体化发展、加快构建现代化产业体系、积极构建现代化首都都市圈、着力解决群众急难愁盼问题六方面重点工作落实见效,四季度有基础有条件推动经济回升、实现全年经济增长目标。
澎湃新闻:6个经济大省已全部公布今年“三季报”。从前三季度GDP增速看,6个经济大省中,除广东外,其余省份增速都快于全国水平,从高到低依次为江苏、山东、浙江、四川、河南,显示出经济大省的增长韧性。
央行:10月24日,央行开展7989亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
证券时报网:日元汇率隔夜重挫1.4%,美元兑日元汇率一度最高升至153.18,为7月底以来的最高水平。10月24日凌晨,日本央行行长植田和男暗示,未来将继续加息,并表示判断日本货币政策进一步正常化的适当规模和时机占据了他的全副心神。市场解读称,日本央行正在寻求再次加息的正确时机。
界面新闻:海关总署、生态环境部等六部门发布关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告。其中提到,符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物,可自由进口。
央视网:今年前三季度,我国新培育国家绿色数据中心50家,可再生能源利用率平均值超过50%。新接绿色船舶订单的全球市场份额占比达75.9%。工业固废综合利用量约17亿吨,预计全年规模以上工业用水重复利用率超过94%。
央视网:第三届北斗规模应用国际峰会在湖南株洲开幕。本届峰会设置了约12000平方米的室内场景示范区,以及2000平方米的室外静态展示区,充分展示了当前我国北斗最新技术、最新工艺、最新应用。
央视网:世界互联网大会宣布,2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日举行。本届大会主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”,将围绕全球发展倡议、数字经济、人工智能技术创新与治理等议题举办24场分论坛。
证券时报网:全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。
证券时报网:中国科学院天津工业生物所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸(NMN)产量,实现超过100倍的NMN产量提升。
财联社:近日,由北京纯锂新能源科技公司投建的国内首条全固态锂电池量产线正式投产。据介绍,该全固态锂电池可应用于储能、两轮车电池等领域。纯锂新能源的量产产线目标产能为200兆瓦时,相当于能同时给20万辆两轮车充电,待满产后每天可生产上千支固态锂电池。
证券时报网:长城汽车日前正式宣布其联合开发的RISC-V车规级MCU芯片——紫荆M100已完成研发并成功点亮,这是国内第一个基于开源“RISC-V”架构研发的车规级芯片,代表中国汽车芯片走出了自研的新路径,推动了汽车芯片自主可控的进程。
上海证券报:宁德时代发布全球首款纯电续航达到400公里以上又兼具4C超充能力的超级增混电池——骁遥电池。在补能方面,在保障400公里以上续航下,实现“充电10分钟,补能超280公里”的超充表现。
每日经济新闻:小米创始人雷军、小米集团合伙人、总裁卢伟冰同日宣布,小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量产版将于10月29日晚7点发布。此前雷军曾在小米14发布会上表示,小米14系列将是小米最后一款售价3999元起的小米数字旗舰手机。未来将不再受此价格限制,致力于推出更具竞争力的产品。
财联社:据知名苹果供应链分析师郭明錤透露,苹果公司已将今年第四季度和2025年上半年iPhone 16的订单削减了约1000万部。此外,消息人士透露,苹果近几个月来已经大幅削减了Vision Pro 的产量。
广州日报:记者调查广州多家银行发现,目前广州房贷利率整体下降,首套房贷主流利率为2.85%~2.9%,部分银行的房贷利率甚至低于公积金利率。不过,有业内人士透露,银行接到要求,房贷利率不得低于公积金贷款利率。
北京市:发布《北京市居住权登记试行办法(征求意见稿)》。同一不动产只能设立一个居住权,不得重复设立,但是居住权人可以为多个人
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔