一 重要信息
行业方面,行业板块涨跌互现,工程机械、光学光电子、教育、房地产开发、商业百货板块涨幅居前,保险、能源金属、医疗服务、电池、珠宝首饰板块跌幅居前。个股方面,上涨股票超过2300只。多只高位人气股再度活跃,四川长虹、常山北明、海能达股价纷纷涨停创历史新高。ST板块逆势活跃,ST东时、ST百利、ST恒久、*ST景峰等30余股涨停。
➢综合分析
兴业证券:保持多头思维
在反转逻辑的大框架下,需要关注的是这轮行情它走多长,而不是要看短期有多高。围绕着反转逻辑,资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环,需要更长久的行情,而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的,所以,行情震荡向上,才能走得更远。并且,本轮上涨或将由多个阶段性的“快涨、大波动”的震荡市构成,底部逐步抬升、拾级而上。中国经济运行中的问题化解需要时间,所以行情向上难免有颠簸,阶段性快涨之后的大波动大分化,其实是等一等股市和经济的良性互动,有助于行情走得更远。
中银证券:科技成长仍将延续优势
展望后市,科技成长仍将延续优势。结合风格分析框架,市场情绪温和提振阶段,景气类资产占优:随着半导体周期上行,新兴成长类资产当前盈利优势显著;而国内信用回暖有待验证,传统周期类资产盈利优势尚未明确显现。二者的相对优势转换仍需关注高频数据及信用环境的修复趋势。此外,11月5日美国大选时点临近,大选结果对于市场情绪的影响有所增加;同时,市场还将迎来美国三季度经济及通胀等关键数据的发布。海外货币政策及大选预期或将成为短期A股市场的重要影响因素。市场对“弱现实”交易的钝化阶段,科技制造作为主线的优势是其强预期空间不受限,因此即使是当期表现偏弱的细分方向,在快速轮动背景下的后续机会同样值得重视。
华安证券:市场积极因素增加
高频数据显示经济基本面出现改善迹象,后续政策预期依旧向好,特别是人大常委会有望推动此前在决策程序中的财政增量政策落地,临近年末对明年政策定调预期较为积极。整体而言,风险仅来自外部美联储降息节奏放缓,但对A股市场影响有限,因此对11月市场可更加积极。展望11月,市场有望表现出整体震荡、小幅上行的走势,这也为行业继续分化和轮动提供了适宜的市场环境。考虑到金融板块在市场较高成交量下相对弹性最弱,经济虽有改善迹象但开工条件限制周期板块景气提升,因此行业分化机会更多将围绕成长板块和消费板块进行。
银河证券:基本面积极因素叠加低利率环境下,继续看好银行板块配置价值
中国银河证券研报称,2024年第三季度基金对银行板块重仓比例继续提高,红利资产配置价值凸显;受益政策拐点显现,部分股份行、区域行资金吸引力上升。财政货币政策逆周期调节加强,地产政策组合拳出台、地方化债加力利于经济基本面修复,国有大行将补充核心一级资本,银行信贷投放和资产质量有望受益。降准降息及存款利率、存量房贷利率下调逐步落地,银行息差受影响中性。基本面积极因素叠加低利率环境下,我们继续看好银行板块配置价值,维持推荐评级。
二 操盘必读
1、国家发改委:六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中在总体要求中提到,“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展,2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成,2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上,有力支撑实现2030年碳达峰目标。
2、工信部:三部门联合印发《新材料大数据中心总体建设方案》。计划到2027年,搭建形成“1+N”(1个中心主平台、N个数据资源节点)的新材料大数据中心架构体系,形成30个以上数据资源节点、30项以上材料大数据算法软件和工具、20种以上典型关键材料和产品的数据赋能应用示范;到2035年,新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行,数据规模进入国际第一梯队。
3、商务部:美财政部发布对华投资限制最终规则。对此,商务部新闻发言人表示,中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则,已向美方提出严正交涉,并保留采取措施的权利。
4、证券时报网:有消息称,隆基绿能光伏组件价格上涨1~2分/瓦,包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已上调。隆基绿能相关人士回应称,市场消息属实,行业内的几家头部企业都有涨价的动作。
5、深交所:召开创业板高质量发展座谈会。深入落实“并购六条”,强化并购重组功能,提升重组审核效率,推动一批典型案例落地,支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合,助力传统行业通过重组实现转型升级。
央行:10月30日,央行开展4310亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
证券时报网:国台办新闻发言人表示,下一步,将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施,继续支持福建闽台融合发展重点项目建设,推动闽台基础设施应通尽通,着力构建立体式综合性对台通道枢纽。
财联社:美国10月ADP就业人数增加23.3万人,大超预期。预估为增加11.1万人,前值由14.3万人修正为15.9万人。美国第三季度实际GDP年化季率初值为2.8%,预期3%,前值3%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值2.2%,预期2.1%,前值2.8%。美国第三季度个人消费折年率增长3.7%。
国家统计局:前三季度,规模以上文化企业实现营业收入99668亿元,按可比口径计算,比上年同期增长5.9%;实现利润总额7903亿元,比上年同期增长3.9%。文化企业生产经营保持平稳增长,文化企业利润总额增长稳定。
海关总署:前三季度全国自贸试验区进出口总值达6.09万亿元,同比增长11.99%。其中,出口2.74万亿元,同比增长16.10%;进口3.35万亿元,同比增长8.83%。
央视网:第136届广交会第三期10月31日开展。截至目前,有来自212个国家和地区的19.9万名境外采购商线下参会,比上届同期增长3.4%,创新高。其中,共建“一带一路”国家采购商13万人,占65.6%;金砖国家采购商4.1万人,占20.8%。
央视网:截至今年9月底,西部地区各省份有效发明专利量达49.3万件,同比增长16.7%;有效注册商标量达661.3万件,同比增长10.5%。
财联社:10月29日,上海银行在官网发文称,自2024年11月8日起,向上调整人民币个人通知存款产品利率。这也意味着,上海银行在跟进调整存款挂牌利率一周之后,就宣布大幅上调通知存款利率。一天期和七天期产品利率上调幅度分别达到0.65个百分点和0.67个百分点。
21财经:据悉,已有央企开发商在最近的项目招标中修改规则,风光储产业均有所涉及。从知情人士处获取的文件显示,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%,分别调整为55%、40%,商务评标权重不变。
财联社:2024年国家医保谈判现场谈判/竞价正式收官。创新药谈判或过程较“胶着”,备受关注的“百万抗癌药”CAR-T药物,今年共有四个产品通过形式审查,但上述CAR-T品种的企业代表似乎并未出现在国谈现场。
第一财经:在疫苗行业降价此起彼伏的背景下,疫苗上市企业迎来暗淡的三季报。截至10月29日晚间,12家公司公布三季报业绩的疫苗板块企业业绩出现下滑的数量达到10家。
上海市政府:印发《美丽上海建设三年行动计划(2024—2026 年)》。《行动计划》提到,公交车到 2025 年全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化。到 2026 年,实现高速公路服务区快充站全覆盖。
央视新闻:加拿大运输署日前发表公告称,在加拿大交通部长在外交部长的指示下,撤销了2022年2月3日颁布的“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”及“禁止北京直飞加拿大客运航班”等限制措施。
证券时报:华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博宣布,华为见非凡品牌计划将于10月31日正式开启。据了解,“非凡大师”是华为全新超高端品牌,含义是以极致产品致敬这个时代的非凡大师。
财联社:据小鹏汇天消息,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展。11月12日,将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行;同时,“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。
第一财经:特斯拉CEO埃隆·马斯克在第八届未来投资计划会议上,通过视频表示,未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类;人形机器人将支撑特斯拉成为一家价值25万亿美元市值的公司。
财联社:当地时间周二,苹果再次通过新闻稿发布新款Mac mini和M4 Pro芯片。Macmini用上了今年5月发布的M4芯片,且“三围”大幅缩小,“占桌面积”几乎等同于原来的四分之一。而M4 Pro芯片最多集成14颗CPU核心和20颗GPU核心,官方表示,在一系列音乐制作、3D渲染等工作中,M4 Pro的性能要比M2 Pro增加接近2-3倍。
IT之家:由AMD、亚马逊 AWS、谷歌、英特尔、Meta、微软等9家企业发起的UALink 联盟宣布正式成立并邀请新成员加入。UALink 联盟旨在为 AI Pod 和集群中加速器与交换机之间的纵向扩展通信定义一种高速、低延迟的互联规范,挑战英伟达 NVLink 等互联在该场景的领导地位。
澎湃新闻:“9·29新政”落地满一个月,深沪交出亮眼成绩单。其中,深圳楼市成交量迅速反弹,一二手成交都成倍增长;上海楼市也表现出强劲增长势头,二手房成交量轻松过2万套,中介门店新增客户量累计环比增长四成。
北京商报:当前北京新房项目销售策略发生了显著变化,不少楼盘明确提出即将在月底收回既有优惠。这样的底气来自新房市场成交的走高,截至10月27日,北京新建商品住宅的总成交量已达4042套,环比上涨43.5%,已经超过9月全月水平。
乐有家:截至10月29日,深圳10月二手住宅累计过户量5627套,同比上涨76%。分析师认为深圳本月二手房网签量有望达到8000套,步入二手房市场“繁荣线”。全市新建商品住宅认购量达到11911套,为近年来首次破万套。
第一财经:截至10月30日,A股房地产板块共52家房企披露三季报,超七成房企规模净利润同比下滑。房企利润表修复有待市场风险出清和复苏。在楼市政策持续发力之下,随着房企前期高价拿地项目逐步消化,未来结算业绩有望好转,到2025年行业盈利可能修复回正。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔