一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,游戏、采掘行业、农牧饲渔、房地产服务、航天航空、能源金属、工程咨询服务板块涨幅居前,多元金融、保险、银行板块跌幅居前。
➢综合分析
中信证券:中短期压力犹存,酒类作为消费代表性行业存在配置需求
中信证券研报表示,2024年前三季度白酒动销持续承压,二季度酒企报表开始降速,三季度加速下行,中短期压力犹存,预计2025年全年报表增速仍会有一定程度回落,但酒企主动降速有利于产业长远健康发展。宏观经济修复仍在途中,近期政策加力趋势明确,虽然对消费的拉动仍待时日检验,但预期先行背景下预计消费总体配置吸引力将提升,酒类顺周期特征明显、并作为消费代表性行业,存在配置需求。根据全国、地区性龙头企业品牌力和竞争力,建议关注动销若有改善后的弹性标的。啤酒行业当前进入调整周期,预计龙头公司有望形成市占率的动态平衡。判断2025年行业收入和利润保持同比持平左右,费用管控及渠道治理能力更强的企业或将受益。
华泰证券:油价面临短期压力,下游或率先复苏
华泰证券研报表示,新产能投放及需求不足致当前化工整体价差仍偏弱,伴随需求改善及供给调整,2025年或迎复苏起点。油价短期面临需求淡季、供给减产协同力度减弱的双重考验,成本减压及需求改善或助下游环节率先复苏。板块而言,油价中长期存底部支撑,且龙头企业降本增量;大宗化工关注格局优化的周期品和国内竞争优势品种;下游制品/精细品迎量升和毛利率修复并行,叠加出口/出海和新技术驱动;优质重资产化工企业有望现金流改善及分红意愿提升。
银河证券:积极看待后续光伏行业短中长期发展
中国银河证券研报表示,积极看待后续光伏行业短中长期发展。2024年1—9月国内新增装机量160.88GW,同增24.77%,仍能维持较高增速,全年需求预计仍有支撑;供给过剩导致全行业盈利极致承压,产业链价格或维持底部运行待出清结束;2024年半年报预期悲观预期充分体现,后续板块行情启动早于基本面触底反转,在2024年第四季度、2025上半年存在左侧布局机会,积极看待后续光伏行业短中长期发展,建议关注:1)前期承压时间长,或率先反转的辅材环节,如福莱特、福斯特等;2)出海大潮下领先的头部企业,如阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能等;3)新技术代表企业,如协鑫科技、东方日升等。
广发证券:泛自营先行回暖,券商业绩有望持续改善
广发证券研报表示,2024年第三季度证券行业整体业绩复苏,归母净利润同比+41%,行业集中度提升。各业务线业绩大多不同程度下滑,泛自营业务低基数下成为增长驱动。展望未来,一是增量资金入市及稳增长政策落地,有助于持续提振市场信心;二是央行创新货币工具落地,维稳及活跃资本市场,打开头部券商杠杆提升空间;三是内外因素推动市场回暖可期,随后阶段性收缩的投行业务有望复苏、长期趋势的泛财富管理增长确定性增强,券商业绩有望持续修复,弹性可期;四是行业格局上头部化有望迎来新突破。当前估值得到明显修复,证券板块基金持仓仍处低点。
二 操盘必读
1、新华网:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在湖北考察时强调,湖北要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握在构建新发展格局中的使命任务,充分发挥自身优势,鼓足干劲、奋发进取,久久为功、善作善成,在长江经济带高质量发展中奋勇争先,加快建成中部地区崛起的重要战略支点,奋力谱写中国式现代化湖北篇章。
2、央视新闻:当地时间11月6日凌晨,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话,宣布在2024年总统选举中获胜。根据《国会山报》、美国福克斯新闻网等多家美国媒体最新公布的测算,特朗普已收获超半数的选举人票,预计将锁定本次美国总统选举胜局。(延伸阅读:历史能否重演?!10张图揭示特朗普上台后的各类资产表现)
3、工信部:公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)的意见。其中提出,到2027年,新型储能制造业规模和下游需求基本匹配,培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。
4、21财经:工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出,工信部接下来将编制新能源汽车换电模式指导意见,研究加快推动商用车电动化的政策举措,促进新能源汽车全面市场化拓展。同时,进一步的优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度,会同相关部门打击不正当的竞争行为,营造公平有序的市场环境。
5、新华财经:近日,部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发外界关注,有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资,甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在,被质疑存在合规问题。对此,抖音方面相关人士表示,平台已关注到相关信息,并在重点处置。据悉,已有第三方投顾公司紧急通知发布短视频不得提及个股。
央行:11月6日息,央行开展173亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
澎湃新闻:外交部新闻发言人在回应关于美国大选的结果会如何影响到中方的外交政策或者中美关系的问题时表示,我们对美国的政策是一以贯之的,我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。
自然资源部:发布《国家生态保护修复公报2024》,这是我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作。《公报》主要包括国家生态保护修复实践、国家生态保护修复制度、国土空间自然生态评价、国土空间生态保护修复行动、绿色地球中国贡献五部分内容,展现了生态保护修复在美丽中国建设中的重要作用和显著成效。
市场监管总局:截至9月底,我国实有民营经济主体总量达18086.48万户,同比增长3.93%。以住宿和餐饮业、批发和零售业等为代表的服务业集中了大量的民营经济主体。
央视网:11月6日,第七届进博会举行多场活动,各项配套活动全面展开。在同步举行的中欧企业家大会上,来自包括全球500强企业在内的近600名中欧企业家围绕人工智能、数字化转型等话题展开探讨,并在绿色低碳等领域达成多项合作。
国务院办公厅:日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》,旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果,以冰雪运动为引领,带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展,推动冰雪经济成为新增长点。
国家发改委:自11月6日24时起,国内汽油和柴油价格分别下调145元、140元/吨。以油箱容量为50升的小型私家车计算,加满一箱92号汽油将少花5.5元。
央视新闻:中国银联全资子公司银联国际宣布,境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时在中国工商银行支持下,微信支付也已开通支持该服务。外籍来华人员下载支付宝App或微信App,绑定境外本地发行的银联卡,就可以和境内用户一样享受扫码支付带来的便捷体验。
IT之家:美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示,2024年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元,同比增长23.2%,环比增长10.7%。其中,2024年9月全球销售额为553亿美元,比2024年8月总额531亿美元增长4.1%。
IT之家:“湖口发布”发布博文,宣布在江西省湖口县举办 2 艘“740TEU 纯电动敞口集装箱船”开工仪式,标志着全球最大、国内首制的万吨级纯电动高端智能海船正式进入建造阶段。
证券时报网:华为近日公布了一项最新硫化物固态电池专利,名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。专利申请内容显示,本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中,使得锂离子电池具有较长的使用寿命。
IT之家:根据最新向美国证券交易委员会提交的10-K文件,苹果公司已经提醒投资者,公司新产品可能无法复制iPhone的利润水平。苹果警告投资者,随着公司进入人工智能(AI)和虚拟现实(VR)等新市场,未来推出的新产品可能无法达到iPhone的盈利水平。
贝壳财经:有广州地区的中国银行工作人员表示,该支行已接到“新增房贷利率不得低于3%”的相关通知,11月7日起,广州地区新增房贷利率将按照3%执行。该工作人员称,11月5日房贷利率最低为2.9%,11月6日已登记名字走流水的客户仍能按照2.9%利率执行,但11月7日起就要按照3%利率执行。
证券时报:楼市“止跌回稳”政策显效。10月,全国新房销售面积同比连降数月后首次增长,新房和二手房成交总量环比更是17年来首次“银十”超过“金九”。但市场回升动能尚不牢固,稳地产政策仍需加力。预计存量政策将加快落实,四季度核心城市楼市有望实现止跌回稳。
四川省成都市:中心城区11月6日迎来3宗涉宅用地出让。3宗地块中2宗底价成交,高新区地块以楼面价26300元/平方米,46%的溢价率刷新该区楼面价。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔