一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线下跌,教育、游戏、文化传媒、汽车服务、互联网服务、装修装饰、家用轻工、房地产服务、软件开发、仪器仪表板块跌幅居前,仅银行与保险板块逆市上涨。
➢综合分析
中信证券研报认为,11月信贷收支表表明,资产端,隐债置换背景下企业贷款增长承压,但房地产市场边际改善下按揭需求有所回暖,银行机构亦通过加大债券配置稳定资产投放;负债端,一方面新房销售修复叠加化债推进,今年以来对公活期存款增长偏弱的情况有所改善;另一方面,定期存款挂牌利率持续下调,叠加财富市场回暖,居民存款定期化趋势亦出现边际改善。12月重要会议结束后,市场对于政策的博弈告一段落,人民币大类资产配置框架下思考,银行股仍将是确定性强的方向,年底和年初将步入保险开门红增配季,股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
平安证券:A股市场震荡格局将延续,中长期向上方向保持不变
平安证券研报指出,综合来看,短期A股市场进入国内政策空窗期,震荡格局将延续,中长期向上方向保持不变,阶段性防范外部风险对预期的扰动。结构上,继续建议关注政策支持和产业转型方向,包括以新质生产力和先进制造为代表的成长风格、国企改革及并购重组相关机会。
财通证券:应对当下外部不确定性,精选红利
12月“特朗普交易2.0”预期不断折返跑,加大全球各类资产波动,从美股到黄金到数字货币,均呈现高度不确定性状态,具有确定性的“大象起舞,精选红利”是投资者优选。回归国内,政策预期交易的窗口结束,经济平稳+流动性宽松,持续利好于哑铃型策略,持续推荐“红利+科创”、“金融+科技”,同时后市以A500指数ETF和保险资金为代表的增量资金,也将利于此方向表现。行业层面,金融+科技、红利+科创是优选组合。
二 操盘必读
1、央视网:国务院举行宪法宣誓仪式,国务院总理李强监誓。李强指出,明年我国经济社会发展仍面临不少困难挑战。一要实干为先、奋发有为。二要改革攻坚、敢于创新。三要跨前一步、加强协同。
2、新华社:中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。意见提出,深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革,完善制度规则,推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展,形成统一开放的交通运输市场,为提升综合交通运输效率、加快建设交通强国提供坚实保障。
3、证监会:退市是有严格标准的,请广大投资者多从法定渠道了解相关信息,防止被不全面、不准确的信息所误导。证监会将依法平稳推进退市监管,维护市场平稳运行。对不负责任、严重误导广大投资者的媒体,将提请有关部门依法依规问责处理。上周末,一份“退市风险名单”在各大投资群疯传,称36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示。
4、商务部:商务部新闻发言人就美对中国芯片产业相关政策发起301调查发表谈话。美国时间12月23日,美贸易代表办公室宣布针对中国芯片产业相关政策发起301调查。中方对此强烈不满,坚决反对。中方敦促美方尊重事实和多边规则,立即停止错误做法。中方将密切关注调查进展,并将采取一切必要措施,坚决捍卫自身权益。
5、21世纪经济报道:近期央行针对债券市场违法违规行为重拳出击,目前第一批处罚名单已经基本确定,预计很快向社会公布。第一批处罚名单中至少有三家机构上榜,被处罚的原因主要是扰乱市场价格、利益输送、出借账户、规避监管、内控缺失等。本次处罚被不少债市人士认为是上周央行集中约谈后的余波,且预计后续央行还会采取更多举措。
央行:12月23日,央行开展1096亿元7天期逆回购操作,净回笼6435亿元。
央视网:今年1月至12月中旬,全国法院共执结涉农民工案件6.9万件,执行到位金额17.2亿元。最高人民法院自今年11月至2025年春节前,在全国法院部署开展治理欠薪冬季专项行动,依法严惩恶意欠薪行为。
国家统计局:2023年,长三角区域发展指数为132.6,比2022年提高3.3。其中,长三角区域研发经费投入迈上万亿台阶,594个地表水国控断面水质达到历史最好水平。长三角高质量发展样板区的地位作用不断夯实。
央视网:据乌鲁木齐海关统计,新疆自贸试验区成立一年以来,进出口值1729亿元,有力推动新疆高水平对外开放。
财联社:亿万富翁埃隆·马斯克政治影响力愈发壮大,美国民主党人纷纷调侃称,马斯克已成为“实际上的总统”。不过,美国当选总统特朗普上周日直截了当地驳斥了这一说法,他表示,“他不可能,他不是在这个国家出生的。”
财联社:据业内专家最新透露,特朗普的过渡团队正在推动美国在新政府就职的第一天就退出世界卫生组织。他们警告称,此举将给全球卫生带来“灾难性”影响。退出将使世卫组织失去最大的资金来源,损害其应对新冠病毒大流行等公共卫生危机的能力。
证券时报网:广东省人民政府印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到,严格合理控制煤炭消费,合理调控石油消费,有序引导天然气消费。行动方案还提出,推进海上风电规模化开发,推进分布式光伏高质量发展。
央视网:当前,各地正加快清洁能源基地建设,同时,不断提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力,推动能源转型稳步迈进。清洁能源基地建设提速的同时,我国新型电力系统也在持续完善。一批光热储能、压缩空气储能等新型储能项目加快落地。截至目前,我国已累计建成新型储能超过6000万千瓦,这些“超级充电宝”为电力系统稳定运行提供有力支撑。
工信部:公布2024年前11个月通信业经济运行情况。前11个月,电信业务收入累计完成15947亿元,同比增长2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长10%。移动电话用户规模稳中有增,5G用户数突破10亿户。
央视网:2024年,我国中小企业有效发明专利产业化率达到55.1%,较上年提高3.6个百分点。其中,小型、微型企业有效发明专利产业化率分别为57.8%和36.7%,连续两年持续提升。
央视网:截至12月22日,上海港集装箱年吞吐量突破5000万标准箱,再创历史新高。同时,上海港国际中转业务同比增长超两成,全年有望超700万标准箱。
证券时报网:自全国开放以来,恰逢个人养老金制度全面实施和2024年末缴存的窗口期,各券商个人养老金开户、入金情况相比试点时期有了大幅提升,养老基金销量也显著增长。多位券商人士介绍,近期客户针对个人养老金的咨询量有所上升。
中国证券报:临近年末,红利+理财产品走热,部分产品年化收益率在4%以上。业内人士表示,年末机构资金在年内投资止盈后,伴随“开门红”等时点的到来,有一波配置需求。同时,叠加债券收益率持续下行,红利策略相对配置价值有望进一步提升。
信息时报:临近岁末,中小银行“揽储”竞争加剧。为在市场中抢占更多存款份额,不少银行在今年降息的趋势下“逆势而上”,上调存款利率吸引储户目光。据不完全统计,多家中小银行推出的存款产品利率已突破2%,其大额存单、特色存款等凭借较高利息成为揽储利器。其中,个别银行的存款产品利率已升至3%。
IT之家:粤港澳大湾区重大工程黄茅海跨海通道正式通车,广东珠海到广东江门的通行时间从 1 个多小时缩短至 30 分钟左右。龙芯中科官方发布视频,宣布黄茅海跨海通道首次实现全项目全收费车道的国产化替代。
水利部:“水利一号”遥感卫星在太原卫星发射中心成功发射,这是我国首颗以水利正式命名的遥感监测卫星,将在数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知体系“天基”监测建设中发挥支撑作用。
36 氪:大模型独角兽阶跃星辰已完成B轮融资,总融资金额达数亿美元。据了解,这笔融资用于继续投入基础模型研发,强化多模态和复杂推理能力,并通过产品和生态加大覆盖C端应用场景。
财联社:OpenAI的GPT-5项目已筹备超18个月,据知情人士称,该项目现在进展缓慢,且耗资巨大;GPT-5训练成本十分高昂,但又同时面临着数据不足的困境,这让GPT-5陷入“难产”的困境。
IT之家:英伟达预计于2025年中发布的GB300服务器将进行从芯片到外围的全面设计,以释放更磅礴的AI算力。互联方面,英伟达将在GB300服务器上导入新一代ConnectX-8 SuperNIC 和理论带宽翻倍的1.6Tbps光模块。
证券时报:深圳市住建局发布《深圳市安居型商品房产权管理有关事项处理办法》。据了解,本次出台的政策是依法依规解决安居型商品房历史遗留问题。深圳历年共出售安居型商品房约7万套、人才住房约1.4万套,根据购买时间,陆续在签订合同满10年后达到取得完全产权条件。
自然资源部:根据2023年度全国国土变更调查结果,全国耕地面积19.29亿亩,增加1120.4万亩,耕地布局进一步优化,从“南减北增”转为“南北双增”。
山西省太原市:近日出台多项措施,施行商品房项目封顶预售、加强商品房预售资金监管、有序推进“交房即交证”,进一步规范房地产市场秩序。此外,还将持续强化房地产市场监管,定期开展“双随机、一公开”联合执法检查。
北京市:近日发布石景山区和大兴区的两宗预出让地块的出让公告,起始价格为51.21亿元。参与预申请的企业竞得宗地后,自合同签订后第30个自然日内,要求缴纳土地成交价款的50%,4个月内全额缴清剩余土地成交价款。
金科股份:近期与部分债权人沟通债务重整方案,如果顺利完成,公司将成为境内首批在法庭内完成整体债务重整的大型房企之一。据悉,公司计划对每家普通债权人5万元以下部分(含5万元)全额现金清偿。对超过5万元的债权部分,可以获得债转股和信托受益权清偿。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔