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A股三大指数放量收跌:创业板跌2.5%,汽车股重挫,美股三大指数收盘涨跌各异

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-06-30

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(6月29日)A股三大指数集体收跌,截至收盘沪指跌1.4%,深证成指跌2.2%,创业板指跌2.53%。行业方面市场成交额继续放大,今日超过1.3万亿元。行业板块多数收跌,汽车板块重挫,风电、光伏板块跌幅居前,房地产板块逆市走高。

综合分析

  券商策略会:三季度A股总体有望高位震荡 聚焦有边际变化的赛道方向

  6月28日,申万宏源证券通过网络平台举办以“安全边际与星辰大海”为主题的2022年夏季策略月系列活动,本次夏季策略月系列活动研究观点理论与实践相结合。策略月活动中,邀请了300多家上市公司,策划总量、碳中和、数字经济专精特新REITS、安全、稳增长、新消费、大健康、先进制造等专题会场。

  宏观方面,申万宏源研究宏观首席分析师秦泰以“探寻潜在增长之锚”为主题进行演讲。秦泰表示,美联储孤注一掷应对通胀的立场,恰恰意味着下半年其货币紧缩再难超出当前市场预期,预计美国经济增速下行概率加大,美债长端收益率、美元指数下半年呈现回落趋势,海外货币紧缩的外溢效应有所缓和,国内供需恢复速度及长期潜在增长中枢的探寻重要性显著提升。

  秦泰认为,工业生产在并无大幅财政刺激的背景下已经呈现积极恢复迹象,我国工业产业链的韧性再一次经受了严峻的疫情考验。当前域外其他新兴经济体尚无对我国产业链转移替代的强大能力,疫情暂时冲击之后,预计夏天将成为外需拉动我国净出口增长的强劲尾部,全年预计出口同比增长11%,净出口拉动实际GDP增速在0.7个百分点以上。而8月之后外需降温可能拖累出口增速与全球共振回落,净出口强劲拉动阶段趋近尾声,内需偏好优化逐渐展开。

  货币方面,秦泰认为前五个月五批流动性投放、财政货币政策的密切配合令全年流动性均可无忧,下半年货币政策的主题是宽信用,降准降息概率都很低。过去两年时间人民币汇率决定性因素在于经常项下而非资本项下,下半年预计重回升值通道。

  A股方面,申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛以“晨曦微露又阴雨”发表演讲。傅静涛认为,眼前就是最好的时候,外需仍有韧性,内需恢复性增长,容易线性外推。中强美弱预期阶段性发酵,三季度A股总体有望高位震荡,可以聚焦有边际变化的赛道方向,只争朝夕做弹性。而四季度A股可能再次面临调整压力。

  傅静涛表示,当前景气赛道(白酒、医美、军工半导体)并不稀缺,缺的是对中国构建国际竞争力有重大影响的赛道,也只有这样的赛道才可能是牛市根基,成为带领市场向上突破的方向。科技周期是人心所向,2022年科创板神似2012年创业板的讨论,体现了市场对科技周期的渴望。但海外环境的压力客观存在,更看好新老能源周期。现阶段电力成本优势,依靠火电占比高+中国电力企业未获得市场化利润支撑(实际上电力企业在补贴居民和企业),这样的组合终归不能长久,但长期依靠新能源转型,中国电力成本优势可能夯实。便宜的电力将使得中国高能耗行业(化工、有色金属、建材)极具竞争力,从一定意义上讲,新能源投资可以通过制造业产成品实现出口,本质上是可贸易品。有经济性的基建,在需要的时候完全可以多投一些,这是新能源投资预期高,却仍有想象空间的重要原因。

  配置方面,三季度占优结构推荐:交易“海外衰退,国内复苏”,重点关注成本压力缓和最受益的先进制造(光伏硅片、动力电池)和公用事业(火电、燃气)。同时,关注有格局优化逻辑的消费品:地产链最看好汽车;白酒和医美是疫后恢复的重点;关注行业处于扩张期消费细分领域,烘焙食品、预加工食品、品牌化妆品等。

二    操盘必读

每日精选

  央视新闻客户端:国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知:将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

  证监会:为促进内地与香港资本市场共同发展,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。

  央视:27日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强到民政部、人力资源社会保障部考察,并主持召开座谈会。他强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实党中央、国务院部署,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,推动经济加快恢复发展,保市场主体,稳住就业基本盘,切实保障民生。

  财联社:记者获悉,6月28日,易方达基金广发基金富国基金招商基金南方基金汇添富基金工银瑞信基金大成基金8家公募基金公司上报的中证上海环交所碳中和ETF正式获批,这也是国内首批碳中和ETF产品。业内人士分析,“碳中和”是未来全球大势所趋,赛道确定性较强,存在较高的增长潜力。

宏观经济

  财政部:1-5月,国有企业利润总额16310.7亿元,同比下降6.5%。其中中央企业12322.6亿元,同比增长0.4%;地方国有企业3988.1亿元,同比下降22.7%。

  央视:6月28日24时,新一轮成品油调价窗口开启。据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于6月28日24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(6月14日—6月27日)国际油价震荡下行,伦敦布伦特、纽约WTI平均油价比上轮调价周期下降5.64%。私家车方面,按一般油箱50L的容量估测,加满一箱92号汽油预计将少花11.5元;加满一箱95号汽油将少花12.5元。

  界面新闻:据国资委网站28日消息,6月23日,国资委以视频方式组织召开2022年国资监管信息化工作会议。会议指出,国资央企要以应用能力建设为切入点,深入推进电子政务能力、业务应用支撑能力、数据共享利用能力建设,着力提升国资央企数字化智能化水平;要以信息化体系建设为核心,大力推进国资央企云体系、大数据体系建设,并积极融入国家政务信息化体系,着力提升国资监管信息化支撑保障水平;要以网络安全防护为抓手,持续深化网络安全、智慧能源行业大数据平台建设和运营,持续深化数据安全管理,着力提升国资央企网络安全水平。

  上海证券报:6月28日,上证报从安徽促消费行动暨夜间经济消费季媒体吹风会上获悉,自6月至12月,全省集中开展以汽车、餐饮、服务等重点板块为抓手的新一轮促消费活动。据悉,安徽近期各地又将新增发放消费券1.6亿元,对地市发放消费券资金按实际发生的一定比例进行奖补。

行业动态

  上海证券报:今年第二季度,全球新冠疫情反复等,导致消费端需求疲软、通胀高企,全球显示驱动芯片价格也出现下降拐点。根据中国半导体显示研究机构CINNO数据,第二季度全球显示面板驱动芯片DDIC价格降幅约在2%至8%,第三季度价格降幅或将继续扩大至4%至15%。

  新华网山西省政府办公厅日前印发通知提出,在安全生产的基础上,今年山西省煤炭产量将比2021年增加1.07亿吨,达到13亿吨;力争2023年比今年再增产5000万吨,全年达到13.5亿吨,充分发挥煤炭的兜底保障作用,强化能源保供。

  新京报:6月28日,中国酒业协会官方网站发布通知,征集《酒业数字藏品技术规范》团体标准起草单位。中国酒业协会表示,建立基于酒业数字藏品发行交易、保护创作者和收藏者权益的行业技术规范和标准体系十分必要。

  中国证券网:6月28日,据中国养猪网猪价系统监测显示,全国外三元均价为18.75元/公斤,猪价较昨日上涨0.54元/公斤,较上月上涨2.71元/公斤。其他生猪品种方面,生猪内三元均价为18.25元/公斤,价格较昨日上涨了0.34元/公斤;生猪土杂猪均价为17.82元/公斤,价格较昨日上涨了0.34元/公斤。业内人士称,年内猪价累计上涨幅度较大,猪粮比也大幅回升,猪肉收储也已结束,养殖户们已经进入全面盈利阶段。

股市聚焦

  证券时报:浙江世宝公告,公司A股股票自2022年6月13日至2022年6月28日股票交易已累计出现异常波动四次,跟公司基本面偏离较大,投资者较为关注。为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请,公司A股股票自2022年6月29日开市起停牌,自披露核查公告后复牌

  财联社:高品位磷矿石(30%)有价无货,几乎难以找到1000元以下的货源,正是当前大部分采购商面临的现状。左手磷肥、右手新能源的磷矿石,市场均价已经突破千元大关。为占据成本优势,磷矿石资源企业纷纷打造矿化一体化产业链,近期布局的产业公司也频繁受到投资者关注,机构现场调研纷至沓来。

  证券时报:上证指数本轮反弹涨幅最多超过19%,进入技术性牛市一触即发,创业板指最大涨幅接近35%。个股表现也是精彩纷呈,近百股本轮反弹涨幅翻倍,700多股涨超50%。以新能源为首的赛道股行情最为火爆。数据宝统计,有近70只反弹翻倍股属于新能源产业链。有分析人士认为,高景气的赛道股行情有望持续扩散,在板块轮动的背景下,滞涨的低估值股票,有望成为新入场资金的首选目标,未来跑赢大盘概率较高。

  财联社:新能源车产业的掘金仍在进行中,整车、电池创新、轻量化等主题还未褪去热度,28日下午汽车芯片也加入了做多阵营。汽车芯片指数(BK0969)单日上涨4.64%,多家汽车芯片个股强势上涨。消息面上,6月27日-29日,2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会召开,汽车供应链新生态建设是本届大会的核心议题,车芯自主为其中的关键一环。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数收盘涨跌各异

  美股收盘,美股三大指数收盘涨跌各异,道指涨0.27%,标普500指数跌0.07%,纳指跌0.03%。

  热门中概股周三收盘大多走低,途牛新东方涨超9%。新能源车方面,蔚来跌超2%,小鹏汽车跌近2%,理想汽车涨近3%。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔