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A股三大指数收跌:创业板指六连跌,新能源赛道重挫,美联储激进加息的前景仍在影响市场,美股市场连续四个交易日集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-09-01

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(8月31日)两市主要股指低开低走,盘中大幅下探,沪指跌超1%失守3200点,深成指跌近2%,创业板指、科创50指数跌超2%;午后三大股指跌均有所收窄,其中沪指一度翻红,重返3200点上方;上证50指数表现强势,午后涨超1%。行业方面两市成交额再度突破万亿,北向资金午后跑步进场,全日净买入近80亿元

  截至收盘沪指跌0.78%报3202.14点,深成指跌1.29%报11815.79点,创业板指跌1.6%报2570.41点日线六连跌,科创50指数跌1.96%,上证50指数涨1.29%;两市合计成交10024亿元,北向资金净买入79亿元。

综合分析

  国盛证券指出,市场对下半年国内经济的悲观预期是自7月以来指数调整的主要原因,7月社融数据不及预期也表明国内经济增长动能存在明显压力,而美联储近期的鹰派观点也更进一步打击投资者信心。回顾历史,A股每一轮牛市都对应着一轮强势的产业周期,在“碳中和”及俄乌战争引发的能源危机背景下,新能源仍为当下A股市场最具吸引力的产业趋势。而宏观风险带来的市场风险偏好上升,仅对上涨节奏产生影响,并不影响上涨趋势。操作上,继续关注国外装机加速,且经历短期股价回调后的光伏、储能等能源替代相关板块,以及短期有望迎来“金九银十”的大消费等疫后复苏相关板块。

  西部证券表示,当前市场核心矛盾依然是通胀与经济的拉锯战,虽然7月CPI上行幅度不及预期,但是趋势并未发生变化,随着金融数据的公布,下半年经济修复仍有颠簸。同时随着海外加息预期再度升温,美元指数进一步走强,人民币汇率再次面临压力,需要警惕短期波动率放大。从资产配置的角度来看,大盘股的配置价值正在逐步凸显,市场整体风格将回归龙头。短期来看,随着重要会议窗口期临近,粮食、能源与信息安全仍将是市场关注核心,重点关注短期业绩拐点、长期转型预期的火电,四季度仍有较大供需缺口的农业,以及政策趋势确定的信创产业;另外一方面,欧洲经济风险上升,关注受益于“欧洲替代”的铝、锌、维生素、化肥农药、钛白粉等细分行业的投资机会。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实游戏等泛消费概念。

二    操盘必读

每日精选

  新华社:9月1日出版的第17期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在党的十九届五中全会第二次全体会议上的重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》。

  央视:李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能,接续政策细则9月上旬应出尽出,着力扩大有效需求,巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

  界面新闻:广东政府网8月31日消息,广东省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施》,其中提出,持续优化汽车消费环境。广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式,加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

宏观经济

  国家统计局:8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于临界点,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平有所回升。8月份,非制造业商务活动指数为52.6%,比上月下降1.2个百分点,仍位于扩张区间,非制造业连续三个月恢复性增长。

  财联社:国家发展改革委等部门发布关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知。其中提到,将启动条件中的CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%,同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变,满足任一条件即启动价格补贴联动机制。

  交通发布:8月31日,去哪儿接到多家国内航空公司消息:自2022年9月5日(出票日期)起,国内再次调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的国内航线燃油附加费收取标准为:成人旅客,800公里(含)以下航段,每名旅客60元;800公里以上航段,每名旅客120元。这是今年燃油附加费的第二次下调,相较于本次调整前的标准,均降低20元。

  界面新闻:教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》提出,聚焦我国对储能领域核心技术领军人才的迫切需求,创新产学研协同人才培养模式,为我国储能领域核心技术突破培养和储备一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才,形成储能领域高层次人才辈出新格局,为实现我国储能领域高水平科技自立自强和关键核心技术自主可控的战略目标奠定基础。

行业动态

  财联社:乘联会数据显示,今年8月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均6.5万辆,同比2021年8月第四周下降2%,相对今年7月第四周均值降19%。8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆,同比去年增长19%,较上月同期下降4%。

  界面新闻:2022年世界人工智能大会即将于9月1日-3日举行。作为其重要的一部分,金桥智能网联汽车测试示范区于8月31日正式启动,国内首条中心城区自动驾驶开放测试道路也同时启用。

  证券时报网:据国家能源集团8月31日消息,8月份,国家能源集团日发电量首次并连续4天突破40亿度,月发电量历史首次达到1200亿度水平,火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

  中国新闻网:记者31日从郑州市政府举办的新闻发布会上获悉,为期三天的“2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会”将于9月20日在河南郑州启幕,大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。

股市聚焦

  第一财经:三大猪企牧原股份(002714.SZ)、新希望(000876.SZ)和正邦科技(002157.SZ)陆续发布半年报,今年上半年一共亏损约150亿元。不过,随着猪周期的逆转,猪价的上行,下半年各大猪企还是有望逐步兑现更好的增长与业绩

  财联社:受光伏逆变器行业销售数据造假传闻的影响,相关个股近期集体走弱。记者以投资人身份联系阳光电源投资者关系部门,相关人士称,海关数据与公司数据有交叉,但两者并不能完全对等。上述人士解释称,海关数据和公司出货口径可能存在不一致,不能单纯把海关数据和公司出货数据对等。对于逆变器数据是否造假,该人士称,就该公司而言,不可能数据造假,不存在这种情况。对其他公司不做评价。

  界面新闻:富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更。该变更将于9月16日星期五收盘后(即9月19日星期一)生效。富时中国A50指数将纳入亿纬锂能中国石油陕西煤业;删除海螺水泥中国太保片仔癀

  财联社:今年的中报季正式告一段落,截至8月31日规定披露时间结束,共有4921家A股上市公司公布了2022年中报业绩,披露率为99.9%。在已披露中报业绩的上市公司中,2306家公司实现了业绩同比增长,有3997家归母净利润为正。已披露同期口径下,2022上半年全A归母净利润增速为3.34%。从行业口径看,传统能源、有色金属与电力设备上半年归母净利润增速跑赢其他行业。

三  外围市场

美国市场:美联储激进加息的前景仍在影响市场,美股市场连续四个交易日集体收跌

  美东时间周三,美联储激进加息的前景仍在影响市场,美股市场连续四个交易日集体收跌,三大指数8月均累计下跌逾4%。盈喜集团(Addentax Group Corp.)以ATXG为代码从粉单市场OTC转板纳斯达克资本市场,当天开盘报27美元,为发行价5美元的5.4倍,早盘曾收窄涨幅,股价回落到12.95美元,自午盘起大幅拉升,最终收报656.54美元,为发行价的131.3倍,较在纳斯达克上市前一日本周二的OTC市场收盘价7.5美元暴涨8653.87%

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔