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A股三大指数缩量收涨,新能源赛道涨幅居前,美股三大指数集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-09-21

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(9月20日)沪指早盘震荡上扬,午后一度回落翻绿,尾盘再度小幅拉升;深成指、创业板指反弹走高,科创50指数亦走强,上证50指数走弱;两市成交约6500亿元,再创年内新低;北向资金午后转为小幅净流出。

  截至收盘,沪指涨0.22%报3122.41点,深成指涨0.69%报11283.92点,创业板指涨0.7%报2366.9点,科创50指数涨0.98%,上证50指数跌0.21%;两市合计成交6510亿元,北向资金净卖出5.23亿元。

  行业方面汽车、煤炭、酿酒、石油、电力、化工等板块均走强,一体压铸、锂矿、稀土、储能、光伏、锂电池概念等表现活跃,保险银行券商等板块走弱。

综合分析

开源证券认为,A股估值处于历史1/3以内水平,ERP则高企接近2倍标准差上限,A股下行空间已十分有限;伴随着海外货币紧缩掣肘影响下降、国内剩余流动性扩张、ROE回升及盈利明显上修,A股有望迎来“戴维斯双击”。基于“毛利率+营收”双升带来的盈利弹性、较高的实际回报率、内外资青睐及透支久期合理等四个维度,甄选“新半军”成长风格中的优质赛道:电力设备(储能、光伏、风电)+新能源汽车(电池电机电控、能源金属)>半导体>军工

  华安证券表示,近期市场增量资金入市动能不足,存量博弈特征明显。在面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时,市场情绪面对利空信息反应敏感。经历短期快速调整后,市场性价比重新显现,从估值、风险溢价等指标来看,当前A股安全边际较足。快跌后无需过于悲观,国内经济基本面和货币政策环境对A股形成有力支撑。预计后续A股指数“向上有天花板,向下有支撑”为主要特征,建议耐心静待市场逐步企稳。配置上均衡为主,聚焦“3”条配置主线+“1”主题。1)受益于“因城施策”政策持续放松的:地产等;2)高景气度的:新能源新能源车上下游产业链等;3)后续疫情防控将进一步优化,估值存在修复的板块,如:白酒等。主题方面,推荐受益于“国产替代”的“半导体”。

二    操盘必读

每日精选

  央行:央行货币政策司发文指出,下一步,人民银行将继续深入推进利率市场化改革,持续释放LPR改革效能,加强存款利率监管,充分发挥存款利率市场化调整机制重要作用,推动提升利率市场化程度,健全市场化利率形成和传导机制,优化央行政策利率体系,发挥好利率杠杆的调节作用,促进金融资源优化配置,为经济高质量发展营造良好环境,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

  中国新闻网:9月21日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启,有望迎来年内“第七跌”。据机构测算,预计国内汽油柴油下调幅度为每吨280元。本轮油价调整落地后,95号汽油有望全面回归“8元时代”。

  财联社:记者从工业和信息化部20日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉,近年来中国光伏产业规模及市场应用实现了快速的发展。2021年中国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.6万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW,产量全球占比超过70%,光伏新增装机54.88GW,连续9年位居全球首位。工信部下一步将加强公共服务保障,持续优化产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作,支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用。

  财联社:“全球锂矿价格走势的风向标”,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。

宏观经济

  界面新闻:9月19日,全国煤炭交易中心发布关于进一步严肃电煤中长期合同履约数据报送的通知。通知称,近一段时间以来,各地各有关企业认真贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于明确2022 年下半年电煤中长期合同监管台账并严格做好履约监管工作的通知》要求,严格按政策要求履约,加强合同履约监管。大部分供需企业严格落实《通知》要求,能够及时、准确、全面的在全国煤炭交易中心据实报送履约情况。

  中国证券报:9月20日,“潮涌浦江”活动成果总结暨重特大项目发布活动在位于虹口北外滩的世界会客厅举行。活动现场宣布启动8个重特大项目,项目总投资约1.8万亿元。本次活动向国内外市场主体和投资者推介启动的8个重特大项目包括:浦东综合交通枢纽、新建市域铁路和既有铁路改造项目、新一批轨道交通建设项目、深远海海上风电示范项目、环城生态公园带、新一批保障性住房建设项目、新一批旧改和城中村改造、饮用水安全和品质提升工程,涉及基础设施、新能源、民生保障等领域,具有提升城市功能、塑造城市格局、促进长远发展、综合效益显著等共性特征。

  第一财经:9月20日,工业和信息化部电子信息司副司长徐文立在发布会上指出,近年来,工信部着力推动北斗产业高质量发展,不断完善北斗产业链,面向规模大、占比高、影响面广的大众消费领域拓展北斗应用,取得积极成效。徐文立指出,下一步,工信部将按照党中央、国务院决策部署,继续落实好《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,推动北斗产业高质量发展。

  中国新闻网:中国国家发展和改革委员会地区司副司长曹元猛20日透露,雄安新区100多个建设项目压茬推进,累计完成投资超过4000亿元。当天,国家发改委举行新闻发布会,曹元猛指出,自2017年设立以来,雄安新区经过5年多的规划和建设,已进入承接北京非首都功能和建设同步推进的重要阶段。

行业动态

  上海证券报:20日从相关渠道独家获悉,近期上海银保监局启动清理规范金融中介活动专项行动,旨在进一步规范清理辖内银行保险机构与各类中介的合作,防范相关风险向银行保险体系传导,发现和打击寄生在银行保险产业链上的不法中介,促进金融服务直达消费者。

  证券时报:“深圳发布”20日消息,位于深圳市坪山区的深圳智能网联交通测试平台规划中的第二阶段主体区域土建工程近日正式启动,预计2023年建成交付使用,将打造全球首个立体化布局的未来城市交通体系和5G引领的智能网联交通测试基地。

  上海证券报:9月20日,华为全联接大会2022在泰国曼谷举行,华为发布“Huawei Empower Program”全球伙伴发展计划,支持合作伙伴构筑数字化转型咨询规划、解决方案开发、产品技术专业集成等三大核心能力,高效服务客户。未来三年,华为将面向全球伙伴持续投入3亿美元,推动该计划更好落地,共建繁荣数字生态。

  中国新闻网:记者20日从青海省德令哈市委宣传部获悉,青海南玻高纯晶硅材料项目在柴达木盆地正式开建,海西州委书记王定邦宣布项目开工。

股市聚焦

  每日经济新闻:9月20日,三安光电(SH600703)股价跌幅为7.05%。当日,有用户在网络平台发帖称,三安光电有相关人士中午在办公室被带走。对此,三安光电工作人员在微信上回应记者称,该传闻为假消息。

  证券时报网:上交所上市公司三季报预约披露时间出炉,上机数控康缘药业拔得头筹,将于10月10日率先披露;剑桥科技华铁应急将于10月11日披露。

  中国证券报:9月20日,嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF等5只产品发布公告称,将于9月23日起面向投资者公开发售。值得注意的是,这几只聚焦硬科技的ETF从上报到发行仅用时一周,堪称“神速”。业内人士表示,在我国经济转型的道路上,打造“制造强国”势在必行。硬科技ETF的获批和发行,能够为市场提供高效投资工具,也有望为相关行业带来增量资金。

  财联社:20日,“全球锂矿价格走势的风向标”,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。2022年以来,Pilbara历次锂精矿拍卖价水涨船高,碳酸锂价格也持续走强,直至突破50万元人民币/吨。此前,每一次Pilbara锂精矿拍卖价格都较国内现货大幅溢价,成为锂矿挺价的“信号弹”。同时,2022年以来,每一次拍卖结束后3-10个交易日,国证能源金属指数往往呈现涨多跌少的行情。Pilbara第九次锂精矿拍卖,也有望提振市场对于锂电池板块的短期情绪。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数集体收跌,在美联储利率决议前夕,投资者选择保持谨慎,他们担心激进的紧缩政策可能引发市场大跌

  美东时间周二,美股三大指数集体收跌,在美联储利率决议前夕,投资者选择保持谨慎,他们担心激进的紧缩政策可能引发市场大跌。截止收盘,道指跌313.45点,跌幅为1.01%,报30706.23点;纳指跌109.97点,跌幅为0.95%,报11425.05点;标普500指数跌43.96点,跌幅为1.13%,报3855.93点。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔