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沪指涨2.62%创业板指涨3.2%,贵州茅台等白马股集体大反弹,美股高开低走,三大指数集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-11-02

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(11月1日)两市股指早盘全线走高,午后再度拉升,沪指大涨2.6%站稳2900点,深成指、创业板指涨超3%,上证50指数涨逾4%;两市成交额有所放大,逼近万亿大关;北向资金午后加速流入,全日净买入超60亿元。

  截至收盘沪指涨2.62%报2969.2点,深成指涨3.24%报10734.25点,创业板指涨3.2%报2337.65点,上证50指数涨4.39%;两市合计成交9775亿元,北向资金净买入61.15亿元。

  行业方面旅游、酒店餐饮、酿酒、保险食品饮料板块涨幅居前,农业、券商、建材、有色、汽车、建筑、医药等板块均走强,锂矿、稀土、储能、光伏、锂电池新能源板块集体拉升。权重白马股集体反弹,中国中免三一重工涨停,贵州茅台涨超8%。

综合分析

  粤开证券表示,当前市场整体估值已进入低估区间,沪深300目前估值仅为10.4倍PE(TTM),处于过去十年20%分位数的相对低估水平。A股市场仍处于全球估值洼地,外资配置流入的趋势不会改变。随着市场流动性和企业盈利逐步好转,四季度国内宏观经济基本面稳中向好,后市短期内将以震荡筑底为主,关注市场调整带来的配置机会。具体配置方面,建议继续关注安全性和确定性两条主线。1)国家安全主要涉及到资源安全、国防安全和科技安全三个方面,农业资源、国防军工和自主可控相关领域战略地位有望继续提升,相关行业有望迎来长期投资机会。2)关注业绩确定性主线,A股三季报即将披露完毕,重点关注低估值绩优股投资机会。

  华西证券指出,当前市场已计入较多悲观预期,从估值、机构仓位、风险溢价等维度来看,处于底部区间概率较大。当前位置不宜过度悲观,后续A股有望以时间换空间,需观察国内外积极因素的催化。海外方面,关注11月美联储议息会议落地后市场预期走向;国内方面,持续关注本土疫情形势、防疫政策的优化、稳增长政策的持续见效等。行业配置上,建议关注:1)新能源板块细分高景气度领域,如储能、风、光”等;2)“国家安全”相关领域,如“信创军工半导体”;3)受益于“因城施策”政策持续放松的地产等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:李克强表示,今年以来,中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施,着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力,中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效,有力促进经济平稳健康可持续发展,保持经济运行在合理区间,力争实现更好结果。

  2、界面新闻:五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,创新能力显著增强,产业生态持续完善,融合应用成效凸显,虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用。

  3、证券时报:11月1日,交易商协会、房地产业协会联合21家民营房企召开座谈会,介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展。市场专家认为,此时及时召开民营房企座谈会,体现了各方对优质民营房企融资通道恢复畅通的支持和重视,对稳定市场信心有积极作用。

  4、界面新闻:11月1日,腾讯最大股东Prosus发布声明称,亚洲科技31日文章称,中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份,该文是猜测性的,不符合事实,他们对腾讯的长期前景仍有信心。同时中信集团也表示,传闻不实,无相关计划。

  5、证券时报:每月初,都是新能源车企发布成绩单,进行销量大比拼之时。10月,广汽旗下的埃安以月销超3万辆的数据暂居榜首,哪吒和问界分列二三位,最热门的三大新势力“蔚小理”数据则稍显落后,但蔚来、理想交付量仍然过万,而小鹏汽车交付量仅有5101辆。

  6、人民网:据了解,第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在昵称为“四叶草”的国家会展中心(上海)如期举行,相关部门统筹推进疫情防控和各项筹备工作,目前第五届进博会各项筹备工作已经基本就绪。

宏观经济

  发改委:近日生猪养殖户出栏积极性提高,生猪价格出现一定幅度回落,但全国平均猪粮比价仍高于合理区间上限,猪肉价格同比涨幅超过40%,仍处于过度上涨一级预警区间。为促进生猪价格尽快回归至合理区间,近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备。

  财联社:11月1日,离岸人民币兑美元汇率一度回升至7.28一线。而回顾10月份,离岸人民币兑美元累计跌幅为2.67%,9月的3.26%有明显收窄

  界面新闻:香港特区行政长官李家超表示,在出入境方面,由于在9月底起实行“0+3”,出入境数字10月是9月的1.5倍,而入境数字10月亦是9月的1.6倍。再看看由外地来的人士,在入境的数字方面10月是9月的2.3倍,所以可以看到动力和活力是逐渐回来的。

  港交所:香港交易及结算所有限公司11月1日宣布优化现行的现货市场交易费结构,包括取消每宗交易0.50元的交易系统使用费及将所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。

  上海证券报:11月1日国务院吹风会上,三部门对《促进个体工商户条例》进行了解读,条例亮点包括,精准帮扶个体工商户,支持发展新个体经济,分类培育个体工商户,加大就业创业支持力度,落实税费优惠政策。

  央视新闻:日前,市场监管总局发布《商标代理监督管理规定》,进一步规范了商标代理行为,丰富了监管手段,完善了商标代理违法行为的法律责任,对长期不开展业务、空占行业资源的代理机构予以清理,推动形成行业良性发展格局。

  人民日报:截至目前,医保电子凭证全渠道授权用户已达12.3亿31个省(区、市)和新疆生产建设兵团均已支持使用医保电子凭证,全国约40万家定点医疗机构、40万家定点药店开通电子凭证结算服务。

  央视新闻:11月1日,国家发展改革委对外表示,原料用能不纳入能源消费总量控制,不纳入节能目标责任评价考核,各地在核算能耗强度时,原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。

  界面新闻:当地时间11月1日,美国白宫发布消息称,美国与阿联酋签署新能源框架协议,将促进1000亿美元的融资、投资和其他的支持措施,并在2035年前在全球部署100吉瓦的清洁能源,以推进能源转型并最大限度地提高气候效益。

  财联社:日本政府设想2023年继续实施新冠疫苗接种,已开始为确保所需用量与企业交涉并协调预算。目前公布的方针是,为防备“第八波”疫情,力争年内完成面向12岁以上所有人群的应对奥密克戎毒株的疫苗接种工作。

  第一财经:德国总理朔尔茨承诺,将迅速实施天然气价格补贴措施,以缓解能源成本飙升的影响。为了应对欧洲能源危机,德国制定了2000亿欧元的紧急援助一揽子计划。大约一半的资金应该用于补贴面临高油价的家庭和企业。

  中国新闻网:英国新首相苏纳克计划签署全面增税的文件,以填补公共财政中500亿英镑的缺口。据悉,苏纳克和财政大臣亨特认为,“那些肩膀最宽的人应该承担最大的负担”,但每个人的税收都将增加。

  财联社:德国商报报道,在11月3-4日的德国总理访华行程中,当地商界中有约100家企业或个人提交申请,12名企业代表入选。据媒体披露的公司名单,化工、汽车、生物技术和新能源或许会是德国接下来对华投资的重点领域,朔尔茨这次短暂访华是抱着极大的善意而来。

行业动态

  每日经济新闻:文旅部印发文件,表示用好财政奖补、项目投资、消费促进、政务服务等措施手段,支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动,增强发展信心。

  中国证券报:根据国家组织药品联合采购办公室发布的通知,第七批国家集采药品中选结果于11月实施,具体执行日期以各地发布通知为准。此次集采有60种药品中选,药品平均降价48%,涉及31个治疗类别,按约定采购量测算,预计每年可节省费用185亿元。业内认为,带量采购已进入常态化,推动药企加速转型。

  财联社:日前江西牵头的联盟肝功生化集采征求意见稿发布,较坊间流传版本有所变化,删除了涉及“保底中标”的相关表述,增强了不确定性。业内人士分析称,不确定性不一定是利空,还要看后续细则出台。

  中新经纬:半导体景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3纳米制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍协力厂订单,最多高达四、五成,涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域。台积电供应链私下透露,来自台积电的订单确实从第3季末开始转弱,第4季与明年首季订单持续下滑。

  财联社:一年一度的系统级封装大会将于11月6日-8日在深圳举办,chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会,包括超200家Fabless工厂,超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。

  证券时报:全球运力供需失衡,海运价格跌跌不休。上海航运交易所发布的最新数据显示,上海港至美西航线运价跌破2000美元/FEU(40英尺集装箱)大关,逐渐回调至疫情前水平

  财联社:日前,因太极实业电价批复废止被要求退缴4亿一事,新能源补贴核查事项再度受到关注,目前第一批7344个可再生能源发电补贴核查确认合规项目已对外公示。同时,伴随核查收紧,业内普遍期待欠补问题也能得到推进。

  黑龙江省农业农村厅:目前,除个别玉米冬收地块外,黑龙江省秋收生产全面告捷。截至10月31日17时,黑龙江省农作物已收获99.9%。其中粮食作物已收获99.9%。此外,近年来黑龙江省粮食综合生产能力不断提高,粮食总产量由2016年的1483.2亿斤增加到2021年的1573.5亿斤。

  每经网:多个品牌经销商表示,受供应链短缺、芯片价格上涨与电池原料价格上涨等因素影响,今年以来在售的A00级车型均出现了不同程度的价格上调,个别车型相较去年涨幅达到20%。

  中国证券报:面板行业释放回暖信号,相关企业信心逐渐恢复。进入10月,全球液晶电视面板价格抬头向上,中小尺寸产品全面涨价,大尺寸产品止跌企稳。业内表示,面板厂商大力控制产能、需求回升,中小尺寸液晶电视面板市场景气度持续回升。考虑到明年有新产能释放,供需局面能否彻底扭转还有待观察。

  证券时报:蔚来汽车10月交付量为10059辆,同比增长174.3%;截至10月31日,累计交付量为259563辆。小鹏汽车公告,10月交付量为5101辆,同比减少49.7%。截至10月31日,累计交付量为103654辆。理想汽车10月交付量为10052辆,同比增长31.4%。截至10月31日,累计交付量为221067辆。

  财联社:去年异常活跃的国内游戏投资市场今年出现策略调整,出海捕捉投资机遇正在成为新趋势。分析人士表示,当前互联网红利逐步衰退、存量竞争愈发焦灼,全球化已成为主流的投资方向。资本出海偏好则存在差异,游戏大厂更注重内容质量,创投则沿Web3、元宇宙等新趋势寻找机会。

  财联社:27日以来,螺纹钢开启了下跌走势。对于后市的走向,专家认为钢材需求开始回落,11月份仍有走弱压力,黑色系的下跌趋势可能才刚开始,不仅仅是螺纹,铁矿石焦炭焦煤都还远未见底。半夏投资李蓓则表示,衰退未结束,但也不要太悲观。

  商务部:日前三部门联合发出公告,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对高压水炮类产品实施出口管制

  富士康郑州科技园:为厂区出勤员工提高出勤补贴和奖金。自11月1日至30日,IDPBG郑州厂区正常出勤的全体员工出勤补贴调整至400元/天。11月满出勤总奖金可拿15000元,随当月薪资发放且发放时须在职。

  21世纪经济报道:二手奢侈品电商平台红布林宣布已获转转集团战略投资1亿美元。目前,已累计完成7轮融资,此次C轮融资将主要用于服务标准化、用户体验提升、产品研发和整体数据库搭建,也是循环时尚行业单笔最大规模融资。

  上游新闻:近日,贵州省发布2022贵州民营企业100强榜单,老干妈以42.01亿元的营收额,位列第11位,跌出前10。数据显示,当前我国已有5000多家企业涌入辣酱市场,在众多品牌的围剿下,老干妈似乎没有以前那么“香”了。专家表示,老干妈需要在创新消费场景、渠道融合等层面形成完善的体系,才能获得更好的发展空间。

  央视新闻:近日,2022年第三季度“最缺工”的100个职业排行发布,其中39个属于生产制造及有关人员37个属于社会生产服务和生活服务人员,19个属于专业技术人员。与第二季度相比,制造业缺工状况持续,技术工种岗位缺工较为突出。

  中国铁路:11月1日,历时20天的铁路“双11”电商网购高峰期快运服务正式启动。铁路部门将在严格做好疫情防控和确保运输安全的前提下,充分发挥高铁成网运营优势,综合运用多种运力资源,为“双11”电商网购高峰提供安全高效、方便快捷的铁路快运服务。

  界面新闻:综合韩国五大整车厂商11月1日公布的业绩,10月韩系车全球销量(含全散装件)为67.2333万辆,同比增长15.5%,其中本土销量12.0026万辆,海外销量55.2307万辆,分别增长12.8%和16.2%。

  欧佩克:2045年,石油行业将需要总计为12.1万亿美元的投资,以满足需求并遏制全球能源安全方面的担忧,这一数字比去年预期多3000亿美元。预计在未来几年,随着发展中国家的人口增长和经济繁荣,石油需求将飙升。2025年,需求将每日增加近900万桶,达到每日1.055亿桶,比去年的预期多出大约200万桶。

  华夏时报:据悉,欧洲联盟近日就“2035年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致,2035年起,欧盟将禁止销售内燃机新车。这一决定将于2026年再次审议。此计划也意味着汽车工业将彻底改变,汽车产业进入洗牌期,产业格局将被重塑。

  财联社:据悉,德国一研究小组研发了一种串联太阳能电池,并实现了29.80%的转换效率以及更好的开路电压。研究人员称,这是串联太阳能电池工业化和在更大范围内进行加工的重要飞跃。

  证券时报:马斯克要求推特的员工在一周内重新设计他们的订阅和验证系统,已经授权数十名特斯拉的自动驾驶软件工程师和其他员工在推特进行代码审查等工作。推特员工表示,管理者要求他们每周工作7天,每天工作12小时,以在马斯克提出的最后期限内完成工作,否则他们的工作岌岌可危。

  财联社:沙特阿美第三季度实现营收5437.1亿里亚尔,同比增长51%;净利润1591.2亿里亚尔,同比增长39%。为了保持其上游优势,将继续推进其天然气扩张战略,以满足日益增长的国内需求。

股市聚焦

  证券日报:近期多个城市跟进下调首套住房商业性个人住房贷款利率下限。目前,已有大连、石家庄、贵阳等在内的至少20个城市首套房贷款利率低于4%。业内表示,进入四季度,预计调整的城市将会继续扩围,其他符合条件的城市也将会跟进,已经进行调整的城市后期也有进一步下调的可能。

  21世纪经济报道:数据显示,2022年10月,百城新建住宅平均价格为16199元/平方米,环比下跌0.01%,二手住宅平均价格为15945元/平方米,环比下跌0.16%。今年以来,房地产市场一直处于筑底的状态中。但随着各类稳楼市政策效果逐渐释放,市场复苏的迹象仍然存在。

  财联社:数据显示,2022年1-10月,百强房企销售总额为60954.6亿元,同比下降43.4%。分析师表示,房企为冲刺年终业绩,将加大营销力度,买卖双方在价格方面的博弈或将加剧。

  证券日报:近日,上海易居房地产研究院发布2022品牌价值研究报告,中海继续位列榜首,品牌价值为807亿元,万科、保利分别以758亿元和546亿元位列第二和第三。报告指出,房地产行业竞争日益激烈,整体向集约化发展迈进。强化品牌策略,完善品牌体系建设,全面提升品牌竞争力成为企业发展的重要内容。

  广东省深圳市:10月,深圳全市二手商品房成交2004套,同比下降0.11%;其中二手商品住宅成交为1733套,同比下降0.03%。

  澎湃新闻:日前贵州黔南发布通知,涉及加大公积金资金投放力度、放宽住房公积金贷款和提取条件、调整公积金政策进一步支持购房需求、促进二手房交易、加强人才引进和中低收入群体公积金购房支持等方面调整相关政策,并于11月1日起施行。

  证券时报:日前,惠誉发布报告称,将碧桂园的长期外币和本地货币发行人违约评级(IDRs)、高级无担保评级和未偿债券评级调至“BB-”。惠誉认可碧桂园强大的市场地位,且表现优于其他民营房企。

  界面新闻:济南高新近期接受机构调研时表示,公司关注对于满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资的新政策,下一步将逐步收缩房地产业务规模,聚焦生命健康新主业,加快主业转型发展。

  央视新闻:英国10月平均房价环比下降0.9%,是15个月以来的首次下跌,也是2020年6月以来的最大月度跌幅。此外,英国房价年增长率由9月的9.5%降至10月的7.2%,预计未来几个月英国房地产市场增长将放缓。9月23日,英国政府发布“迷你预算”,计划通过降低税收等措施刺激经济,遏制通胀,但该预算案引发市场急剧波动,并招致诸多批评。

  龙湖集团:控股股东Charm Talent于公开市场增持300万股,平均价格约为每股股份10.48港元,合计3144万港元;买入本金共280万美元的优先票据。Charm Talent在增持前持有27.26亿股股份,相当于已发行股本约43.41%。增持后持有27.29亿股股份,相当于已发行股本约43.45%。

三  外围市场

美国市场:美股高开低走,三大指数集体收跌

  周二(11月1日)美股高开低走,三大指数集体收跌。截至收盘,道琼斯指数跌0.24%,报32,653.20点;标普500指数跌0.41%,报3,856.10点;纳斯达克指数跌0.89%,报10,890.85点

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔