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A股三大指数集体收涨:创业板指涨近2%,新能源与旅游股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-12-27

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(12月26日)三大股指盘中维持强势震荡上扬态势,深成指涨超1%,创业板指涨近2%,科创50指数涨超3%;两市成交约6200亿元,仍维持在地量水平。

  截至收盘沪指0.65%报3065.56点,深成指涨1.19%报10978.99点,创业板指涨1.98%报2331.41点;两市合计成交6243亿元。

  行业方面旅游餐饮、半导体板块强势拉升,光伏、储能、风电等新能源板块集体走高,军工、汽车、化工、石油、电力、软件、有色等板块均走强;保险、地产、医药、酿酒等板块走弱。

综合分析

  中金公司表示,结合目前的内外部环境,尤其是国内疫情仍处于扩散阶段,对市场影响可能还会持续一段时间,但一方面考虑当前市场处于估值低位,沪深300指数前向市盈率仅为9.4倍,股权风险溢价重新回升至历史向上一倍标准差附近;交易方面,近期日成交降至5800亿元左右,对应按自由流通市值计算的换手率降至1.6%附近,重新回落至历史阶段性底部附近的1.5-2%的换手率区间;另一方面政策方向较为积极,上周末召开的中央经济工作会议[1]多方面回应市场关切,强调“保持经济平稳运行至关重要”,“大力提振市场信心”。当前的阶段调整不改长局,后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐步改善,目前市场仍处于布局期。

  配置方面,该机构认为,政策支持领域可能仍有相对表现。1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;中央经济工作会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台企业发展,相关企业也值得关注;2)高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。

二    操盘必读

每日精选

  1、国家卫健委:将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,自2023年1月8日起实施“乙类乙管”。国家卫健委发布关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案,其中提到,不再实行隔离措施,不再判定密切接触者,不再划定高低风险区;优化中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离。

  2、新华社:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》,确保疫情防控措施调整转段平稳有序。通知提出,要坚持人民至上、生命至上,坚持科学防治、精准施策,强化属地责任,用心用情用力做好重点机构、重点单位、重点人群疫情防控工作,最大限度减少疫情对人民群众生产生活的影响。

  3、中国基金报:硅料和硅片价格断崖式下跌,超出市场预期。硅料在短短数周时间内跌逾10%,而部分型号硅片更是一周内下跌20%。这也引起市场对光伏上游环节头部企业之间的长协的忧虑。近日,在记者采访过程中,多家硅片厂商表示,当前长协并没有受影响,但价格将会在下一个月根据市场价格作出相应变化。

  4、央视新闻:2022年5月,市场监管总局依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。经查,知网在中国境内中文学术文献网络数据库服务市场具有支配地位。2014年以来,知网滥用该支配地位实施垄断行为。2022年12月26日,市场监管总局依法作出行政处罚决定,责令知网停止违法行为,并处以其2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款,计8760万元。

  5、21财经:随着疫情防控措施的进一步优化调整,防疫物资需求随之暴增。继退烧药、抗原检测试剂盒、N95口罩、酒精喷雾等需求集中爆发后,伴随“沉默性缺氧”问题被大众熟知,血氧仪、制氧机等产品亦迅速走俏。多家上市公司相关人士向21世纪经济报道记者坦言,目前制氧机、血氧仪等产品确实“供不应求”,均在“加班加点”保供状态。不过对于上市公司后续的业绩影响,目前尚无法判断。

宏观经济

  央视新闻:在爱国卫生运动开展70周年之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。习近平强调,当前,我国新冠疫情防控面临新形势新任务,要更加有针对性地开展爱国卫生运动,充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势,引导广大人民群众主动学习健康知识,掌握健康技能,养成良好的个人卫生习惯,践行文明健康的生活方式,用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线,切实保障人民群众生命安全和身体健康。

  国家药监局:国家药监局局长焦红在京调研检查新冠病毒疫苗及治疗药物生产流通企业工作情况时强调,要坚持人民至上、生命至上,时刻绷紧质量安全这根弦,持续加强生产供应、流通使用等各环节、全链条的动态监管,切实保障药品质量安全,有力服务疫情防控大局。

  商务部:印发国家服务业扩大开放综合试点示范最佳实践案例,这8个最佳实践案例是按照“一业一例”的思路,以产业链构成和行业发展趋势为主线,对试点示范省市的60余项创新成果进行了全面梳理和集成提炼。截至目前,试点示范已持续7年,形成了“1(北京示范区)+10(天津、上海、南京、广州等10家试点省市)”的布局。

  北京日报:北京近期迎来了新一轮降温天气,但市路面的交通压力却随着疫情形势的波动和复工复产的步伐逐步回温。12月26日早上8点15分,交通指数达到了6.6,继一个半月后,全路网的交通压力首次达到中度拥堵等级;8点30分,交通指数攀升至7.1,交通指数首次破7;早间交通峰值出现在9点整,达到的7.5,三环以内道路的拥堵指数更是破8达到严重拥堵级别。

  参考消息:欧盟庇护局负责人尼娜·格雷戈里认为,欧盟的庇护申请者数量将继续增加。2021年和2022年的地缘政治动向直接影响了人们对国际保护的需求,导致许多人逃向欧盟国家。今年1-10月,欧盟收到了大约79万份庇护申请,同比增加54%。

  财经网:日本2022年度设备投资动向调查显示,日本全部产业的投资额比上财年增长25.1%,增至30.8万亿日元。自以雷曼危机前的繁荣为背景、投资增加的2007年度以来的新高。增长率也创出2000年度以后新高。在面临经济衰退隐忧的背景下,汽车和精密器械的去碳化、半导体相关投资仍明显增长。日元贬值和资源价格走高也推高了金额。

行业动态

  工信部:电信业务收入平稳增长,电信业务总量保持高速增长。1—11月份,电信业务收入累计完成14504亿元,同比增长8%,按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.4%,量收增速均与1—10月份持平。

  中国信通院:2022年10月,国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5%,其中,5G手机1951.7万部,同比下降26.6%,占同期手机出货量的80.1%2022年1-10月,国内市场手机总体出货量累计2.20亿部,同比下降21.9%,其中,5G手机出货量1.73亿部,同比下降17.7%,占同期手机出货量的78.4%。

  中国煤炭运销协会:12月中旬,30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成536万吨和535万吨,旬度日均产量环比降幅0.8%,同比降幅4.3%。截至12月中旬,30家煤炭企业累计生产焦精煤1.92亿吨,同比下降4.9%。12月中旬,重点监测的50家钢焦企业炼焦煤消耗量464万吨,旬度日均耗煤环比下降1.1%,同比增加0.9%。截至12月中旬,重点监测的50家钢焦企业累计消耗炼焦煤1.60亿吨,同比下降9.1%。

  国家能源集团:举行2022年第三批重点项目集中开工仪式,宣布包括清洁高效煤电、新能源项目、抽水蓄能电站等3类10个、总装机1120万千瓦的重点电力项目集中开工。据悉,10个项目总投资550亿元,分布在9个省区,涉及国家能源集团8家子分公司,其中水电和新能源投资占比超过50%。

  21财经:近日有消息称北京计划在各社区卫生服务中心配置Paxlovid(抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片),并对社区医生进行培训。北京多家社区卫生服务中心表示已收到相关应用培训通知,药物配给尚需等待。另据北京市医保局医药服务处介绍,该药物将划归北京医保甲类进行报销。

  中国新闻网:12月26日,《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》发布,要求根据国际疫情形势和各方面服务保障能力,有序恢复中国公民出境旅游。消息发布后,旅行平台上的出境游搜索量瞬间暴涨。去哪儿平台数据显示,消息发布后15分钟内,国际机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为泰国、日本和韩国。

  中国东航:中国东航最新接收的全球首架C919开始进行总计100小时的验证飞行,全面检验东航各系统迎接、准备C919商业运行各项工作的可靠性,为后续顺利投入商业载客飞行奠定基础。

  上观新闻:12月26日,螺纹钢期权和白银期权在上海期货交易所挂牌交易。上市首日,螺纹钢期权挂牌4个系列共224个合约,白银期权挂牌3个系列共136个合约。市场整体运行平稳,交投活跃。螺纹钢期权全天成交量26872手,成交金额2177.1万元,白银期权全天成交量3796手,成交金额566.26万元。

  财联社:截至12月26日18时,全年票房为295亿元(含预售含服务费),这一成绩与2014年水平相当。2022年贺岁档(11月25日至12月31日)成绩单也宣告出炉,目前总票房(含预售)突破12亿元。其中《阿凡达:水之道》以7.25亿元位列第一。

  证券时报网:近日,上汽通用五菱与京东物流宣布双方合作再度深化,上汽通用五菱位于青岛、重庆、西北和东北的四大配件仓库交由京东物流运营,这标志着双方在汽车配件一体化供应链方面又迈出了重要一步。

  财联社:日本计划于2024年开始从南鸟岛附近的海底淤泥中提取稀土金属,从而减少对中国稀土金属的依赖10年前,日本在上述目标区域6000米深处的海底发现了富含稀土的泥浆,储存量超过1600万吨,据称可供全球使用数百年。为了获得这一资源,日本首先需要开发从5000-6000米深处开采资源的技术。日本政府计划从明年开始开发提取技术。

  广电总局:印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》。鼓励各电视台积极创作生产小成本、大情怀、正能量的短剧。电视剧网络剧制作经营机构和网络视听平台要重视短剧篇幅短小、内容精炼、节奏轻快、定位精准等优势,进一步优化产品结构,在资源、人才、营销、排播、宣传等各方面对短剧进行倾斜性支持。

  四川省医保局:种植牙集采计划于2023年1月11日在成都启动。四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。种植牙集采首年的采购需求量约287万套。不过,这一数据距离国内近年的种植牙年需求量或许存在一定差距。

  南华早报:海南省正在建立一个50亿元的电动汽车娱乐场所,旨在举办E级方程式世界锦标赛等全球体育赛事,同时帮助汽车制造商展示其产品及发挥其在中国脱碳影响。据运营该项目的联新国际表示,该项目位于三亚市,可能最快于2025年开始部分运营。香港也加强了与该市的合作,香港投资者将提供40%的资金。

  Trend Force:明年第二季度55寸超高清电视的大尺寸OLED面板价格预估在300美元左右,而大尺寸LCD面板价格将在80美元左右。据称,随着大尺寸OLED价格的逐步下行,与目前触底反弹的大尺寸LCD的价格差距将会缩小。3.8倍价差比前三季度的4.8倍略有下降,但与去年下降至1.8倍相比,价差距依然较大。

  韩国:11个月的核电站交易电量占总交易量的比重扩大到30%,时隔7年再创新高,预计今年全年的核电站交易电量有望创历史新高。随着韩光核电站4号机组时隔5年重启、韩光1号机组和新古里2号机组完成维修后重新投用,预计核电站发电量还将进一步扩大。

  央视新闻:据全德汽车俱乐部当地时间12月26日公布的统计数据,德国车用汽油今年全年平均价格为每升1.86欧元,车用柴油平均价格为每升1.95欧元,均创下史上最高纪录。

股市聚焦

  广东东莞:自通知印发之日起,东莞市莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。东莞市其他区域的新建商品住房须自商品房买卖合同网签备案之日起满3年方可上市交易,二手商品住房暂停实行限售政策。这也意味着,即日起,东莞全域32个镇街取消住房限购。

  经济学家马光远:我们目前仍然在低估房地产下滑的风险以及市场信心的下滑的程度。很多人担心房地产市场的调控政策一旦全部放开,又会回到过去报复性暴涨的状态,我认为,就目前房地产的基本面而言,这个概率等于零。建议包括一线在内的所有的城市应该完全放弃包括限购在内的所有的房地产领域的限制政策,房地产调控应该完全退出。

  第一财经:26日,碧桂园地产完成了2022年第二期中期票据的发行工作。此次发债吸引了众多金融机构踊跃参与投标,最终票面利率4.3%。业内人士认为,这是中债增进公司在“第二支箭”政策框架下,再次为碧桂园提供增信服务。“第二支箭”等积极政策密集落地,推动了当前房地产行业融资市场的修复,有助于促进市场平稳健康发展。

  全国政协经济委员会副主任刘世锦:北京市的房地产市场还有很大的潜力,但是得变、得改革,不改革的话基本没有太大的潜力。在都市圈,中国房地产还有相当大的扩展空间实际上就是在都市圈这个范围之内。城乡要素双向流动、稳慎推动农村集体土地制度改革等,总归来讲这个方面还是让动。

  住建部原副部长仇保兴:近期房地产市场的脆弱性明显增加,这主要表现在国际风险输入的可能性上升、民众消费能力明显下降、地方政府财力明显萎缩、头部企业供给能力明显衰退、货币和财政政策作为空间明显减少。对房地产的形势千万不能乐观,现在的房地产市场非常脆弱,要增强房地产市场的韧性。房地产市场一定要稳健发展,要防止对市场直接或间接不利的政策出台。

来源:东方财富

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