加快推进高水平科技自立自强：

　　两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，提高基础研究组织化程度，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。

“十五五”碳达峰行动方案：

　　国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，部署5方面重点任务。行动方案提出，支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

高速光互连技术创新：

“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-SourceAgreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

兆易创新业绩预告：

兆易创新(603986.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。注：公司Q2净利润预计54.39亿，Q1净利润14.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长272%。

SK海力士ADR定价：

　　最新消息显示，尽管近期SK海力士韩股股价波动加剧，这家韩国存储芯片巨头仍向投资者表示，计划将其美国存托凭证（ADR）发行价定为每股149美元。根据SK海力士此前提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，每份ADR相当于十分之一股普通股。若以149美元的潜在发行价计算，SK海力士的ADR较其周四在首尔上市普通股收盘价溢价约3.1%，该公司普通股周四收于每股218.6万韩元（约合1,445美元）。若ADR发行价定为149美元，此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股（IPO），超过阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录。按照计划，SK海力士ADR将于周五以SKHYV代码在纳斯达克全球精选市场启动“发行前交易”（when-issued trading），并于7月13日正式挂牌交易，股票代码将变更为SKHY。

燧原科技IPO：

　　证监会日前下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。

美光加大在美国投资：

美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。

工业富联业绩预告：

工业富联(601138.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。注：公司Q2净利润预计128亿-138亿，Q1净利润105.95亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长20%-30%。

稀土永磁：

北方稀土(600111.SH)公告称，公司2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨（干量，REO=50%）。注：北方稀土4月10日公告，二季度稀土精矿交易价格调整为3.88万元/吨，据此估算，此次价格环比下降0.62%。

新能源汽车：

9日《“十五五”碳达峰行动方案》发布，在交通领域，《行动方案》中提出，到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。截至2025年年底，全国新能源汽车保有量占比约为12%，那么五年内实现翻一番以上的目标。对老百姓而言，“十五五”期间，新能源私家车保有量将进一步提升。

商业航天：

　　据媒体报道，文昌航天观礼中心工作人员7月9日向记者表示，“从目前情况来看，长征十号乙明天发射。”记者注意到，此前专用回收特种驳船“领航者”号已开赴指定作业海域待命。如果本次验证成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。

先进封装：

　　三星电子、SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术，但目前正在重新考虑。混合键合属于半导体先进封装技术，业内预计最早用于16层HBM4E。两家公司据悉决定继续用传统热压键合技术，因行业放宽HBM厚度标准、客户高堆栈需求延迟调整计划。

AI芯片：

　　备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。

半导体材料：

　　在近期举办的世界人工智能大会及多个产业论坛上，多位行业专家指出，AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。

机器人：

7月9日，英伟达宣布与Hugging Face合作，联合开发用于机器人的开源基础模型，将GPU生态与CUDA堆叠，结合HuggingFace庞大模型库及开发者社区，大幅降低机器人AI训练与部署门槛。

大族激光：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-13.50亿元，同比增长156.07%-176.55%。注：公司Q2净利润预计8.96亿-9.96亿，Q1净利润3.54亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长153%-181%。

天赐材料：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82%。注：公司Q2净利润预计10.46亿-13.46亿，Q1净利润16.54亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降18%-36%。

太极实业：公司控股股东一致行动人锡高投于2026年7月9日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份4800万股(占总股本2.3%)，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例由33.52%降至31.22%，权益变动触及1%刻度。

长飞光纤：近日，公司收到股东长江通信出具的《关于减持长飞光纤股票计划实施情况的告知函》。4月10日-7月9日，长江通信已通过集中竞价交易方式累计减持了本公司99.99万股A股股票，占公司总股本的0.12%。长江通信本次减持计划实施的减持时间区间已届满。

紫金矿业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增加约158亿元，增幅约68%。注：公司Q2净利润预计190.21亿，Q1净利润200.79亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降5%。

天华新能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为22.00亿元-24.00亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计12.31亿-14.31亿，Q1净利润9.69亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27%-47%。

鼎龙股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.40亿元，同比增长63.96%-73.61%。注：公司Q2净利润预计2.59亿-2.89亿，Q1净利润2.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长3%-15%。

芯原股份：公司股东国家集成电路产业投资基金(大基金)因自身经营管理需要，计划通过集中竞价方式减持不超过105.18万股，占公司总股本比例不超过0.20%。减持期间为2026年7月31日至10月30日。