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A股三大指数涨跌不一,教育板块爆发、中特估回调,美股三大指数涨跌不一

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-05-12

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(5月11日)A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘沪指跌0.29%,收报3309.55点,日线三连阴;深证成指涨0.02%,收报11142.53点;创业板指涨0.63%,收报2276.57点。市场成交额回落至一万亿下方,今日不足9000亿元,此前连续24个交易日突破万亿。北向资金今日小幅净买入0.29亿元。

  行业方面行业板块涨多跌少,教育板块爆发,文化传媒游戏家用轻工纺织服装板块涨幅居前;中特估概念股回调,船舶制造中药医药商业板块跌幅居前。

综合分析

  第一财经记者从某国有大行获悉,自下周一(15日)起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP,其它金融机构降幅为50BP。

  统计局:4月CPI同比上涨0.1% PPI同比下降3.6%

  2023年4月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.1%;食品价格上涨0.4%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨1.0%。1--—4月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%。全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比下降3.8%,环比下降0.7%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.1%,工业生产者购进价格下降1.5%。

  国家移民管理局:5月15日起全面恢复口岸快捷通关

  国家移民管理局11日发布公告,自2023年5月15日起,进一步调整优化出入境管理政策措施——全面恢复口岸快捷通关,全面恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”,实施内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”,调整在澳门就读的内地学生逗留签注有效期,进一步保障便利中外出入境人员往来,促进服务对外开放。

  中汽协:4月汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆 环比分别下降17.5%和11.9%

  4月,汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆,环比分别下降17.5%和11.9%,同比分别增长76.8%和82.7%。4月,新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍。

  “70后”李云泽出任国家金融监管总局“一把手” 金融行业工作经验丰富

  5月10日,悬了两个多月的“靴子”落地。上午,多位银保监局局长从全国各地赶赴北京。下午,据中国银保监会官网消息,国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。当天下午,记者来到位于北京西城区金融大街的银保监会大楼前,看到大门口停靠着两辆警车,多位经过的路人想要上前与“中国银行保险监督管理委员会”标识牌合影。随着国家金融监督管理总局在今日宣告迎来首位党委书记,自2018年4月8日挂上的这块牌子即将结束它的历史使命。

  A股震荡券商很忙 “整个陆家嘴都在开策略会” AI及“中特估”双主线成共识

  5月9日~10日,短短两天时间,就有包括中信建投证券国海证券东北证券、华福证券华安证券在内的多家券商在上海举办中期投资策略会,对下半年市场进行展望。记者在现场看到,多数策略会现场人头攒动,不少券商工作人员表示由于前来参会的人数超预期,还临时增加几排座椅。除了备受关注的投资策略主论坛外,包括TMT(通讯、传媒、科技)、AI(人工智能)、资产配置等分论坛的现场人气也很高。从策略会上各首席分析师观点看,各券商一致认为今年经济复苏之下对于A股市场的表现可以更为乐观。对于下半年市场主线,不少券商认为“中特估”(中国特色估值体系)与AI将上演“双重奏”。

  京东方起诉三星!中韩面板“大战”升级

  近日,天眼查网站显示,京东方科技集团股份有限公司新增多则开庭公告。原告还包括重庆京东方显示技术有限公司、成都京东方光电科技有限公司,被告则包括上海三星半导体有限公司、三星(中国)投资有限公司、东莞三星视界有限公司、三星半导体(西安)有限公司、天津三星视界移动有限公司等多家三星相关公司,以及重庆京东佳品贸易有限公司。继去年韩国厂商退出LCD(液晶显示器)市场后,中韩面板厂商在高端新型显示OLED领域的“战事”持续升级。据行业研究机构最新研报,今年一季度,京东方在AMOLED智能手机面板出货量和市占率上和三星的差距进一步缩小。

  5月以来逾90家公司披露减持计划 有公司选择清仓

  统计数据显示,4月底年报季度披露结束,进入5月以后,A股上市公司重要股东减持势头持续。数据显示,5月以来已有逾90家上市公司的197位重要股东发布了减持计划。减持数量方面,计划减持数超过1亿股的有1家,是美邦服饰5月5日晚美邦服饰公告,公司控股股东华服投资拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1.26亿股(占公司总股本比例5%)。减持股份数量紧随其后的是中金公司,其股东海尔金盈根据自身发展需要,计划通过大宗交易方式减持不超过9654.51万股公司A股股份,占不超过公司总股本的2%。排名第三的是海印股份,其股东银叶新玉优选2期基金计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2509.24万股(占公司总股本1%),以大宗交易方式减持公司股份不超过5018.48万股(占公司总股本2%)。

  机构观点:

  国泰君安:航空央企,被市场忽视的中特估

  国泰君安最新研报表示,航空大逻辑,并非疫后盈利大年短逻辑,而是盈利中枢上升的“航空超级周期”长逻辑。中特估下,航空央企长期变化与价值并未被充分认知。票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力,时刻分配改革将助力国际竞争力提升,践行“打造超级承运人”与“民航强国”国家战略。预计航司业绩将逐季改善,长期盈利中枢上行将超预期。旺季博弈风险释放,维持中国国航吉祥航空中国东航南方航空春秋航空中国民航信息网络“增持”评级。受益标的北京首都机场股份

  中泰证券:出版行业业绩稳中向上 教育数字化+IP版权驱动行业价值重估

  中泰证券最新研报表示,图书出版行业2023年Q1业绩稳中向上,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性,在市场震荡情况下相对收益较强。另外,民营出版公司对IP价值释放创新意愿明显,IP运营方式多元,建议关注优质IP内容储备充足、IP运营变现方式成熟的民营出版公司:果麦文化读客文化中文在线掌阅科技新经典世纪天鸿

  华泰证券:预期强改善 看好券商股

  华泰证券研报指出,2023Q1券商利润高增,业绩拐点已至,且伴随市场环境修复,预计2023H1有望继续保持业绩增长。复盘历史,增量资金为驱动券商行情的核心因子,当前市场预期向上,在保险定价利率下调、存款利率下调等背景下,有望持续吸引增量资金入场,对券商板块产生驱动作用。叠加资本市场改革红利可期、板块低估值高性价比凸显,看好券商板块机会。

  中金:预计国内海风产业链有望迎来出口加速期

  中金公司研报认为,中期展望:国内深远海海风发展和海外海风订单外溢有望给产业链带来积极拉动。专属经济区海域海上风电的开发是长期趋势,推进后短期有望释放200GW+海风资源。另一方面,伴随海外海上风电有望自2025年起进入10GW以上体量新增装机的高速增长阶段,海外当地已有产能及潜在的扩产释放可能较难满足当地需求端的提升,预计国内海风产业链有望迎来出口加速期,风机基础及海缆环节有望实现出口订单的兑现加速。

  广发证券:本轮银行行情远未结束

  广发证券最新研报表示,目前银行估值仍在低位,股息率仍在高位,银行板块交易集中度仍低,结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势,这将是一轮银行板块系统性估值修复机会。虽然部分投资者出现止盈担忧,但我们认为本轮银行行情远未结束。这轮行情中,有些银行是周期共振、有些银行是困境反转、有些银行是长期战略溢价再回归。目前周期共振行情正在演绎,困境反转行情刚刚启动,长期战略溢价再回归行情尚未到来。行情可能有先后,但最终都会演绎,我们继续看好银行板块绝对和相对收益行情。

  东吴证券“中特估”行情走强 金融板块配置价值凸显

  东吴证券最新研报表示,行业层面,我们认为保险是金融中特估下最为受益的板块。个股层面,我们建议重点关注上市金融央企相关的投资机会,具体包括以下三条投资主线:1)低估值高股息。随着“中特估”概念的提出,央企在稳定性方面的优势逐渐收获市场认同。叠加金融板块基本面景气度随经济回暖而改善,低估值金融央企将收获合理的市场定价。另一方面,在外部扰动加剧的背景下,盈利能力稳定、股息率领先的央企有望享有确定性溢价。推荐新华保险,建议关注中国银行工商银行中信银行交通银行光大银行

  中信证券:避险情绪升温 宏观压制见顶 黄金板块配置良机渐近

  中信证券最新研报表示,美国银行业危机以及债务上限问题持续发酵,市场避险情绪再度升温,有望驱动金价跃升。回顾过去两轮美联储加息-降息周期,降息前夕黄金板块年化相对收益尤为突出。当前美联储加息尾声或已到来,年内降息存在可能性,板块配置良机渐近。此外,央行购金为金价上涨最有效的风向标之一。一季度央行购金量高位运行,料将持续为金价提供上行动力。

  中原证券:建议投资者保持六成仓位,短线关注汽车、新能源等行业的投资机会

  中原证券指出,未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注汽车、新能源电网设备以及通信服务等行业的投资机会。

  国海证券:短期市场或还有震荡调整可能

  国海证券指出,整体来看,昨日市场风格突变,前期大涨的中特估开启调整,而久跌的新能源展开反弹,呈现出沪弱深强的格局。不过新能源反弹未能激活市场热情,市场方向尚未明确,因此短期市场或还有震荡调整可能。操作上建议多看少动,耐心等待市场情绪回暖。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:习近平在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会时强调,坚定信心保持定力,稳扎稳打善作善成,推动雄安新区建设不断取得新进展

  2、银保监会:2023年5月10日下午,国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定,李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记

  3、科技部:日前,科技部与国资委召开工作会商会议。科技部党组书记、部长王志刚强调,要支持中央企业面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,有效维护国家产业安全。

  4、21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整以来的又一次调整,不过市场对此有所预期。

  5、界面新闻:美国4月CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估为5.0%,前值为5.0%。美国4月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.1%。

宏观经济

  新华社:经科技部批复,由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设的国家区块链技术创新中心落地北京中关村国家自主创新示范区,并于5月10日正式投入运行。当前,区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施,是全球数字经济发展的重要引擎。

  国家粮食和物资储备局:截至4月底,2022年度秋粮旺季收购已全面结束。主产区各类粮食企业累计收购秋粮19857万吨,同比增加683万吨,增幅3.6%,为近三年来最高水平

  社科院旅游研究中心:2022年,全球旅游总人次达到95.7亿人次,全球旅游总收入达到4.6万亿美元,分别恢复至2019年的66.1%和79.6%。全球旅游总收入相当于GDP的比例恢复至4.8%,比2021年增长了0.7%

  交通运输部:4月全国路网交通量较上月小幅增长,环比增幅为5%,其中以客车交通量增长为主,环比增幅达到7%。高速公路交通量继续保持增长态势,环比增幅为12%;与去年同期相比,交通量增长61%,增幅较上月扩大30个百分点。普通公路运行平稳有序,交通量同比增幅为28%。

  新华网:重庆市印发《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》,明确阶段性降低失业保险费率政策延续实施20个月,预计可为各类经营主体及其职工减负约50亿元,将进一步助力减轻企业负担、促进就业稳定。

  上海证券报:《深圳市2022年国民经济和社会发展统计公报》近日发布,深圳全市2022年年末常住人口1766.18万人。相较于2021年末,截至2022年末的深圳常住人口减少了1.98万人。主要在于常住非户籍人口的减少。这是自深圳市设立以来,深圳常住人口首次下降

  券商中国:香港金融圈传出重磅消息,有中小型银行宣布加息0.25厘,高于其他银行加息幅度0.125厘。这一动作可能会对高息股有一定冲击。最近一段时间,香港市场的高息股并未大幅跟随A股,其主要原因可能是,香港市场的利率比较高,高息股的吸引力可能并不够。而随着这些中小银行大幅加息,资金可能会更倾向于吃银行利息,而非股票。

  证券时报:美国基本通胀在4月略有放缓,这可能为美联储提供了暂停加息的空间。美国4月未季调核心CPI年率录得5.5%,此前为5.6%。而被视为比总体指标更能反映潜在通胀的核心CPI月率录得0.4%。对4月CPI价格上涨贡献最大的是住房。但这是一个滞后指标,统计学家现在只是将几个月前发生的利率变化纳入其中。住房、汽油和二手车价格上涨推高了CPI,但这些影响在一定程度上被燃料油、新车和家庭食品价格的下跌所抵消。

  央视财经:尽管近期美国通胀显示出持续缓和的迹象,但仍远高于美联储2%的通胀目标。尤其是近期公布的美国4月非农就业报告数据好于预期,加剧了投资者对美联储在6月继续加息以及在更长时期把利率维持在峰值的担忧。非农数据显示,4月美国失业率环比下降0.1个百分点至3.4%,与1月失业率同处该指标自1969年5月以来最低水平。分析人士担忧,美国就业市场的韧性或给通胀带来新的上行压力。

  新华财经:欧洲央行行长拉加德表示,与通胀的对抗尚未结束,仍然需要采取更多行动。虽然通胀率现在远低于两位数的高点,但通胀前景可能面临“重大上行风险”。欧洲央行必须特别关注薪资压力。在谈到欧元区的经济轨迹时,拉加德表示经济衰退不是基线情景

  新华财经:荷兰国际分析师表示,美国国会议员在提高债务上限问题上的僵局正日益成为美元的短期支撑因素。现在越来越多的人担心,可能需要市场(股票或货币市场)出现抛售现象才能打破僵局

  央视新闻:日本财务省发布的统计数据显示,截至2023年3月底,日本中央政府的国债、政府借款、政府短期证券等债务总额达到12704990亿日元,创历史新高

  中国新闻网:加央行表示,伴随全球范围内的数字化进程,加央行也和其他许多国家的央行一样,正在研究国家货币的数字化。加央行同时表示,目前该国并不需要加币的数字货币。发行数字货币的决定将取决于议会和联邦政府。

  巴基斯坦电力部长:已下单订购一船俄罗斯石油,渴望达成长期协议用人民币采购。希望如果这成为一项长期安排,就将成为巴基斯坦卢比和中国人民币的交易,也许货币互换需要加大规模,以便抓住可能出现的其他机会。

行业动态

  工信部:截至2022年底,我国超高清视频产业规模超3万亿元。下一步,工信部将加大政策引导力度,谋划出台新一轮视听产业高质量发展的接续政策,不断优化产业发展环境。

  央视新闻:从青海省医疗保障局获悉,4月30日起,国家组织骨科脊柱类耗材集采正式在青海省落地执行,平均降价84%。青海省参加国家组织脊柱类耗材集采的公立医疗机构和医保定点社会办医疗机构,执行集采中选结果。

  上海钢联:5月10日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报21.65万元/吨,工业级碳酸锂涨4500元/吨,均价报18.75万元/吨;镍豆跌3100元/吨。

  硅业分会:本周国内复投料价格区间在15.0-16.7万元/吨,周环比降幅为11.97%;单晶致密料价格区间在14.8-16.5万元/吨,周环比降幅为12.62%;单晶菜花料价格区间在14.5-16.2万元/吨,周环比降幅为12.48%。本周硅料市场价格大幅下跌,成交情况并不乐观,有新订单的企业数量有8家,二线企业签单节奏明显谨慎,成交量不大。

  爱奇艺龚宇:由于政策收紧和资本退潮等因素,公司在过去几年经历了一个痛苦阶段,但是影视行业最难的时候已经过去了。会坚持长期主义,前几年资本很活跃,但是现在投资、回报都不是价值点,作品才是唯一的价值点。

  央视财经:随着服装市场加速回暖,不少服装加工厂订单增加,开工率大幅提升一些工厂还出现了人手不足的情况。一家服装加工厂表示,去年同一时期有510多个人,现在同比去年增加到近700个员工。目前工厂的订单已经排到了两个月后。

  证券时报:2023年走过三分之一,挖掘机市场仍在探底过程中。最新统计数据显示,4月挖掘机国内销量同比降幅仍超过40%,行业本轮下行周期已持续整整两年。同时,在高基数下,挖掘机出口销量增速也降至8.9%。

  央视新闻:北京时间2023年5月10日21时22分,搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射,约10分钟后,天舟六号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,之后,飞船太阳能帆板顺利展开工作,发射取得圆满成功。天舟六号货运飞船入轨后顺利完成状态设置,于北京时间2023年5月11日5时16分,成功对接于空间站天和核心舱后向端口。

  中国证券报:日前,中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布。国产大模型中讯飞科技研发的星火认知大模型总排名第三,国内排名第一。中文通用大模型基准SuperCLUE是针对中文可用的通用大模型的一个测评基准,它主要回答的问题是在当前通用大模型大力发展的情况下,中文大模型的效果情况。

  财联社:谷歌宣布推出语言模型PaLM 2,称其可在移动设备上使用。该语言模型在语言和编码上有出色的表现。谷歌CEO讨论新款AI模型Gemini,称公司正打造AI水印以抑制错误信息。谷歌高管称,聊天机器人(ChatBot)Bard的编程能力已经有所改善,Bard现在接入多种编程工具。

  经济日报:近日,全球集装箱航运巨头马士基发布一季度财报显示,一季度营业利润同比暴跌三分之二以上,降至23亿美元。营收下降26%,从193亿美元下降至142亿美元。马士基警告称,由于全球经济增长疲软,作为全球贸易代表的集装箱市场最有可能出现收缩现象

  财联社:Future Horizons分析师马尔科姆·佩恩对2023年全球芯片市场的展望略有缓和,将预测上调至20%。他此前预测下降22%。

  证券时报:据报道,OpenAI继文本生成图片模型DALL.E之后,日前再次发布了Shap.E模型。用户可以输入文本,用于创建逼真且多样化的3D模型。Shap.E并不仅仅只是一个3D模型生成器,而且可以直接生成隐式函数的参数,生成具有细粒度纹理和复杂形状的高质量3D资产。

  界面新闻:日本芯片企业Rapidus会长东哲郎接受采访称,在日本政府和国内设备制造商的支持下,新成立的Rapidus可“迅速赶上台积电和三星电子等行业巨头的步伐”。Rapidus目前的资金来自日本政府与企业合作伙伴,在公司开始制造芯片前,Rapidus都不打算向民间筹措资金。

  国际钴业协会:去年全球钴的总产量为19.8万吨。其中,刚果的产量为14.5万吨,占73%,印尼产量排名第二。2022年全球钴的总需求增长了13%,达到18.7万吨,而电动汽车消耗了7.4万吨钴,占总需求的近40%;2021年为5.6万吨,占34%。

  界面新闻:据悉,韩国政府将通过修订税法条例扩大电动汽车生产设施投资的税收优惠,允许公司获得多至35%的抵免,以提高韩国在新兴电动汽车行业的竞争力。现代汽车集团预计将成为税法修订的最大受益者。

股市聚焦

  证券时报:佳源国际因收到香港高等法院颁令清盘,破产管理署署长获委任为临时清盘人,公司股份及三只存续美元债将继续暂停买卖。专家认为,香港司法制度有遵循判例的传统,佳源国际作为2023年第一家被强制清盘的在香港上市的内地房企,对近期内其他已被呈请清盘的上市房企的清盘聆讯存有一定的负面影响。

  第一财经:近来,各地的楼市政策又显得密集起来,其中有不少高能级城市释放了支持措施。例如上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金贷款或租房提取额度,苏州支持公积金“商转公”,多城再对限购予以局部放松等。据不完全统计,4月重点城市出台提振政策15次,政策出台数量较上月有所增加

  深圳市住房和建设局:发布《深圳市公共租赁住房申请家庭经济状况核对和认定实施细则(征求意见稿)》,公开征求意见。意见稿起草说明提到,经济状况的核对内容包括公共租赁住房申请家庭的基础情况、可支配收入和财产。其中,家庭财产范围为核对对象拥有(含接受继承、赠与)的全部实物财产和货币财产,包括房屋、车辆、银行存款、证券、基金、商业保险、互联网金融资产等。

  上海市:第二批拟供商品住宅用地项目共计25个,总出让面积为118.91公顷涉及浦东新区、普陀区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区、临港等10个区域。25幅地块最晚于8月前组织出让。

  江苏省南京市:今年第二批次集中供地5月10日收官。本次共出让10宗地块,总出让面积35.3万平方米,其中9宗为商住用地、1宗安置用地。10宗地块全部成交,揽金约150亿元,其中3宗触顶、2宗溢价、5宗以底价成交。

  福建省厦门市:今年首场土拍,共出让3宗宅地。此次岛内2宗地块吸引了包括中海、保利、招商等数几十家房企报名竞拍,其中,五缘湾地块报名参拍主体数量多达88家,而体育公园地块为34家,参与竞拍的房企数量创出近年来厦门土地出让新高。本次土拍共揽金约101亿元。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数涨跌不一

  美股市场:道指跌221.82点,跌幅为0.66%,报33309.51点;纳指涨22.07点,涨幅为0.18%,报12328.51点;标普500指数跌7.02点,跌幅为0.17%,报4130.62点。

欧洲市场:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于7730.58点

  欧股市场:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于7730.58点,比前一交易日下跌10.75点,跌幅为0.14%。法国巴黎股市CAC40指数11日报收于7381.78点,较前一交易日上涨20.58点,涨幅为0.28%。德国法兰克福股市DAX指数11日下跌61.32点,跌幅为0.39%,报收于15834.91点。

商品市场:纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌1.69美元

  商品市场:纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌1.69美元,收于每桶70.87美元,跌幅为2.33%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.43美元,收于每桶74.98美元,跌幅为1.87%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价11日比前一交易日下跌16.6美元,收于每盎司2020.5美元,跌幅为0.81%。

来源:东方财富


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