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沪指终结周线“七连阴”,房地产与汽车板块涨幅居前

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-07-15

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(7月12日)A股三大指数今日震荡整理,沪指终结周线七连阴。截至收盘沪指涨0.03%,收报2971.30点;深证成指跌0.18%,收报8854.08点;创业板指跌0.09%,收报1683.63点。沪深两市今日成交额6870亿,较上个交易日缩量999亿。

  行业方面行业板块涨跌互现,电源设备房地产服务房地产开发汽车整车银行板块涨幅居前,煤炭行业消费电子采掘行业电机教育板块跌幅居前。

综合分析

  渤海证券:当前市场风险偏好已有所回升,低位板块有望迎来修复性机会

  行业配置方面,当前市场风险偏好已有所回升,低位板块有望迎来修复性机会。同时,考虑到产业趋势,还可重点关注AI终端更迭有望推动换机潮,叠加科创8条支持硬科技发展及大基金三期将逐步推进下的电子行业,以及由政府购买所支持的低空经济、车路云主题。此外,还可关注海外降息预期升温下,能源与原材料板块的配置机会。

  光大证券:优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块

  光大证券表示,过去一段时间,在转融券、量化交易等因素的影响下,市场持续阴跌、资金不断离场,在此过程中,不少板块个股的累计跌幅巨大;随着转融券被叫停、量化交易受到更多的限制,超跌板块个股预期将迎来超跌反弹;结合当前中报季的因素,优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块。

  中信建投:医药行业整体增速预计逐步企稳,看好出海方向领先创新药及器械企业

  中信建投研报指出,对于下半年医药板块建议保持信心,等待时机。看好:1. 处方药业绩持续爬坡,创新+准入拉动增长,2024年内催化密集,看好创新药及仿创结合的优质公司;2. 器械板块看好下半年增速逐步恢复;3. 中药板块预计下半年增速改善,看好行业龙头企业;4. 看好国企改革的优质标的;5. 原料药行业结构性机会;6. 看好出海方向领先创新药及器械企业。

  中原证券:生成式AI领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期

  中原证券研报指出,目前全球半导体月度销售额持续同比增长,消费类需求在逐步复苏中,生成式AI领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期。受益于AI大模型的赋能,智能手机及PC将开启新一轮创新周期。日前苹果推出Apple Intelligence加速终端变革,有望推动终端换机潮。端侧大模型参数规模或持续增长,有望推动存储器容量需求大幅提升;AI手机AI PC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求,散热方案、结构件和电池续航能力有望迎来升级趋势。智能手机与PC开启AI新时代,全球科技巨头持续发力AI,推动AI终端产业生态加速迭代升级。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:6月末,广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元,同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元,比上年同期少3.45万亿元。

  2、商务部:四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节,提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳,优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质,加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作,完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展,优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控,守牢安全底线。

  3、外交部:外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。一、对6家《反制清单》列明的企业,冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产;二、对5名《反制清单》列明的企业高级管理人员,冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动;对其本人不予签发签证、不准入境(包括香港、澳门)。自2024年7月12日起施行。

  4、中国驻德国大使馆:7月11日,德联邦内政部发布消息以莫须有的所谓潜在安全风险为由宣布将逐步移除5G网络华为、中兴等中国通信企业组件,中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取必要措施维护中方企业的合法利益。

  5、新华社:据美国媒体13日报道,美国前总统特朗普当天在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会现场发生枪击事件,特朗普被特勤局人员护送离开。一名涉案枪手已被特勤局击毙,另有1名集会参与者死亡。

宏观经济

  海关总署:上半年,我国进出口总值2.98万亿美元,增长2.9%。其中,出口1.71万亿美元,增长3.6%;进口1.27万亿美元,增长2%;贸易顺差4350亿美元,扩大8.6%。主要出口商品中,6月船舶出口金额呈现同环比齐增态势,同比大增53.78%,环比增长24.23%,上半年累计出口金额达111.59亿美元,同比激增85.20%。

  财政部:财政部会计司在《财务研究》发表《贯彻落实党和国家路线方针政策发挥会计服务经济社会发展作用》一文,文中提到,此次会计法修改最为核心的原因,为严厉打击企业伪造变造凭证、利用关联方虚构交易或第三方配合、滥用会计政策和会计估计等方式实施的财务造假行为,迫切需要通过修改会计法,加大处罚金额,增加违法成本,依法严肃问责。

  财联社:美国6月PPI同比上升2.6%,高于预期,预估为上升2.3%,前值为上升2.2%;美国6月PPI环比上升0.2%,预估为上升0.1%,前值为下降0.2%。美国6月份扣除食品和能源的PPI环比上升0.4%,市场预估增长0.2%。

  央行:7月12日,央行开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与上期持平。

  国铁集团:6月,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。目前,我国铁路货运量超过世界排名第二位、第三位的美国、俄罗斯货运量总和。

  水利部:7月16日至8月15日,是我国“七下八上”防汛关键期。我国防汛形势严峻复杂,水利系统将全面启动防汛关键期工作机制。

  民政部:积极探索“互联网+监管”模式,探索新技术运用,为养老服务监管赋能。不断加强养老服务标准化、规范化、专业化建设,依法从严惩处欺老、虐老行为,进一步筑牢养老服务安全底线,推动养老服务机构提质升级。

  中国基金报:7月以来,债基产品收益表现出现明显震荡。截至7月12日,超1000只债基月内回报为负。短期内债市波动或仍将持续,市场情绪偏向谨慎,偏防御性的中短端资产或相对占优。

  中央气象台:7月14日开始,影响我国的主雨带将逐步开始北抬,由之前的江淮地区移动至黄淮地区。预计14日至18日,四川盆地北部、河南东部和南部,山东、苏皖北部等地的部分地区有大暴雨,局地特大暴雨,并伴有雷暴大风等强对流天气。

  36氪:比特币向上触及60000美元,7月4日以来首次,日内涨1.38%。以太坊突破3200美元,日内涨0.76%。

  央视新闻:近日,欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿,部分地区的最高气温已经突破40摄氏度。同时,持续高温也在近期席卷美国西部多个州,多地气象部门相继发布高温预警,提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。

行业动态

  工信部:工信部发布关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知提出,围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域,结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况,积极开展试点工作,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。通过“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合,持续开展北斗特色和创新应用,不断催生新的经济形态,构建新的产业链

  工信部:九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》,鼓励国家制造业转型升级、国家中小企业发展基金等产业投资基金及金融机构等社会资本,支持精细化工企业发展

  工信部:工信部副部长辛国斌在第14届中国汽车论坛上表示,工信部将着力保障产业稳定运行,落实汽车行业稳增长工作方案,深化实施汽车以旧换新行动,深入开展新能源汽车下乡,县域充放电基础设施及短板,公共领域车辆全面电动化试点等行动,积极扩大汽车消费,巩固产业稳中向好的发展态势。我们将持续优化行业管理,深化试点示范,完善标准体系,加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用

  交通运输部:上半年我国邮轮运输加速恢复。共有23艘邮轮运营206个航次,全国邮轮旅客运输量近50万人次,恢复至2019年同期的一半以上,其中二季度较一季度环比增长接近60%。

  央视新闻:国际奥委会宣布,将与沙特阿拉伯国家奥林匹克委员会合作,2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。这一提案将交给即将在巴黎举行的第142次国际奥委会全会审议。

  澎湃新闻:据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车,值得注意的是,其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着,小米汽车取得独立造车资质,其生产企业名称也由北汽更换为小米。

  贝壳财经:针对于宝马中国将退出价格战的传闻,宝马中国方面表示,下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量,支持经销商稳扎稳打。

  灯塔:截至7月14日13时31分,今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。

  乘联会崔东树:6月,随着国家“以旧换新”政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进,全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型处理带来增量,而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止,因此今年6月的零售增长质量较高。

  统计局:7月上旬与6月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平。其中,7月上旬生猪(外三元)价格为18.4元/千克,环比上涨4.5%。

  韩国汽车移动产业协会:上半年汽车的出口单价为2.5224万美元,创历史同期新高。汽车平均出口价格呈上升趋势。以上半年为准,2018年仅为1.6685万美元,2020年首次突破2万美元大关,此后3年间年均增长2.8%。

  新华网:武汉大学高等研究院、化学与分子科学学院雷爱文教授团队实现了交流电解环境下金属催化物种精准调控,解决了电合成条件下过渡金属催化剂容易在阴极析出失活而必须用分离池的科学难题。

  科技日报:近日,中国渤海首口超深井—渤中19-6凝析气田D1井获得高产油气流,日产油当量超1000立方米,标志着中国渤海超深层领域大型油气资源勘探开发取得关键进展。

  央视新闻:第二艘国产大邮轮开始总装搭载,建造进入加速期。无论是船型尺度、房舱布局,还是系统配置等方面,第二艘邮轮都有了较大提升,建造时间却能更少,建造效率提升20%,船坞周期将压缩近8个月。

股市聚焦

  中国建设报:近日,多家房企公布上半年交付情况。60家房企的交付套数共计138.6万套,其中头部企业的交付优势明显,但部分房企的交付规模出现了缩水。在当前市场环境下,总体看今年上半年房企交付情况基本保持稳健。

  北京市住建委:6月26日楼市新政出台以来,6月27日到7月10日这两周,新建商品住宅网签量为2666套,相较政策出台前两周增长超过40%以上。二手住宅网签量为8004套,较政策出台前两周增长超过7%。

  中国证券报:自楼市新政发布以来,各地房贷利率持续探底,汇丰银行工作人员表示,广州地区首套房的贷款利率最低可到3.05%。据调查,当前多数地区的最低房贷利率已降至3.5%及以下。业内人士表示,今年三季度房贷利率或仍有下降的可能。

  央视财经:现在正值毕业季,也是租房市场的传统旺季。每年5月中旬到9月中旬租房成交量较为集中,近期成交处于小高峰。据统计,6月上海普通租房成交量环比增长25%。

来源:东方财富


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