一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线上涨,保险、游戏、房地产服务、消费电子、房地产开发、文化传媒、软件开发、互联网服务、半导体板块涨幅居前,仅银行与贵金属板块逆市下跌。
➢综合分析
中信建投:关注医药行业四个领域投资机会
中信建投研报指出,建议关注医药行业四个领域的投资机会。1)中药:顶层政策设计完备,引领行业高质量发展;部分企业上半年业绩超市场预期,看好下半年经营持续改善。2)疫苗:重磅品种市场空间广阔,创新疫苗研发方兴未艾。3)血制品:并购整合趋势显现,关注企业采浆规模及品种数量;院外价格治理影响有限,看好血制品板块防御属性。4)医药零售:经营稳健向好,比价政策影响有限;5)医药流通:多因素加速市场集中,头部企业估值有望改善。
国金证券:美联储降息预期再增强,继续看好黄金股估值修复
国金证券研报表示,7月通胀增速重回2字头,美联储降息预期增强。美国7月零售销售高于预期,市场对衰退的担忧缓和,9月加息50bp的激进预计进一步修正,但仍完全定价9月降息。降息时点渐近,地缘政治波动不断,金价有望继续上行。
东莞证券:后续市场行情有望出现震荡修复,且中长期宜相对乐观看待
东莞证券8月30日研报表示,综合来看,随着半年报披露的即将结束,进入九月传统旺季,市场行情仍值得期待。因此,后续市场行情有望出现震荡修复,且中长期宜相对乐观看待。关注下方均线支撑以及量能的变化。在板块选择上,建议关注半导体、电气设备、TMT、大消费等板块。
中国人寿:当前A股市场具备长期投资价值
对于权益市场投资,中国人寿副总裁刘晖表示,当前A股的整体估值处于市场低位,具备长期配置价值。随着一系列资本市场改革和监管新规陆续出台,对于促进资本市场生态、提升长期回报水平具有积极意义。在高质量发展、扎实推进新质生产力大力发展的大背景下,科技创新、先进制造、绿色发展等领域蕴含着丰富的长期投资机会。
二 操盘必读
1、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究推动保险业高质量发展的若干意见,部署落实大食物观相关工作,审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》,讨论《中华人民共和国海商法(修订草案)》。会议还研究了其他事项。
2、证券时报网:据市场传出的信息,有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率,允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭,以降低居民债务负担、提振消费。上述传闻暂未获得官方证实。
3、央行:8月,央行开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1000亿元。
4、券商中国:美再推迟宣布涉中国商品关税最终决定。据参考消息援引美国媒体报道,当地时间8月31日,拜登政府再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税,并表示将在未来几天内公布最终决定。
5、证券时报网:华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF和嘉实沪深300ETF四只规模超千亿元的“巨无霸”宽基ETF同时发布了2024年半年报。和2023年末相比,汇金公司依然是这些宽基ETF的第一持有人,上半年对四只ETF累计增持1000亿份,截至上半年末对四只ETF的持有比例均超过了60%,最高持有比例达到了75.24%。但另一方面,海通证券、中信证券等机构投资者减持沪深300ETF,甚至退出了个别产品的前十大持有人之列。
财政部:发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出,下一步,集中财力保障重点支出。保持科技投入力度,强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。
中国新闻网:2021年4月,市场监管总局依法对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导,责令其停止违法行为、全面自查整改,连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。从核查和评估情况看,合规整改工作取得良好成效,网络零售市场环境得到改善,公平竞争秩序有效恢复,市场发展空间不断拓展,平台间竞争活力明显提高,平台经济发展质量和营商环境持续优化。
国家统计局:8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比7月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。从企业规模看,大型企业PMI为50.4%,比7月下降0.1个百分点,仍高于临界点;中、小型企业PMI分别为48.7%和46.4%,比7月下降0.7和0.3个百分点。
央行:2024年二季度末,金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元,同比增长8.8%,上半年人民币贷款增加13.26万亿元。2024年二季度末,房地产开发贷款余额13.77万亿元,同比增长2.8%,增速比上年末高1.3个百分点,上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元,同比下降2.1%。
央行:8月30日,央行开展301亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
中纪委:中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
商务部:5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》。重点任务包括,增强电动自行车优质产品供给能力,严格电动自行车销售监管,开展电动自行车消费促进活动,加大以旧换新惠民支持力度。
国家发改委:国家发改委发言人表示,下一步,发改委将开展新业态新领域准入试点。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局,在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施,积极探索更加高效便捷的准入机制,推动重点领域创新成果应用,提升市场准入效率。
文旅部:应金门县民意代表参访团请求,大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。
国家新闻出版署:公布2024年8月份国产网络游戏审批信息,共117款游戏获批。其中包含网易《界外狂潮》、鹰角《明日方舟:终末地》、灵犀互娱《荒原曙光》、完美世界《让野人飞》、四三九九《实况小镇》、恺英网络《开心小矿工》、畅游《天龙八部:群侠对决》等。
证券时报网:最新公布的《抽水蓄能产业发展报告2023年度》显示,截至2024年6月底,全国抽水蓄能累计装机容量达5439万千瓦。抽水蓄能投资增势加快,上半年投资增速较去年同期增加30.4个百分点。
澎湃新闻:据外媒报道,为度过公司56年历史中最困难的一段时期,英特尔正与美国投行高盛集团和摩根士丹利展开合作。有知情人士透露,英特尔正在考虑各种可能性,包括分拆其芯片设计和制造业务,以及关闭部分工厂项目。
每日经济新闻:知情人士透露,全球知名的图形处理器制造商英伟达正就加入人工智能初创公司OpenAI的新一轮融资进行商谈,这轮融资有望将OpenAI的估值推升至超过1000亿美元(约合人民币7097.6亿元)的高峰。除了英伟达外,据悉,苹果公司和微软也在讨论参与本轮融资的可能性。
重庆市住建委:下发《关于调整优化房地产交易政策的通知》居民将重庆市内自有存量住房盘活用作租赁住房,且取得租赁合同备案证明的,在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。
浙江省金华市:自9月2日起对本市部分住房公积金政策进行优化调整,每户家庭最高提取额度从30000元/年提高为36000元/年(3000元/月),提取次数从一年提取一次调整为不限次数。
克而瑞研究:8月百强房企实现销售操盘金额2512亿元,环比降低10%,同比降低26.8%,降幅环比扩大7.1个百分点。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔