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A股三大指数收跌:沪指再创阶段新低 创业板指跌近3%

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-09-03

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(9月2日)A股三大指数今日集体走弱,沪指再创阶段新低。截至收盘沪指跌1.10%,收报2811.04点;深证成指跌2.11%,收报8172.21点;创业板指跌2.75%,收报1536.95点。沪深两市成交额7057亿元,较上周五大幅萎缩超1700亿。

  行业方面行业板块呈现普跌态势,船舶制造半导体酿酒行业航天航空医药商业证券软件开发游戏板块跌幅居前,保险板块逆市走强。

综合分析

  中信证券:悲观情绪修复,风格趋于平衡

  步入9月,政策处于观察起效期,外部信号进一步明朗,价格信号拐点仍需等待;中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解,三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复,风格阶段性趋于平衡;配置上,底仓红利,增配出海,成长加内需短期或有修复,增配仍需等待价格信号拐点。一方面,从三大信号的进展来看,内需提振政策在9月有望陆续推出,预计力度相对温和;美联储降息落地,美国大选形势更加明朗;价格信号暂时难现拐点,需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面,从市场悲观情绪修复的驱动因素来看,A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期;汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下,看多红利的一致预期暂时被打破,风格将迎来阶段性平衡;外资流出节奏明显放缓,市场流动性环境有望改善。

  中金公司9月市场有望边际回稳

  9月市场有望边际回稳,关注稳增长政策落地进度。近期A股市场延续弱势整理,成长主题轮动速度较快、持续性不够强,前期较为强势的部分高股息板块也出现回调。我们认为当前主导A股市场表现的逻辑仍然是需求偏弱情况下,投资者观望政策出台的节奏与效果,近期国内外的边际变化包括:1)A股中报业绩期结束。伴随中报披露完毕,9月进入业绩真空期,部分领域基本面压力阶段性释缓。2)结合当前经济环境投资者期待稳增长政策进一步加码。3)9月美国降息预期抬升,全球资金有望迎来再配置,或利好中国资产。配置方面,红利板块经历调整后再度迎来配置机遇,当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性;7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整,估值不高,叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素,或有望出现阶段性行情;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响短期回调后或有所分化。

  中信建投:稳住阵脚,伺机进攻

  经历数月回调之后,9月市场环境整体边际改善,主要原因包括(1)9月联储有望开启降息周期,流动性预期改善。(2)中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季,经济预期有望企稳。(3)中报季结束后,市场风险偏好有望边际改善。同时,整个过程预计是渐进式改善,市场预期波动层面可能具有一定的反复性,投资者需要在保持耐心的前提下,逐步伺机转向进攻。重点关注:电子、非银金融、汽车、军工、家电、医药、互联网等。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出5方面20项重点任务。一是推动服务贸易制度型开放;二是促进资源要素跨境流动;三是推进重点领域创新发展;四是拓展国际市场布局;五是完善支撑体系,创新支持政策措施。

  2、工信部:就《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南,推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。

  3、财联社:近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作,券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的,券商可将其证券账户列为重点监控账户,并对投资者进行警示教育,明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的,券商可采取必要措施,并及时报告。目前核查还在进行中。

  4、贝壳财经:招商银行行长王良在该行2024年中期业绩交流会上表示,目前招商银行没有收到监管部门针对个人存量房贷转按揭的相关意见,相关监管部门也并未就此征求过商业银行的意见。

  5、证券时报:华为终端官微宣布,将于9月10日正式召开新品发布会。华为官宣后,华为常务董事余承东在微博回应称,华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了!余承东曾在“与辉同行”的直播中透露,华为下一代折叠屏历经5年研发,即将面世。今年8月,多名数码博主在社交平台晒出了在其机舱里操作一款三折叠屏新机的照片。

宏观经济

  国家发改委:组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会。会议指出,把落实《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》作为推进新型城镇化战略的重要工作抓手,实施好新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升四大行动,为推动我国经济平稳健康可持续发展、推进中国式现代化建设提供有力支撑。

  上海证券报:8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)报50.4,7月回升0.6个百分点,重回荣枯线以上。从财新中国制造业PMI分项数据来看,制造业扩张小幅加快,需求止跌回升,但改善幅度不大。8月生产指数在扩张区间微升,新订单指数一改7月的收缩态势,重回扩张区间。受访企业反映,新订单增长主要是得益于基础需求改善和各类促销措施。

  中国物流与采购联合会:8月份中国物流业景气指数为51.5%,环比回升0.5个百分点。指数在扩张区间有所回升,物流业景气水平进一步提升

  央行:9月2日,央行开展35亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。

  央视新闻:针对是否将进一步限制荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司对华出口的相关问题, 荷兰首相迪克·斯霍夫近日表示,在做决定时,荷兰政府将考虑阿斯麦公司的经济利益,权衡利益与风险。对荷兰来说,阿斯麦属于非常重要的创新产业,在任何情况下都不应蒙受损失。

  上观新闻:拜登政府再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税,并表示将在未来几天内公布最终决定。

行业动态

  国家烟草局:发布关于修订印发电子烟交易管理细则的通知。其中指出,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定,批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素,在出厂价的基础上合理确定。

  光伏业协会:组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议呼吁,上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任,杜绝恶性竞争,真正站在行业立场决策行动。

  财联社:工商银行APP提前还房贷起步金额上调至5万元?工作人员:消息属实,8月底调整的。近日,多名位置显示为“广州市”的存量房贷用户在社交平台上表示,自己在工商银行App上申请提前还房贷,却因起步金额不满要求被拒。据部分用户公开的页面截图,工行App系统显示“如预约还款方式选择部分结清,您输入的金额必须大于5万元。”9月2日,记者以客户身份从工商银行广州某按揭中心处了解到,该消息属实。工作人员透露:“(前述调整)大概8月底启动的。用户线上申请提前还贷,需要5万元以上,这是系统新设置的。”工作人员补充,如果提前还房贷的金额低于5万元,按照程序需要贷款人来线下网点办理提前还贷手续。

  上海市商务委:上海市多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,2026年,直播电商零售额力争达到6000亿元,直播经济各类主体规模不断壮大,形成10个全国领先、具有国际竞争力的头部直播平台,培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力的主播服务机构(以下简称MCN机构),打造一批国内知名的各类直播活动IP品牌,梳理发布100个特色直播场景。

  财联社:2024世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕,本次展会上,电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品,固态电池技术、路线、量产预期再次成为焦点,低空经济、人形机器人等固态电池未来前沿应用场景展台火热,为全固态电池产业化按下“加速键”。

  贝壳财经:网传消息称“iPhone16可能不支持微信”,对此,苹果中国区技术顾问表示,第三方言论关于iOS系统或者苹果设备能否再使用微信,包括微信后续能否在苹果应用商店继续上架和下载,需要由苹果公司和腾讯之间相互沟通和探讨,才能确定之后的情况。目前,苹果正在与腾讯积极沟通

  财联社:台积电的尖端“埃米级”A16芯片还未量产就已轰动业界。据报道,科技巨头苹果公司和人工智能界“当红炸子鸡”OpenAI都已预订了台积电A16芯片。A16芯片是台积电目前已揭露的最先进制程节点,也是台积电迈入埃米制程的第一步,预定2026下半年量产

  财联社:近日,《黑神话》的联合发行商、游戏科学的早期投资者英雄游戏公司董事长应书岭在接受外媒采访时透露,下一款(国产)3A级游戏很可能非常接近了,因为《黑神话:悟空》已经向所有人展示了一款中国制造的3A级游戏可以达到如此高的全球销量。

  财联社:近日,深圳芯源新材料有限公司发生工商变更,新增比亚迪为股东,注册资本由约150.54万人民币增至约165.92万人民币,同时新增陈鼎豪、郝馨儿为董事。深圳芯源新材料有限公司成立于2022年4月,法定代表人为姜亮,经营范围含新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造等。公开信息显示,芯源新材料是是一家以高导热封装互连材料为核心的科技企业。

  财联社:韩国海关周日公布的数据显示,韩国8月出口增速恢复到两位数,其中芯片出口同比增速更是来到了近39%。作为全球经济的“金丝雀”,韩国出口数据的增长不仅预兆着全球经济前景的回暖,也反映出全球对科技产品的强劲需求。

  财联社:OpenAI押注的机器人公司1X Technologies(简称1X)宣布,正式推出一款专为家庭设计的双足人形机器人原型——NEO Beta。该公司在官网表示,NEO是一种具有广泛能力的人形机器人。它们擅长于安全、物流、制造、操作机械和处理复杂任务等领域的工业任务。而从长远来看,该公司希望NEO能包揽家务。

股市聚焦

  中指研究院:2024年1-8月,TOP100房企销售总额为26832.4亿元,同比下降38.5%, 累计同比降幅连续六个月收窄,降幅较7月继续收窄1.6个百分点。销售总额超千亿房企还剩6家,分别是保利发展、中海地产、绿城中国、万科、华润置地、招商蛇口,较去年同期减少6家。

  海南省:缴存人家庭在省行政区域内购买保障性住房申请住房公积金个人住房贷款的,最低首付款比例统一调整为15%。首套商品房、拆迁安置房、棚户区改造房公积金贷款最低首付款比例仍为20%。

  中指院:8月楼市整体成交量环比同比皆下降,环比降幅较小。一线城市同比上涨5.05%,其中北京环比同比涨幅分别为19.6%和19.2%;二三四线城市均下降。库存面积总量环比小幅下降0.76%,上海降幅最大,两城市上涨。

  广州日报:广州房贷利率再下降。近日,华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头,其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。

  澎湃新闻:8月,上海全市一、二手住房合计成交188万平方米,同比增加14%,连续4个月保持正增长。居民购房贷款比例增加。一手住房贷款平均成数为59%,环比提高4个百分点,比政策出台前提高了9个百分点。

  北京市住建委:8月二手房网签量为14363套,环比下跌7.8%,同比上涨31%。7月二手房网签量达到15575套,环比上涨3.92%,同比大幅上涨约60%,自去年3月以来首超1.5万套,创近16个月最高纪录

来源:东方财富


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