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A股三大指数涨跌不一:沪指四连阳,贵金属与银行板块领涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-09-24

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(9月23日)A股三大指数今日涨跌不一,沪指日线四连阳。截至收盘沪指涨0.44%,收报2748.92点;深证成指涨0.10%,收报8083.38点;创业板指跌0.40%,收报1530.51点。沪深两市成交额仅有5510亿元,较上周五缩量236亿。

  行业方面行业板块涨跌互现,贵金属银行煤炭行业通信设备计算机设备板块涨幅居前,光伏设备风电设备多元金融电子化学品生物制品板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券A股磨底有望提速,港股有望月度级别修复

  “风险管理式”降息落地后的美元已进入降息周期,首次降幅50个基点略超预期,改善人民币汇率预期的同时,也提升了国内货币政策弹性。预计增量政策将加码,定价效率改善的A股当前的磨底进程有望提速,而价格已充分反映悲观预期的港股,其反弹有望延续成为月度级别修复行情。首先,以50个基点降幅开启降息周期,是美联储兼顾预期管理与风险应对的结果。以失业率为核心的“相机抉择”下,预计美联储年内还有两次25个基点降息。其次,美元降息明显改善人民币汇率预期,提升国内货币政策弹性。国内政策预期波动加大,存量政策的效果和增量政策的加码仍需观察。最后,美元进入降息周期后对全球风险资产估值有益。已充分反映悲观预期的港股当前性价比依旧显著,其近期反弹有望延续成为月度级别的修复行情;人民币汇率预期显著好转,预计增量政策将加码;定价效率改善的A股磨底进程也有望提速,但仍需耐心等待市场拐点信号,当前仍以红利与出海两条主线为底仓。

  中信建投A股底部将至,当前不宜再看空

  9月美联储降息50个基点落地,幅度略超市场预期,美国经济硬着陆风险下降,中国政策空间进一步改善。港股市场受益美联储降息更为直接,加之估值吸引力,近期相对强势。A股市场目前情绪底、估值底条件基本达到,若政策底进一步确认,则市场将形成共振反攻信号。当前不宜再看空,应时刻准备着。另外需要注意A股历史规律,四季度的市场风格较前三季度而言具备较明显的差异化特征,后续重点关注潜在高弹性品种。行业关注:互联网、军工、家电、汽车、储能等。

  华泰证券:底部形态初现,走出底部或尚需耐心

  投资者关注本轮调整的时空是否到位,空间方面,A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利性价比改善且前期强势品种止跌、逆势资金见拐点——近期产业资本净增持额转正。时间方面,美联储降息仅提供有利条件,持续的反弹或仍需耐心。内部,财政货币政策提供/刺激有效需求的节奏/力度/效果待观察;外部,美元及油价位于支撑位附近,能否进一步减压面临大选等不确定因素。关注以下配置线索对应品种——AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表时发表重要讲话。他强调,探索太空永无止境。希望航天战线同志们再接再厉、乘势而上,精心开展月球样品科学研究,接续实施好深空探测等航天重大工程,推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展,为建设航天强国再立新功。

  2、央行:9月23日开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作,其中14天期逆回购利率下调10个基点至1.85%。此举旨在为银行体系提供跨季资金,满足市场流动性需求,并明确7天期逆回购利率作为主要政策利率。近期货币市场利率上行,央行通过调整逆回购利率以稳定市场预期,支持实体经济融资成本的降低。

  3、界面新闻:美国商务部近期将提议,禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。报道称,拟议的法规将禁止进口和销售来自中国的带有关键通信或自动驾驶系统软硬件的车辆。这包括具有某些蓝牙、卫星和无线功能的车辆,以及可以在没有司机驾驶的情况下运行的高度自动驾驶车辆。

  4、中国汽车流通协会:持续的“价格战”等因素使得汽车经销商面临着资金流动性极度紧张的突出问题。中国汽车流通协会近日向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》,就目前汽车经销商普遍面临的资金链紧绷致使关停风险陡增的问题进行了分析并提出相关政策建议,及时反映汽车经销商急难愁盼的现实问题,为政府部门决策提供有效依据。

  5、国新办:9月24日上午9时,国新办将举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。

宏观经济

  发改委:8个月,设备工器具购置投资增长16.8%,增速比全部固定资产投资(不含农户)高13.4个百分点,对全部投资增长的贡献率达到64.2%,比前7个月提高3.5个百分点,说明加力政策实施后,8月的拉动效果更加明显。

  证券时报网:第二届中国—葡语国家中央银行及金融家会议在澳门特别行政区举办。中国人民银行行长潘功胜出席会议并致辞。潘功胜表示,央行将继续坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

  国家发改委:国家发改委副主任赵辰昕在专题新闻发布会上介绍,中国资源循环利用集团正在筹建中;目前支持“两新”工作的3000亿元国债资金已全面下达;在政策带动下,8月份新能源汽车零售达到102.7万辆,环比大幅增长17%,新能源汽车渗透率连续两个月突破50%。预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。

  商务部:欧盟在世贸组织争端解决机制项下就中国对欧盟乳制品反补贴调查向中方提起磋商请求,中方收到欧方磋商请求。中方对欧盟将反补贴调查立案提交世贸组织争端解决机制表示遗憾,将按照世贸组织相关规则处理。

  上海市科学技术委员会:计划到2025年,推动建成不少于20家高质量孵化器。目前已启动建设的7家高质量孵化器全部拥有匹配深度孵化、超前孵化的风险投资基金;除自有资金外,7家孵化器有深度合作基金超过30支,总规模近500亿元。

  深圳海关:8个月,深圳市进出口2.96万亿元,同比增长25.5%,创历史同期新高,增速快于全国、全省水平。其中,出口1.88万亿元,增长26.3%;进口1.08万亿元,增长24.2%。

  中铁上海局集团:国庆黄金周运输期间预计发送旅客逾3400万人次,铁路部门在启用图定80对高峰线的基础上,计划增开196.5对旅客列车,努力满足高峰出行需要。

  中国证券报:恒生银行、招商银行已跟进下调美元存款利率。恒生银行目前2万美元起存的3个月、6个月、1年期定存利率分别为4.6%、4.25%、3.6%,预计3个月后利率还会下调。招商银行5万美元及以上的1年期定存利率相较上周降了0.1%到0.2%。

  澳门:8月暑假期间入境旅客创单月新高,3651731人次,按年上升13.3%,较2019年同期增加0.8%;环比上升20.9%。

  上海证券报:截至9月13日,今年以来私募基金平均收益为负,其中仅债券策略和CTA(商品期货)策略实现盈利,债券策略在收益上领跑,股票策略业绩垫底。不过,债券策略私募基金7月以来收益明显衰减。

行业动态

  国家医保局:针对近期网上举报的无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保问题,国家医保局派出飞行检查组,进驻该院开展专项飞行检查。同时,国家医保局指导江苏省医保局,派出20个检查组进驻无锡市下辖所有区县,对100多家定点医药机构开展全面检查。

  国家能源局:截至8月底,全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦,同比增长14.0%。其中,太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦,同比增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。

  新华社:中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体成功产生42.02万高斯的稳态磁场,打破了2017年美国国家强磁场实验室水冷磁体创造的41.4万高斯的世界纪录。

  经济日报:日前,华为轮值董事长徐直军接受记者采访时,首次公开回应了引望之问。徐直军表示,目前引望还处在第一阶段,开始以独立公司的形式在运作,也引入了包括阿维塔和赛力斯在内的首批两家车企的投资。今年底希望把第一步做完,把所有资产、人员装载到引望。第二批车企什么时候进来,还没有明确计划。但我们与所有的车企都在接触

  财联社:全球14家大型银行和金融机构将承诺加大对核能的支持,多国政府和行业希望此举能为最新一波核电站建设的融资提供支持。美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、摩根士丹利和高盛等。

  Omdia:iPhone 15 ProMax是上半年全球出货量最大的智能手机,总出货量达 2180 万部。这是继 iPhone14 ProMax成为2023年最畅销手机之后,iPhone ProMax系列连续第二年蝉联冠军。

  证券日报:8月,宝马在华市场仅售出3.48万辆,同比下跌了42%。近日,宝马做出了下调相关车型售价的决定。受近期销量暴跌、市场压力、前期涨价策略失败以及市场竞争激烈等多重因素影响,重返“价格战”。

  携程:截至9月23日,国庆期间国内亲子游订单环比节前一周翻2倍,亲子酒店订单环比增长超3倍,主题乐园订单增长近三成,亲子游客占比达40%。

  群智咨询:预计2024年全球机器人出货规模约4700万台,未来5年维持20%以上复合增长率。预计2029年其营收规模近1280亿美金。

  TrendForce:随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货,将推动液冷散热方案的渗透率明显增长,2024年的10%左右至2025年将突破20%。

  乘联会崔东树:8月中国汽车实现出口61万台,同比增39%、环比增10%;1-8月实现出口409万台,增速27%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升,和欧美市场的小幅增长,及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代。

  成都商报:近日“阳澄湖大闸蟹卖到300多元一只”等话题相继登上微博热搜。受高温、台风等天气影响,螃蟹最肥的时间要比往年晚一些,国庆节前大闸蟹价格相比前两年确有小幅提高。不过国庆假期之后随着更多螃蟹出湖,价格或将恢复稳定。

  河南省郑州市:力争2025年整车产能达到300万辆,新能源汽车产量超过150万辆,整车产业规模达到5000亿元,汽车零部件企业突破500家,零部件本地配套率达到60%以上。

  36氪:据悉,三星电机开发出一种用于可穿戴设备的小型全固态电池,并正在进行测试,目标是在2026年上半年实现量产。这将是世界上首次成功开发小型全固态可穿戴电池。

股市聚焦

  江苏省:全省13个设区市均已建立房票安置政策体系。指导各地进一步扩围新房房源,引导房地产企业适度让利,统筹用好购房补贴、税费减免等支持政策,推动住房“以旧换新”持续取得成效。

  河南省郑州市:发布《郑州市存量房交易结算资金管理办法》。交易保证机构免费提供存量房交易结算资金监管服务;支持“带押过户、公积金贷款和商业贷款组合贷款”,支持“多笔进、多笔出,电子签章”等功能。

  福建省石狮市:印发《关于进一步促进石狮市房地产市场平稳健康发展工作方案》。取消土地出让限价设定,房价不再设置最高价格限制。降低土地出让参与条件,土地出让前明确地块教育划片。

  界面新闻:9月23日,江西省赣州市安远县人民政府办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的十二条措施》。其中提出,自2024年7月26日起至2025年12月31日期间,在全县范围内,对个人首次购买和为改善居住条件购买第二套新建商品住房(含二手住房)的(以合同网签时间为准),由县财政以个人购房契税缴交额为参照,给予契税缴交额100%的消费补贴

  爱企查App:近日,南京万达茂投资有限公司发生工商变更,大连万达商业管理集团股份有限公司退出股东行列,新增坤华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)为股东并全资持股。

  36氪:香港高等法院9月23日裁决,针对远洋集团的清盘呈请聆讯押后至12月。远洋集团9月22日晚公告,将通过并行的英国重组计划和香港协议安排实施境外债务重组。

  仲量联行:7-9月新加坡中央商务区的甲级写字楼空置率连续第二个季度上升,达到8.3%。这是自2022年第一季度以来的最高水平。“全球经济低迷”和美国降息时点靠后影响了需求。

来源:东方财富


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