一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,风电设备板块大涨,文化传媒、汽车服务、中药、农牧饲渔、美容护理、汽车整车板块涨幅居前,软件开发、计算机设备、仪器仪表、互联网服务、电子元件板块跌幅居前。
➢综合分析
国金证券:北交所短期看资金,长期看基本面修复
国金证券研报表示,北交所由于较低的机构持仓占比和原本较低的成交量,大量资金进入推动了指数独立行情,跑出显著超额收益。在科技强国的需求引领下,北交所股票符合当前科技行情占优的市场趋势。不过,当前北交所股票的基本面仍偏弱,在货币与财政政策持续发力后,尚需静待基本面拐点到来方有持续性。反弹背后是信用预期修复及估值扩张,行业及个股选择可重视:“分母端弹性”,维持看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期,且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”。
中信证券:AI仍是目前最具成长性的科技领域,继续看好算力成为科技板块核心主线
中信证券研报表示,AI仍是目前最具成长性的科技领域,当前我们继续看好算力成为科技板块核心主线。我们认为全球算力产业链景气仍然持续,且在开放设计方案的推动下,产业链各环节进一步标准化,有望助推国产供应链厂商获取市场份额。另外AI算力作为全球各国科技必争之地,产业新周期开启的关键钥匙,国产AI算力需求明确,当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化,逐渐成型,国产算力份额有望持续提升,成为算力产业中的主线。
中金公司:中期科技成长风格仍有望占优
中金公司研报认为,9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号,节后财政部表态未来财政力度加码,前期市场底部已基本探明。资本市场资金面明显好转,但政策预期传导至经济基本面的过程需要时间,企业盈利仍处低位,受需求不足、产能充裕、物价偏低等因素影响,高景气行业依然稀缺。从产业趋势上看,中金公司认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适,有望推动需求上行。未来关注不同子行业景气度和格局变化,如在本轮半导体上行周期中,厂商扩产意愿增强,明年部分子行业供需格局或可能发生转变。中金公司认为中期科技成长风格仍有望占优,但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化,重点关注半导体、消费电子、通信设备等。
国泰君安:对于A股仍维持标配观点
国泰君安研报表示,近期的政策组合拳有力地逆转了此前市场极度悲观的预期,市场风险偏好得以大幅提振,短期市场表现主要由资金流动性、市场情绪以及微观交易结构决定。市场的高波动运行使得此前极度乐观的情绪以及预期稍有降温。前期发布会强化了财政政策发力的确定性,但由于市场对财政政策具体内容缺乏明确的预期共识,短期尚存一定分歧,或推高资产定价的博弈性。在财政政策发力以及货币政策支持的背景下,权益资产的运行中枢或有望较显著提升,因此,我们对于A股仍维持标配观点。
二 操盘必读
1、澎湃新闻:中国社会科学院金融研究所发布2024年第三季度宏观金融分析报告《存量与增量并重:宏观经济治理思路创新》。报告建议中提到,提升资本市场内在稳定性,发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金,通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。
2、央视新闻:记者从国家发展改革委最新了解到,截至目前,有将近一半增量政策已出台实施,其余增量政策也将加快出台。国家发展改革委将密切跟踪形势变化,及时研究新的增量政策。
3、界面新闻:国家外汇管理局副局长李红燕在新闻发布会上表示,受境内股市上涨带动,9月下旬以来,外资净购入境内股票总体增加,外资配置人民币资产的意愿进一步增强。目前,境外投资者投资境内的资本市场总体处于起步阶段,持有人民币资产的规模和比重不算高,外资在国内股市、债市的占比在3%至4%左右,受多重有利因素支撑,还有进一步提升空间。
4、财联社:10月22日晚间,6家A股公司(其中民企5家)公告回购增持再贷款情况,成为继10月20日晚首批23家公司集体公告后的第二批次集中公告,相关公司包括安孚科技、金宏气体、外高桥、利群股份、海亮股份和密尔克卫。
5、央视新闻:我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布,这也是继苹果iOS和安卓系统后,全球第三大移动操作系统。这次的原生鸿蒙,让我国第一次摆脱了内核的依赖,创造了一个“鸿蒙内核”。
央视新闻:当地时间10月22日下午,国家主席习近平在喀山克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会晤。习近平指出,金砖合作机制是当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台。中方高度评价俄罗斯作为主席国为此次金砖国家领导人会晤所做工作,期待同金砖国家领导人深入探讨金砖合作机制未来发展,推动各方凝聚共识,传递团结合作的积极信号,推进金砖国家各领域战略协作和务实合作,为全球南方争取更多新机遇。
新华社:记者从国务院国资委获悉,今年前三季度,中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度,累计完成投资1.4万亿元,同比增长17.6%,占总投资规模的近40%,战略性新兴产业已成为推动中央企业高质量发展的新引擎。
央视新闻:外交部发言人在答记者问时表示,近段时间以来,中印双方通过外交和军事渠道,就中印边境的有关问题保持密切沟通,目前双方已就有关问题达成解决方案,中方对此予以积极评价。下一步中方将与印方落实好上述解决方案。
国家统计局:31个省份2024年前三季度居民人均可支配收入情况公布。数据显示,今年前三季度,全国居民人均可支配收入30941元,比上年同期名义增长5.2%,扣除价格因素,实际增长4.9%。有9个省份居民人均可支配收入超过了3万元。
央行:10月22日,央行开展1584亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
上海市经信委:就《上海市重点产业领域人才专项奖励实施办法(征求意见稿)》向社会公开征询意见。其中提出,重点产业领域人才专项奖励适用于相关年度在上海市集成电路、生物医药、人工智能、软件、高端装备、航空航天、先进材料、新能源等8个重点产业领域企业工作的人才。
中国证券报:10月23日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。本轮成品油计价周期以来,国际原油期货价格偏强震荡,国内参考的原油变化率持续在正值范围内运行。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最新数据显示,本轮成品油零售限价上调幅度已超50元/吨的调整红线水平,因此成品油零售限价大概率迎来年内第九涨。
央视网:截至9月底,全国累计核发绿色电力证书23.19亿个。其中,常规水电核发数量最多,达到8.85亿个;其次是风电和太阳能发电,核发数量分别为7.93亿个和4.84亿个。我国可再生能源开发利用水平不断提升。
天津日报:《食品安全法》中对于生产经营转基因食品明确规定,应当按照规定显著标示。而记者跟随市场监管执法人员对“肯德基”进行巡查发现,店内使用转基因大豆油参与生产加工,并没有对消费者进行明示。不仅如此,店员对于普通消费者的询问给出的答复却是坚决否定或者不置可否。
财联社:进入四季度传统消费旺季后,猪价却在传统强势期连续下跌超两个月,跌幅超20%。在猪价下跌背后,是仔猪扩产对应的出栏增加,以及二次育肥集中出栏踩踏,共同形成下行推力。另一方面,能繁母猪去化推动的周期上行,在三季度未能顶住下行力量冲击。
央视网:10月22日,在酒泉卫星发射中心,神舟十九号载人飞船与长征二号F遥十九运载火箭组合体已转运至发射区,计划近日择机实施发射。
央视网:10月22日,我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,成功将天平三号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星主要用于地面雷达设备标校和RCS测量,为地面光学设备成像试验和低轨空间环境探测监视试验提供支持,为大气空间环境测量和轨道预报模型修正提供服务。
科创板日报:近期,MiniMax海螺AI、快手可灵AI等国产AI视频生成产品在海外迅速走红。在X等海外社交媒体上,不少用户分享了自己使用海螺AI、可灵AI生成视频的体验,AI产品生成的梗图创意视频、鬼畜画面引发了较多讨论和分享。
澎湃新闻:据台媒报道,由于AI需求的激增,Marvell近期向客户发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,该消息被视为光通信领域涨价的开端。公开资料显示,Marvell是全球领先的半导体和网络通信技术提供商之一,其产品涵盖数据中心、企业网络、5G、电信等多个领域,今年以来,Marvell股价已上涨36.17%。
财联社:在LPR超预期大幅下降25个基点后,已有城市上涨在LPR基础上的加点幅度。记者从南京、苏州等江苏省城市的多家银行获悉,该地区将上调加点幅度,由原先的LPR-90个基点改为LPR-65个基点,维持2.95%的首套房最低贷款利率,不少新发放贷款的购房者受此政策影响。
澎湃新闻:随着一揽子楼市利好政策的持续输出与发酵,节后各地楼市成交继续发力。一线城市北京、上海、深圳今年10月前20日二手房成交总量既赶超去年同期,也高于今年9月同期的成交水平。上海二手房周末网签量连续两天破千套,而深圳一周内现两个“日光盘”,二手房单周录得再超2000套。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔