一 重要信息
行业方面,行业板块多数收涨,多元金融、教育、光伏设备、电子化学品、半导体、房地产开发、房地产服务、风电设备板块涨幅居前,贵金属板块逆市走弱。
➢综合分析
天风证券:市场短期反弹或并未结束,关键看情绪和资金
天风证券研报表示,1、短期反弹或并未结束,关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化,市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌,包括政策的规模、防风险的措施,以及除了防风险之外,政策是否还能刺激经济增长,比如消费和投资。届时,市场将更加关注政策的实际受益者,而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。2、资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向,尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资,其中外资的作用尤为关键。3、外部的制约仍然存在。从外部环境来看,人民币汇率的升值是近期政策连续出台的重要支撑。然而,当人民币汇率升到7之后,继续升值遇到了阻力,这也反映了外部因素的变化。
方正证券研报指出,1)工程机械:挖掘机、起重机、混凝土机械下游主要为地产、基建,受益于农田、水利等下游需求拉动,小挖销量增速率先实现转正,大挖、中挖销量也逐渐企稳,挖机内销增速从3月以来维持同比稳健增长。随着终端项目资金链缓解,预计租赁商、主机厂应收账款压力均有望得到缓解,零部件厂商也有望间接受益,关注:徐工机械、中联重科等。2)环保设备:环保行业作为PPP项目重点行业,环保工程、运营项目回款慢、回款难等问题突出,关注:聚光科技、景津装备等。3)检测行业:检测行业下游广泛,囊括食品、日用品等消费领域,以及工业医药、建筑、电子、土壤检测等项目,部分行业存量业务受制于终端状况回款周期长,例如环境、食品、建筑工程业务等,随着化债相关政策出台预计收入端、毛利率均有望逐渐修复。
中国银河证券指出,财政货币政策逆周期调节加强,促进经济回暖。地产政策组合拳加码,支撑短期信贷。加速商品房去库存、盘活存量土地,改善房企流动性,叠加地方化债加力,有助银行资产质量优化。降准降息及存款利率、存量房贷利率下调落地,银行息差受影响中性。关注后续政策实施成效。我们继续看好银行板块配置价值,维持推荐评级。
海通证券:计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合
海通证券研报指出,“并购六条”尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级,通过并购整合资源、提升关键技术水平,并助力“两创”板块公司收购上下游资产。研报认为,计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化,计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透,借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持,此次政策将引导更多资本流向该领域,进一步推动企业通过并购补充上下游资源,提升竞争力并扩大利润增长空间。
二 操盘必读
1、新华社:《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《促进高质量充分就业》。文章强调,促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。要坚持以人民为中心的发展思想,全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针,持续促进就业质的有效提升和量的合理增长,不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。
2、央行:为维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。
3、央行:为加大货币政策逆周期调节力度,维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月央行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。
4、财联社:华为创始人兼CEO任正非与ICPC(国际大学生程序设计竞赛)主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光。在座谈中,针对不同国家选手的提问,任正非谈到了不同国家的特点,同时还对人工智能、年轻人创业等话题发表了看法。他认为,世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。
5、证券时报网:10月31日,常山北明,海能达、华立股份、川润股份、四川长虹等多只高位股尾盘纷纷炸板后再收涨停,炸板时间集中在14:39—14:48。市面上有传言,近期超级游资赚大了,培养了一批散户游资。由于基金投资收益不佳,散户选择赎回基金,跟着大V一起买。击鼓传花追龙头赚钱效应明显,类似资金估计有几千亿元。
国家统计局:10月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比9月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.5%和49.4%,比9月上升0.9和0.2个百分点;小型企业PMI为47.5%,比9月下降1.0个百分点。
央行:10月31日,央行开展3276亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
新华社:中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间,在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局,以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。
商务部:有报道称,中方建议中国车企暂停欧洲的业务扩展和投资计划。对此,商务部发言人表示,对于中欧汽车产业互利共赢的正常经贸投资合作,中方一直是支持和鼓励的。中方始终秉持开放合作的态度,坚持市场主导,立足充分竞争,与相关国家通过贸易、投资、技术等多种方式开展电动汽车产业合作,共同维护全球汽车产业链供应链稳定,并致力于绿色低碳转型和共同应对气候变化。
国家外汇管理局:决定扩大3项跨境投融资便利化试点,将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省(含青岛市)、湖北省和四川省,将“科汇通”试点地区扩大到16个地区。
上海市政府:印发《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》。其中提出,落实中小企业无还本续贷政策。将续贷对象扩展至所有小微企业,续贷政策阶段性扩展到2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款,综合采用无还本续贷、随借随还等方式满足不同类型客户的资金需求,力争2024年全市无缝续贷累计投放超1万亿元。
新华社:朝中社10月31日报道,国防省发言人发布消息说,朝鲜于31日早试射了洲际弹道导弹。朝鲜最高领导人金正恩现场指导试射活动。
21世纪经济报道:据华泰证券,缅甸当地稀土矿开采已停滞,边境关闭,我国稀土原料进口受阻。对此,中国稀土相关人士表示,目前,公司有自采矿,能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示,原来有进口矿,现在就相当于供给量减少,是否会影响稀土价格不好回答,原料端或许会紧平衡。
财联社:据乘联会数据统计,2024年1-9月,汽车行业利润率仅为4.6%,相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平,汽车行业仍偏低。统计16家A股上市车企三季度业绩表现,7家车企出现了营收和利润的双降,占比超过四成。
中新经纬:对近期光伏业内频传的涨价消息,隆基绿能相关人士表示,组件价格根据市场情况会进行随时调整。通威股份相关工作人员也表示,公司会根据市场价格来定价。晶澳科技相关工作人员称,公司会积极配合行业协会。
央视网:10月31日,第136届广交会第三期开展。本期展览以“美好生活”为主题,涵盖孕婴童、家用纺织品等板块。参展企业超过11700家,数量创历史同期新高,展位数量超24500个。
第一财经:近年来,出生人口变化对教育领域产生不小影响,在学前教育方面,学龄人口持续减少,2022年和2023年,我国幼儿园数量共减少了20418所。在招生难的情况下,很多幼儿园也在积极求变应对,比如探索托幼一体的新模式,同时越来越多的幼儿园改成为养老院,深圳、太原、济南等多地已有“幼转老”“老幼共托”的实践。
央视网:我国自主研制的最大直径盾构机在湖南长沙下线,最大开挖直径达16.64米,将用于海太长江隧道施工。海太长江隧道是目前世界最长公路水下盾构隧道,预计2028年建成后将进一步优化长江干线过江通道布局。
证券时报网:外媒报道,俄罗斯政府对谷歌的罚款已达约20000000000000000000000000000000000(35位数字)美元,这一数字远超全球GDP总和(2023年为约110万亿美元,是一个15位数字)。谷歌2020年因其旗下视频平台YouTube封杀多个俄罗斯媒体账号败诉,从那开始谷歌被处以每日10万卢布的罚款,据了解,由于9个月内未缴纳罚款,该罚款金额每天翻一番,没有上限。
财联社:近日有百余名科学家敦促联邦政府暂停发射新的宽带卫星,直到进行全面审查,以确定可能造成的潜在环境破坏。他们指出,在马斯克的SpaceX 的带领下,低轨道卫星的数量在五年内增加了12倍。
第一财经:11月1日起,存量房贷利率与全国新发放房贷利率偏离达到一定幅度时,借款人可与银行自主协商、动态调整存量房贷利率。从已经披露的公告内容来看,存量房贷利率常态化调整是加点值之间的比较和下调。购房者可以将贷款的LPR加点值与全国新发放房贷利率平均加点值+30BP进行比较,如果贷款的LPR加点值高,则可申请将贷款加点值下调至全国新发放房贷利率平均加点值+30BP。
中指院:10月,百强房企销售额同比增长10.53%,环比增长67.45%。1-10月百强房企销售总额为34599.95亿元,同比下降34.7%,降幅环比缩窄4.08个百分点;销售总额超千亿房企7家,环比减少7家。
央行:第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。
央视新闻:工、农、中、建、交、邮储六大国有行10月31日发布公告,将从11月1日起,陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制,同时明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。
中房报:10月30日-31日,广州成功卖出了6宗住宅用地,收金约89.32亿元。这6宗地中有1宗是终止出让后重新挂牌的,其余5宗均曾延期出让。虽然此次都是底价成交,但没有流拍说明房企的投资信心正在逐渐恢复。
广西壮族自治区:已完成协议收购存量商品住房用作保障性住房1329套,面积15.5万平方米,收购工作取得新突破。
郑州市房协:发布《关于号召全市房地产开发企业参与房票安置工作的通知》。全市所有在售房地产项目都在房票允许购买范围内,群众所持房票与等价货币有相同购买能力,应在选择范围、房屋定价及优惠政策方面与一般客户享有相同权利。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔