一 重要信息
行业方面,行业板块涨跌互现,文化传媒、通信服务、互联网服务、电池、采掘行业涨幅居前,旅游酒店、医药商业、燃气、化学制药、中药板块跌幅居前。
➢综合分析
中信证券表示,证券板块在当前资金面回暖、政策面转向的环境下,有望凭借高成交额、高保证金规模和低业绩基数优势实现基本面环比与同比的显著改善,结合当前估值水平,行业估值仍具备提升空间。
华西证券:继续看好文娱行业回暖,建议关注三类标的
华西证券研报指出,财政政策支持加码,继续看好文娱回暖。聚焦可选消费中传媒板块,电影、游戏、互联网等行业是文化消费的重要构成,有望直接受益于政策刺激。继续看好行业的增长前景,建议关注民生消费相关三类标的:1)游戏行业:提振内需、赋能科技、拉动出海,有望受益于政策激励;2)港股互联网:促消费、稳就业,迎业绩估值修复良机;3)电影及文旅:消费券促院线回暖,激发改善型消费潜力。
中信建投:银行板块处于“政策强预期,基本面弱现实”的背景,期待政策发力
中信建投指出,一揽子稳经济、宽货币的增量政策发布后,市场悲观预期有所缓解,经济复苏预期改善,银行估值在政策发力下有所修复。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中,银行板块处于“政策强预期,基本面弱现实”的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏,从而推动银行基本面迎来实质性改善。
国泰君安:看好计算机行业景气度率先反转的三大方向
国泰君安研报表示,看好计算机行业景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面:随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化,政府信创招标正在不断提速,行业景气度持续回升。车路云和低空经济方面:低空经济与车路云同属大交通领域,待政策预研充足、核心技术取得突破、商业模式跑通、建设资金到位,产业链相关公司有望在该万亿赛道中取得超预期表现。
二 操盘必读
1、央视新闻:三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面,将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米,并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后,在全国范围内,对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房,只要面积不超过140平方米的,统一按1%的税率缴纳契税。
2、财联社:在候任总统特朗普正式上任的前一天(1月19日),美国国会针对TikTok“不卖就禁”的剥离法案中规定的最后期限就将到来,这也将是TikTok在美国存亡命运的关键时刻。特朗普曾在今年竞选期间多次表示反对封禁TikTok,并做出过一系列相关承诺。特朗普团队最新表示,特朗普将“兑现”这些承诺。尽管如何具体“拯救”TikTok的细节,眼下尚不明确。
3、证券时报网:宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外,据路透社消息,如果特朗普允许,宁德时代将在美国建厂。
4、财联社:美国10月CPI同比上升2.6%,符合市场预期。预估为上升2.6%,前值为上升2.4%;美国10月CPI环比上升0.2%,预估为上升0.2%,前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%,预估为上升3.3%,前值为上升3.3%;美国10月核心CPI环比上升0.3%,预估为上升0.3%,前值为上升0.3%。
5、中国证券报:数据显示,截至11月13日21时,A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案,拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面,据中国证券报记者不完全统计,上述公司拟分红总额达到322.37亿元,同样创历史新高。
国台办:有媒体披露,台积电已答应美方暂停向中国大陆客户供送相关芯片。对此,国台办新闻发言人表示,美国打“台湾牌”,升高台海紧张局势,目的是“以台遏华”。而民进党当局妄图“倚外谋独”,一味随美起舞搞“脱钩断链”,最终损害的是岛内企业的利益,让台湾进一步错失产业发展的机遇。
国新办:国务院新闻办公室将于2024年11月15日(星期五)上午10时举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年10月份国民经济运行情况,并答记者问。
国家安全部:金融安则国安,要正确认识我国金融发展面临的形势任务,深化对金融工作本质规律和发展道路的认识,全面增强金融工作本领和风险应对能力,对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置,坚定不移走中国特色金融发展之路。
央行:11月13日,央行开展2330亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
中国海关:今年前10个月,我国与APEC中其他经济体进出口21.27万亿元人民币,创历史同期新高,占我国同期进出口总值的59.1%。其中,我国对APEC中其他经济体出口中间品5.56万亿元,增长8.4%;出口蔬菜水果、乘用车等消费品,分别增长10.6%、21.6%。
中国轻工业联合会:前三季度,规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元,实现利润1.02万亿元,同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%,其中家用冷柜、空调、电冰箱产品产量增速分别为14%、8%、7.5%,盈利水平持续改善。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大,全行业出口6821.6亿美元,同比增长2.6%。
央视新闻:当地时间11月12日,特朗普宣布,美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示,“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路,削减多余的监管法规和浪费的开支,并重组联邦机构”。
中国基金报:继11月8日凌晨,美联储宣布降息25个基点后,多家银行也于近期下调了美元存款利率,从降幅来看,主要集中在20bp-25bp区间。在业内看来,随着美联储转向降息周期,美元存款利率下降对投资者的吸引力将减弱,同时叠加美元存款汇率波动不确定性增大等因素影响,预计美元存款投资热将有所降温。
国家发改委:五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出,促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作,加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级,深化人工智能技术在家政领域应用。
国家发改委:三部门印发关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提到,鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力,提高土地产出效率。到2030年,全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩,产量达到1.3亿吨,牛羊优质饲草需求保障率达到85%。
国家邮政局:10月中国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业进入业务旺季,同时电商大促也使得快递业务量持续处于高位,其中10月22日揽收快递包裹7.29亿件,同比增长74%,刷新单日业务量纪录。
财联社:据悉,目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判,缅甸稀土矿最快有望本周复产,但全部复产可能要等到完全停火以后。分析师表示,预计氧化镨钕的价格最高不会超过45万元/吨。
财联社:近期,长期处于低位盘整的国产氯化钾小幅提价,由公司称比9月底每吨涨幅在20元-40元左右。分析师表示,当前,国内钾肥货源供应略显紧张,货源高度集中,市场流通量不足,下游工厂有一定需求,但未全面释放,目前市场情绪仍占主导,不排除钾肥市场价格仍将继续缓慢试探上行的可能性。
央视网:11月13日,天舟八号船箭组合体垂直转运至发射区,发射任务组织全区合练,天舟八号将于近日择机发射。
财联社:比特币向上触及93000美元,续创新高。加密数字货币商业银行Galaxy Digital的CEO诺沃格拉茨称,如果储备情况发生,比特币将达到50万美元,但他同时表示,比特币作为储备货币的可能性很低。
证券时报网:在于上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节,IMT-2030(6G)推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。倡议提出,共同深化6G技术试验,紧密结合产业需求,构建试验验证平台,加速6G技术优化成熟,打造国际标准制定与产业发展新支撑等。根据中国移动发布的6G网络内生AI技术白皮书,2025~2030年,6G将进入标准制定阶段,预计到2030后进入商用阶段,6G技术逐步走向商用,应用于各行各业。
财联社:近日,全国第三例,也是上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。此次手术用到的脑机接口产品NEO,由博睿康与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发。据中国信通院发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告(2023年)》,医疗或成为脑机接口主要产业化方向,占比56%,商业化空间广阔。
科创板日报:“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示,两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能(AI)和5G电信网络。两家公司表示,该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载,这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络(AI-RAN)。其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。
财联社:知名苹果分析师郭明錤发文表示,苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头(IP camera)产品。另有分析师表示,该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。
每日经济新闻:近日,网友以11元价格拍得山东威海乳山一套40余平方米海景房的消息引发关注。11月13日,有记者从该房屋拍卖公司及网友等处了解到,这套海景房已经在12日完成过户,过户产生420多元的契税费用,由拍卖公司承担。该公司相关负责人表示,该套房屋实际市场价格不到5万元,相当于花钱打广告。
中指院:10月,百城二手住宅均价环比下跌0.60%,跌幅环比收窄0.10个百分点;同比下跌7.27%。其中,十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%,环比收窄0.47个百分点;同比下跌7.51%。
广东省广州市:《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库(位)分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式发布实施。支持地下车库(位)在“功能独立、确保安全”的基础上,可分期、单独办理规划条件核实。
山东省青岛市:提高租房定额提取额度,并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的,单身职工每人每年最高提取18000元,已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔