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A股收涨:成交额超1.3万亿,人脑工程概念股爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-12-19

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(12月18日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨0.62%,收报3382.21点;深证成指涨0.44%,收报10584.27点;创业板指涨0.04%,收报2202.14点。沪深两市成交额达到1.36万亿,较昨日萎缩1498亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,半导体通信服务计算机设备光学光电子消费电子板块涨幅居前,旅游酒店食品饮料农牧饲渔板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量超过2800只,题材股炒作情绪高涨,涨停股票数量超过100只。下跌方面,大消费股延续调整,大连圣亚等多股跌停。

综合分析

  中信证券:消费行业建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置

  中信证券研报指出,2024年11月社零同比增长3.0%,低于一致预期的5.3%。11月社零疲软主要受到大促前置与居民需求较弱影响,但家电、家具、餐饮等补贴品类表现较好,预计后续政策持续发力将对社零读数形成支撑。当前消费估值虽经历短期上涨但仍处合理水平,经营端,即使不考虑政策潜在拉动,2024年四季度在基数压力减轻背景下,多数消费行业尤其是偏必需行业均有望企稳,而2025年二季度有望成为多数消费行业的压力见底窗口。当前建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置,攻守兼备:消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等板块。弹性配置:顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业。当前首选数据有望率先恢复的餐饮产业链相关公司以及政策潜在受益方向,如生育政策、消费券等。

  中信建投储能是电新板块增速最快的环节之一,估值未体现出溢价

  中信建投研报指出,储能是电新板块增速最快的环节之一,当前储能板块的估值并未体现出这种超出行业的溢价。大储呈现区域性爆发,中东市场大项目频频出现,美国市场进入抢装节奏,欧洲大项目从规划进入落地阶段,拉美、澳洲均有GWh级项目开始招标;户储方面,巴基斯坦、乌克兰、尼日利亚、印尼、南非等有一定经济基础的人口大国面对电力供应短缺,需求轮番爆发。盈利能力方面,海外仍是高毛利市场,单价较国内高出0.2—0.6元/Wh不等,预计新兴市场“以量换利”仍将给上市公司贡献较大的业绩弹性;户储则取决于成本控制能力、产品迭代能力、细分市场开发能力等,不断发掘新需求创造高毛利。

  华泰证券:持续推荐景气向上的航空板块

  华泰证券研报指出,11月淡季,航司量价仍表现为低价促量,客座率维持高位。短期板块或因风险偏好变化有所回调,但往后展望,受较低供给增速约束(尤其国内线增长放缓更为明显,且国际线恢复或将进一步消化国内线供给),民航供需结构有望改善。2025年春运及之后公商务出行数据为重要观察点,持续推荐景气向上的航空板块。

  中金公司:至2030年中国具身智能传感器市场有望达100亿元

  中金公司研报指出,感知是具身智能环境交互的基础,传感器是感知系统的核心硬件。类比于人类的感知器官,具身智能借助视觉、听觉、触觉、力觉等各类传感器来感知外部环境、了解自身状态。伴随具身智能行业的发展成熟,传感器的性能持续迭代、单机搭载量亦呈现增长,中金公司认为,具身智能有望为传感器带来增量需求。中金公司测算,至2030年中国具身智能传感器市场有望达100亿元,市场规模逐步壮大。

二    操盘必读

每日精选

  1、财联社:美国联邦储备委员会当地时间18日宣布,将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%-4.50%之间,符合市场普遍预期。美联储点阵图显示,美联储预期2025年将降息两次,每次25个基点,9月份预期为降息四次,每次25个基点。美联储主席鲍威尔在利率会议后的新闻发布会上表示,美联储正处于或接近放缓降息的时刻,明年将根据数据做出降息决定,似乎不太可能加息。

  2、新华社:中央农村工作会议17日至18日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,落实中央经济工作会议精神,分析当前“三农”工作面临的形势和挑战,部署2025年“三农”工作

  3、每日经济新闻:美国国防部宣布已将中微半导体设备(上海)股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单(CMC清单或1260H清单)中移除。中微公司确认了该消息,并表示对公司日常运营没有影响。IDG则在声明中表示欢迎,称该公司是一家起源于美国的国际投资公司,在中国和世界其他地区进行投资。

  4、证券时报网:深圳市工信局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出,每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本。每年发放最高1亿元“模型券”,降低人工智能模型应用成本。每年发放最高5000万元“语料券”,促进语料开放共享和交易,推动数据要素市场建设。

  5、证券时报:2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上,字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型。据介绍,豆包视觉理解模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千tokens,比行业价格低85%,视觉理解模型进入“厘时代”

宏观经济

  人民日报:美国会将在未来几天就限制美国在华投资的立法进行投票,其中包括一些所谓“中国对其国家安全构成威胁”的项目。对此,外交部发言人表示,中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化,为两国经贸合作创造必要条件。

  央行、外汇局:决定10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括,允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务;简化备案流程及涉外收付款相关材料审核;允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例;支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。

  财政部:发布《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出,各单位要优化在用资产管理,最大限度发挥在用资产使用价值,切实做到物尽其用。严禁借盘活资产名义,对无需处置的资产进行处置或者虚假交易,以变相虚增财政收入

  央视新闻:据国家互联网应急中心消息,国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构进行网络攻击窃取商业秘密事件。2024年8月起,我国某先进材料设计研究单位遭疑似美国情报机构网络攻击。经分析,攻击者利用我境内某电子文档安全管理系统漏洞,入侵该公司部署的软件升级管理服务器,通过软件升级服务向该公司的270余台主机投递控制木马,窃取该公司大量商业秘密信息和知识产权。

  央行:12月18日,央行开展3876亿元7天期逆回购操作,净投放3090亿元。

  国家统计局:公布11月份分年龄组失业率统计数据。其中,11月,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%,较上月下降1个百分点,已连续三个月下降

  国家粮食和物资储备局:截至目前,收购秋粮超1.6亿吨。目前,全国标准完好仓房仓容超过7亿吨,粮食主产区建成5500多个粮食产后服务中心,实现产粮大县基本全覆盖,粮食储备能力总体能够满足需求。

行业动态

  界面新闻:中国物流与采购联合会相关负责人日前在2024中国物流企业家年会上介绍,过去几年来,我国现代物流发展取得丰硕成绩,社会物流需求实现大幅增长,预计2024年社会物流总额将超过360万亿元,有力支撑国民经济平稳较快发展。

  国家发改委:2024年12月4日以来,国际市场油价波动运行,按现行国内成品油价格机制测算,12月18日的前10个工作日平均价格与12月4日前10个工作日平均价格相比,同时考虑11月20日、12月4日未调价金额,累计调价金额每吨不足50元。根据相关规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

  中国证券报:研究机构CINNO Research发文称,随着Mini LED技术的不断发展、电视市场短期内需求回升,前三季度,中国市场Mini LED电视渗透率呈现快速增长态势。在“国补”政策持续推动下,预计2024年国内Mini LED渗透率将达到12%

  中国经营报:随着过境免签政策的放宽优化,平台上的相关搜索量和预订量均有显著增长,今年使用非中国护照预订国内航线间机票的旅客预订量,同比2023年增长近两倍,有超过一成的外国游客来了第二次

  财联社:美国国会公布了可能将进行审议的2025年持续拨款和延期法案(CR法案,又名持续决议)中,《生物安全法案》未被纳入,也未出现药明系和华大智造等此前《生物安全法案》提及的相关实体名称。

  央视网:神舟十九号乘组航天员在空间站机械臂和地面科研人员配合支持下,圆满完成第一次出舱活动。此次出舱活动历时9小时,创造中国航天员出舱活动时长新纪录

  澎湃新闻:我国首个工厂化海水制氢科研项目在中国石化青岛炼化公司建成。该项目采用海水直接制氢与绿电制绿氢结合的模式,每小时可生产绿氢20立方米,既为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢探索了新方案,也为资源化利用高含盐工业废水提供了新路径。

  财联社:华为车BU预计将在2025年1月1日并入引望,规模将达到数千人。目前长安汽车和赛力斯分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。据悉,当下华为车BU处于业务高速增长期,未来的签约将会以引望的形式出现。

  IT之家:多方曝料称,iPhone 17系列或将采用新的后置镜头模组,即水平三镜头。不过也有消息表示,iPhone 17背面外观确实有变化,但三摄布局依旧是三角,并不是现在网传的横向长条。此外,还有消息称iPhone 17 Pro Max的背板或采用铝合金和玻璃的拼接材质,呈现出类似初代iPhone的双色调外观。

  IT之家:英飞凌宣布,与锂电池制造商亿纬锂能签署合作备忘录(MoU)。双方将共同为汽车市场提供综合的电池管理系统解决方案。官方表示,通过采用这些解决方案,亿纬锂能的电池管理系统将拥有高度的安全性、可靠性以及更加优化的成本,而且能够更加准确地监测、保护和优化电动汽车(EV)的电池性能,提升用户的驾驶体验和车辆的能效。

股市聚焦

  21世纪经济报道:近期,越来越多的城市落地容积率新规,在提升房屋性价比的同时,客观上也有助于促进“好房子”的打造。分析人士指出,新规将提升项目可售部分面积和货值,同时不计容的风雨连廊等政策,也有利于激发开发商在品质上做加法。

  财联社:张家口市住建局等4部门近日印发《关于推动房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知,通知显示,该市将落实取消普通住宅和非普通住宅标准相关政策,取消商品房销售价格限价机制。同时鼓励实行“现房销售”,逐步推进“取消公摊”

来源:东方财富


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