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沪指震荡整理:4400只股下跌,银行与保险板块上涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-12-26

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(12月25日)A股三大指数今日走势分化,沪指震荡整理,深证成指与创业板指走势较弱。截至收盘沪指跌0.01%,收报3393.35点;深证成指跌0.64%,收报10603.10点;创业板指跌0.55%,收报2201.30点。北向资金今日因圣诞假期缺席,沪深两市成交额达到1.28万亿元,较昨日小幅缩量263亿。

  行业方面行业板块几乎全线下跌,互联网服务水泥建材汽车服务仪器仪表教育软件开发板块跌幅居前,仅银行、煤炭、石油等少数板块上涨。个股方面,微盘股指数跌超3%,下跌股票数量达到4400只,跌停股票数量超过60只。液冷服务器概念股表现活跃,同星科技涨停。

综合分析

  国泰君安:关注火电、水电、核电等领域的投资机会

  国泰君安研报指出,新型电力系统的新周期下,“降电价”已不再是核心矛盾;改革驱动下的电源定位转变已然发生,把握细分子板块的结构性机会。建议关注:1)火电:精选区位优势占优、分红吸引力提升的品种。2)水电:逆向布局优质流域的大水电。3)核电:长期隐含回报率值得关注。4)风光:静待政策驱动下的行业要素改善,精选风电占比高的优质个股。

  中信证券:建议围绕四条主线把握储能行业高速增长的机遇

  中信证券研报认为,全球储能配置需求刚性,行业长期空间广阔。发达经济体面临电网老旧、阻塞及扩容问题,新兴经济体发展则需要电力和电网的支持,而储能是支撑发达及新兴经济体电网的重要工具。中国拥有从PCS、锂电池、温控系统到集成端的完备的储能产业链,其中部分企业是全球储能市场最重要的供应商,部分零部件企业也进入了特斯拉等海外龙头企业。结合行业趋势,建议围绕四条主线把握储能行业高速增长的机遇:1)储能PCS环节;2)国内外大储系统及EPC环节;3)国内外户储系统环节;4)储能温控消防环节。

  国金证券:加快建设统一开放的交通运输市场,多个板块有望受益

  国金证券研报称,《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》发布,要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。国金证券认为未来铁路客运或形成分化,普铁客运作为公益性服务的定位或更加明确,得到更多政府补贴,而高铁客运价格体系市场化水平持续提升,将通过更多市场化竞争提升铁路运营公司的盈利能力。公路政策有望优化,指向收费公路制度及养护制度。伴随着建设成本持续抬升,当前公路行业还债压力持续攀升,现存的收费期限政策存在突破的必要,收费年限或将延长,公路行业或迎来整体估值修复机会。强化危险品运输安全监管,看好危化品物流龙头公司。强调保障快递员合法权益,有助于物资高效流通以及社会和谐稳定。深化低空空域管理改革,通用航空低空经济发展空间广阔。

  华泰证券:机械狗有望拓展行业应用,关注电机减速器等部件

  华泰证券研报认为,机械狗有望凭借其强大性能拓展至特种装备领域,可关注电机减速器等部件。12月23日,宇树科技更新B2-W工业级四足机械狗视频。视频中机械狗可实现侧空翻、丛林速降、涉水、载人前进、40KG负载爬坡等动作,性能强大,环境适应性强。过去一年中,四足机械狗行业发展迅速,消费级机械狗低至1万元起售。工业级机器狗已实现在消防救援和巡检类场景的成熟运用,未来有望凭借强劲性能拓展至特种装备领域。机械狗产业链环节包括电机减速器等核心零部件。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:近日,国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。其中提出,扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围。实行专项债券投向领域“负面清单”管理,未纳入“负面清单”的项目均可申请专项债券资金;在专项债券用作项目资本金范围方面实行“正面清单”管理,提高用作项目资本金的比例,以省份为单位,可用作项目资本金的专项债券规模上限由该省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%。

  2、国家数据局:五部门近日印发《关于促进企业数据资源开发利用的意见》。其中提出,健全数据流通利用服务体系。鼓励探索多元化数据流通利用方式,发展数据经纪、数据托管等新业态、新模式,提升数据流通效率。在国家数据分类分级保护制度框架下,推动建立跨主体数据流通技术标准,适度超前布局数据流通利用基础设施

  3、工信部:三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提出,鼓励企业探索智能研发新应用,开发“人工智能+”研发设计软件,构建设计模型、仿真模型等数据集,开展模型训练,发展创成式设计、实时仿真等创新应用,加速新产品研发。

  4、财联社:全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议明确了2025年全国住建工作的五项重点任务,分别为持续用力推动房地产市场止跌回稳,推动构建房地产发展新模式,大力实施城市更新,打造“中国建造”升级版和建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。其中,持续用力推进房地产市场止跌回稳位居五大任务之首

  5、中国侨网:日本外相岩屋毅在部长级“日中高级别人文交流磋商机制”会议上透露,将放宽中国人赴日旅游签证的发放条件

宏观经济

  新华社:全国人大常委会会议12月25日表决通过了关于召开十四届全国人大三次会议的决定。根据决定,十四届全国人大三次会议于2025年3月5日在北京召开。政协第十四届全国委员会日前召开主席会议,建议全国政协十四届三次会议于2025年3月4日在北京召开。

  央行:12月开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限1年,最高投标利率2.30%,最低投标利率1.90%,中标利率2.00%。操作后,中期借贷便利余额为50890亿元。

  财政部:为促进政府采购公平竞争,持续优化政府采购营商环境,推进优质优价采购,财政部决定在北京、天津、上海、福建、广东自由贸易试验区和海南自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作

  央视网:最新数据显示,今年,长三角一体化示范区新推出18项制度创新成果,涵盖国土空间总体规划、跨界水体联保共治等。成立五年来,已向全国复制推广48项制度创新成果,不断增强示范效应。

  证券时报网:韩国央行表示,由于政治不确定性和其他下行风险增加,计划在2025年进一步下调基准利率。韩国央行还承诺,如果有必要,将在适当的时候实施市场稳定措施

行业动态

  界面新闻:湖北医保服务平台宣布,全国中成药联盟采购申报信息公开大会将于12月30日在湖北武汉东湖国际会议中心召开。这已经是全国第三批中成药集采,与前两批相比,第三批中成药集采进一步“扩围”,从口服中成药为主拓展到了口服+注射剂并重,本轮采购产品中有17个中药注射剂,如双黄连注射液、清开灵注射液、喜炎平注射液

  证券时报网:截至目前,包括此前已获准的券商在内,行业内已有超10家券商的自营业务被允许参与碳排放权交易。一位熟悉碳市场的资管机构人士表示,券商这一业务资格的扩容,对碳市场发展、碳定价机制以及实体经济促进低碳转型都具有积极意义。此外,他还指出,据其观察,券商目前对碳资产回购交易、碳质押业务以及场外掉期等碳金融相关业务的参与热情高涨。

  央视网:新能源汽车废旧动力电池综合利用新规正式发布,新的技术指标要求,冶炼过程锂回收率由不低于85%提高至不低于90%,破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%。

  央视网:今年9月以来,生态环境部会同最高法、最高检、公安部等部门开展机动车排放检验领域第三方机构专项整治,目前已有效遏制弄虚作假、超标排放等问题频发势头11月有15.1万辆次不合格重型货车尾气治理达标,重型货车问题比例比上半年下降超过30个百分点。

  大河财立方:今年以来,游戏厂商同步布局移动端和PC端的趋势愈发明显。12月24日,2024年游戏审批变更信息更新。截至目前,今年共有98款游戏申报变更信息。其中,23款移动游戏增报客户端版本;有7款客户端游戏增报移动版本。

  财联社:建设银行在官网发文称,所有龙卡变形金刚信用卡的最低还款比例从10%调整为5%。依据国有六大行官网,这是年内首个宣布下调信用卡最低还款额度的案例。有业内人士表示,近年来尤其是今年信用卡业务人员压力较大,消费金额、交易量下降幅度明显,银行进行信用卡业务调整在情理之中。

  华夏时报:随着美联储年内第三次降息的影响逐渐显现,美元存款利率正在悄然下调。如今,纵观各家银行给出的美元定存利率,5%已难觅踪影。此前提供较高美元定存利率的银行纷纷下调了其利率,而本身利率就较低的银行则继续保持在低位。

  中国证券报:今年以来,银行理财净值化加速推进,深耕转型,成效明显。展望未来,专家表示,应对资产荒和低利率环境,银行理财机构应充分发挥在渠道销售、产品创新、资产配置等方面的优势,着力扩大能力圈。

  第一财经:近日,宇树科技发布了B2-W工业轮足机器狗的技能展示视频。根据视频内容,B2-W机器狗在承重、运动和地形穿越等能力上均有升级。值得一提的是,马斯克也在社交平台X上转发了宇树科技发布的B2-W机器狗新视频

  中国基金报:小米创办人、董事长兼CEO雷军发布微博称,小米汽车携手蔚来、小鹏汽车、理想汽车,开始充电补能网络合作。据介绍,14000+蔚来充电桩、9000+小鹏充电桩、6000+理想充电桩,入驻小米充电地图,支持在充电地图中实时查看动态数据。

  财联社:据知情人士透露,OpenAI最近考虑开发一种类人机器人,如果这一计划最终实现,OpenAI进军机器人领域可能会受益于其传闻中正在进行的定制人工智能芯片开发工作。不过机器人项目并不是OpenAI的首要任务,其优先级低于许多其他技术和产品,当下OpenAI的重点依然是强化高级推理模型、开发AI助理。

  IT之家:外媒消息称,三星正计划“洗牌”先进半导体封装供应链,将从根本上重新评估材料、零部件和设备,影响开发到采购各个环节,从而进一步增强技术竞争力。该公司优先关注设备,跳出现有合作关系的限制,准备在“性能”优先的原则下,重新选择供应商。

  IT之家:根据美光方面刊发的2025财年第一财季财报电话会议文稿,美光高管确认该企业在闪存市场需求放缓的背景下将其NAND晶圆启动率较此前水平下调10%并减慢制程节点转移。

股市聚焦

  海报新闻:多年来备受关注的商品房公摊面积问题,近期逐渐在部分城市里出现了新变化。张家口、衡阳两地已明确逐步推进“取消公摊”,此前,重庆、肇庆、合肥、湘潭等地也出台了类似措施。取消公摊面积或将逐渐成为一种发展趋势,且高得房率一定程度上可以“抵消”公摊面积,实现“零公摊”甚至“负公摊”。目前,山东省内烟台有部分高档住房可实现超高得房率,约104%

  全国住房城乡建设工作会议:2025年要持续用力推动房地产市场止跌回稳,着力释放需求、改善供给;要大力推进商品住房销售制度改革,有力有序推行现房销售;要大力实施城市更新,谋划实施一批城市更新改造项目;更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑。

  江苏省苏州市:相城区3宗住宅用地拍,总出让面积10.86万平方米,规划建筑面积为13.8万平方米,起拍总价15.42亿元,最终两宗底价成交,一宗终止出让,成交总额11.92亿元。

  澎湃新闻:融创集团在青岛的四宗地块一拍因无人出价而流拍。标的物起拍价约5.41亿元,评估价约7.73亿元,起拍价约为评估价的7折。该拍卖吸引了3469人围观,但无人报名参与竞拍。

  界面新闻:针对恒大集团几项“1元起拍”债权拍卖,12月25日下午被撤回。撤回原因显示为“信息有误”

来源:东方财富


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