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A股三大指数收跌:创业板指跌1.62%,超4800只股下跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-07-09

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(7月8日)A股三大指数今日延续疲软表现,截至收盘沪指跌0.93%,收报2922.45点;深证成指跌1.54%,收报8561.95点;创业板指跌1.62%,收报1628.76点。沪深两市成交额5820亿,较上个交易日放量72亿,连续4个交易日低于6000亿。

  行业方面行业板块全线下跌,软件开发教育医疗服务游戏互联网服务光伏设备工程咨询服务板块跌幅居前。

综合分析

  天风证券:市场处于震荡格局,指数有望开启反弹

  天风证券研报指出,整体来看,综合宏观数据和技术指标,风险偏好有望在宏观数据落地后迎来修复,同时出现明显缩量和震荡下沿信号,指数有望开启反弹。天风证券称,其行业配置模型显示,进入7月份,行业配置模型转向分析师盈利上调板块,推荐有色金属/家电/新能源车;此外TWOBETA模型7月继续推荐科技板块。当前行业建议关注工业金属/家电/新能源车和通信电子。

  中信证券:市场流动性将现拐点

  活跃资金退潮等待三中全会落地,市场流动性持续低迷,在此环境下,A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点,月末中央政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号,配置上,建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响,延续红利低波底仓配置,三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先,活跃资金退潮,三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态,尽管成交持续低迷,但不会出现类似年初的流动性风险。其次,加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举,但短期加强了投资者对经济的负面预期,A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后,三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态,月末中央政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。

  国泰君安:底部震荡,转机渐近

  市场调整的底部正在接近,转机渐行渐近。从国内看,地产持续调整,地方债务压降,传统依靠土地财政的发展模式较难为继,并且生产端结构性产能过剩出现,消费信心仍显不足。在过去以新能源为代表的制造业及出口的快速增长下,实现了一定的需求对冲;但是自2024年以来欧美对中国贸易制裁增加,尤其是6月以来,印度、印尼、泰国、土耳其等国家和地区也纷纷增加对华贸易壁垒。一方面,以上表明中国对外贸易环境的有利局面可能会收紧。另一方面,从历史经验来看,海外对华增加贸易壁垒的时期,往往对应的是欧美总需求在未来1—2年会出现下滑。我们认为,内外部的压力都到了一个临界点,需求增长的天平有望从过去依赖出口逐步转向对内需的关注,内需政策的条件或正在打开。我们认为在市场对宏观前景挑战的计价非常充分的当下,未来内部不确定性应该有望下降,这是我们在市场调整后对股市积极判断的来源。

  华泰证券:年中日历或仍可期待,维持A50资产为底仓

  当前全A风险溢价再度回升,隐含的地产美元组合显示指数或已超调,估值分化系数收敛至2020年以来均值-1x标准差附近,空间/节奏/预期三维度共同指示市场下行风险或较为有限,日历效应可期。结构上,受到基本面及情绪面双重催化,近期出口链资产回调,作为替代底仓的红利资产交易热度上升至阶段性高位。配置端,建议维持具备穿越周期能力的A50资产为底仓,在基本面改善的逻辑链条上做进一步发掘,方向从需求改善向供给收缩切换,上半年业绩预告显示其主要线索或集中在消费电子/养殖/制冷剂/煤化工等环节。

二    操盘必读

每日精选

  1、北京日报:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。北京市经信局相关负责人表示,将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题,在坚守安全底线的基础上,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。

  2、央行:7月8日起,央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00—16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。

  3、财联社:7月8日,光伏板块走低,隆基绿能市值跌破千亿,在光伏晶硅主产业链中,已无千亿市值公司,光伏概念板块中,目前仅有阳光电源总市值为1216亿元。

  4、财联社:截至7月7日,沪深北三家交易所终止审查IPO企业324家,较上周统计时增加26家,与2023年相似时段同比来看,增141.79%;各板块在审企业共381家,上周减少26家;本期(7月1日至7日)无新增申报企业,今年新增申报企业仍为32家。

  5、21世纪经济报道:7月8日,中储粮因“罐车运输油罐混用”的问题冲上微博热搜,不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体,卸完煤制油后直接开进食用油厂家,造成食用油被残留的化工液体污染。对此,道道全、西王食品、京粮控股等多家上市公司回应称,不存在此行为。央视网评中储粮罐车运输油罐混用称,这样的草台班子是要消费者的命。

宏观经济

  新华社:畅通国内大循环调研协商座谈会在京召开,就有关民主党派中央开展的相关重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要深刻把握畅通国内大循环的重要意义和实践要求,增强建言资政的针对性和实效性

  央行:7月8日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期。

  最高检:实践中对一些小摊小贩、小微企业的行政处罚违反“过罚相当”原则,处以高额罚款,既不符合法律精神,不符合公平正义的要求,也损害了当事人的合法利益,甚至严重影响了当事人的生产生活,不利于他认识错误、改正错误,建立对法治的信赖,检察机关应当依法开展法律监督。

  辽宁省政府:印发《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》,到2025年,大宗货物清洁方式运输比例达到70%左右;高速服务区快充站覆盖率不低于60%。原则上不再新增自备燃煤机组,支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。

  央视新闻:7月8日,法国总统马克龙决定让阿塔尔留任总理。阿塔尔7月7日晚在法国国民议会选举第二轮投票结果出炉后宣布,由于其所代表的政治团体并未获得多数议席,他将向总统马克龙递交辞呈。

  哥白尼气候变化服务局:今年6月,全球平均地表气温为16.66摄氏度,为有记录以来的最热6月。全球气温连续13个月创下新高,且连续12个月比工业化前水平高出1.5摄氏度。

行业动态

  乘联会:6月全国乘用车市场零售176.7万辆,同比下降6.7%,环比增长3.2%;今年以来累计零售984.1万辆,同比增长3.3%;1-6月常规燃油车零售573万辆,同比下降13%。6月新能源车市场零售85.6万辆,同比增长28.6%,环比增长6.4%;1-6月零售411.1万辆,同比增长33.1%。

  券商中国:近日,中国东方电气集团有限公司自主研制的15兆瓦重型燃气轮机(代号“G15”)在四川德阳下线。这是我国装备制造业继50兆瓦重型燃气轮机(代号“G50”)实现国产后的又一重要进展。重型燃气轮机是迄今为止效率最高的热—功转换类发电设备,该行业长期由国际巨头垄断,整机端自主研制取得重大进展将加速关键零部件国产化替代进程。

  证券时报:复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶,利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连,在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破,集成度达到特大规模集成度水平

  证券时报:小米创始人、董事长兼CEO雷军在微博发文称,位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂正式启用。除了手机智能工厂之外,小米在北京亦庄的汽车工厂也火力全开,小米SU7月交付量突破1万辆。

  中国证券报:有苹果产业链公司人士表示,近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右

  财联社:SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县,是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。此前,Absolics一直在韩国庆尚北道龟尾市的一条试验线上生产玻璃基板样品。据悉,目前Absolics工厂已开始试运行,并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面,以销售Absolics的玻璃基板,预计在今年下半年完成客户验证。

  财联社:当地时间周一,三星电子的数千名工人将走出装配线,进行为其三天的大规模罢工。这一场前所未有的大规模罢工,可能会损害三星的声誉,在整个科技产业引发类似的活动,同时也可能会影响整个芯片供应链的正常运转

股市聚焦

  上海市:将于7月9日出让4宗宅地使用权,分别位于宝山区、奉贤区和杨浦区,出让面积总计15.29万平方米,起价84.22亿元,其中徐汇区宅地为原小米总部地块。

  香港电台网站:7月8日,香港房委会据悉已完成新一轮公屋租金检讨,可能按既定机制加至法定10%上限,10月起生效,但会提供三个月租金特别宽免,即明年1月才正式加租。根据估算,约6成租户加租少于250港元。

  中指院:6月,TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达116.0万间,环比增加约1.8万间。其中,TOP5企业累计开业规模达53.2万间,环比增加约0.6万间,占TOP30总规模比重为45.8%,环比下降0.20个百分点。

  券商中国:近日,北京市网信办联合北京市住建委召开房地产领域“自媒体”大V行业指导会16家属地房地产领域“自媒体”大V参会。会上,相关部门负责人分析近期典型案例、宣讲宏观政策、普及法律法规。会议提醒“自媒体”大V准确把握政策、规范信息发布、打造优质内容,引领本领域“自媒体”客观理性发声,切实为广大网民提供优质内容和专业服务。

  中新经纬:格力地产日前公告,计划逐步退出房地产开发业务并置入珠海免税集团不低于51%股权。对此,格力地产董秘办工作人员称,拟置出房地产开发业务的整体交易方案还需要进一步论证和沟通协商,公司会同步进行相关资产的审计评估,以及财务数据的更新,具体方案定下来后会进行公告。

来源:东方财富


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