北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

A股收跌:房地产板块重挫,北向资金8月净卖出额创历史新高,美股三大指数涨跌互现

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-09-01

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(8月31日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌0.55%,收报3119.88点;深证成指跌0.61%,收报10418.21点;创业板指跌0.69%,收报2102.58点。市场成交额继续萎缩,今天成交8292亿元。北向资金全天再度净卖出42.97亿元,连续5日净卖出,8月累计减仓接近900亿元,单月净卖出额创历史新高。

  行业方面行业板块涨少跌多,电子化学品中药半导体医药商业板块涨幅居前,房地产开发板块重挫,房地产服务工程咨询服务教育证券板块跌幅居前。

综合分析

  方正证券:地产政策供需两端齐发力,多部门表态支持地产融资

  方正证券研报指出,地产政策供需两端齐发力,多部门表态支持地产融资,深圳跟进认房不认贷,继续看好地产板块。供给端:多部门表态支持地产融资,优质房企股权融资有望提速、民营房企风险或将稳妥化解。需求端:一线城市陆续落实认房不认贷,且后续政策加码空间仍存,楼市成交量有望在金九银十筑底回暖。标的方面,建议关注以下投资主线:①一线城市城改(天健集团京投发展城投控股越秀地产),②存量房赛道(我爱我家)、③格局优化(天地源华发股份越秀地产)、④优质龙头(招商蛇口保利发展)。

  平安证券:广深落实“认房不认贷”,一线城市迎来松绑

  平安证券研报指出,本次广深落实“认房不认贷”,将切实利好本地置换与异地购房群体,显著降低置换改善人群购房成本,预计其它核心城市信贷政策有望跟进调整,短期销售有望提振。投资建议方面,楼市承压背景下,短期板块政策博弈机会仍在,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如保利发展招商蛇口越秀地产华发股份中国海外发展滨江集团万科A等。同时建议关注物业管理及产业链机会,如保利物业招商积余东方雨虹科顺股份伟星新材坚朗五金等。

  中信证券A股市场资金需求压力减少一半

  中信证券研报认为,各部门活跃资本市场政策频出,A股市场流动性缺口有望得到显著缓解。静态测算下,A股市场的资金需求压力减少约一半。证监会拟定的减持新规预计将显著降低未来A股解禁减持的分流效果,引导上市公司注重股东回报。

  东方证券A股估值优势逐步显现,后续有望出现估值修复行情

  东方证券表示,短期来看,A股估值优势逐步显现,在房地产大力度政策出台、积极引入长期资金入市等政策利好不断刺激下,市场后续有望出现估值修复行情。从操作角度看,医药、食品饮料券商、房地产等顺周期板块值得中线关注。此外,调整逐步到位的新产业AI、半导体等板块也可以择机参与。

  中信建投:建议投资者在当前位置稍安勿躁,增加一些耐心

  中信建投证券分析称,从历史上历次调整印花税后的行情走势看,没有一次是调整当天就形成行情底部的,后市都需要一个逐步筑底的过程。因此,建议广大投资者在当前位置稍安勿躁,增加一些耐心,重点关注影响市场的一些关键因素的进展和变化,理性分析市场形势,做好行情仍会反复的准备,耐心等待大盘筑底完成。

  国盛证券:在市场有效突破去年7月高点前,仍要控制好仓位

  国盛证券认为,随着“稳增长”和“活跃资本市场”政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或于半年报披露密集期后重回市场,关注量能同步放大水平。同时,注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年7月高点前,仍要控制好总体仓位。“地产”和“经济修复”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注半年报业绩超预期的机会,部分布局券商、地产链和消费股的修复性反弹机会。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行、金融监管总局:发布关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知。自2023年9月25日起,存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请,由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。

  2、央行、金融监管总局:发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知。对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%。首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。

  3、中国政府网:国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准,由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准,由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准,由每月2000元提高到3000元。其中,独生子女按照每月3000元的标准定额扣除;非独生子女与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度,每人分摊的额度不能超过每月1500元。

  4、商务部:针对荷兰光刻机出口管制将生效一事,商务部新闻发言人束珏婷表示,中国政府与相关国家在出口管制领域保持沟通交流,中方希望包括荷兰在内的各方,秉持客观公正立场和市场原则,遵守契约精神和国际规则,维护自由开放的国际贸易秩序,保障企业合法权益。

  5、证券时报:多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率,这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后,时隔不到三个月的再度下调;也是2022年9月以来,商业银行根据自身经营需要和市场形势,第三轮主动调整存款挂牌利率。

宏观经济

  商务部:中美双方同意在两国商务部间建立多层级沟通渠道,加强在经贸领域的沟通。一是王文涛部长与雷蒙多部长同意保持经常性沟通,遇到重要问题及时直接讨论,每年至少会见一次;二是双方将成立由副部长级和司局级官员组成的工作组,每年召开两次副部长级会议,并邀请双方企业代表参加;三是双方启动了出口管制信息交流机制,作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。

  外交部:中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,这不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动,也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。中方正就高峰论坛筹备同各方保持沟通,将适时发布相关消息。

  国家发改委:国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会,与新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。会上,民营企业家们结合生产经营实际,详细介绍了自身企业和所在行业的发展现状、困难问题,并对相关政策提出了意见建议。

  央行:潘功胜会见彭博公司创始人布隆伯格2023年8月29日,中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见来访的彭博公司创始人布隆伯格,就中国债券市场开放、可持续金融等议题交换了意见。

  国家统计局:8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比7月上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%,比7月上升0.5、0.6和0.3个百分点。

  商务部:2023年1-7月,我国服务贸易继续保持增长态势1-7月,我国服务进出口总额36669.1亿元人民币,同比增长8.1%。其中出口15385亿元,下降6.3%;进口21284.1亿元,增长21.6%;服务贸易逆差5899.1亿元。

  印度:8月降雨量创下1901年以来最低纪录引发了人们对农作物产量下降和政府可能出台更多出口限制的担忧。本月降雨量为629.7毫米,比正常水平低36%。东部一些大米主产区降雨不足,影响了大米产量的前景。西部和南部甘蔗种植区的降雨量也有所减少。

行业动态

  商务部:近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施商务部新闻发言人束珏婷表示,下一步,将主要从以下几方面努力为外贸企业减负增活力,一是便利跨境商务人员往来。二是支持企业境内外参展营销。三是提升外贸金融服务水平。近期,还将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施,全力推动进出口促稳提质。

  工信部:1—7月份,互联网业务收入稳步增长,利润总额增速保持高位,研发经费降幅有所收窄,规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7666亿元,同比增长2.8%;规模以上互联网企业营业成本同比增长7.5%,增速较上半年提高0.1个百分点;实现利润总额799.3亿元,同比增长29.1%,增速较上半年回升1.5个百分点。

  财政部:7月份,全国共销售彩票489.05亿元,同比增加175.35亿元,增长55.9%。其中,福利彩票机构销售178.66亿元,同比增加54.85亿元,增长44.3%;体育彩票机构销售310.39亿元,同比增加120.50亿元,增长63.5%。主要是即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。

  中汽协:2023年7月,汽车整车出口表现高于6月,整车出口量环比小幅增长,同比保持高速增长。2023年7月,我国汽车整车出口量环比增长6.6%,同比增长59.4%;整车出口金额环比增长13.1%,同比增长83.3%。

  电力规划设计院:2022年全国发电量8.7万亿千瓦时,非化石能源发电量达到36.2%2022年风力发电平均利用小时数为2259小时,同比提高14小时;发电量达到7624亿千瓦时,同比增长16.3%,占全国总发电量的8.8%,占非化石能源发电量约24.2%。

  猫眼专业版:截至8月31日21时,暑期档总票房达206.11亿,创下中国影史暑期档票房新高总观影人次5.04亿,总场次3460.7万。

  IDC:预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部,同比下降4.7%,创下十年来新低预测2024年会出现复苏,实现同比增长4.5%,并在未来五年内保持较低的个位数增长,五年复合年增长率为1.7%。

  上海证券报:上海市浦东新区第十四届学术年会暨全球光伏及储能产业最具前瞻性前沿技术研讨会成功举办。本次会议融合政、产、学、研、用为一体,汇聚政府部门官员、院士、专家、学者、行业精英和企业界人士,共话“光伏+储能”产业链协同高质量发展。

  21世纪经济报道:近日,以“聚焦数字经济科技赋能未来”为主题的2023深圳数字经济产业生态峰会举行,会上发布了全国首个数字不动产权证书,以实现不动产数据要素确权,推进数字产权“全空间要素查询”“全场景关联运用”“全周期跟踪管理”等“全”应用。

  证券时报:百度发布重磅消息,宣布文心一言将从8月31日起率先向全社会全面开放。除了百度文心一言,商汤大模型“商量SenseChat”、百川智能的百川大模型、智谱华章的“智谱清言”也官宣向广大用户开放。业界预计,大模型在下一个阶段有望迎来应用层之战

  财联社:据曝料称,茅台将与瑞幸推联名款咖啡,目前杯套、纸袋的剧透图已流出。在北京朝阳区一家瑞幸门店,店员确认了上述事实,他表示,联名款将于下周正式上线,目前他们也不太清楚价格等相关产品情况。

  泰国外交部:泰国是世界上第二大大米出口国,仅次于印度。目前,菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和日本都有意进口更多泰国大米,今年有望实现800万吨的大米出口目标

股市聚焦

  澎湃新闻:江苏省政府召开《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》新闻发布会,“28条措施”重磅发布,在促进房地产和建筑业平稳健康发展方面提出,落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房贷款利率,改善性住房换购税费优惠,个人首套房“认房不认贷”等政策,放宽住房公积金提取政策,指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

  界面新闻:武汉市住房保障和房屋管理局网站发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,通知提出,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)在武汉市申请贷款购买商品住房时,家庭成员在武汉市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策通知自2023年9月1日起施行。

  财联社:万科召开2023年中期业绩会,会上董事会主席郁亮表示,全国商品住宅新开工面积2021、2022年分别下降11%和40%,今年1-7月继续下降25%。按照这个下滑程度,预计今年新开工面积仅为6.6亿平方米,将回到2006年的规模,即17年前的水平。

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔