北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

A股三大指数收涨:沪指涨1.36%,光伏板块大涨,美股三大指数高开低走,集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-09-07

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(9月6日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指上涨1.36%,深证成指上涨1.04%,创业板指上涨0.1%。市场成交额超过8500亿元,行业方面,行业板块多数收涨,光伏、化肥、汽车、电源设备板块大涨。

综合分析

  国家能源局就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见,电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案,结合光伏电站发展需要,及时优化电网规划建设方案和投资计划安排,统筹开展光伏电站配套电网建设和改造,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。

  天风证券分析师唐海清等3月7日发布的研报中指出,国家规划智能电网目前进入新阶段。我国自2009年便提出建立“坚强智能电网”发展规划,2011-2015年为全面建设阶段,2016-2020年为引领提升阶段。而2021-2026年我国智能电网的建设重心发展为新能源体系建设,进行电网的新能源转型。我们认为,新能源体系建设阶段中,智能监控重要性较高,需要实时对新能源电力并网安全进行监控,数字化建设需求持续火热。

  唐海清指出,根据我国两大电网公司最新政策,两大电网公司均将推动电网数字化智慧化转型,全面推进以故障自愈为方向的配电自动化建设,有效实现配网状态监测、故障快速定位、故障自动隔离和网络重构自愈。

  从电网投资来看,平安证券分析师吴文成6月12日发布的研报指出,南方电网、国家电网纷纷上调电网投资规划。2021年11月,南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》,计划在“十四五”期间投资6700亿元,相比“十三五”期间4433亿元总投资增长51%。2022年,南方电网固定资产投资计划超过1200亿元。2022年,国家电网计划投入5795亿元,其中电网投资5012亿元,相比2021年增长6%。2022年下半年,电网投资将成为经济稳增长的重要抓手。

  据财联社不完全统计,东软载波科大智能东方电子科汇股份东土科技润和软件新联电子等上市公司8月以来在互动易上回复涉及智能电网业务。

  东吴证券分析师曾朵红8月9日发布的研报指出,据《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,2009-2020年国家电网智能化投资规模将达到3841亿元,占电网总投资比例的11.13%。假设仍保持这一投资占比,预计“十四五”期间电网智能化投资规模将达到3228亿元。电网侧行业增速与电网投资相关,整体较为稳定。电网智能化涉及环节众多,智能设备是其中重要一环。

  东方证券分析师张颖等6月16日发布的研报中指出,电网智能化领域的投资金额巨大,下游电力企业数量有限,单个客户的采购金额较大,电力企业在产业链中处于强势地位。赛道边际变化主要包括国内市场以新能源为主体的电力系统驱动电网向智能化转变,以及“一带一路”催生智能电网海外市场需求。

  建议关注电力智能化供应商,如近年来在国网、南网、地方电力的招标中均名列前茅,为电网智能化持续发力的威胜信息;聚焦智能电网领域,提供从表计到主站系统的全方案解决方案的东软载波;产品主要应用于智能电网、集中抄表以及消防系统等场景的鼎信通讯;提供智慧输电线路、智慧变电站等解决方案的友讯达和国家智能电网PLC芯片主要厂家力合微

  从电网智能化的驱动力来看,张颖指出,2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,未来几年新能源占比提升将进一步提升,驱动电网智能化转型。新能源发电具有受季节影响较大、电压不稳定、输电技术和输电安全要求高等特点,传统电网难以实现较好的接入效果,因此随着新能源应用的逐渐广泛,对于智能电网的配套需求也变得愈发强烈。

  东吴证券分析师刘博等在6月14日发布的研报指出,2022-2025年风光加总预计新增装机超过400GW,其中光伏新增46GW/年。光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强,且由于并网后锁定20年电价不变、产业链逐年降本等原因,光伏电站的盈利能力仅次于水电,显著高于核电和火电。类比风电运营行业,项目层面大型央企获取资源的能力更强、资金层面优质央企有更通畅的融资渠道和更低的资金成本,李想认为光伏运营行业集中度将会逐步提升,优质央企市占率显著提升。

  值得注意的是,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。海通证券分析师吴杰等7月22日发布的研报指出,补贴取消后平价时代将面临电价下滑的问题。

二    操盘必读

每日精选

  央视:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。习近平在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

  每日经济新闻:时隔两年之后,华为Mate系列手机又回来了!9月6日,在华为Mate 50系列及全场景新品秋季发布会上,华为正式发布Mate 50系列手机。余承东表示,华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。

  发改委:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年9月6日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高190元和185元。

宏观经济

  第一财经:9月6日,工信部举办了“大力发展高端装备制造业”发布会。工信部装备工业一司副司长郭守刚指出,当前,我国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期,还存在支撑能力有待提升、融合发展不够等问题。下一步,工业和信息化部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步创新思路、完善措施,推动产业发展再上新台阶。

  界面新闻:工业和信息化部办公厅发布关于印发5G全连接工厂建设指南的通知。其中提出,“十四五”时期,主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域,推动万家企业开展5G全连接工厂建设,建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂,打造100个标杆工厂,推动5G融合应用纵深发展。

  上海证券报:据财政部9月6日消息,为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,按照党中央、国务院决策部署,根据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》。

行业动态

  澎湃新闻:在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上,全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示,新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年,即在今年实现。此前,中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确新能源汽车将在2025年渗透率达到25%的目标

  财联社:通威股份5日再次宣布上调电池片价格。据其官网最新报价,210电池上涨2分/W,182、166电池集体上涨了1分/W,具体报价如下:单晶PERC 166电池最新报价1.29元/W,单晶PERC 182电池最新报价1.31元/W,单晶PERC 210电池最新报价1.30元/W.这次涨价幅度较上次相对“缓和”。

  澎湃新闻:9月5日,全球知名研究机构SNE Research发布了今年7月全球电动车电池生产商装机量报告。宁德时代(300750.SZ)毫无悬念地以13.3GWh的装机量成绩继续称霸榜首,而比亚迪(002594.SZ)7月电池装机量达到6.4GWh,继今年1月和4月之后,再度超越韩国LG能源成为全球第二。

  21财经:9月5日,顺丰在其官方微信发布消息宣布,在全国50个主要大中城市,同时亮出“派件不上门,承诺必赔付”的服务承诺。消息一出,立即获得广泛关注。

股市聚焦

  界面新闻:上市公司半年报已经收官,高瓴资本二季度持仓动向也悉数浮出水面。记者根据数据不完全统计,截至二季度末,高瓴资本以及旗下子公司出现在16家A股上市公司的前十大股东名单中,合计持股数量达8.4亿股,期末持仓市值高达607亿元。二季度,高瓴仍坚定持有宁德时代、隆基绿源、广联达格力电器海螺水泥公牛集团上海机电丽珠集团八方股份安图生物华兰疫苗11只个股,且相较一季度持股数量未发生变化。

  财联社:记者日前多方采访获悉,华为Mate 50系列支持北斗短报文技术,而随着北斗三号短报文的不断渗透,布局短报文芯片等业务的公司有望率先受益。与此同时,包括苹果在内的多家科技巨头亦强势入局手机卫星通信,不过当前手机卫星互联网通信仍面临诸多技术挑战。

  中国基金报:多家基金公司表示,多因素使得6日市场回暖,其中,风光电储大涨,行业长维度景气度预计继续保持。经历7月初至今指数持续回调后,整体市场估值重新回到历史相对低位水平,市场估值再度具备中线价值。建议关注能源、消费、服务以及低估值等方向,对于热门赛道建议向有新技术突破的方向靠拢。

  财联社:9月6日,汽车整车板块盘中持续拉升,截止收盘,板块指数涨幅超2%。其中,ST曙光成功晋级5连板,且获18天14板,成为近期的硬核“大牛”。与ST曙光股价一飞冲天不同的是,在上半年一度“书写传奇”的汽车板块自进入7月以后便“销声匿迹”,具体来看,截止收盘,新能源汽车、汽车零部件板块指数自7月1日以来至今分别累计上涨3.9%、3.7%,汽车整车板块则同期下跌5.9%。不过对于后市,仍有券商表示乐观,华创证券认为,汽车板块9-12月的行业景气度有望胜于其它行业,短期板块随市场调整后,在高景气背景下更加具备配置吸引力。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数高开低走,集体收跌

  周二(9月6日)美股三大指数高开低走,集体收跌,截止收盘,道琼斯指数跌0.55%,报31,145.30点;标普500指数跌0.41%,报3,908.19点;纳斯达克综合指数跌0.74%,报11,544.91点。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔