一 重要信息
行业板块涨跌互现,通信设备、房地产服务、工程咨询服务、房地产开发、采掘行业涨幅居前,旅游酒店、美容护理、食品饮料、农牧饲渔、物流行业跌幅居前。个股方面,上涨股票数量接近2400只,逾60只股票涨停。
6G概念股大涨,创远信科30cm涨停,硕贝德20cm涨停,盛路通信、通宇通讯、海能达涨停。
➢综合分析
中金公司研报认为,数据中心扮演着支撑数字经济发展的关键角色。数据中心服务商主要提供服务器物理机房环境的托管业务,从初期的简单数据存储,逐步演变为支持云计算、大数据分析及人工智能应用的核心基础设施;90年代以来经历了技术萌芽期、产业化培育期、云化转型期,当前进入了智算快速增长后的新阶段。行业需求在2024年迎来拐点。智算带来了需求变化,数据中心的需求与云厂商的资本开支相关度较高,云厂商增加对于服务器的采购会传导至对数据中心需求提升;展望2025年,下游云厂商和互联网资本开支呈现上升趋势,带动第三方IDC市场中涌现出较多大单,需求的回升有望带来新签订单价格同比企稳。
中信证券研报称,从短中期看,寿险公司供给侧正显著出清,头部公司回归各自本位,差异化特征有望贡献阿尔法。从保险板块维度看,我们认为目前已经具备慢牛特征,建议中长期布局。长期看,2025年是寿险公司商业模式从自营转向资管的开始,分红险占比提高初见成效,预计未来1—3年估值体系可能从PB回归PEV;同时长期投资收益率假设应该考虑CPI为2%左右的可能。
银河证券:煤电调节能力再加强,板块估值重塑有望加速
银河证券研报表示,国家发改委、国家能源局发布《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》,从煤电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行四个方面建立健全煤电技术指标体系。《方案》在“三改联动”基础上,进一步深化拓展煤电技术指标体系,指导现役机组改造升级、新建机组建设运行和新一代煤电试点示范。煤电升级改造投资有望加速;煤电经过改造后通过现货、碳交易等市场有望获得超额收益,体现机组调节价值和环境价值,火电板块建议关注运行管理能力较强的龙头企业;煤电升级改造也将打开水电及新能源消纳空间。
华泰证券:黄金作为中长期高胜率资产仍具稀缺性
华泰证券认为,随着关税政策对经济与市场的负面冲击逐步显现,特朗普或将受到多重因素的约束,包括执政团队内部的自我调整,关税等政策或变得更温和;来自立法和司法权的制衡;金融市场倒逼以及民调的约束。在华泰证券看来,制约特朗普关税政策的是“时间”。违背经济规律和现有贸易规则的特朗普关税政策,注定在长期不可持续,关税的威慑力也将逐步消散。资产配置方面,关税博弈进入新阶段,由急转缓,能见度略有提升,中国以稳应变,落地情况、各国谈判、实际冲击与政策对冲是观察点。黄金作为中长期高胜率资产仍具稀缺性,依托赔率交易反转性机会仍是多数资产的应对思路。
二 操盘必读
1、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。会议指出,要稳定外贸外资发展,一业一策、一企一策加大支持力度,支持外资企业境内再投资。要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费,扩大有效投资,大力提振民间投资积极性。要持续稳定股市,持续推动房地产市场平稳健康发展。
2、央视网:美国总统特朗普表示,对中美达成协议有信心。美国总统特朗普称:“我认为我们会与中国达成协议,我们会和所有人达成协议的。如果我们达不成协议,那我们就定个目标,然后就这么定了,这样也挺好。大概在接下来的三到四周内,事情应该能全部搞定。”
3、证券时报网:有消息称,由于特朗普政府对中国商品加征的畸高关税将导致供应链危机,特朗普政府内部已开始讨论组建一个工作组,以便在未能与中国政府谈判取得突破的情况下紧急处理这些问题。
4、央视新闻:特朗普政府表示将对中国建造船只加征“港口费”。对此,外交部发言人表示,征收“港口费”,对货物的装卸设备加征关税措施损人害己。我们敦促美方尊重事实和多边规则,立即停止错误的做法。中方将采取必要的措施捍卫自身的合法权益。
5、证券时报网:德国《经济周刊》等媒体最近称,德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”。券商研究机构认为,如果这一政策转向属实,将对国内通信产业链构成显著利好。虽然这一消息并未获得有关权威渠道的证实,但市场对此的反应相当热烈。
新华社:十四届全国人大常委会第四十二次委员长会议18日上午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第十五次会议4月27日至30日在北京举行。
商务部:促进内外贸一体化部际工作机制会暨外贸优品中华行推进会在京召开。会议强调,面对复杂严峻国际形势,国内市场是外贸企业的坚强后盾。要进一步坚定信心,更好发挥超大规模市场优势,推动稳外贸与扩消费结合,以国内大循环的稳定性和确定性,助力企业应对外部冲击。
商务部:印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》。推进金融领域国际合作。有序扩大金融机构展业范围,加大对科技创新与中小企业发展的支持力度,提升国际收支中资本和金融账户交易资本流动便利度,支持投资或注册地在当地的跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务。深化合格境外有限合伙人(QFLP)试点。创新发展新型离岸国际贸易。发展绿色金融和转型金融,加强绿色金融国际合作。
财政部:一季度,全国一般公共预算收入60189亿元,同比下降1.1%。全国税收收入47450亿元,同比下降3.5%,印花税1075亿元,同比增长21.1%,其中,证券交易印花税411亿元,同比增长60.6%。
人民财讯:商务部发言人在新闻发布会上表示,商务部将加强对自贸试验区的分类指导,扩大对广东、天津、福建等自贸试验区的改革任务授权,赋予其新的改革试点任务;支持有条件的自贸试验区,围绕生物医药、装备制造、海洋经济等重点产业,开展全产业链集成创新;加强对中西部和延边等地区自贸试验区的政策赋能,支持其更好发挥在服务国家重大战略中的示范引领作用。
澎湃新闻:工信部发言人在新闻发布会上上表示,下一步,工信部将在推动科技创新和产业创新融合的深度上下功夫,凝聚产学研用各方力量,加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,加强通信、感知、智能、计算等融合技术突破,前瞻布局和培育面向6G的应用产业生态。
界面新闻:近日,国家发改委主任郑栅洁主持召开推动做好低空经济发展专题会议,明确要坚持“全国一盘棋”,统筹好发展和安全、政府和市场、当前和长远等方面关系,谋划编制好低空经济发展“十五五”相关规划,全面筑牢安全底线,营造良好发展环境,因地制宜推动低空经济安全健康发展。
新华社:商务部等9部门近日印发关于促进家政服务消费扩容升级的若干措施。一系列举措围绕提升家政服务供给质量、促进家政服务便利消费、完善家政服务业支持政策、优化家政服务消费环境等4方面展开,促进家政服务消费扩容升级。
国家能源局:3月份,全国全社会用电量8282亿千瓦时,同比增长4.8%。其中,第一产业和第三产业用电量增长较快,分别同比增长9.9%和8.4%;第二产业和城乡居民生活用电量分别同比增长3.8%和5.0%。
财联社:日前,特朗普政府突然下令,决定停止在纽约海岸Empire Wind 1号风电项目的建设——尽管这一项目此前已经获得了政府的完全许可。这一任性指令不仅给海上风电行业带来了冲击,而且更是再次反映出美国政府的朝令夕改,引发了人们对在美投资安全性的质疑。
每日经济新闻:海南大学正式发布了自主研发的植入式脑机接口(BCI)核心技术与系列产品,包括全球领先的脑机接口专用芯片、神经信号采集系统、神经信号调控系统及神经元定位系统。这一突破标志着我国在脑机接口领域实现全链条技术自主可控,为脑科学研究和医疗应用注入“中国芯”动力。
央视新闻:我国自主研发的“植入式迷走神经刺激系统”临床试验正式全国启动。该项目有望成为我国卒中后残疾防控的重要手段。数据显示,该技术能够在卒中后康复黄金期6月以后,帮助患者持续重建神经功能,明显改善患侧肢体运动功能。
国际金融报:日前,北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松开跑。据悉,这是全球首个人形机器人半程马拉松,来自北京、上海、广东等全国多地的20家机器人队伍参赛。从赛事结果来看,来自北京人形机器人创新中心和优必选科技的天工Ultra以2小时40分钟的成绩率先完赛获得桂冠,松延动力N2小顽童队获得亚军,来自上海的行者二号机器人赛队获得季军。
证券时报网:华为即将召开“2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会”。在发布会上,华为将推出全新的兆瓦超充新品。根据华为此前的预告,该兆瓦级充电产品最大充电电流2400安培,最大功率1.5兆瓦,每分钟能补给20度电,15分钟可充满一辆电动重卡(约300度电池容量)。华为透露,今年还将有30多款4C超充合作重卡车型发布。
IT之家:2025英特尔具身智能解决方案推介会上,英特尔正式发布其具身智能大小脑融合方案。该方案基于英特尔酷睿Ultra处理器,以及全新的具身智能软件开发套件和AI加速框架打造。据悉,该方案覆盖了2 TOPS到1000 TOPS 力,包括多个不同成本的硬件版本。
财联社:市场有传闻称,人民币跨境支付系统(CIPS)的单天交易量出现天量增长,引发社会各界高度关注。对此,中国银行相关人士表示,上述网传消息不实。有分析师称,近期一些人在资本市场大肆炒作跨境支付概念,不排除“人民币跨境支付系统单日交易量惊现天量增长”的消息与此有关。其建议,从稳定资本市场的角度出发,有关方面应当加大对各类“小作文”的监管。
21世纪经济报道:去年10月,国有大行、股份制银行相继开启新一轮存款利率下调,调整后存款利率普遍低于2%,迈向“1时代”。近日,中小银行也迎来新一轮降息潮。近一个月以来,多家民营银行宣布下调存款利率。
界面新闻:杭州市发布关于调整个人购买家庭住房享受契税优惠住房套数查询规则的通知。其中提到,购买上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内住房的,享受家庭唯一住房、第二套住房契税优惠的住房套数查询范围确定为购房所在区行政区域;通知自2025年4月21日起执行。2025年4月21日前,个人购买家庭住房尚未申报缴纳契税的,符合本通知规定的可按本通知执行。
每日经济新闻:在短视频平台,不少房产博主时常打出惊人的卖房标语,声称跟着其买房能得到较大优惠。甚至有宣传称,“上海某楼盘买房返现200万元”。近期,上海近十家楼盘发出严正声明称,部分外部人员为了吸引流量,在网络平台发布不实返现信息,对准业主和客户造成干扰。声明称,所有关于项目房源的信息及价格以案场输出口径为准,其他渠道发布的优惠信息,均为虚假信息。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔