一 重要信息
行业板块涨多跌少,电机、汽车零部件、通用设备、消费电子、塑料制品板块涨幅居前,贵金属、珠宝首饰板块重挫,商业百货、食品饮料板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量接近3200只,逾70只股票涨停。
机器人执行器、减速器、人形机器人、轮毂电机等机器人产业链概念股集体大涨,秦川机床、襄阳轴承、兆威机电、永茂泰、南方精工、光洋股份、中马传动、长华集团、杭齿前进、圣龙股份、宁波东力涨停。
➢综合分析
中信证券:美债市场近期波动剧烈,A股和人民币资产配置价值或将凸显
中信证券研报表示,美债市场近期波动剧烈,反映市场对于美元资产信任在下降。美债波动剧烈或中枢处于高位或将加剧全球主权债市场定价压力。对中国市场而言,中长期来看,受益于政策托底和国内经济韧性,A股和人民币资产配置价值或将凸显。
银河证券:水电、核电具备长期配置价值
银河证券研报表示,绿电:十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求,同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗,建议把握板块拐点性机会。火电:近期煤价急速下跌有望扭转市场对于火电2025年悲观的基本面预期,建议关注市场煤敞口大,且布局25年年度长协电价下调幅度较小区域的企业。水核:利率下行周期中,红利属性较强的水电、核电具备长期配置价值,同时核电还具备较高的远期成长性加持。
华泰证券:建议沿三条主线布局深海科技
华泰证券研报称,目前市场或认为“深海科技”仅为概念炒作,而华泰证券从国家发展深海科技的底层逻辑角度去解释其发展的必要性和迫切性,并推理了可能的发展路径和手段,因此华泰证券判断深海科技具备长期的产业支撑和战略价值。建议沿三条主线布局深海科技:1)国家级项目核心供应商,相关订单有望率先落地;2)技术壁垒高、国产替代需求迫切环节;3)具备商业化场景验证能力的公司,助力产业走向商业闭环。
中信建投指出,全球跨境支付模式主要包括代理行模式、互联模式、单一平台模式以及点对点模式四大类,基于SWIFT的代理行模式在跨境支付中占据主导地位。SWIFT已成为全球覆盖面最广、使用频率最高的金融通讯基础设施,但资金流与信息流“双轨制”以及治理结构导致弱势中心化,逐步沦为美国金融制裁工具。未来的发展路径主要包括:1)基于SWIFT体系,打造以本币为结算货币的支付系统。2)基于本国支付体系,通过单边连接或者双边连接等方式,拓展延伸覆盖范围。3)第三方支付以移动支付场景为切入口,构建独立的支付网络体系。4)基于区块链技术,全新构建基于数币以及货币桥的支付体系。
二 操盘必读
1、人民日报:据报道,美国总统特朗普对记者称,我们与中国相处得不错,同中方谈判时不会采取强硬态度。对华145%关税确实很高,协议达成后美对华关税将大幅下降,但不会降至零。美财长贝森特表示,美国目标并非与中国脱钩,两国可能在两到三年内达成一项全面协议。对此,外交部发言人表示,对于美国发动的关税战,中方的态度很明确,我们不愿打,也不怕打。打,奉陪到底;谈,大门敞开。
2、澎湃新闻:央行举行新闻发布会介绍《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》有关情况。中国人民银行研究局局长王信在答记者问时表示,本次《行动方案》中的五个方面18条举措,主要亮点有四个方面,一是多项政策先行先试,第二是优化业务流程,三是创新产品和服务,四是数字化扩展。下一步央行持续优化跨境金融服务政策工具箱,以有效支持企业走出去。
3、央视新闻客户端:继加州后美国又有11州起诉特朗普政府滥用关税政策“违法”。当地时间4月23日,总台记者获悉,美国纽约州、亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州、明尼苏达州、新墨西哥州、俄勒冈州和佛蒙特州在美国国际贸易法院提起诉讼,试图阻止特朗普政府关税政策的实施,并寻求法院宣布其新关税政策是非法的。
4、证券时报网:上海市多部门印发《关于加力促进上海市首发经济高质量发展的措施》,其中提到,对3月至5月“首发上海”活动期间的展会新品首发活动上浮补贴金额,给予不超过30%、最高60万元的补贴。
5、证券时报网:特斯拉公司首席执行官马斯克表示,其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响。特斯拉正在与北京方面合作,以获得使用稀土磁体的出口许可证。马斯克说,中国希望保证其稀土磁体不用于军事目的。
澎湃新闻:白宫日前表示,中美贸易协议谈判取得了进展。对此,外交部发言人表示,对于美国发动的关税战,中方的态度很明确,我们不愿打也不怕打。如果美方真的想通过对话谈判解决问题,就应当停止威胁讹诈,在平等、尊重、互惠的基础上同中方进行对话。
财联社:据媒体报道称,特朗普将对汽车制造商豁免部分关税。
财联社:美联储褐皮书“关税焦虑”大爆发,美国企业齐声高呼要涨价。根据统计,在短短56页的报告中,总共107次提到“关税”一词,而各类与“不确定性”有关的词汇出现89次。横向对比,在今年1月和2月的报告中,提及“关税”的次数分别为23次和49次。追溯历史,在特朗普第一个任期4年时间里,“褐皮书”中提及“关税”的峰值次数也只有51次。
澎湃新闻:据报道,中国警告韩国公司不要向美国军事和国防公司出口含有中国稀土矿物的产品。中国政府向电梯、电力设备、电池、显示器、电动汽车、航空航天和医疗设备等行业的公司发出信函说,如果他们违反限制,可能会面临制裁。对此,外交部发言人表示,不了解具体情况,建议向中方的主管部门进行询问。
央视网:人力资源社会保障部等部门日前印发通知,明确延续实施两项失业保险稳岗惠民政策举措。到2025年底,对相关参保企业继续实施稳岗返还政策,继续放宽技能提升补贴政策参保年限并拓宽受益范围。
央视网:据生态环境部,今年一季度,全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为84.8%,同比上升1.2个百分点;3641个国家地表水考核断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质优良断面比例为91.0%,同比上升1.1个百分点。全国空气质量和地表水质量总体持续改善。
央视网:作为2025年文化和旅游消费促进活动的首场活动,全国“五一”文化和旅游消费周在河南郑州启动。消费周期间,各地文旅部门及各支持机构将举办超5万场特色活动,发放文旅消费券等消费补贴超4亿元,提升“五一”假期群众文化获得感。
界面新闻:上海市统计局发布2025年一季度上海市国民经济运行情况。一季度,上海地区生产总值(GDP)同比增长5.1%,高于去年全年和去年一季度0.1个百分点。分领域看,一季度,上海工业投资大幅增长22.5%,房地产开发投资增长5.1%,城市基础设施投资增长0.2%。新建商品房销售面积397.28万平方米,增长0.8%。
中国新闻网:中国国家金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌介绍,目前上海国际再保险中心建设取得阶段性进展。其中,业务方面,上海国际再保险中心业务登记规模已超1100亿元人民币。国家金融监管总局下一步将持续强化与有关部门和上海市政府等的协调配合,积极推动建设要素聚集、业务集中、交易活跃、规则完善的登记交易中心,支持将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心。
央视网:神舟二十号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行。计划于4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船,乘组3名航天员集体亮相。目前,船箭飞行产品质量受控,航天员乘组状态良好,地面系统设施设备运行稳定,空间站组合体状态正常,具备执行发射任务的各项条件。神舟十九号航天员乘组在与神舟二十号航天员乘组完成在轨轮换后,计划于本月29日返回东风着陆场。
央视新闻:新版国家智能制造标准体系建设指南正式发布。《指南》提出,到2026年,制修订100项以上国家标准与行业标准的目标。在前三版基础上,新版《指南》优化了标准体系框架和标准布局,进一步聚焦人工智能等新技术与制造业的融合应用,新增了工业软件、智能装备、制造模式等标准方向,以及轻工、化工等细分行业标准体系建设内容。
央视网:2025上海国际车展开幕,近1000家中外企业参展,其中近50家知名科技及供应链企业首次亮相,100多台新车全球首发,参展规模创历史新高。近1300辆展车中,新能源车占比超过七成,集中展示了电动化、智能化发展的最新成果。
央视网:第137届广交会第二期线下展开展。展览以“品质家居”为主题,汇聚家居全链条优质企业,集中展示家居行业新材料、新工艺、新设计等创新成果。其间将举办超100场新品发布活动和6场行业论坛,推动家居企业外贸转型与产业升级。
央视网:第三十一届中国国际广播电视信息网络展览会在北京开幕。展览分五大板块,重点聚焦超高清、新型广电网络、人工智能等领域,全景展现广电视听行业科技发展成果和未来发展趋势,来自约5000家企业和机构的8万多名专业观众和社会公众参会。
科创板日报:当前,耳机不再只是播放音乐的“配件”,而是融合语音助手、健康监测、运动反馈、AI推理等能力的智能终端。一场关于“AI耳机”的终端争夺战正加速打响。业内人士分析认为,AI耳机正成为继手机、手表之后的新一代智能终端承载体,吸引了从消费电子厂商到大模型平台的多方布局。数据显示,2024年AI耳机市场增长超7倍,正在形成以“语音交互+本地AI+健康功能”为特征的新业态。
证券时报网:马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,特斯拉在人形机器人Optimus方面取得不错的进展,有信心在不到五年的时间内实现年产量达到百万台。
南方都市报:欧盟委员会官网公布,苹果、Meta因违反欧盟《数字市场法案》(DMA)有关规定,分别被处以5亿欧元(约合41.6亿人民币)和2亿欧元(16.6亿人民币)的罚款。欧盟委员会要求,苹果和Meta须在60天内落实整改方案,否则可能再面临罚款。接下来,将继续监督两家公司全面遵守DMA。
证券时报:第二十一届上海国际汽车工业展览会正式开幕。蔚来公司首次集合旗下三大品牌参展,蔚来、乐道、萤火虫11款车型、12项核心技术亮相。在发布会现场,李斌展示了两颗车规级5纳米智驾芯片神玑NX9031,随着该芯片在ET9的搭载,神玑NX9031也成为全球首颗量产上车的车规级5纳米智驾芯片。
财联社:据媒体报道,英特尔正委托台积电使用其2纳米制程生产Nova Lake CPU。考虑到英特尔自己拥有18A工艺,且一直宣传该工艺胜过台积电的2纳米技术,这份代工合同可能透露出一些引人深思的讯号。
财联社:厦门发布《关于进一步优化住宅房屋征收房票补偿安置政策的通知》,对厦门市房票政策进一步优化升级。房源选择方面,最新政策进一步扩大了选择范围,房源库涵盖全市各区房源,被征收人自主选择购买房源库内的新房、竞配建房、安置房,也可购买二手房。此外,购买新房、竞配建房可享受购房奖励,房票核发之日起6个月内购房奖励5%,第7-12个月内购房奖励2%。
山东省青岛市:发布2025年住房发展计划。今年计划新增各类住宅用地供应量227公顷。全市新增城镇住房约5.77万套。推进配租型保障性住房筹集和供应,加快配售型保障性住房建设和销售。
河南省郑州市:就调整住房公积金个人住房贷款借款人年龄上限向社会公开征求意见。延迟退休的职工办理住房公积金个人住房贷款时,贷款到期时间男性可延长到68岁、女性可延长到63岁。
江苏省南京市:4月23日以84.57亿元成交8宗宅地,其中,秦淮区南部新城佳营路以南、祥天路以西地块以溢价率7.12%成交,其余7宗宅地均以底价成交。
中指院:一季度,50城住宅平均租金累计下跌0.44%。3月,重点城市租房需求在阶段性释放后逐步趋于稳定,50城住宅平均租金为35.3元/平方米/月,环比微跌0.05%,同比下跌3.40%。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔