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A股三大指数走势分化:沪指跌逾1%,金融股领跌、汽车股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-05-11

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(5月10日)A股三大指数今日走势分化,截至收盘沪指跌1.15%,收报3319.15点;深证成指涨0.14%,收报11140.19点;创业板指涨0.73%,收报2262.22点。市场成交额维持在一万亿上方,今日达到1.02万亿元,为连续第24个交易日突破万亿。北向资金今日大幅净买入55.71亿元。

  行业方面行业板块涨多跌少,汽车整车板块大涨,教育电源设备风电设备汽车零部件电机板块涨幅居前;银行证券保险采掘行业航运港口板块跌幅居前。

综合分析

  1、国六b“靴子”落地:RDE不达标禁产禁售 库存车消化周期延至年底

  5月9日,生态环境部、工信部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》显示,自今年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。国六b标准实施的同时,近百万辆非RDE车型也获得半年缓冲期,这也让悬在车企与经销商心中的“石头”落地。

  2、又一大波减持公告 有股东解禁即套现(附名单)

  昨日晚间又有近20家公司披露股东减持计划。其中,海天股份减持比例最高,股东和邦集团拟减持不超过2770.56万股,即不超过公司总股本的6%。联合光电股东光博投资、公司副总经理王浩、副总经理兼董事会秘书梁绮丽拟合计减持不超过4.02%。金现代昂立教育高鸿股份鸥玛软件漫步者等个股公告股东减持上限达到或超过2%,大晟文化同益股份视觉中国新晨科技公告减持上限达到或超过1%。5月以来,两市有90家上市公司发布了股东或高管拟减持公告(排除已完成的减持计划)。按照拟减持股份上限乘以最新股价计,股东合计拟套现金额达185.84亿元。

  3、业绩历史最佳估值历史最低 新能源何时否极泰来

  曾经被誉为赛道之王的新能源板块,如今却陷入跌跌不休的窘境。是业绩差吗?去年新能源业绩创出历史最佳!是估值太高?电力设备行业市盈率已不足22倍,处于历史低位。为何出现这种反差?有观点认为,以电力设备为代表的新能源当前面临着供给过剩、需求不振等隐忧,导致机构大幅减配,进而引发股价持续调整。同时,也有机构认为,新能源未来依旧是星辰大海,低估值背景下投资价值日益凸显。

  4、今晚华尔街的终极悬念:美国CPI“十连降”会否落空?

  自从去年美联储启动40年来最为激进的紧缩周期以来,每月的美国CPI发布日,往往都是华尔街的一场“大考”。而在绝大多数业内人士开始猜测,美联储上周已经完成了本轮紧缩周期的“最后一加”之际,今晚的这个美国通胀之夜,无疑可能也将有着更为特殊的含义……美国劳工统计局将于北京时间今晚20:30公布美国4月CPI数据。这将是上周美联储议息会议后的首份通胀报告,数据表现将揭示美联储是否仍需采取进一步紧缩措施以抑制物价上涨。

  5、多地银保监局局长赴京开会

  5月10日,21世纪经济报道记者从多位银保监局局长了解到,上午他们纷纷从各地赶赴北京,将参加下午举行的相关会议。5月10日中午,21世纪经济报道记者在银保监会南门看到,较多人士陆续在银保监会门前与“中国银行保险监督管理委员会”牌子合影。

  6、券商中期策略展望A股下半年!这些赛道或有超额收益

  进入5月,多家券商A股2023年中期策略陆续出炉。受益宏观经济数据修复、居民消费转暖以及A股上市公司一季度整体盈利向好,多家券商分析认为,A股新一轮盈利周期正在逐步启动,“中特估”相关行业与板块持续获得资本市场重视,有望使得居民超额储蓄成为权益市场的增量资金和有效催化剂。从配置角度出发,医药中消费属性较强的细分领域以及地产链、半导体设备等方向获得券商看好,智能汽车、智能医疗、智能养老等人工智能领域多条赛道也获得券商推荐。从当前已经发布的行业中期策略报告看,消费板块中的确定性标的、银行板块中的头部机构等当前也具备明显的布局价值。

  7、机构五月投资策略陆续发布 “中特估”行情有望纵深演绎

  近日,机构发布的投资策略报告显示,中特估”“TMT”和“消费”等关键词高频出现。多数机构认为,结构上全年TMT和“中特估”的投资主线或将不变,而5月“中特估”行情已然占优。在基本面、资金面和政策面三重支撑下,市场对“中特估”的主线共识不断强化。不过,在前期TMT行情的极致演绎下,对AI相关板块而言,要注意其调整风险。

  8、券商4月金股最高上涨67% 5月金股重磅出炉!

  A股5月行情已正式打响,Choice数据统计了中邮证券、中航证券、申万宏源证券、海通证券、国盛证券、国联证券等券商的5月金股名单。具体来看,至少被3家券商同时推荐的金股有17只。科大讯飞中国移动同时被6家券商推荐;三七互娱腾讯控股5家券商推荐。

  机构观点:

  开源证券:看好5月A股整体运行态势

  开源证券宏观经济首席分析师何宁表示,看好5月A股的整体运行态势。从政策角度来看,4月政治局会议在肯定一季度经济恢复成绩的同时也指出四个“持续”,即“经济运行持续好转、内生动能持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解”。从经济恢复弹性来看,接触性服务消费的快速修复将拉动整体消费,市场容易低估服务消费对经济的拉动,但据测算,服务消费占最终消费支出的比重为35%-40%,同比看可以额外拉动GDP增长1.3个百分点。此外,近期政策对新能源、新基建等领域的支持也将带动工业投资增速持续向好。

  西部证券A股市场的新一轮盈利周期正在逐步启动

  西部证券认为,随着政策重心逐步回归经济增长,叠加经济内生动力逐步修复,A股市场的新一轮盈利周期正在逐步启动。从市场层面看,随着去年11月以来的市场快速修复,A股整体估值水平已经回归到相对合理水平,市场交易的核心逻辑正在由“快变量”(估值和情绪的修复),回归到“慢变量”(基本面的验证)。展望全年,对市场依然可以更乐观一些,但上行斜率将趋于平缓。

  华泰证券光伏设备行业公司利润增速持续维持高位

  华泰证券研报指出,通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析,我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%,归母净利润增速同比+85.76%,2023Q1收入增速达87.45%,归母净利润增速同比+104.58%。我们认为行业维持高增速主要受益于:1)“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下,下游扩产积极性不断提升,推动订单高增及收入的转化;2)行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升,顺应降本提效的设备甚至具备“涨价”条件,单GW投资提升。

  中信证券:客车行业迎来修复,海外市场打开新空间

  中信证券最新研报表示,预计2023年开始客车行业将迎来周期向上的阶段,国内旅游客车+电动公交车替换需求,海外疫后修复+电动化渗透率提升,我们预计本轮增长将至少是3年的时间维度。国内企业在电动化优势明显,已通过三电技术、“一国一策”的打法、销售和服务的强力保障,建立了良好的品牌力,未来几年海外市场将是企业实现新一轮增长的重要抓手。

  国海证券:关注大消费板块的修复性行情及中特估背景下低估值的大蓝筹板块

  国海证券指出,展望后市,在整体并未高估、经济复苏仍在进行、流动性仍然相对充裕的情况下,市场难有系统性风险,整体向好趋势也并未改变。因此不必太过悲观,操作上建议以逢低配置为主,可适当关注大消费板块的修复性行情以及中特估背景下低估值的大蓝筹板块。

  招商证券:智能驾驶加速渗透,产业链多环节受益

  智能汽车产业链逐渐完善,涵盖了互联网产业和汽车产业的诸多企业,跨界融合发展已成为常态。智能驾驶稳步落地,加速渗透,ADAS(自动数据收集系统)、激光雷达有望受益,多传感器融合方案是主流方案。智能座舱方面,各大车企纷纷发力,座舱域控前景广阔,强用户感知已经成为重要发力点,HUD(抬头显示系统)即将迎来放量,国产发展空间可期。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:习近平在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会时强调,坚定信心保持定力,稳扎稳打善作善成,推动雄安新区建设不断取得新进展

  2、银保监会:2023年5月10日下午,国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定,李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记

  3、科技部:日前,科技部与国资委召开工作会商会议。科技部党组书记、部长王志刚强调,要支持中央企业面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,有效维护国家产业安全。

  4、21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整以来的又一次调整,不过市场对此有所预期。

  5、界面新闻:美国4月CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估为5.0%,前值为5.0%。美国4月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.1%。

宏观经济

  新华社:经科技部批复,由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设的国家区块链技术创新中心落地北京中关村国家自主创新示范区,并于5月10日正式投入运行。当前,区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施,是全球数字经济发展的重要引擎。

  国家粮食和物资储备局:截至4月底,2022年度秋粮旺季收购已全面结束。主产区各类粮食企业累计收购秋粮19857万吨,同比增加683万吨,增幅3.6%,为近三年来最高水平

  社科院旅游研究中心:2022年,全球旅游总人次达到95.7亿人次,全球旅游总收入达到4.6万亿美元,分别恢复至2019年的66.1%和79.6%。全球旅游总收入相当于GDP的比例恢复至4.8%,比2021年增长了0.7%

  交通运输部:4月全国路网交通量较上月小幅增长,环比增幅为5%,其中以客车交通量增长为主,环比增幅达到7%。高速公路交通量继续保持增长态势,环比增幅为12%;与去年同期相比,交通量增长61%,增幅较上月扩大30个百分点。普通公路运行平稳有序,交通量同比增幅为28%。

  新华网:重庆市印发《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》,明确阶段性降低失业保险费率政策延续实施20个月,预计可为各类经营主体及其职工减负约50亿元,将进一步助力减轻企业负担、促进就业稳定。

  上海证券报:《深圳市2022年国民经济和社会发展统计公报》近日发布,深圳全市2022年年末常住人口1766.18万人。相较于2021年末,截至2022年末的深圳常住人口减少了1.98万人。主要在于常住非户籍人口的减少。这是自深圳市设立以来,深圳常住人口首次下降

  券商中国:香港金融圈传出重磅消息,有中小型银行宣布加息0.25厘,高于其他银行加息幅度0.125厘。这一动作可能会对高息股有一定冲击。最近一段时间,香港市场的高息股并未大幅跟随A股,其主要原因可能是,香港市场的利率比较高,高息股的吸引力可能并不够。而随着这些中小银行大幅加息,资金可能会更倾向于吃银行利息,而非股票。

  证券时报:美国基本通胀在4月略有放缓,这可能为美联储提供了暂停加息的空间。美国4月未季调核心CPI年率录得5.5%,此前为5.6%。而被视为比总体指标更能反映潜在通胀的核心CPI月率录得0.4%。对4月CPI价格上涨贡献最大的是住房。但这是一个滞后指标,统计学家现在只是将几个月前发生的利率变化纳入其中。住房、汽油和二手车价格上涨推高了CPI,但这些影响在一定程度上被燃料油、新车和家庭食品价格的下跌所抵消。

  央视财经:尽管近期美国通胀显示出持续缓和的迹象,但仍远高于美联储2%的通胀目标。尤其是近期公布的美国4月非农就业报告数据好于预期,加剧了投资者对美联储在6月继续加息以及在更长时期把利率维持在峰值的担忧。非农数据显示,4月美国失业率环比下降0.1个百分点至3.4%,与1月失业率同处该指标自1969年5月以来最低水平。分析人士担忧,美国就业市场的韧性或给通胀带来新的上行压力。

  新华财经:欧洲央行行长拉加德表示,与通胀的对抗尚未结束,仍然需要采取更多行动。虽然通胀率现在远低于两位数的高点,但通胀前景可能面临“重大上行风险”。欧洲央行必须特别关注薪资压力。在谈到欧元区的经济轨迹时,拉加德表示经济衰退不是基线情景

  新华财经:荷兰国际分析师表示,美国国会议员在提高债务上限问题上的僵局正日益成为美元的短期支撑因素。现在越来越多的人担心,可能需要市场(股票或货币市场)出现抛售现象才能打破僵局

  央视新闻:日本财务省发布的统计数据显示,截至2023年3月底,日本中央政府的国债、政府借款、政府短期证券等债务总额达到12704990亿日元,创历史新高

  中国新闻网:加央行表示,伴随全球范围内的数字化进程,加央行也和其他许多国家的央行一样,正在研究国家货币的数字化。加央行同时表示,目前该国并不需要加币的数字货币。发行数字货币的决定将取决于议会和联邦政府。

  巴基斯坦电力部长:已下单订购一船俄罗斯石油,渴望达成长期协议用人民币采购。希望如果这成为一项长期安排,就将成为巴基斯坦卢比和中国人民币的交易,也许货币互换需要加大规模,以便抓住可能出现的其他机会。

行业动态

  工信部:截至2022年底,我国超高清视频产业规模超3万亿元。下一步,工信部将加大政策引导力度,谋划出台新一轮视听产业高质量发展的接续政策,不断优化产业发展环境。

  央视新闻:从青海省医疗保障局获悉,4月30日起,国家组织骨科脊柱类耗材集采正式在青海省落地执行,平均降价84%。青海省参加国家组织脊柱类耗材集采的公立医疗机构和医保定点社会办医疗机构,执行集采中选结果。

  上海钢联:5月10日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报21.65万元/吨,工业级碳酸锂涨4500元/吨,均价报18.75万元/吨;镍豆跌3100元/吨。

  硅业分会:本周国内复投料价格区间在15.0-16.7万元/吨,周环比降幅为11.97%;单晶致密料价格区间在14.8-16.5万元/吨,周环比降幅为12.62%;单晶菜花料价格区间在14.5-16.2万元/吨,周环比降幅为12.48%。本周硅料市场价格大幅下跌,成交情况并不乐观,有新订单的企业数量有8家,二线企业签单节奏明显谨慎,成交量不大。

  爱奇艺龚宇:由于政策收紧和资本退潮等因素,公司在过去几年经历了一个痛苦阶段,但是影视行业最难的时候已经过去了。会坚持长期主义,前几年资本很活跃,但是现在投资、回报都不是价值点,作品才是唯一的价值点。

  央视财经:随着服装市场加速回暖,不少服装加工厂订单增加,开工率大幅提升一些工厂还出现了人手不足的情况。一家服装加工厂表示,去年同一时期有510多个人,现在同比去年增加到近700个员工。目前工厂的订单已经排到了两个月后。

  证券时报:2023年走过三分之一,挖掘机市场仍在探底过程中。最新统计数据显示,4月挖掘机国内销量同比降幅仍超过40%,行业本轮下行周期已持续整整两年。同时,在高基数下,挖掘机出口销量增速也降至8.9%。

  央视新闻:北京时间2023年5月10日21时22分,搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射,约10分钟后,天舟六号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,之后,飞船太阳能帆板顺利展开工作,发射取得圆满成功。天舟六号货运飞船入轨后顺利完成状态设置,于北京时间2023年5月11日5时16分,成功对接于空间站天和核心舱后向端口。

  中国证券报:日前,中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布。国产大模型中讯飞科技研发的星火认知大模型总排名第三,国内排名第一。中文通用大模型基准SuperCLUE是针对中文可用的通用大模型的一个测评基准,它主要回答的问题是在当前通用大模型大力发展的情况下,中文大模型的效果情况。

  财联社:谷歌宣布推出语言模型PaLM 2,称其可在移动设备上使用。该语言模型在语言和编码上有出色的表现。谷歌CEO讨论新款AI模型Gemini,称公司正打造AI水印以抑制错误信息。谷歌高管称,聊天机器人(ChatBot)Bard的编程能力已经有所改善,Bard现在接入多种编程工具。

  经济日报:近日,全球集装箱航运巨头马士基发布一季度财报显示,一季度营业利润同比暴跌三分之二以上,降至23亿美元。营收下降26%,从193亿美元下降至142亿美元。马士基警告称,由于全球经济增长疲软,作为全球贸易代表的集装箱市场最有可能出现收缩现象

  财联社:Future Horizons分析师马尔科姆·佩恩对2023年全球芯片市场的展望略有缓和,将预测上调至20%。他此前预测下降22%。

  证券时报:据报道,OpenAI继文本生成图片模型DALL.E之后,日前再次发布了Shap.E模型。用户可以输入文本,用于创建逼真且多样化的3D模型。Shap.E并不仅仅只是一个3D模型生成器,而且可以直接生成隐式函数的参数,生成具有细粒度纹理和复杂形状的高质量3D资产。

  界面新闻:日本芯片企业Rapidus会长东哲郎接受采访称,在日本政府和国内设备制造商的支持下,新成立的Rapidus可“迅速赶上台积电和三星电子等行业巨头的步伐”。Rapidus目前的资金来自日本政府与企业合作伙伴,在公司开始制造芯片前,Rapidus都不打算向民间筹措资金。

  国际钴业协会:去年全球钴的总产量为19.8万吨。其中,刚果的产量为14.5万吨,占73%,印尼产量排名第二。2022年全球钴的总需求增长了13%,达到18.7万吨,而电动汽车消耗了7.4万吨钴,占总需求的近40%;2021年为5.6万吨,占34%。

  界面新闻:据悉,韩国政府将通过修订税法条例扩大电动汽车生产设施投资的税收优惠,允许公司获得多至35%的抵免,以提高韩国在新兴电动汽车行业的竞争力。现代汽车集团预计将成为税法修订的最大受益者。

股市聚焦

  证券时报:佳源国际因收到香港高等法院颁令清盘,破产管理署署长获委任为临时清盘人,公司股份及三只存续美元债将继续暂停买卖。专家认为,香港司法制度有遵循判例的传统,佳源国际作为2023年第一家被强制清盘的在香港上市的内地房企,对近期内其他已被呈请清盘的上市房企的清盘聆讯存有一定的负面影响。

  第一财经:近来,各地的楼市政策又显得密集起来,其中有不少高能级城市释放了支持措施。例如上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金贷款或租房提取额度,苏州支持公积金“商转公”,多城再对限购予以局部放松等。据不完全统计,4月重点城市出台提振政策15次,政策出台数量较上月有所增加

  深圳市住房和建设局:发布《深圳市公共租赁住房申请家庭经济状况核对和认定实施细则(征求意见稿)》,公开征求意见。意见稿起草说明提到,经济状况的核对内容包括公共租赁住房申请家庭的基础情况、可支配收入和财产。其中,家庭财产范围为核对对象拥有(含接受继承、赠与)的全部实物财产和货币财产,包括房屋、车辆、银行存款、证券、基金、商业保险、互联网金融资产等。

  上海市:第二批拟供商品住宅用地项目共计25个,总出让面积为118.91公顷涉及浦东新区、普陀区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区、临港等10个区域。25幅地块最晚于8月前组织出让。

  江苏省南京市:今年第二批次集中供地5月10日收官。本次共出让10宗地块,总出让面积35.3万平方米,其中9宗为商住用地、1宗安置用地。10宗地块全部成交,揽金约150亿元,其中3宗触顶、2宗溢价、5宗以底价成交。

  福建省厦门市:今年首场土拍,共出让3宗宅地。此次岛内2宗地块吸引了包括中海、保利、招商等数几十家房企报名竞拍,其中,五缘湾地块报名参拍主体数量多达88家,而体育公园地块为34家,参与竞拍的房企数量创出近年来厦门土地出让新高。本次土拍共揽金约101亿元。

来源:东方财富


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