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A股缩量收跌:沪指四连阴,游戏与传媒板块领跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-05-15

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(5月12日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌1.12%,收报3272.36点,日线四连阴;深证成指跌1.23%,收报11005.64点;创业板指跌1.06%,收报2252.38点。市场成交额萎缩,今日仅有8481亿元,北向资金今日小幅净买入13.26亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,纺织服装中药医药商业电力行业涨幅居前;游戏文化传媒板块大跌,贵金属汽车整车采掘行业跌幅居前。

综合分析

  4月重磅金融数据出炉!居民存款少了1.2万亿新增贷款下滑 最新解读来了

  5月11日,中国人民银行发布的2023年4月金融统计和社会融资数据显示,4月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量受季节性因素等影响较上月明显下滑,保持同比多增势头。当月我国人民币贷款增加7188亿元,同比多增649亿元;社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多2729亿元。4月末,广义货币(M2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高1.9个百分点。接受券商中国记者采访的专家指出,4月新增信贷、社融数据主要受季节性因素影响大幅下滑,信贷节奏趋于平稳,也反映出经济向好回升下持续加码宽信用的必要性在下降。接下来,对于居民消费和购房意愿还需进一步稳固。

  国资委:指导推动中央企业加大在战略性新兴产业布局力度

  5月11日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要持续深化国企改革,不断提高企业核心竞争力、增强核心功能,切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚决扛起国资央企在建设现代化产业体系中的职责使命,聚焦主业、做强实业,补齐产业链供应链关键短板,更好服务实体经济高质量发展。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计,增强国资监管工作协同和政策协同,抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策,打好组合拳,为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

  万余股民喜提利好 昔日纤维龙头“摘星摘帽”!这些公司正申请摘帽(名单)

  5月10日晚间,*ST尤夫发布公告,公司股票自5月12日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称将变更为“尤夫股份”,并于2023年5月12日开市起复牌。截至一季度末,公司有股东超万户。截至目前,多家公司申请撤销风险警示,包括*ST安控*ST日海ST中安、ST时万ST龙净ST澄星等。

  央企股票指数年内平均上涨近14% 央国企估值修复有望成为2023年主线行情

  今年来,央企股票指数整体呈上涨态势,且涨势强劲。记者统计中证指数公司信息和数据显示,截至5月11日,全市场20条央企股票指数年内全部上涨,平均涨幅达13.79%。其中,15条指数年内涨幅超10%,中证央企基建指数等4条指数年内涨幅超20%。高涨幅的央企指数背后,则是央企估值加速回归。受访专家预测,虽然今年以来央国企已经历一波上涨行情,但估值仍处于较低水平,与其基本面和经济地位并不匹配。在中国特色估值体系建设背景之下,央国企估值修复行情有望持续,并形成贯穿全年的主线行情。

  上海北京杭州合肥 二手房交易量都大跌 发生了啥?

  在经历了“金三”的成交量高位后,多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。公开数据显示,4月份,上海二手住房成交17334套,环比下降26.71%;北京二手房住宅网签13997套,环比下跌37.3%;杭州二手住宅成交5883套,环比下降32.7%;南京二手房成交11318套,环比下跌13%;合肥二手房成交量2127套,环比暴跌40%。

  人民日报整版阐述:展望未来五年 怎样不断丰富人民精神文化生活?

  一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。习近平总书记在党的二十大报告中明确了未来五年我国发展的主要目标任务,“人民精神文化生活更加丰富,中华民族凝聚力和中华文化影响力不断增强”是其中一项重要内容。如何理解和把握这一目标任务的丰富内涵和内在要求?怎样不断丰富人民精神文化生活?如何不断增强中华民族凝聚力、提升中华文化影响力?

  MSCI大动作 这些中国股票被纳入(附名单)

  北京时间5月12日早间,全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入53只中国股票,剔除13只。在MSCI中国指数新纳入的中国股票名单中,市值最大的前三只股票分别是京沪高铁晶科能源大全能源。从调入股票所属行业来看,本次调整中交通行业涉及最多,除京沪高铁以外,还有白云机场海航控股海南机场春秋航空4只机场股被纳入。老白干酒舍得酒业均属于白酒板块。此外,电动车龙头爱玛科技、智能电器公司石头科技,国内医药分销龙头国药股份也被纳入。同时,MSCI中国指数剔除了13只中国股票,包括珀莱雅鸿远电子国海证券美迪西永太科技等。

  如何布局下半年?券商中期策略看点多多 A股新一轮盈利周期逐步启动

  在大势研判上,券商形成普遍共识,认为今年一季报上市企业业绩底探明后,随着国内经济复苏纵深推进和低基数效应,A股将迎来盈利上行周期,二季度A股利润增速有望大幅改善。配置上,在多数券商看来,成长风格有望占优,TMT行情有望贯穿全年。不过,也有机构指出,新能源、消费板块也会迎来阶段性行情。

  中芯国际一季度归母净利润下降44% 晶圆代工产业正经历“最冷一季”

  5月11日,中芯国际华虹半导体两家晶圆代工巨头发布第一季度财报数据。中芯国际2023年一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;归属于上市公司股东的净利润15.91亿元,同比下降44%;毛利率20.8%,处于指引的上部。由于PC、智能手机等消费电子市场需求持续疲软,半导体行业景气不再。当下,由于晶圆代工产能不再紧缺,产业发展由此前的产能满载、一片繁荣的景象转而进入调整时期。

  电池级碳酸锂价格九连涨 专家:上下游仍存博弈 难言已重回价格上行通道

  5月11日,上海钢联发布最新数据显示,电池级碳酸锂涨13500元/吨,均价报23万元/吨,工业级碳酸锂涨20000元/吨,均价报20.75万元/吨。4月27日至今9个交易日,电池级碳酸锂价格已实现9连涨。对于碳酸锂价格的大幅波动,受访专家表示,持续多日的上涨是否意味着锂电池产业链再次彻底进入价格上行通道,仍然需要观察。目前,锂电池产业链上下游仍存博弈,价格波动对行业发展来说整体利好,能够让产业链不同环节的企业均获得一定的利润空间。

  机构观点:

  中信建投:目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部

  中信建投指出,判断目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。业绩增速方面,预计随着“十四五”后期订单的陆续释放,下半年业绩增速有望回升,或将开启第二轮景气上行周期。板块估值以及资金配置处于低位也为板块上涨带来空间。

  银河证券:预期回归 双主线布局电子板块

  中国银河证券最新研报表示,今年电子板块的行情将会继续围绕算力硬件与半导体解决卡脖子环节两条主线,同时复苏的预期将进一步推迟延后至2023Q3-Q4,届时板块有望迎来新一轮修复行情。从选股上看,AI行情的演绎将进入业绩和预期兑现阶段,具有业绩兑现能力的算力公司将迎来新一轮行情,继续重点看好算力产业链,建议关注:寒武纪、景嘉微海光信息龙芯中科通富微电长电科技深科技沪电股份胜宏科技工业富联;关注半导体解决卡脖子环节,关注中芯国际北方华创拓荆科技华海清科芯源微等;看好VR产业链,建议关注立讯精密、鹏鼎股份、长盈精密赛腾股份京东方ATCL科技深天马A等。

  中金公司CPI低点或现 但复苏仍需呵护

  中金公司研报表示,4月CPI同比从0.7%下滑到0.1%,PPI同比从-2.5%回落至-3.6%,低于市场预期均值。从三个维度看,基数拖累仍占大头,但新增因素亦有影响;从输入性与内生性看,国际定价和国内定价的大宗价格均走弱;从成本与需求看,成本回落有贡献,但场景修复的消费价格表现好于购买力驱动的消费价格。往前看,CPI同比年底低点或已过,但仍需财政货币发力“恢复和扩大需求”。

  中信证券新能源汽车产销持续恢复 景气度持续修复

  中信证券研报表示,2023年4月,国内新能源汽车销量63.6万辆,环比-2.6%,同比+112.8%,新能源汽车市场需求恢复显著。海外方面,4月欧洲电动车销量承压,同比维持20%左右增长,环比有所下降,但整体电动化率小幅提升。长期来看,全球新能源汽车保持增长势头,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是比亚迪宁德时代LG化学供应链。

  国海证券:观望情绪抬头,市场方向有待明确

  国海证券指出,整体来看,昨日市场延续分化走势。虽然板块方面AI应用端表现不错,新能源赛道也延续反弹趋势,但市场热情并未被全面带动,反而观望情绪有所抬头,市场成交大幅萎缩。短期市场方向有待明确,指数或将延续宽幅震荡,建议耐心等待调整到位之后的布局机会。

  华夏基金A股整体盈利增速拐点已现

  随着中特估AI两大市场主线的回落调整,金融等权重股的下跌制约指数表现,市场情绪转向谨慎。此前市场资金主要聚焦于TMT和中特估,其余特别是机构重仓板块面临较大“被抽水”的压力。但随着一季度数据披露后,资金对业绩兑现容忍度开始提高,新能源板块也出现一定连续性。目前A股大盘指数市盈率位于历史中位数附近,中小创指数市盈率处于历史市盈率较底水平。A股整体盈利增速拐点已现,国内基本面的修复将推动企业盈利回升,资金开始转向最优质、估值更合理的优质资产投资。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河北考察,主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。他强调,要推动京津冀协同发展不断迈上新台阶,努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区

  2、新华社:中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。他强调,科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律,聚力攻关农业“卡脖子”技术,深入实施种业振兴行动,加快推进高标准农田建设,补上短板弱项。

  3、发改委:国家发改委主任郑栅洁发文称,要进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性,充分发挥超大规模市场优势,有效释放内需潜力。加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向,大力推进数字产业化和产业数字化,重视通用人工智能发展,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

  4、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓强调,国资央企要认真学习贯彻党中央、国务院决策部署,强化企业科技创新主体地位,瞄准全球行业竞争前沿,加大和国内外各种所有制企业的合作力度,大力推进关键核心技术攻关,勇攀科技高峰,抢占未来发展制高点。

  5、界面新闻:5月12日,记者从多位银行人士获悉,通知存款和协定存款利率将于5月15日进行调整,其中,四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度约为30BP,其它金融机构降幅约为50BP。另外,对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率10BP,其他银行不能超过基准利率20BP。

宏观经济

  外交部:前不久,美国会众议院通过“中国不是发展中国家法案”。近日,美国会又提出一项决议案,反对中国在世贸组织中的发展中国家地位。对此,外交部发言人汪文斌表示,中国是各方公认的最大发展中国家,有着充分的事实依据。中国属不属于发展中国家不由美国说了算。中方将坚定捍卫发展中国家的正当合法权益。

  证监会:近期证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。证监会党委书记、主席易会满指出,要坚持严的主基调不动摇,以强有力监督打造廉洁的注册制,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,全面加强腐败源头治理,不断强化系统全面从严治党严的氛围。

  中央气象台:5月15日至17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气,山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温其中,北京市气象台发布高温蓝色预警信号,15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。

  财联社:五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元,同比增962.2%,较之2019年同期增长18.4%观众人数达到865.49万人次,同比增333.2%,较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演艺设备需求增长。

  三六零周鸿祎:ChatGPT-4.0已经是地球上最聪明的“人”了。所有高科技公司都在打造自己的大模型,至少是“千模大战”,不出意外,很快会发展到“万模大战”。三到五年里,各种行业都要被GPT重塑一遍,所以现在是谁不拥抱人工智能,谁就要被淘汰

  新华网:住建部部长倪虹近日表示,在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施,就像人体的“神经”和“血管”,是城市安全运行的保障。

  人社部:五部门联合印发《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》。《通知》明确,2023年起,不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》,取消就业报到证补办、改派手续,不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料,并明确一系列衔接措施。

  财联社:摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在接受采访时表示,随着美国主权债务越来越逼近违约,市场将一步步陷入恐慌。他还警告称,假如美国主权债真的陷入违约,对美国来说将是“潜在的灾难”

  环球网:俄总理米舒斯京签署命令,决定俄政府批准关于俄罗斯通过远东路线向中国输送天然气的协议,并将相关文件提交至俄国家杜马(议会下院)审议。上述协议于2023年1月31日签署,其中规定了俄罗斯通过远东路线向中国输送天然气的条件。

  阿根廷:遭遇了历史性干旱使得脆弱的经济状况雪上加霜。干旱打击了大豆、玉米和小麦的出口,消耗了外汇储备,导致阿根廷比索大幅贬值,进一步推高物价。干旱可能导致阿根廷2023年GDP直接减少190亿美元。

行业动态

  市场监管总局:日前,特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年5月29日起,召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y汽车,共计1104622辆。本次召回范围内的车辆,可能增加长时间误踩加速踏板的概率,可能增加碰撞的风险,存在安全隐患。

  央视新闻:日前,国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车最高运行时速60公里,最多能容纳220余人。光谷空轨列车预计在今年内开通运营,将成为国内首条开通运营的空轨线路,对于打造流动的“空中观景平台”,探索绿色低碳城市轨道交通新形势有重要意义。

  中国基金报:5月16日24时,国内第十轮油价调整将正式开启。按照目前第8个工作日的参考原油变化率情况,机构预测汽柴油下调价格或可达350元/吨。国际油价方面,潜在经济衰退的持续担忧拖累能源需求预期,近期原油期货接连走低,触及低点。

  澎湃新闻:上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。

  证券时报:随着近期AI领域的技术突破,AI的滥用可能入侵生活领域,引发伪造声音诈骗等违法犯罪行为,造成财产损失,甚至危害人身安全。针对目前潜在的风险及监管隐患,加入“数字水印”或将成为一种解决方案。据预测,到2025年,数字水印市场规模将超过65亿元人民币,并且年复合增长率将达到20%以上

  财联社:5月伊始,汽车行业因“新能源车下乡”和“国六b”排放标准切换备受关注,而在经历了长达五天的“五一”假期后,国内车市也迎来强势表现。乘联会秘书长崔东树表示,在国家和各省市地方促消费政策共同推动下,以及近期车展等线下活动恢复,全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。

  中国基金报:数据显示,今年前4月,动力电池龙头宁德时代市占率从47.39%降至43.43%,其四月单月市占率更是降至40%左右,创下近一年新低。相比之下,一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长,市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。

  券商中国:随着乙二醇、苯乙烯等化工产能在全国各地快速扩张,投产大周期下导致的产能过剩、市场去贸易商化等新问题开始冒头,叠加传统化工品价格波动大、国际贸易面临较长船期等老问题,让当前国内化工品经营风险进一步放大

  科创板日报:近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,本月更是多次出现多次(近)万元/吨的日涨幅,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。业内直言其涨幅已超过预期。

  SNE Research:中国生产电池在欧盟市场份额从2020年的14.9%上升至去年的34%,韩产电池的市场份额从68.2%下滑至63.5%。近两年来中国动力电池在欧盟市占率大大提高,韩国市占率则下降

  央视财经:自今年3月中旬以来,国内钢价连续两个月震荡走弱,螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元每吨,一路下跌到5月13日的3670元每吨,一家钢铁生产企业负责人表示,今年三月份以来,钢材市场持续低迷,公司的生产也变得谨慎起来。

  央视新闻:中国海油发布消息,世界最大海上液化天然气接收站,成功实现首船卸料和管线通气,进入试运行阶段,项目建成后将大幅提高香港清洁能源发电比例,对优化粤港澳大湾区能源结构具有重要意义。

股市聚焦

  易居研究院:5月,全国30个重点城市房租费用平均为1483元/室/月若按一套房两个卧室的户型结构,那么租一套房的成本为2966元/套/月。北京、上海、深圳、三亚和厦门的房租最高。

  每日经济新闻:在经历了“金三”的成交量高位后,多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。公开数据显示,4月份,上海二手住房成交17334套,环比下降26.71%;北京二手房住宅网签13997套,环比下跌37.3%;杭州二手住宅成交5883套,环比下降32.7%;南京二手房成交11318套,环比下跌13%;合肥二手房成交量2127套,环比暴跌40%。

  21世纪经济报道:近日,多地启动的公积金新政,新政主要落点在提高提取额度、向多孩家庭倾斜、对引进人才加大公积金贷款力度等方面。其中,可提取公积金支付购房首付款政策受到市场各方高度关注。

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔