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A股收涨:沪指涨逾1%,北向资金净买入近70亿元

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-09-05

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(9月4日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨1.40%,收报3177.06点;深证成指涨1.41%,收报10611.74点;创业板指涨0.85%,收报2118.03点。市场成交额达到8849亿元,北向资金净买入68.84亿元。

  行业方面行业板块几乎全线上涨,采掘行业装修装饰装修建材煤炭行业钢铁行业工程机械化肥行业涨幅居前,仅医疗器械板块下跌。

综合分析

  银河证券:房地产利好政策长期来看有助于推动市场整体回暖

  中国银河证券指出,历史上房地产利好政策有8轮,其中3轮在短期内对销售面积有提振效果,4轮短期内对于平均房价有提振效果。对于A股市场而言,历次地产放松政策的短期影响并不十分显著,但适当拉长时间维度,仍有助于推动市场整体回暖,其中对银行业行情的效果较为明显,对地产产业链尤其是钢铁、建筑材料、建筑装饰、房地产、家电等也有提振效果。

  国海证券:大消费和大基建有望成为市场投资主线

  国海证券指出,综合市场观点来看,近期8月份的经济数据陆续公布,各项数据表现经济正在逐步向好,经济的改善将对市场修复起到基本面支撑。在稳增长政策引导下,大消费和大基建有望成为市场投资主线。

  天风证券A股市场反弹有望延续,布局困境反转

  天风证券表示,综合来看,市场当前处于极端底部区域,利好政策不断推出,当前或为性价比较高的入场时点。进入9月份,天风证券的行业配置模型将开始转入对困境反转行业的重视,当前建材和医药处于估值极低水平,或将逐步进入布局时点。主题方面,TMT板块方面,各细分指数当前都进入弱势震荡走势,具备数据资产属性的计算机板块或仍有机会。同时市场关注度较高的金融地产板块中券商行业,上周一呈现利好兑现,或在缩量后再次反弹。当前重点关注建材、计算机,分批布局医药。

  中原证券:预计市场有望企稳反弹

  中原证券指出,经济景气度边际改善,工业企业盈利降幅持续收窄,暑期档票房突破206亿元,总观影人次超5.04亿,双双打破暑期档最高纪录。随着经济复苏和政策推动,市场预期有望明显改善,预计市场有望企稳反弹,近期重点关注建材、食品饮料、养殖、证券、电子等行业。

  国泰君安:后市预计以区间震荡为主,机会大于风险

  国泰君安表示,继“活跃资本市场”后,与地产相关的经济政策加快落地,进一步打消了投资者的疑虑。前期市场调整已计入了对经济和政策下修的预期,股价处在底部区域、经济企稳叠加政策呵护,“边际更为重要”,机会要大于风险。但是,由于缺乏弹性的总量预期,以及风险偏好结构两极分化,预计后市上证指数大势上以区间震荡为主,震荡底部积极一些。

  国盛证券:静待经济数据回暖,短期指数或震荡蓄势

  国盛证券研报指出,展望后市,增量政策持续出台及落地会对市场预期和情绪有提振效果,市场若向上则需静待宏观经济数据进一步回暖;随着政策托底弱复苏、海外加息节奏放缓、内外利空因素逐步消化,市场下跌空间或有限,短期指数或以震荡蓄势为主,继续等待更多利多力量的积累。策略上,建议关注三个方向:1)前期超跌后存在明显反弹需求,与经济高质量发展相关的TMT板块;2)经济见底回升推动下,有望受益于即将召开的“一带一路”峰会和基本面改善的顺周期板块,如石油石化、建筑等行业;3)业绩确定性相对较强的板块,如汽车、消费等板块。

  中银证券A股盈利探底,复苏拐点将至

  中银证券研报指出,A股盈利探底,复苏拐点将至。8月PMI数据显示内需向好的积极因素不断增加,产需双双回暖带动8月经济预期持续回升,其中内需回暖预期下企业采购意愿回升,库存持续去化。但也需要看到,当前内需回暖的基础仍有待巩固:外需拖累依旧较大,从业人员指数仍在低位徘徊,内需实质性企稳仍需要一段时间的政策支撑。根据最新披露的中报数据,A股盈利增速仍处于寻底过程之中,但结合我们的盈利预测模型,工业企业利润增速已经出现了明显触底回升迹象,预计A股盈利将在下半年迎来拐点。

  民生证券:A股的反弹时刻或已来临

  民生证券研报指出,国内经济进一步向上的动能正在孕育,与中国经济基本面相关的资产正在逐步企稳,海外的紧缩预期正在放缓,A股的反弹时刻或已来临,或许到年底时投资者会发现今年的上半年行情并不关键。在结构转型、全球竞争下,具备供给约束且在需求的最基石层的大宗商品无疑是最佳配置品种:油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐,其年度时刻正在来临。第二,金融板块在基本面见底时期有明显超额收益,值得关注(银行保险、券商)。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种:专业机械、工程机械、机械零部件;以及高端制造领域:新能源车(整车、锂电)、光伏。

  光大证券:指数有望率先看到情绪的拐点

  光大证券研报指出,指数有望率先看到情绪的拐点。在经历了前期的波动之后,当前指数具有较高的性价比。短期的机会主要来自于政策引致的情绪拐点,指数整体易涨难跌,不过指数的系统上行仍然要等待经济的好转,海外资金的边际变化短期内有显著的影响。当前市场整体处于防御风格之下,未来市场或将处于“弱现实、强情绪”,届时成长方向或许会有更好的机会。成长方向关注TMT与券商的机会,同时若市场有波动,“中特估”与防御行业仍然有相对价值。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:国家主席习近平向2023中国国际智能产业博览会致贺信。习近平指出,中国愿同世界各国一道,把握数字时代新趋势,深化数字领域国际交流合作,推动智能产业创新发展,加快构建网络空间命运共同体,携手创造更加幸福美好的未来。

  2、外交部:国务院总理李强将出席二十国集团领导人第十八次峰会。外交部发言人毛宁宣布,应印度共和国政府邀请,国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。

  3、新华社:规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开,国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调,保障性住房要实施严格封闭管理,不得上市交易。相关部门要抓紧完善政策体系,各地要加强领导力量,抓好组织实施,强化项目建设全链条监管,确保保障性住房建设取得预期成效。

  4、中国证券报:国家发展改革委相关负责人在国务院新闻发布会上表示,近日,中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局,作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构,加强相关领域政策统筹协调,推动各项重大举措早落地、见实效。

  5、环球网:雷蒙多在美国有线电视新闻网(CNN)“国情咨文”节目中声称,美国将继续向中国出售芯片,但“不会向中国出售我们最顶尖的芯片”。对于美国的一系列芯片出口管制措施,中方此前多次表态,这种做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,不仅损害中国企业的正当权益,也将影响美国企业的利益。

宏观经济

  证券时报:日前,人力资源社会保障部、财政部印发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》,其中提出,突出支持民营企业和中小微企业。集中开展人社厅局长进企业宣讲,将重点民营企业、专精特新中小企业纳入重点企业用工保障范围,打包落实政策。通过一次告知、一站受理、一揽子兑现等方式,助力企业更好享受政策红利。

  工信部:截至7月底,我国已经成功培育了21.5万家创新型中小企业和9.8万家专精特新中小企业,其中1.2万家是专精特新的“小巨人”企业。1-7月新上市的企业中,专精特新中小企业占比达到了60%。这充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力。

  中新经纬:8月,全国地方政府债券发行规模约1.3万亿元,创年内新高,而这主要是新增专项债券发行明显提速。1-8月,全国地方政府债券发行规模约6.3万亿元,同比略有增长3%,创同期历史新高。

  央视网:财政部、国家税务总局公布,延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策,延续执行至2027年底。

  央视网:社会保险经办领域首部行政法规《社会保险经办条例》将于12月1日起施行。《条例》将构建以信息比对为主、社会化服务与远程自助认证相结合的待遇资格认证服务新格局,压减不必要的证明材料,对于老年人、残疾人等特殊群体加强无障碍服务。

  21财经:央行北分表示,正在研究LPR改革之前的存量首套房贷利率如何调整,9月25日之前会向社会公布。记者从中国人民银行北京市分行相关人士获悉,LPR改革之前北京地区存在各个银行的利率下限并不是完全统一的情况,一些房贷业务比较集中的银行的利率下限可能高于其他银行,这种不同银行之间不一致的情况如何处理,目前仍在研究当中,但9月25日之前会向社会公布。

  新华日报:南京市举行“解读《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》”新闻发布会,宣布进一步降低落户门槛,放宽人才落户条件。据介绍,南京市公安局拟会同市人社局深入开展调查研究,调整修订《南京市人才落户实施办法》,在该政策中新增“35周岁(含)以下大专学历毕业生,正在南京市缴纳社保即可落户”的内容。

  财联社:据悉,近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》,为了解保险资金长期入市情况,组织开展有关调研,内容包括国外(欧美)市场历史演变、政策支持;国内投资情况、投资方式、考核方式;国内发展中存在困难及问题;以及政策建议等,要求9月14日前形成调研报告并发送。

  上海边检:暑运期间,共查验出入境人员453.9万人次,日均7.3万人次,较5月至6月总和增长39.5%,恢复至2019年同期53.9%。查验出入境(港)交通运输工具3.6万架(艘)次,日均580余架(艘)次。

  韩国文体部:9月4日发布“关于吸引中国游客的方案”。政府将在华加大韩国游营销力度,免除赴韩电子签证手续费,简化购物退税流程,争取年内吸引200万中国游客访韩。支持微信支付和支付宝的门店将增至25万家,从下月起还将实施附加税随即退还服务。

行业动态

  工信部:印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)的通知》。其中提出,发挥电力装备行业带动作用,同时考虑目标可实现性,通过实施一系列工作举措,稳定电力装备行业增长,力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上,工业增加值年均增速9%左右

  21世纪经济报道:据了解,《医药工业高质量发展行动计划(2023-2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》即将于近期出台,文件将进一步聚焦增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力,加快补齐我国高端医疗装备短板。同时针对医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点,给予全链条支持,鼓励和引导龙头医药企业发展壮大,提高产业集中度和市场竞争力。

  证券时报:据上海发布消息,上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议原则同意《上海区块链关键技术攻关专项行动方案(2023—2025年)》并指出,探索深化区块链技术在航运物流、电子商务、元宇宙等领域的应用,打造一批典型场景和标杆工程,培育更多具有核心竞争力的高增长企业。

  证券时报:2023金砖国家未来网络创新论坛在广东省深圳市召开。工信部副部长张云明表示,中方愿同金砖及“金砖+”伙伴一道,深化信息通信领域务实合作,让发展成果更多惠及各国人民。

  央视网:2023中国国际智能产业博览会在重庆开幕,博览会分为智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术、智慧城市四大板块。我国80多家链长链主企业和400多家产业链上下游核心企业,以及来自新加坡、韩国、意大利等国家的近80家企业参会参展。

  央视网:8月份中国仓储指数为52%,连续七个月保持在扩张区间,新订单指数等分项指数均有回升,显示仓储业务需求持续回暖,商品周转效率继续提高,行业继续向好运行。从市场情况看,消费品仓储需求活力较好,仓储周转效率明显高于大宗商品。

  中国物流与采购联合会:8月份中国物流业景气指数为50.3%,继续保持在景气区间,物流投资扩张势头较好,小微企业经营有所改善。从行业看,消费领域物流增长平稳,快消品和生鲜食品物流需求回升,邮政快递业业务总量指数连续6个月在60%以上高景气区间。

  乘联会:综合预估8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量80万辆,同比增长27%,环比增长9%。今年以来累计批发508万辆,同比增长39%。

  中国纺织工业联合会:1—7月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.8%,营业收入25594亿元,同比下降4.9%;利润总额723亿元,同比下降18.1%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.0%、5.4%、9.7%,化纤产量同比增长5.0%。

  每日经济新闻:任正非的一次最新讲话,由华为总裁办向华为全体员工群发学习。在这次讲话中,任正非表示,华为要建立一个自己的高端人才储备库,只要是优秀人才都可以进来,包括非边界内专业的人才愿意到边界内来工作,我们就愿意要。我们朝着假设的方向,不断探索,不断储备。我们是储备人才,不储备美元,最终储备出自己的人才库。

  每日经济新闻:9月4日,贵州茅台联名瑞幸推出的“酱香拿铁”上市。在北京西单一家瑞幸咖啡门店,开售仅不到四个小时,已卖出超500杯“酱香拿铁”。贵州茅台董事长丁雄军表示,这次的酱香拿铁历经专业团队上百次的调试,每杯添加了茅台酒。白酒风味厚奶供应商宁夏塞尚乳业有限公司董事长闫建国也透露,在厚奶生产过程中,茅台酒厂押运来价值3000万元的茅台,并派人盯着一瓶瓶加进原料中,又将瓶子运走。

  央视新闻:记者从中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区试运营新闻通气会获悉,合作区将于2023年9月15日至2024年9月14日开启试运营9月15日上午10时在合作区查验点边界两侧举行合作区试运营启动仪式。该合作区是中越两国2015年签订协定后,由中国广西与越南高平省共同建设和实施的项目,是我国第一个跨境旅游合作区。

  新华社:日媒报道,中国企业在电池及相关材料领域发展迅猛,2022年有18种商品和服务的全球市场份额扩大,这使中国企业在世界高科技领域的地位进一步提高。

  央视网:随着核污染水排放入海,日本水产品形象严重受损,导致出口下滑。据日本媒体报道,日本政府内阁成员会议决定紧急拨款200亿日元支援水产业,具体措施包括,临时收购并保管出口受到核污染水排海影响的水产品,以及开拓新的出口目的地等。加上此前已敲定的800亿日元基金,累计支援金额达到上千亿日元,约合人民币近50亿元。

  财联社:在人工智能热潮带动下,高单价DDR5内存、HBM出货比重升高,有望带动DRAM平均价格回升。市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR516Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。

  新京报:研究机构野村最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升,价格较高的HBM、DDR5和LPDDR5X组合增加,使存储芯片平均单价有望上涨5%-10%。但DDR4和NAND领域需求仍疲弱,因此野村预期,存储芯片大厂第四季可能扩大减产,年底库存有机会降至正常水准。

股市聚焦

  江苏省南京市:35周岁(含)以下大专学历毕业生,正在南京市缴纳社保即可落户。拟扩大社保累计认可范围,由对“省内缴纳城镇职工社保累计认可”扩大到对“长三角区域三省一市缴纳城镇职工社保累计认可”。

  辽宁省沈阳市:发布《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》。将取消限制性购售政策,取消二环内限购政策,取消住房销售限制年限规定,满足居民购房需求。通知还提出,落实认房不认贷政策。

  21财闻汇:上周,重磅楼市刺激政策集中出台,特别是京沪广深四大一线城市,全面放开“认房不认贷”政策。政策利好下,周末一线楼市销售火爆。据悉,北京有楼盘9月3日单日现场共认购169套,总认购金额约56.2亿元

  新京报:江苏省无锡市住建局发布《关于优化无锡市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。《通知》明确,无锡市执行“认房不认贷”政策。对此,业内人士表示,截至目前,已经有北京、上海、广州、深圳、苏州、无锡等多个城市官宣施行“认房不认贷”政策,预计接下来还将会有更多城市跟进。

  澎湃新闻:2017年以来广州购买首套住房商贷首付最低比例均为30%。虽然目前广州暂未出台具体的首付比例政策,但保利、万科、新世界等多个头部开发商旗下的项目均发布了海报表示首付低至20%。对此,开发商相关部门负责表示,以银行审批结果为准。

来源:东方财富


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