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A股收跌:创业板指失守2000点,成交不足6000亿

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-09-21

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(9月20日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌0.52%,收报3108.57点;深证成指跌0.53%,收报10072.46点;创业板指跌0.77%,收报1987.30点,失守2000点大关。市场成交额再创年内新低,今日仅有5732亿元,北向资金净卖出35.4亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,旅游酒店板块大跌,电源设备铁路公路小金属能源金属板块跌幅居前,银行房地产服务板块逆市上扬。

综合分析

  瑞银证券:中国股市可能已经触底 有理由更加乐观

  瑞银发布报告称,中国股票市场可能已经触底,有理由更加乐观。9月19日,瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,在一系列超出投资者预期的政策支持下(包括中国房地产行业政策放宽、下调股票交易印花税和个人所得税),近期看到部分宏观数据触底;地缘政治紧张局势也有所缓和。但股价依然疲软。“我们认为基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致,需要时间才能扭转;不过,我们的分析显示基于某些指标,市场可能已经触底。”王宗豪说。

  万和证券:短期资金外流A股承压,此时仍为较好配置时机

  基本面回暖趋势较为确定,且从近期涨跌幅来看周期风格表现相对较好,历史上在经济确定复苏的时间区间周期板块一般表现也相对较好,短期美联储加息压力加大引起市场震荡,但A股向好趋势不变。近期推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会包括房地产相关产业链;居民负债表修复以及经济复苏带来提振的消费板块:食品饮料;提振资本市场受益的非银金融板块;顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块;持续看好科技创新相关的TMT板块。

  华福证券:北上资金大幅流出并非A股领先指标,近年公募定价权提高

  北上资金大幅流出并非A股市场领先指标,不能用当下北向大幅流出去预判后续股票市场还有下跌风险;2021年以来,北上资金在A股市场定价权有所下降,国内公募基金定价权有所提高。8月份以来北上资金快速流出,当前20日累计净流出规模处于历史极端水平,从经验规律看,北上资金后续流出状况或将进一步改善。北上资金常常被冠以“聪明钱”的光环,但从收益率数据看,近几年“聪明钱”属性有所降低。截至2023年6月底,北上资金持有A股市值占全部A股流通市值比重从2020年底的3.7%下降至3.5%,公募基金持股市值占比则从7.6%上升至8.2%。

  中金公司:当前市场进入“磨底期”,保持耐心布局长线机会

  中金公司表示,7月底的中央政治局会议释放明确稳增长信号,近期与改善房地产需求、地方政府化债、活跃资本市场等相关的一揽子稳增长政策连续出台。从市场反应来看,与历史上长周期调整后的重要底部区域类似,在密集的支持实体经济和资本市场的政策出台期间,市场预期和情绪的扭转往往相对滞后,进而形成阶段性的“磨底期”,从“政策底”逐步探寻“市场底”。后市来看,伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为已呈现偏底部特征,对于后续市场表现不必悲观,中期市场机会大于风险。

  中原证券:整体积极因素增多,市场继续震荡磨底

  中原证券指出,经济数据继续改善,消费、工业、就业等数据均出现改善,投资受房地产拖累,增速继续回落。随着“认房不认贷”等政策的落实,固定资产投资有望企稳。政策继续保持宽松积极态度,央行降准释放中长期资金,证监会放慢IPO节奏,减少资金压力。整体积极因素增多,市场继续震荡磨底。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:李强主持召开国务院常务会议,研究加快推进新型工业化有关工作,听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报。会议审议通过《未成年人网络保护条例 (草案)》、《清理拖欠企业账款专项行动方案》。

  2、证券时报:国新办举行经济形势和政策国务院政策例行吹风会,国家发改委副主任丛亮、工信部运行监测协调局局长陶青、财政部国库司司长李先忠、人民银行货币政策司司长邹澜出席会议,并对近期外界关注经济形势运行热点问题作出回应。丛亮强调,目前,内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少,这种论调过去从来没有实现过,现在和未来也注定不会实现。

  3、财联社:北京时间周四凌晨2点,美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。FOMC声明显示,12位官员预计今年还会加息一次,7位官员预计维持不变。美联储主席鲍威尔表示,如果情势需要,准备进一步加息。关于降息时间表,鲍威尔明确表示,目前不会给出具体的信号,在适当的时候我们会有降息的时机。但降息存在太多的不确定性,目前只是猜测会在2024年的某个时候,仅此而已。

  4、中国新闻网:外交部回应美国商务部长称对华为新手机感到“不安”。外交部发言人毛宁表示,华为选择什么时候推出新款手机,这是企业自己的决定,我不了解。关于美国商务部长的有关表态,我可以告诉你的是,我们一贯反对美方泛化国家安全概念,打压中国企业。我们也想告诉美方,遏制打压是阻挡不了中国发展的,只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

  5、广州市政府:发布关于优化广州市房地产市场平稳健康发展政策的通知,优化住房限购和增值税免税年限。将广州市住房限购政策调整为,在越秀、海珠、荔湾、天河、白云(不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇)、南沙等区购买住房的,广州市户籍居民家庭限购2套住房;非广州市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在广州市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的,限购1套住房。将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

宏观经济

  证券时报:人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率(LPR)。其中,1年期LPR为3.45%,上月为3.45%;5年期以上LPR为4.2%,上月为4.2%。本月LPR报价维持不变。专家认为,此次LPR维持不变,有利于延缓银行息差缩窄和利率下滑的压力,推动银行保持向实体经济减费让利的持续性和长远发展的稳健性。往后看,四季度随着我国政策预期强化,市场情绪改善及海外美联储加息预期逐步“达峰”,降息空间将再次打开。

  第一财经:央行货币政策司司长邹澜在国务院政策例行吹风会上表示,人民币兑美元汇率非常重要,但并不是人民币汇率的全部,还应该综合全面看待,更加关注人民币兑一篮子货币汇率的变化。

  国家安全部:美国2009年就开始入侵华为总部服务器美国情报部门凭借其强大的网络攻击武器库,对包括中国在内的全球多国实施监控、窃密和网络攻击,可谓无所不用其极。2009年,特定入侵行动办公室就开始入侵华为总部的服务器并持续开展监控。2022年9月,又被发现长期持续地对包括西北工业大学在内的国内网络目标实施了上万次恶意网络攻击,控制了数以万计的网络设备,窃取大量高价值数据。

  中国企业联合会:发布“2023中国企业500强”榜单。其中,国家电网、中国石油、中国石化再次名列前三,营业收入超过千亿元的企业数量增至254家,占比首次超过50%。

行业动态

  国家发改委:9月20日24时起,国内每吨汽油上调385、柴油上调370元。折合升价,92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31元。私家车主和物流企业的用油成本因此增加。以油箱容量50L的普通私家车计算,车主们加满一箱油将多花15元左右

  乘联会:9月1-17日全国乘用车市场零售80.4万辆,同比去年同期增长10%,较上月同期增长2%,今年以来累计零售1,401.7万辆,同比增长2%;新能源车市场零售31.3万辆,同比去年同期增长29%,较上月同期增长8%,今年以来累计零售475.6万辆,同比增长36%。

  财联社:从今年3月“价格战”开始,国内车市的“内卷”始终未曾停止。进入“金九”后,汽车品牌的竞争可谓花样百出,激烈程度已呈愈发疯狂之势。小鹏新G9直降6.6万、奇瑞瑞虎“按斤卖”。乘联会秘书长崔东树表示,随着各地促消费政策的持续不断,各类车展等线下活动蓬勃开展,新能源下乡活动成为展销购车的良好载体,拉动消费效果稳定体现。

  澎湃新闻:国铁集团客运部负责人表示,任何用户没有优先购票权,在第三方平台购买的任何价格的加速包,都无法实现优先购票。通过对12306系统实时监测和大数据分析,一旦发现购票行为异常的用户,将对其采取限流措施。当有人退票等原因产生新的票额时,铁路12306系统优先满足候补购票订单,按照旅客提交订单的先后顺序进行兑现,不收取任何附加费用。

  央视网:2023年绿色出行宣传月和公交出行宣传周在京启动。目前,全国共有城市公共汽电车70.3万辆,新能源公共汽电车超过54万辆,占比达到77%,共有54个城市开通轨道交通运营,运营里程超过9700公里。

  财联社:F5G在华为全联接大会上出场,带动5.5G概念热度上扬,相关设备产业链企业不同程度受益。业内分析人士指出,5.5G的到来将为产业链各个环节带来广阔的发展机遇,在应用层面或促进沉浸交互体验业务的爆发,但其商业化进程仍需时间沉淀。

  每日经济新闻:马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布,该公司已获得一个独立审查委员会的批准,将进行首次人体试验,对瘫痪患者的大脑植入设备。在人体临床试验申请成功前,Neuralink已分别在猪和猴子身上做了相关试验,并引发轰动。

  中兴通讯副总裁王欣晖:一个半月后,会看到关于“3GPP”和6G的好消息还有全世界更多志同道合的朋友,正在一起做一件比较重要的事情,现在还不能说,大家到时候就知道好消息是什么。

  国盛证券:各大纸企纷纷发布针对多个纸种的涨价函,且纷纷表达对即将到来的10月份乃至整个四季度需求回升的信心。当前浆纸系涨价逐步落实,废纸系规模纸厂领涨、价格稳中有升,造纸行业盈利修复可期

  TrendForce:2026年全球公共充电桩总数将达1600万台约为2023年3倍,同期新能源车保有量将达9600万辆,车桩比约6:1,相较2021年约10:1的车桩比有明显降低,而主要市场如中国明确订出2030车桩比要达到2:1,是全球在降低车桩比目标下的主要推动力量。

  数据宝:媒体MoneyDJ报道表示,存储行业在经过史上最长的库存调整期后,近期属合约市场下游的业者,已被原厂通知四季度合约价调涨。这一波涨价从8-9月份现货市场开始,走现货的模组厂率先反应,报价则可快速反应,而合约市场则会在四季度陆续落实涨价。按照通知,NAND Flash四季度合约价有望涨一至两成,DRAM约涨一成。虽然不同的产品涨幅不同,但涨幅几乎都在双位数水平

  Bernstein:微软在生成式AI产品、AI平台软件和设计架构方面已居领先地位。微软提供的云端算力租赁服务中,平均每张英伟达A100 GPU每小时可赚进1.5美元,相当于每月约1000美元;以财务模型计算,微软GPU算力租赁业务产生的毛利率高达42%

股市聚焦

  新华社:记者从雄安新区住房管理中心获悉,雄安新区取消商品住房预售,实行现房销售,实现“所见即所得、交房即交证”。同时,雄安新区支持有意愿的人才,通过租房解决住房问题,并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。

  澎湃新闻:深圳“认房不认贷”政策落地已半月有余,深圳单周新房住宅、二手住宅成交量延续增长态势,市场信心有所回暖。据深圳中原研究中心监测的网签数据,上周,深圳市新房住宅共成交479套,环比上涨26.4%;面积共计48482平方米,环比上涨27.0%。新房网签数据上涨也源自当周项目取证数量。深圳中原研究中心数据显示,上周共有8个新房项目获批,6个项目入市销售,处于近期高位。

  澎湃新闻:近期,郑州、南京、杭州等多个省会城市陆续推进户籍制度改革,调整优化落户政策,进一步放宽落户条件9月20日,郑州市公安局下发《郑州市公安局关于进一步深化户籍制度改革的实施意见》的通知,进一步放宽中心城区落户条件,试行以经常居住地登记户口制度,持续推进全市新型城镇化建设进程。

  界面新闻:9月20日,重庆市人民政府发布关于修改《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》的决定。将征收对象中“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”修改为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房”

  证券时报:近期,多家房企传出境外、境内债务重组或展期的好消息。碧桂园9只境内债全部成功展期,融创境外债重组方案获高票通过,远洋拟对境外债务全面重组。业内人士认为,近期多家房企债务成功展期,缓解了房企流动性压力,同时也表明境外投资者对房地产市场预期在改善,有助于提振行业发展信心。

来源:东方财富


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